每日财经评论

每曰財經評論 市場關注美國通脹數據馬雲不再控制螞蟻集團多數投票權 今日焦點 恆生指數日線圖 每日財經評論 2023年1月9日 1)本週焦點仍是觀察美國通脹形勢。週四，美國公布12月CPI數，預期核心CPI升幅放緩至5.7%；此外，週五開始有大型銀行公布季度業績，包括富國，美銀，花旗及摩根大通，市場注視；週二日本公布消費物價指數，將影響央行貨幣政策調整。內地方面，本週也有CPI、新增貸款及進出口數據。展望本週，投資者將繼續消化通關效應、評估通脤及利率趨向等。由於近期利好已在不斷反映，料恆指21500阻力大。 2)中國央行黨委書記、銀保監會主席郭樹清表示，要鼓勵住房、汽車等大宗商品消費。中國海外(00688)公布，2022年12月的合約物業銷售金額約380.56億元人民幣，按年下跌4.3%。全年銷售額跌20%。賽生藥業(06600)擬溢價約13.93%回購，並註銷最多7.8億港元股份。天齊鋰業(09696)公布，控股子公司TLEA擬與澳洲上市公司ESS簽訂《計劃實施協議》，以每股 0.5澳元，合計約1.36億澳元購買ESS的所有股份。阿里巴巴(09988)發公告表示，馬雲將不再控制君瀚和君澳持有的螞蟻集團多數投票權。 市況回顧 5 匯控 52.20 53.57 2.63 3.68%。美債關鍵收益率曲線倒掛程度創新高。 700 騰訊 349.40 356.09 1.91 939 建行 4.99 5.01 0.37 1398 工行 4.13 4.14 0.19 上週五非農就業數據出爐，薪資成長降溫，帶動美股走強，三大指數均收漲逾2%。科技股走強，蘋果週五勁揚 資料來源：彭博 市場統計 指數 收市價最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指數20,99221,28320,863-61-0.29 恒生科技指數4,4314,5534,395-63-1.40 上海綜合指數3,1583,1713,15220.08 深圳綜合指數11,36811,44311,314360.32 道瓊斯工業平均指數33,63133,71132,9977012.13 納斯達克綜合指數10,56910,60410,2652642.56 標普500指數3,8953,9063,810872.28 德國DAX指數14,61014,61014,3891741.20 日經225指數25,97426,03425,7201530.59 VIX恐慌指數21.122.921.0-1.3-5.92 紐約油價73.875.573.20.10.14 收市價最高最低升跌(%)成交量未平倉高低水 期貨指數 恆生指數期貨 黃金1,865.71,870.01,831.432.81.79 恒指即月21,07021,40920,938-0.69122,371115,04078 恒指下月21,16021,45021,022-0.551,7112,865168 國期即月7,1657,3087,127-0.84136,557335,65221 國期下月7,2017,3227,158-0.731,96612,19657 科指即月4,4364,5974,405-2.2074,347138,3085 港股收市價ADR收市價相對港股收市 升跌(%) 股票名稱 代號 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 科指下月4,4494,6004,435-2.264763618 + 10年期債券孳息率名稱孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債3.558 -0.160 -0.317 德國10年期國債2.210 -0.107 -0.361 滬指五連陽，收市微漲0.08%，深成指漲0.32%，創業板指漲0.95%。兩市成交約8380億人民幣。汽車、煤炭、電力、半導體板塊走強。特斯拉降價，帶動相關概念走升。港股午後倒跌，恆指收低約60點，大市成交約1482億。開年首周累升6.1%。監管允許連續3個月樓價下降的城市下調首套房利率政策下限，內房走升，碧桂園升約6%。教育股走高，汽車股走弱，小鵬汽車跌逾6%。 1299友邦88.2090.042.08 每曰財經評論 股份評析 華能國際(902.HK)受惠恢復煤炭進口 本週港股偏強，恆指突破21000，短線料轉為高位整固，市況將以板塊輪動為主。電力股近期消息面不俗，最新為內地或重啟由澳洲的煤炭進口，這有利火電股控制電煤成本，加上預期今年內地經濟復甦，火電股前景展望不弱，當華能國際動力趨強，可留意。 近期內地與澳洲的外交互動加強，澳洲新政府正積極與華改善關係，中方也樂見雙方關係以經濟互利為主。有傳國家發改委與部分電力和鋼鐵公司開會，討論恢復澳大利亞煤炭進口事宜，計劃將首先允許寶武、大唐、華能及國能等四家企業從澳大利亞進口煤炭，最快可能於4月1日實施。 華能國際是內地龍頭火電股，2021及去年均受到電煤價格高企，成本大增所影響，出現虧損。隨著國際煤價回落，國內煤價也現回跌趨勢，再加上重啟進口澳洲相對便宜的電煤，將有助其毛利率的反彈，以及整體盈利的復甦。 雖然去年華能盈利疲弱，但由於內地全面取消防疫限制，經濟活動將轉強，特別是內需將顯著改善，估計今年售電量也同步增長。因此，憧憬電力股盈利強復甦，仍是投資主題之一，火電股尤其受惠。華能國際現價市賬率0.8倍，估值較華潤電力及龍源等有折讓，建議HK$4.0吸納，目標價為HK$4.8，止蝕為HK$3.6。 前收市價：HK$4.2圖一：日線圖 資料來源：彭博 每日財經評論 2023年1月9日 每曰財經評論 企業、金融市場訊息 美國12月份非農報告顯示就業成長穩固，但傳遞薪資降溫信號。當月服務業也意外萎縮，ISM服務業指數創2020年以來最大降幅。 龍湖集團(00960)公布，2022年全年累計實現總合同銷售金額2015.9億元(人民幣．下同)，按年減少30.51%；合同銷售面積1304.7萬平方米，減少23.65%。單計12月，實現總合同銷售金額183.7億元，按年減少53.72%。 