您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[英大期货]:【新闻速递】“小非农”强化美联储紧缩预期,美股反弹“一日游”,中概盘中转涨三日连赢大盘 - 发现报告
当前位置:首页/其他报告/报告详情/

【新闻速递】“小非农”强化美联储紧缩预期,美股反弹“一日游”,中概盘中转涨三日连赢大盘

2023-01-06英大期货天***
【新闻速递】“小非农”强化美联储紧缩预期,美股反弹“一日游”,中概盘中转涨三日连赢大盘

12月美国“小非农”就业人口增幅约为市场预期的1.6倍,上周首次申请失业救济人数意外降至三个月低谷,显示劳动力市场仍强韧,强化美联储还有空间保持加息的预期。三大美股指早盘均曾跌超1%。美联储官员布拉德称利率接近限制性水平,未重申去年超级鹰派言论,美股指一度收窄半数跌幅。美股能源板块独涨;服务币圈的银行银门资本跌超40%;纳斯达克金龙中国指数三日涨超14%,拼多多涨近5%,B站涨超3%。美元和美债收益率盘中拉升,2年期收益率升逾10个基点,远离两周低位,美元指数盘中重上105创近四周新高,布拉德讲话后升幅收窄。离岸人民币本周二度创四个月新高。欧洲天然气涨超10%,脱离一年多低谷;美国天然气跌超10%创近一年新低;原油摆脱逾三周低位。黄金止住四日连创至少半年新高之势。伦镍跌近7%,继续领跌基本金属;伦铜终结四连阴走出五周低谷。 有“小非农”之称的ADP就业报告显示,12月美国私人部门就业人口增长23.5万,约为分析师预期增幅15万的 1.6倍,也远超11月上修后的增加人数18.2万。美国劳工部公布的上周国内首次申请失业救济人数环比减少 2.1万,降至三个月来低谷,向单周历史低位靠近,并未如市场预期持平前一周。 就业和失业数据显示,尽管美联储一再激进加息,美国劳动力市场仍供应吃紧、就业增长仍强韧,可能推动薪资上涨。而在12月加息后的记者会上,薪资正是美联储主席鲍威尔强调的2023年抗通胀关键问题。 数据强化市场对美联储还有空间保持加息的预期,令市场担忧美联储会将更高的利率保持更久。部分美联储官员的表态也火上浇油。在周三公布的美联储12月会议纪要释放鹰派信号后,亚特兰大联储主席博斯蒂克周四又称,通胀仍太高,联储遏制通胀还有很多工作要做;堪萨斯城联储主席乔治称,美联储应该让利率超过5%,并保持到2024年。 “小非农”公布后,主要美股指开盘即跌,周三止步两连跌的反弹昙花一现。早盘公布的标普全球12月美国服务业PMI和综合PMI终值均降至四个月低位,且连续六个月处于低于50的萎缩区间,数据公布后,美股指集体刷新日低。 不过,美股午盘时段,美联储的大鹰派、圣路易斯联储主席布拉德表示,利率已经接近对经济足够有限制性的水平,暗示对12月公布的联储官员未来加息预期幅度感到满意。评论称,布拉德并未强调他在2022年多数时间力主更激进加息的那种鹰派言论。布拉德讲话后,美股跌幅收窄。 随着美国失业数据、ADP报告相继公布,美元和连日下行的美国国债收益率盘中拉升,美债价格回落。美元指数创近一个月来盘中新高,三周多来首次盘中重上105.00。对利率更敏感的2年期美债收益率日内升幅超过10个基点,和基准10年期美债的收益率都远离周三所创的两周来低位。布拉德讲话后,美债收益率和美元指数的升幅有所收窄。 大宗商品中,欧洲天然气成为周四最大赢家,欧洲大陆基准荷兰天然气期货一日涨超10%,英国天然气甚至涨近20%。在欧洲天然气连日因暖冬天气压制需求而大跌后,投资者开始关注天然气供应紧张的风险。有顾 中概指数三 问公司指出,美国液化天然气(LNG)出口商FreeportLNG可能再次推迟得州的LNG设施重启,较目前计划时间1月下旬再往后推几个月。 能源板块独涨 三大美股指均跌超1%日涨超14% 服务币圈的银行银门资本跌超40% 三大美国股指周四早盘总体低开低走,开盘不到半小时内都跌超1%,早盘尾声刷新日低时,纳斯达克综合指数跌逾1.5%,道琼斯工业平均指数跌近460点、跌近1.4%。标普500指数跌超1.3%。布拉德讲话后,跌幅都收窄约一半,尾盘跌幅都有所扩大。 最终三大美股指本周第二个交易日集体收跌,回吐周三止步两连跌的所有跌幅。