借力新能源崛起，自主线束龙头再发力

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沪光股份是一家专注于汽车整车线束的设计、开发、生产及销售的公司，成立于1997年。公司进入大众集团（中国）的合格供应商体系至今已超过15年，客户包括上汽大众、上汽乘用车、大众集团等。公司产品包括整车成套线束、动力系统发动机线束及其他单功能线束，产品矩阵丰富。公司客户结构持续改善，优质客户带来巨大增量。我们预测公司2022-2024年营收为34.24/51.29/82.25亿元，同比分别+39.9%/+49.8%/+60.4%；归母净利润为0.49/2.31/4.58亿元，2023-2024同比分别+373.2%/+98.4%，对应EPS为0.11/0.53/1.05元，对应PE为197/42/21倍。首次覆盖，给予“买入”评级。