滬港通成交額(人民幣) 賣出金額(人民幣) 買入金額(人民幣) 代號股票名稱 上日10大成交深港通股份(南向資金凈流入8.87億) 資料來源：彭博、港交所 每日財經評論 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流入2.99億)代號股票名稱買入金額 賣出金額 滬港通成交額 (人民幣)入 (人民幣) (人民幣) 600519 貴州茅台 1285.1百萬 468.9百萬 1754百萬 601012 隆基綠能 928.2百萬 500.1百萬 1428.3百萬 601318 中國平安 1097.4百萬 280.3百萬 1377.8百萬 600036 招商銀行 573.2百萬 411.4百萬 984.6百萬 600438 通威股份 418百萬 385.4百萬 803.4百萬 700 騰訊控股 970.6百萬 1363.3百萬 2333.9百萬 3690 美團－Ｗ 804.3百萬 622百萬 1426.3百萬 941 中國移動 594.8百萬 276.1百萬 870.9百萬 2269 藥明生物 146.7百萬 400.4百萬 547.1百萬 9868 小鵬汽車－Ｗ 292.2百萬 225.7百萬 517.9百萬 2023年1月9日 賽生藥業(06600)擬溢價約13.93%回購，並註銷最多7.8億港元股份。 建滔積層板(01888)盈警：預計年度純利下降60%至66%。 建滔集團(00148)盈警：預計年度純利下降58%至64%。 英皇國際(00163)公布，該公司直接全資擁有的英皇物業與NewGlobalDevelopmentsLimited訂立買賣協議，內容有關按代價約11.37億元，出售間接全資擁有公司FamousGainInvestmentsLimited之全部股權以及該公司欠付賣方的賣方貸款。 耀才證券金融(01428)公布，根據初步審閱，截至去年12月底止首9個月綜合稅後純利約4.12億元，按年下跌約3%。 中糧家佳康(01610)發盈警，預期2022年度生物資產公允價值調整前的股東應佔虧損約為2.5億至4.5億元(人民幣．下同)，2021年同期應佔溢利則為23.8億元。 300750寧德時代987百萬728.7百萬1715.7百萬 858:SZ 五糧液 1124.3百萬 498.7百萬 1623.1百萬 300274 陽光電源 543.1百萬 401.3百萬 944.3百萬 2475:SZ 立訊精密 435.1百萬 402.4百萬 837.4百萬 2594:SZ 比亞迪 446百萬 315.1百萬 761百萬 700 騰訊控股 1157.9百萬 935.5百萬 2093.4百萬 6878 鼎豐集團汽車 941.4百萬 1076.4百萬 2017.7百萬 3690 美團－Ｗ 521.6百萬 913.9百萬 1435.6百萬 1797 新東方在線 216.3百萬 418.3百萬 634.5百萬 1024 快手－Ｗ 221.3百萬 229.2百萬 450.6百萬 資料來源：彭博、港交所上日10大成交最活躍代號 股票名稱 收市價 變幅(%) 成交額 700 騰訊控股 349.4 0.46% 95.37億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 101.6 2.01% 74.33億 3690 美團－Ｗ 182.7 -4.25% 64.03億 2800 盈富基金 21.12 -0.28% 52.55億 2828 恒生中國企業 72.24 -0.50% 47.81億 1299 友邦保險 88.2 -1.01% 29.53億 9618 京東集團－ＳＷ 250 1.05% 27.87億 2318 中國平安 56.35 1.72% 26.16億 1211 比亞迪股份 202.4 -2.60% 24.93億 388 香港交易所 362.4 0.17% 22.67億 資料來源：彭博上日5大升幅及跌幅股份代號股票名稱收市價變動率(%成交額91 金禧國際控股 0.265 170.41% 1.05千萬 8148 奧栢中國 0.049 58.07% 1.41百萬 6878 鼎豐集團汽車 0.24 55.84% 21.45億 145 信能低碳 0.285 54.05% 2.81百萬 572 未來世界（四千） 6.05 47.92% 3.86千萬 3680 索信達控股 0.88 -63.64% 6.33千萬 888 貝森金融 0.059 -34.44% 42.62萬 2994 雋泰控股股權 0.018 -21.74% 21.58萬 8070 僑洋國際控股 0.275 -21.43% 2.43萬 2110 裕勤控股 0.069 -18.82% 1.18百萬 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 恆生指數成份股表現 代號股票名稱 收市價升跌成交量市盈率(港元(%)(萬)(倍) 代號 股票名稱 收市價(港元) 升跌(%) 成交量(萬) 市盈率(倍) 2023年1月9日 1長和48.55-0.215655.42269藥明生物66.05-2.152,45559.3 2中電控股57.25-0.69230N/A2313申洲國際91.50-1.0366834.4 3香港中華煤氣7.630.261,32234.42318中國平安56.351.714,6528.9 5匯豐控股52.201.853,09511.02319蒙牛乳業37.350.001,20922.2 6電能實業42.40-2.3038213.92331李寧72.00-0.411,93438.3 11恒生銀行131.600.5316125.42382舜宇光學科技89.80-3.2896423.5 12恒基地產28.000.3626711.92388中銀香港27.600.3697812.2 16新鴻基地產109.20-1.3639112.42628中國人壽13.940.003,76410.3 17新世界發展23.00-0.865