纳指收跌1.47%,报10305.24点,向12月28日上周三所创2020年7月2日以来收盘低位靠近。标普收跌1.16%,报3808.10点,跌落周三所创的12月21日上上周三以来收盘高位。道指收跌339.69点,跌幅1.02%,报32930.08点,跌离周三所创的12月21日以来高位。 价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.09%。科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.59%,跌向上周三所创2020年7月以来低谷,和罗素2000都抹平周三结束两连跌的所有涨幅。 主要美股指周三到周四走势 标普500各大板块中,到收盘时仅涨约2%的能源一个上涨,除了跌近0.6%的通信服务以外,其他板块至少跌逾0.9%。对利率上升敏感的房产板块跌近2.9%领跌,公用事业跌超2%,芯片股所在的IT板块跌近2%,材料跌超1%。 龙头科技股多数下跌。特斯拉周三刚摆脱周二重挫12%所创的2020年8月以来低谷,就重回跌势。特斯拉开盘跌近3%,早盘跌超4%,午盘跌幅收窄到3%以内,收跌2.9%,回吐周三超过5%的半数以上涨幅。 FAANMG六大科技股中,截至收盘,周三跌超4%创2022年10月26日以来最大日跌幅的微软跌近3%,连跌四日至2022年11月4日以来低位;宣布裁员1.8万人的亚马逊跌近2.4%,连跌两日,靠近上周三连跌两日所创的2019年3月8日以来低位;谷歌母公司Alphabet跌2.1%,连跌两日,逼近12月28日上周三所创的2022年11月3日以来低位;苹果跌近1.1%,回吐周三反弹的涨幅,跌至2022年5月末以来低位;连涨四日的Facebook母公司Meta跌逾0.4%,告别连续两日刷新的2022年10月26日以来高位;而奈飞涨近0.1%,连涨五日,继续刷新2022年12月14日以来高位。 周三大反弹结束两连阴的芯片股总体回落,费城半导体指数收跌近2%,半导体行业ETFSOXX收跌1.7%,跑输大盘。标普500的IT板块成份股中,到收盘时英伟达、AMD跌超3%,高通跌近2%,应用材料、拉姆研究跌超1%,博通跌0.9%,英特尔跌0.4%,而美光科技涨逾0.9%。 波动较大的个股中,披露四季度大批客户撤资、季末客户数字资产规模38亿美元、环比剧减逾60%后,为金融科技和加密货币领域服务银行银门资本(Silvergate)(SI)收跌42.9%;在表示研究包括破产、增资、出售资产、重组在内的融资选择后,3B家居(BBBY)收跌29.9%;季度盈利略低于预期、出货量下降近15%的酒业巨头ConstellationBrands(STZ)收跌9.7%;被Jefferies因预计今年知名成长股面临更大挑战而降评级从买入降至持有后,云软件公司CrowdStrike(CRWD)收跌9.1%;尽管季度盈利高于预期且上调全年指引,药店巨头WalgreensBootsAlliance(WBA)仍收跌6.1%;被Jefferies因宏观挑战的不确定性而降评级从买入降至持有后,电商Shopify(SHOP)收跌4.2%;而季度盈利和收入优于预期且上调全年业绩指引的食品加工企业LambWestonHoldings(LW)收涨9.8%;季度盈利高于预期且上调2023财年指引的包装食品公司ConagraBrands(CAG)收涨3.4%。 服务币圈的银行银门资本(Silvergate)跌超40%至两年多来低谷 热门中概股大多早盘转涨,2023年开年连续三日跑赢大盘。此前两日涨近13%创史上最佳开年表现的纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初曾跌近1.9%,开盘约半小时后转涨,收涨1.6%。中概ETFKWEB和CQQQ分别收涨近0.5%和0.4%。 HXC的成份股中,再鼎医药收涨41.8%领跑,达达集团涨超28.5%,华迪国际涨约23.6%,优信、新氧、爱奇艺至多涨超11.3%,斗鱼涨超9.0%,金山云涨超8.9%,老虎证券涨超6.9%,新东方涨约5.1%,拼多多涨4.8%、在纳斯达克100指数的成份股中涨幅居首,B站涨超3.1%,小鹏汽车涨超2.9%,蔚来汽车涨超2.1%,阿里巴巴、百度、携程、理想汽车至多涨超0.6%;而网易收跌超0.6%,华住酒店跌超1.5%,中通快递跌超1.7%,天境生物跌超2.1%,陆金所和腾讯音乐至多跌约3.3%,晶科能源跌超4.9%,燃石医学跌约5.2%,微美全息跌约6.9%,万国数据跌超7.3%表现最差。 