每日晨报

每日晨报│2023年1月6日 今日要闻 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 21,052 1.25% 6.42% 恒生科技指数 4,494 1.51% 8.85% 国企指数 7,172 1.51% 6.97% 沪深300 3,969 1.94% 2.50% 上证综合指数 3,155 1.01% 2.14% 深证成份指数 11,332 2.13% 2.87% 中小板指 7,503 2.09% 2.21% 道琼斯指数 32,930 -1.02% -0.66% 标普500指数 3,808 -1.16% -0.82% 纳斯达克指数 10,305 -1.47% -1.54% 伦敦富时指数 7,633 +0.64% +2.44% CAC40指数 6,762 -0.22% +4.44% DAX指数 14,436 -0.38% +3.68% 宏观经济 美国上周MBA按贷申请指数急降10.3% 美联储最新议息纪录：高利率将维持今年非减息时机 美国就业数据意外强劲劳动力市场火热程度超预期 行业/个股 啤酒股及海底捞受捧官媒文章吁推动「夜经济」提档升级 比亚迪(01211.HK)发布「仰望」品牌首款车型亮相 药明生物(02269.HK)与葛兰素史克(GSK.US)达成许可协议股价曾升逾7% 市场回顾 汇率1M升跌 6M升跌 人民币指数 98.670 1.72% -3.29% 美汇指数 104.299 -0.94% -2.10% 港币/人民币 0.880 1.82% -2.70% 人民币/美元 0.145 -1.24% 2.31% 欧元/美元 1.062 1.19% 3.41% 美元/日元 132.560 3.16% 2.48% 英镑/美元 1.202 -1.39% 0.61% 美元/瑞士法郎 0.928 1.62% 4.41% 主要货币表现 主要商品表现 港股：港股连升4个交易日，恒生指数重上21000点水平，初段最 多曾升逾600点，其后升幅一度收窄至只有近170点，收市报 21052点，升259点，升幅1.25%。全日主板成交额近1742亿元。 A股：沪深股市收市升1%至近3%，白酒、光伏、储能、医药和汽车产业链等股份上升；消费、房地产和农业股向下。上证综合指数报收3155点，升31点，升幅1.01%，创1个月以来最大单日升 幅，并连升4个交易日。深证成份指数报11332点，升236点，升 幅2.13%。创业板指数曾升穿2400点关口，高见2405点，收市报 2399点，升64点，升幅2.76%。 (货币：美元)最新价1M升跌6M升跌 布伦特原油(桶)78.920-4.60%-4.60% 天然气(1mnBtu)4.114-25.02%-25.02% 黄金（盎司）1,848.584.51%4.74% 白银（盎司）23.5145.59%22.28% 玉米（1蒲式耳）656.5002.50%2.50% 大豆（1蒲式耳）1,485.32.79%2.79% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向68.3613.15%86.7916.69% 南向27.936.65%25.686.11% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 今日重点新闻 美国上周MBA按贷申请指数急降10.3% 美国抵押贷款银行协会(MBA)公布，经季节调整后，截至2022年12月30日止当周，美国按揭贷款申请指数急降10.3%为三个月来最伤，报184.5。期内，再融资活动指数跌4.4%，报310.9；购屋抵押贷款指数急跌12%，报160.2。至于30年期固定息率按揭抵押贷款利率按周升16点子，报6.58%，为2022年11月中旬以来最高。 MBA经济学家JoelKan指，抵押贷款利率仍低于2022年10月所造高点，但必须要显着下降才能产出额外再融资活动。购买申请受到新市场和现有市场房屋销售放缓影响。即使美国许多地区房价增长放缓，但高抵押贷款利率仍然继续限制负担能力。 美联储最新议息纪录：高利率将维持今年非减息时机 美联储公布去年12月13日至14日议息政策会议纪录，显示全部官员同意当局应该放慢大幅加息的步伐，但忧虑市场误解当局打击通胀的决心，政策仍将重点投放在控制通胀之上，但冀望会以渐进方式进行。 主席鲍威尔称考虑下次会议加息0.25厘，据点阵图，明年利率中位数上调至5.1厘，高于市场预期，并预期明年前将保持高利率。 根据纪录，会上并没有任何官员认为，今年是合适时机开始减息，反映加息路径较市场预期更严谨，纪录中的最新预测显示出鹰派倾向，预计2023年的加息次数将超过投资者的预期，但强调政策需灵活多变。 在会上，有官员重申降低通胀的决心，并警告指不应无理地放松金融条件，否则将损害当局实现价格稳定的努力。 美国就业数据意外强劲劳动力市场火热程度超预期 周四公布的数据进一步凸显了美国劳动力市场的强劲，企业招聘远超预期，上周首次申请失业救济人数降至三个月低点。 ADPResearchInstitute与斯坦福数字经济实验室合作发布的数据显示，上个月私营行业就业人数增加了235,000人，尤以中小企业为首。这个数字超出了彭博调查的绝大多数经济学家的预测，只有一人例外。 此外，劳工部发布的数据显示，上周首次申请失业救济人数降至9月末以来最低。截至此前一周的持续申请失业救济人数也有所下降。 就业增长主要集中在员工人数少于500人的企业。