工业互联网生态2.0白皮书

目录 序章01 一、工业互联网生态演进：生态2.0形态初显03 1.1工业互联网是数字经济高质量发展的重要引擎03 1.2工业互联网生态初具规模04 1.3工业互联网生态向共享聚变演进07 二、工业互联网生态价值：核心场景深化赋能11 2.1面向企业数智化转型的工业互联网共享生态12 2.2面向产业协同的工业互联网共享生态20 2.3面向区域转型升级的工业互联网共享生态24 三、IDC建议与未来展望32 3.1工业互联网未来生态32 3.2IDC建议33 附录： 核心内容回顾⸺工业互联网生态白皮书，工业互联网生态的标准与定义34 序章 共享·聚变 过去的两年，全球企业均面临着巨大的挑战。日益复杂的价值链、高度竞争的市场、不断变化的客户需求、中断的供应链和紧张的地缘政治局势，以及仍在持续的新冠肺炎疫情大流行，无一不为企业带来了巨大压力。 在金融不稳定和市场不确定性的双重承压下，企业战略必须适应当下以保持业务稳定增长，推动组织在短时间内接受变革，实现生存和繁荣。根据IDC2022年一项调查显示，企业已经意识到利用工业互联网生态合作伙伴来支持自身业务，共享数据和洞见、共享应用以及专业知识，是一种高效的业务运行和创新方式。84%的受访企业已经开始或已经参与数字优先战略，超过一半的受访企业预计到2023年将扩大其核心行业以外的工业互联网生态。 工业互联网生态是引领企业面向未来发展的全新产业形态，企业产生价值的能力将与它参与工业互联网生态的程度有关。当前，业内对于工业互联网以生态模式发展的共识已基本形成，每个行业的企业都认识到，通过工业互联网生态实现平台和服务的共享、跨行业协作和创新将会是其发展的必由之路。工业互联网生态也脱离了早期基于产业链的线性价值传递的理念形态，逐渐进入2.0阶段，从行业链接走向共享聚变。 未来的工业生态系统将从线性价值链转变为立体的网状生态体系。随着新的业务模式、客户需求和运营方式的出现，工业互联网生态将利用平台扩大规模、提升速度，并整合企业产品、资产、人员和流程的数据。这种开放、敏捷和规模化的生态系统促进了创新的出现与其范围的推广，根据需要提供运营支持和专业知识，为响应企业的动态需求和发展机会提供支撑。 更进一步，工业互联网生态赋能产业协同和区域转型升级，在更大规模上推动创新共赢。工业互联网生态的重点是创建实现跨行业创新、协作和数据共享的平台，以协同生态，为区域伙伴创造新的收入机会。传统的行业界限逐渐让位于不同行业的参与者之间，和公共部门的参与者之间的合作。虽然这 种跨行业合作一直被认为只存在于汽车等行业，但这一趋势在食品饮料、服装和鞋类、生命科学和医疗设备等行业中正在加速，以提供高效快速的创新能力、知识共享和运营支持。 为此，工业互联网生态需要实现数据和洞察力的共享、应用程序的共享、专业知识的共享。生态中的各个共享元素都在补充和增强其他元素，提高创新程度、智能化程度，增强客户体验和企业间的信任。中国正凭借在制造业存量、数据资源和需求规模方面的优势，走出一条具备自己特色的工业互联网发展道路。随着中国工业互联网生态的完善，中国将日益接近实现从“制造大国”迈向”制造强国“的伟大跨越。 “工业互联网生态”未来将如何演进？这种产业组织形态的价值和机制又是什么？作为全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商，IDC与卡奥斯工业智能研究院合作，试图通过本白皮书来回答这个核心问题。 本白皮书旨在通过探讨工业互联网生态的演进，及其生态价值和核心赋能机制，解析面向企业数智化转型、产业协同和区域转型升级的三类共享生态，为业内提供一种基于工业互联网生态和产业组织的系统性思考框架，一起展望工业互联网生态的未来演进。 一、工业互联网生态演进：生态2.0形态初显 1.1工业互联网是数字经济高质量发展的重要引擎 伴随着大数据、人工智能、区块链等新兴数字技术的发展，数字化与人类生产生活联系愈加密切，全球正进入数字经济快速发展的时期。