欧股方面,泛欧股指追随美股回落,止步三连涨。欧洲斯托克600指数止住连续两日创12月14日以来收盘新高的势头。各板块中,周四有11个板块收跌,领跌的传媒和房产板块均跌近1.5%,被美国银行将评级从中性降至减持的伦敦上市图书出版巨头培生(Pearson)跌5.9%,最为拖累传媒板块。8个收涨的板块中,零售涨逾2.1%领跑,得益于四季度销售优于预期且上调年度利润指引的英国服装零售商Next大涨6.9%。 主要欧洲国家股指周四多数回落,而西班牙股指连涨四日,周一休市的英股三连阳。英股中渣打银行领跑,周四有媒体称,阿联酋最大贷款机构FirstAbuDhabiBank(FAB)考虑收购渣打银行,渣打股价盘中一度暴涨20%,后FAB发布声明称,此前有过这种考虑,但后来不再寻求收购,渣打回吐部分涨幅,收涨6.8%。 美债收益率盘中拉升 远离两周低位 2年期收益率升逾10个基点 在周三因法国通胀意外放缓而集体大涨后,周四欧洲国债价格追随美债回落,对利率更敏感的短债收益率普遍升幅超过长债。周三降至12月19日以来低位的英国10年期基准国债收益率收报3.54%,日内升6个基点;周三降至12月15日以来低位的2年期英债收益率收报3.45%,日内升8个基点;基准10年期德国国债收益率收报2.31%,日内升4个基点,脱离周三靠近2.25%所创的12月20日以来低位;2年期德债收益率收报2.61%,日内升6个基点,脱离周三所创的12月23日以来低位。 美国10年期基准国债收益率在周四欧股盘中曾下破3.68%刷新日低,自美国失业数据公布起盘中跃升,迅速重上3.70%,ADP报告公布后进一步上行,美股盘前曾升破3.78%,日内升近10个基点,远离周三盘中下破3.67%所创的12月22日以来低位,到美股收盘时约为3.72%,日内升近4个基点。 对利率前景更敏感的2年期美债收益率也在美国失业数据和ADP报告公布后加速回升,美股早盘一度逼近 4.50%,日内升约14个基点,较周三盘中下破4.32%所创的12月23日以来低位回升近18个基点,到美股收 盘时约为4.46%,日内升近11个基点。 各期限美债收益率本周三日走势 新高 美元指数盘中跳涨创近四周新高 三周多来首次重上105离岸人民币本周二度创四个月 追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在亚市早盘曾跌破104.00刷新日低,日内跌逾0.25%,后很快重上104.00并转涨,但亚市和欧股盘中曾不止一次转跌,美国失业数据和ADP报告公布后彻底摆脱跌势、加速回涨,美股早盘时段,自12月13日以来首次盘中站上105.00,并一度接近105.30,创12月9日以来盘中新高,日内涨逾0.98%近1%,布拉德讲话后曾回落到105.00下方。 到周四美股收盘时,美元指数处于105.10上方,日内涨近0.9%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数涨逾0.3%,和美元指数均在周三回落后反弹。 彭博美元现货指数两周来走势 离岸人民币(CNH)兑美元在亚市早盘曾失守6.90刷新日低至6.9030,后持续回涨,亚市盘中涨破6.90关口,欧股盘前后一度涨至6.8708,刷新本周二所创的2022年8月26日涨至6.8496以来高位,日内涨287点,较日低涨322点,此后涨幅收窄,美股盘前和早盘都曾回落到6.89下方,布拉德讲话后有所回升,北京时间6日5点59分,离岸人民币兑美元报6.8884元,较周三纽约尾盘涨111点,连涨三日。 周三反弹后,高风险的加密货币周四小幅波动。比特币(BTC)在美股盘前跌破1.68万美元刷新日低,美股盘前曾逼近1.69万美元刷新日高,较日低涨超100美元、涨近0.7%,美股收盘时仍处于1.68万美元上方,最近24小时小幅上涨0.1%左右。 三周低位 脱离一年