大企业总计裁员15.1万人，为 2020年4月以来最大。 ADP首席经济学家NelaRichardson周四在声明中表示，“劳动力市场强劲但表现的不均衡，招聘活动因行业和机构规模而异。2022年上半年招人激进的企业放慢了招 聘活动，有些在去年最后一个月进行了裁员。” 这些数据表明，劳动力市场虽然在某些方面有所降温，但整体仍然强劲。尽管担心衰退即将到来，不过对劳动力的需求仍然远远超过供应，继续给薪资带来上行压力，为消费支出提供了支撑。此外，裁员仍保持在极低水平，职位空缺数居高不下。 啤酒股及海底捞受捧官媒文章吁推动「夜经济」提档升级 啤酒股向上，昨日华润啤酒(00291.HK)股价抢高4.8%报57.9元，青岛啤酒(00168.HK)扬3.1%，百威亚太(01876.HK)股价弹高4.1%。而餐饮股亦上扬，海底捞(06862.HK)股价走高4.1%。 《人民日报》发表题为「推动夜经济提档升级」评论文章，发展夜经济不仅能满足人民日益增长的美好生活需要，对于扩大内需、繁荣市场、创造就业等也具有明显的拉动作用。一项城市居民消费习惯调查报告显示，大约60%的消费发生在夜间，一些大型商场每天18时至22时的销售额占全天比重超50%。夜经济发展需要诸多业态的支持，在此过程中会产生大量就业服务需求，有利于为解决就业问题拓展途径。 培育夜经济是一项系统工程，需要政府搭台、企业唱戏、消费者参与。因地制宜、积极创新、凝聚合力，从精细化管理层面下功夫，在对接消费需求上出实招。 比亚迪(01211.HK)发布「仰望」品牌首款车型亮相 内媒报道，比亚迪(01211.HK)的「仰望」品牌正式发布，品牌首款车型「U8」亮相，新车定位新能源硬派越野SUV。 此外，「仰望」品牌亦推出易四方技术，其是全新的轮边电机技术，通过四个独立的电机为车辆提供动力，并且可通过有关特性令车辆具备坦克掉头、涉水等功能，且能大幅减少因车辆失去摩擦力而导致的安全事故。 药明生物(02269.HK)与葛兰素史克(GSK.US)达成许可协议股价曾升逾7% 药明生物(02269.HK)宣布，与葛兰素史克(GSK.US)达成许可协议。根据协议，葛兰素史克将获得基于药明生物专利技术平台开发的至多四款TCE双特异性/多特异性抗体的独家权利。 而药明生物将可获得4,000万美元首阶段付款，以及高达14.6亿美元的四款TCE抗体的研究、开发、注册和商业化里程碑付款，亦有资格获得基于净销售额的分级销售提成。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 中升控股 46.75 7.72% 4.28亿 五大跌幅 1 东方海外国际 135.3 -3.63% 2.5亿 2 舜宇光学科技 92.85 7.71% 13.54亿 2 中国联通 5.09 -2.68% 5.13亿 3 华润啤酒 58.2 5.34% 6.82亿 3 银河娱乐 52.9 -2.49% 9.21亿 4 美团－Ｗ 190.8 5.24% 86.54亿 4 友邦保险 89.1 -2.46% 32.73亿 5 翰森制药 17.04 4.80% 1.22亿 5 恒安国际 41.5 -2.35% 1.15亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 透云生物 0.69 46.81% 1.44百万 五大跌幅 1 金石投资集团 0.03 -41.18% 72.51万 2 中国服饰控股 0.193 33.10% 8.95万 2 鼎丰集团汽车有限公司 0.154 -28.04% 14.07亿 3 同道猎聘 12.58 29.69% 2.8亿 3 金猫银猫 0.48 -20.00% 3.85百万 4 中民控股 0.04 29.03% 1.43百万 4 建中建设 0.4 -16.67% 800 5 环亚国际医疗集团 0.127 27.00% 1.61千万 5 明发集团 0.36 -16.28% 2.78万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 347.8 1.44% 143.5亿 五大最佳 1 汇丰控股 51.25 3.31% 52.80 2 阿里巴巴 99.6 3.32% 105.43亿 2 国泰航空 8.51 2.34% 8.56 3 美团－Ｗ 190.8 5.24% 86.54亿 3 中国东方航空股份 3.37 2.06% 3.40 4 盈富基金 21.18 1.24% 70.8亿 4 安踏体育 107.90 1.23% 109.09 5 恒生中国企业指数上市基金 72.6 1.54% 58.88亿 5 吉利汽车 12.38 1.05% 12.48 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1801 4.41% 25.51亿 港股通（沪） 1 腾讯控股 347.8 1.44% 33.28亿 2 中国平安 48.93 0.82% 14.49亿 2 美团-W 190.8 5.24% 26.60亿 3 中国中免 225.9 5.02% 10.53亿 3 中国移动 53.7 0.28% 10.34亿 4 药明康德 87.97 6.50% 10.33亿 4 药明生物 67.5 1.96% 10.02亿 5 隆基绿能 41.07 1.03% 8.76亿 5 建设银行 4.99 -0.20% 8.46亿 深股通 名称 股价 升幅 成