2022年度金融行业人才趋势

LIEPIN 2022年度金融行业人才趋势报告 猎聘大数据研究院 报告说明 本报告基于猎聘超过8200万的注册用户、超过110万家验证企业、超过21万名认证猎头用户等大数据储备，有针对性的进行样本筛选；猎 聘大数据研究用采用聚类分析、案头整理、数据建模、访谈等多种研究方法对数据样本及资料进行整理分析，最终撰写成报告，以此来分析金融行业的人才储备情况、供需情况、流动情况等，为企业提高招聘效率、提升组织效能提供参考。 金融行业包括：银行、保险、基金/证券/期货/投资、信托/担保/拍卖/典当、会计/审计。 人才紧缺指数：TSI（TalentShortageIndex），TSI＞1，表示人才供不应求；TSI＜1，表示人才供大于求；如果TSI呈上升趋势，表示人才愈加抢手，求职相对容易。 时间：2018年、2019年、2020年、2021年均指当年1-12月整年数据，2022年是1-10月数据。 声明： 猎聘保留对相关数据的所有权及解释权； 报告数据包括企业、猎头、经理人的基本信息，以及在线的职场行为数据，所有相关数据记录、监测信息均由猎聘大数据研究院提供。报告分析不涉及相关个人的隐私信息，猎聘公平公正确保人才、企业和猎头利益，针对人才个人简历信息公示，采取个人自愿不希望被哪些企业看到的隐私保护功能，不经当事人允许和授权，猎聘不会向任何一方透露个人的隐私信息。 目录 Contents 01 02 行业年度观察人才趋势洞察 03 人才升级策略 01 行业年度观察 金融2022：制度改革、稳定市场、扶持实体经济、加速对外开放 •2022年，国内外环境变化更加复杂严峻，乌克兰危机、能源危机、粮食危机、全球通胀和极端天气频发等多重挑战加剧国际金融市场动荡，国内疫情持续多发、房地产市场持续下行也造成市场需求、信心和预期持续偏弱，对中国金融市场也造成一定冲击。 •2022年，金融行业以深化供给侧结构性改革为主线，持续健全促进宏观经济稳定、支持实体经济发展、推进高水平对外开放现代金融体系，有力推动经济高质量发展，服务加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。 制度改革 加快金融法治建设，起草金融稳定法，推动加快修订人民银行法、反洗钱法、银行业监督管理法； 发展多层次金融市场，推出科创板做市商制度，推动北交所转板上市制度正式落地，规范发展第三支柱养老保险； 构建防范化解金融风险长效机制，初步建立金融稳定保障基金，健全金融委办公室地方协调机制，推动各地建立省级金融风险化解委员会。 稳定市场 加大稳健的货币政策实施力度，两次降准，合理增加流动性，增强信贷总量增长的稳定性，促进信贷有效需求回升和债券市场平稳运行； 发挥结构性货币政策工具作用，创设科技创新、普惠养老、交通物流、设备更新改造四项专项再贷款，安排2000亿元专项借款，服务保交楼、稳民生。 扶持实体经济 保持融资总量合理充裕，2022年1月至9月，人民币贷款新增18.08万亿元，同比多增1.36万亿元； 加大对重点领域支持力度，引导资金靶向支持重点领域和薄弱环节，包括普惠小微、高技术制造业、绿色等领域； 提升基础金融服务水平，推进数字人民币试点测试，试点地区拓展到15个省市的23个地区，推进省级地方征信平台建设。 加速对外开放 拓宽沪深港通标的范围，正式启动互联互通下交易型开放式基金（ETF）交易； 人民币在国际货币基金组织特别提款权货币篮子的权重从10.92%上升至12.28%，人民币作为国际储备货币地位的提升； 与香港金融管理局建立常备货币互换安排，为香港市场提供更加稳定、长期限的流动性支持，推进绿色金融国际合作，牵头制定二十国集团转型金融框架。 信息来源：中国人民银行 银行：营收、利润增速放缓，城商行逆势增长 各类型上市银行营收同比增速（累计）各类型上市银行归母净利润同比增速（累计） 各类型上市银行贷款同比增速2022年H1各类型上市银行资产结构 •2022年货币政策保持宽松，银行业绩受降息及让利实体等因素影响，上市银行整体营收、利润增速放缓。