【浙商电新张雷】祥鑫科技跟踪：客户资源丰富，在手订单充足，期待2023年逐季释放

【浙商电新张雷】祥鑫科技跟踪：客户资源丰富，在手订单充足，期待2023年逐季释放 【客户资源丰富，覆盖下游一线企业】电车金属结构件和动力电池箱体业务的客户包括广汽埃安、传祺、吉利、宁德时代、比亚迪等；光储逆变器业务包括华为、新能安、Enphase等。 【订单快速获取，实际订单充足】在动力电池箱体业务，根据公司披露的定点项目，截至2022年10月累积获得24个以上的项目定点意向书，预计合同金额为89.3~104.3亿元，合同期限在2-10年。 在光伏储能结构件业务，2022年1-10月已披露中标项目金额合计18.5~19.5亿元，合同期限在2-3年。 【与宁德时代加深合作，供应产品和合作模式多样化】12月10日，公司与宁德时代签订战略合作协议，双方将加深在电池Pack箱体领域结构件的合作，加强冲压件(包含且不限于Pack上盖、底护板、端侧板)、热管理系统产品(包含且不限于水冷板)、储能机柜、热成型及辊压成型技术等其他产品或者项目的合作。 【盈利预测与估值】预计22-24年公司归母净利润为2.57、7.80、10.55亿元，对应EPS为1.44、4.38、5.92元/股。维持“买入”评级。