根据IDC对全球GDP的分析，2018年数字化服务和产品带来的GDP总值占全球GDP总值的17%。聚焦中国，政府为十四五期间数字经济相关的规划提供了良好的政策和资金保障，未来5年数字经济相关的总投资在15-20万亿元人民币。数字经济正引领生产要素、组织形态、生产范式、商业模式全方位变革，推动产业全面转型。 工业互联网作为新一代信息通信技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式，将成为助推中国工业经济数字化转型、数字经济加速发展的重要力量。工业互联网与数字经济进一步融合应用： 表现1：工业互联网是数字产业化的重要组成 数字经济核心产业即数字产业化，指为产业数字化发展提供数字技术、产品、服务、基础设施和解决方案，以及完全依赖于数字技术、数据要素的各类经济活动。工业互联网涉及工业通信、传感、控制、云计算、软件、大数据、人工智能等诸多技术领域，牵引推动着各类软件开发、信息技术服务、互联网平台、信息基础设施建设、数据要素驱动新业态等多样化的数字技术应用业和数字要素驱动业，全面覆盖数字产业化两个一级大类。 数字产业化 图1.中国数字经济产业5个一级类别和32个二级类别（2021年版） 数字产品制造业数字产品服务业 数字技术应用业 数字要素驱动业 其他数字产品服务业软件开发 信息技术服务 信息基础设施建设 数字资源与产权交易 数字内容与媒体 互联网金融 互联网批发零售 互联网平台 其他数字技术服务业 互联网相关服务 电信、广播电视和卫星传输服务 数字产品维修 数字产品租赁 数字产品零售 数字产品批发 其他数字产品制造业 电子元器件及设备制造 智能设备制造 数字媒体设备制造 通讯及雷达设备制造 计算机制造 数字化效率提升业 其他数字效率提升业(采矿、电力、燃气、水、建筑、住房、环境、市政设施、居民生活、文体娱乐等) 数字政府 数字社会(教育、医疗、慈善等) 数字商贸(批发零售、住宿餐饮等) 数字金融 智慧物流 智能交通 智能制造 智慧农业 产业数字化 来源：IDC,2022 表现2：工业互联网是产业数字化的核心支撑 产业数字化指应用数字技术和数据资源为传统产业带来的产出增加和效率提升，是数字技术与实体经济的融合的重要体现。工业企业通过数字化转型，实现工业制造全流程的创新驱动，促进企业盈利模式、产品服务、生产模式、运营模式和决策模型的创新。工业互联网通过实现设备数据全面采集、异构系统数据全面集成、数据深度分析优化，成为支撑制造全流程创新的重要基础，正成为产业数字化的核心。 图2.工业互联网是泛工业数字化转型的新型设施 工业制造全流程工业互联网的支撑作用 决策模式创新 运营模式创新生产模式创新产品服务创新 盈利模式创新 智能决策 智能研发智能管理智能物流 智能产线智能车间智能工厂 智能装备智能产品智能服务 数据挖掘与分析服务投资与融资服务 实现异构数据的整合与实时分析 从设备联网到产线的数据采集 实现企业内的信息集成和企业间的供应链集成帮助企业实现M2M 从车间的智能监控到生产无纸化等 支撑企业开发智能互联的产品和生产装备 基高于价物值联设网备和的大金数融据与分保析险的服产务品预测性维护服务等 来源：IDC,2022 随着数字经济高歌猛进，越来越多的企业加入到工业互联网体系中，工业互联网的市场规模也在显著增加。IDC数据显示，2021年工业互联网整体市场规模达到3,100亿元人民币左右，预计将保持10%左右的年复合增长率。 1.2工业互联网生态初具规模 随着外部环境的不稳定成为常态，单一企业内部运营最优无法应对复杂多变的环境，且无法闭环串联最终用户的需求。越来越多的企业开始意识到，从个体“局部最优”到全局最优，需要向着生态迈进，实现以实际需求高效驱动的资源输入。IDC预测，到2025年75%的商业领袖将利用数字化平台和生态系统能力，使其价值链适应新的市场、行业和生态系统。 图3.