据WIND数据显示，上市银行2022年前3季度实现营收同比增长2.8%，增速同比下降5.1%，归母净利润同比增长8.0%，增速同比下降4.6%。 •虽然银行整体基本面承压，但是城商行营收及利润增速维持在高位，江苏、浙江、成都优势区域的优质城商行凭借强劲的信贷扩张、大幅度提升的投资收益维持高成长性。2022年三季度上市银行贷款同比增长11.4%，其中城商行13.1%最高，国有行、农商行、股份行分别为12.8%、10.2%、7.5%。从上市银行资产结构来看，2022年上半年城商行金融投资占比最高，且其投资收益同比增速达23%，位列各类银行首位。 数据来源：wind 银行：提振中间业务、优化收入结构保障发展可持续性 •净息差持续收窄深度影响银行的经营模式，银行纷纷提振中间业务、优化收入结构，发展包括投行、理财、托管等业务，来保证营收的可持 续性。非息收入已经成为银行业盈利的重要支撑，2022年上半年上市银行非息收入同比增长6%，虽然增速放缓，但仍高于同期营收增速，且非息收入在营收中占比进一步提高，达29%。 •以理财为例，中国银行数据显示，截至2022年6月底，理财产品存续规模达29.15万亿元，同比增长12.98%。上市银行理财规模高速扩张， 对营收贡献度迅速提升。2022年上半年，20家上市银行理财子公司中有9家净利润同比增速超100%。 各类型上市银行非息收入同比增速 各类型上市银行非息收入占营收比例 上市银行理财子公司22H1经营情况 数据来源：wind 银行：发挥信贷投向导向作用，上市银行资产质量夯实 •2022年以来，我国陆续出台支持制造业、中小微企业等领域恢复发展的信贷政策，积极发挥信贷投向导向作用。人民银行发布《2022年三季度金融机构贷款投向统计报告》数据显示，2022年三季度末，本外币绿色贷款余额同比增长41.4%，人民币普惠金融领域贷款余额同比增长21.6%。我国信贷结构继续呈现出工业和制造业筑底企稳、普惠小微稳步提升、绿色贷款加速增长特征，推动经济高质量发展。 •上市银行不良率延续2020年三季度以来下行态势，2022年三季度上市银行整体不良率为1.31%，环比二季度下降2个基点，其中国有行、 股份行和城商行不良率季度环比均下降个基点。由于信贷投放持续较快增长，各类型银行加大了不良贷款的处置力度，推动了资产质量持续改善。 2021年以来贷款投放同比增速各类型上市银行不良率 数据来源：中国人民银行、公司财报 银行：数字化劳动力正重塑竞争格局，不同业务应用难度不同 •中国人民银行在《金融科技发展规划（2022-2025年）》中提出，要运用“数据+技术”打造数字化劳动力。《数字化劳动力的应用与前 瞻》对数字化劳动力的定义为：由劳动者创造的数字形态的劳动资料。而目前金融各业务部门对数字化劳动力的应用难易程度不同，如：客服类业务重复性较高、可替代人员规模较大，替代人工难度较低，数字化劳动力应用难度较小；而投资交易类属于资金密集型和智力密集型岗位，可替代人员规模较小，因成本和效益因素，其较难完全被数字化劳动力替代。 •因自身禀赋、人员构成、技术水平和资金投入规模差异，不同类型银行在部署实施数字化劳动力时策略不一。对于村镇银行、农商行和城商行等区域性银行，选择从客户服务类和运营管理类数字化劳动力开始实施；全国性银行有强大的资金、技术、人才和数据优势，尝试如内容合规类和风险管理类的更高阶的数字化劳动力应用。 金融机构不同岗位数字化劳动力替代程度和替代难度各类银行当下重点攻克的数字化劳动力应用领域 数据来源：《数字化劳动力的应用与前瞻》 证券：券商绩整体承压，行业集中度进一步提升 •2022年前三季度，上市证券公司业绩普遍下滑。41家上市证券公司共实现营业收入3710.38亿元，同比下降21.03%；实现归母净利润 1021.05亿元，同比下降31.20%。 •证券行业马太效应更加显著。从行业集中度来看，排名前十的公司营业收入集中度为64.50%，同比提升2.06%；排名前十的公司净利润集中度为70.40%，同比提升3.47%；排名前十的公司总资产集中度为66.92%，同比提升10.06%。 41家上市证券公司营业收入及归母净利润TOP10上市证券公司营业收入、净利润、总资产占比 62.45%64.50% 70.40% 66.94% 66.92% 56.86% 4698.47 3710.38 1484.41 1021.25 营业收入（亿元）归母净利润（亿元）2021年前三季度2022年前三季度 营业收入净利润总资产 2021年前三季度2022年前三季度 数据来源：wind 证券：自营收益承压，投行业务增长空间广阔 •证券公司收入结构变化较大，2022年前三季度41家上市证券公司自营收入占比由26%下降至16%，降幅达10个百分点；经纪、投行、资 管、利息、其他业务占比提升。证券经纪、自营、信用等业务收入与行情高度相关。在交易情绪低迷、市场单边下行趋势下，2022年前三季度41家上市证券公司自营、经纪业务收入分别下降51.1%、16.3%，也是业绩承压的主要原因。 •资本市场改革发力，催化投行业务增长。随着我国多层次资本市场建设、全面注册制稳步推进，科创板、创业板、北交所改革相继落地，为 服务实体经济、支持企业直接融资拓宽新渠道，证券公司投行业务成为增长新引擎，2022年前三季度同比增长5.4%。 41家上市证券公司各业务收入结构41家上市证券公司各业务收入及同比增速 数据来源：wind 证券：布局财富管理蓝海市场，加速国际化步伐 •随着我国经济进入高质量发展阶段，居民收入长期保持平稳增长，居民财富向资本市场转移的趋势明显。此外，我国居民的证券市场参与度 逐渐提升，截至2022年10月股票市场累计开户人数已达到2.10亿人，财富管理业务空间非常广阔。近年来券商由“经纪业务向财富管理转型”，形成了各具特色的财富管理模式。 •券商推动国际化进程。根据中国证券业协会数据，2021年证券行业共有34家证券公司经营海外业务，占证券公司总数的32%，中金、海通 与华泰位列海外业务收入占比前三。海外业务也促进国际化人才持续引入，2019—2021年证券公司总部中具有境外工作经验（2年及以上）人员占比由2.04%提升至2.65%，具有境外留学背景的人员占比由21.85%提升至28.74%。 我国居民可支配收入情况近年来投资者数量情况证券公司海外业务收入占比TOP10 数据来源：iFinD、中国证券登记结算公司、中国证券业协会 保险：上市险企业绩表现分化明显，财险、寿险“冰火两重天” •2022年前三季度5家上市险企共取得保费收入约2.12万亿元，同比增长4%，增速与去年基本持平；归母净利润合计1565.37亿元，同比下 降15.6%，仅中国人保一家实现净利润正增长，而以寿险业务为主的上市险企中国人寿与新华保险则业绩增速靠后。 •财险、寿险业绩“冰火两重天”。寿险内部转型压力、外部需求减弱，整体增长仍承压。财险行业高景气度延续，2022年1-9月财险公司合计实现保费收入1.15万亿元，同比增长10.0%；三大头部财险公司人保财、平安财、太保财保费收入同比增长皆超10%。 上市险企归母净利润（亿元）及同比增速三大头部保企财险保费收入（亿元）及同比增速 数据来源：公司公告 保险：监管政策引导行业规范化发展，保险代理人减量提质 •保险监管政策频繁出台，范围涉及规范保险公司经营规范、销售行为、理赔管理等多方面，引导行业健康有序发展。近年来保险代理人监管持续加强，2022年银保监会出台保险销售新规要求代理人分层、产品分级，进一步明确清退条件，淘汰低产能人员，压实队伍质量。上市险企顺应行业趋势主动求变，中国人寿、中国平安等险企代理人规模降幅逐渐收敛，人才队伍转型初见成效。