生态系统协作对工业企业极具重要性 31% 全球的工业企业 ...已经拥有一个一致且敏捷的生态系统，支持共同创造模型，以开发新的创新解决方案 61% 全球的工业企业 ...正在扩展他们的生态系统，以创建新产品并获取新客户。 来源：IDC,2021 工业互联网早期生态雏形形成，但挑战仍在。传统工业企业与其上下游供应商处于一条或几条线性的价值链之中，价值链中包括采购、服务、渠道和销售等各类与其相关的业务合作伙伴，工业互联网服务商以自身技术产品、专业服务，为价值链各类企业提供包含数据、应用、算力及连接等关键方面的一体化解决方案。 图4.工业互联网生态早期雏形 经销商 核造心商制 三流方商物 供应商 工业互联网 消费者 提供商 技术 价值链项目建设 来源：IDC,2022 初步的工业互联网生态价值链依然主要围绕在工业企业及其上下游，工业互联网技术提供商聚焦各类企业内部业务独立提供解决方案，并未和整个产业各环节形成全面联接的生态组织形式，各主体尚未通过良好的生态闭环来实现资源共享和利益优化，生态各方各自面临种种挑战： 需求方：企业对于加入工业互联网生态以加速数智化转型的需求客观存在，但一些企业仍处于观望状态。一方面企业沿用传统项目制的IT建设，构建了大量数据孤岛，系统对接和运维工作复杂，消耗大量人力和成本。另一方面，企业间数据彼此割裂，行业内资源不能有效分配，一部分企业产能过剩，另一部分企业产能则未能有效利用处于闲置状态。企业与产业链上下游也不能很好的协同，企业额外备货占用大量库存和资金。此外，工业互联网的生态的理念尚未完全普及，企业对于加入工业互联网生态仍有公正性、网络和数据安全等方面的顾虑。 根据2022年IDC未来企业韧性调研，组织对于加入生态系统的主要障碍、收益和期待如下： 图5.企业加入生态系统的障碍、收益和期待 障碍 01 来自行业生态系统的竞争 （17%） 02 确保行业生态运营机构的公平价值分享（17%） 03 知识产权保护和网络安全问题 （14%） 收益 01 快速创新：快速准确地满足客户需求（22%） 02 灵活的运营和资产管理 （17%） 03 提供额外服务并获得收益 （12%） 期待 01 统一的数字平台和/或应用 （23%） 02 环境可持续性举措和指标 （19%） 03 客户数据、客户要求 （15%） 来源：IDC,2022 供给方：工业互联网的供给方无法全面适配相关企业的需求。企业对工业互联网技术的需求往往是系统性的，涉及多个领域，是包含网络、数据、应用和服务等在内的综合性解决方案，承载着企业提升运营效率和业务韧性、提升客户价值和产品创新、优化供应链等业务诉求，寄希望于平台为自身业务发展注入所需生态资源。但目前工业互联网服务商以单点供给为主，不同工业互联网服务商缺乏协同合作，难以基于生态的治理逻辑，为企业提供一个集成供应链和产业链，以及政府、资金提供方、价值链企业和技术提供方等多方的共同转型升级的生态。 产业第三方：政府等产业第三方也都有融入工业互联网生态的需求，通过工业互联网生态促进区域产业整体转型升级和中小企业上云、上平台，但初步的工业互联网生态主要集中在技术服务商和工业企业间的供需匹配，政府和行业协会、金融机构等未能较好的融入生态，难以发挥自身的价值帮助企业转型升级并实现自身价值优化。 伴随着工业互联网生态的持续发展，生态也在向更成熟方向演化。优质的工业互联网生态应向着由价值链生态、资金提供方、第三方和技术提供商纵横交织形成的立体网络结构发展，具有外部性、自组织、共同进化、正反馈循环四个主要差异化特征。通过工业互联网平台实现数据开放共享，将重塑生态上、下游关系，整合生态系统的商流、信息流、物流、资金流，提高各类角色的业务效率，为生态的各类成员创造新价值，最终获得生态的整体竞争优势、高度柔性和强健韧性。 1.3工业互联网生态向共享聚变演进 经过一段时间的探索和发展，在市场各方的共同推动下，工业互联网生态逐渐进入2.0阶段，呈现出从行业链接向共享聚变