工业互联网生态白皮书

⸺ 工白业皮互书联网生态 工业互联网生态的标准与定义 霍锦洁 卷首语 IDC中国区总裁 数字化转型与创新是企业赢得未来的必由之路。 当前新一轮技术革命下，数字技术加速向行业渗透，作为数字经济发展的主体，企业必须重新审视自身的数字化战略，坚定不移的走数字化道路，将自身彻底的转型成为未来文化、未来客户、未来智能、未来运营和未来工作五维一体的未来企业，实现规模化领导力、共情力，规模化输出基于数据的洞察，成为兼具敏捷的协同能力与弹性运营能力的数字化领军者。 作为全球制造业第一大国，中国制造业的数字化转型和发展在世界占据重要地位，也形成了独具中国特色的产业体系和发展模式。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》中明确将制造业的优化升级和降本减负作为重要内容，其中实施智能制造、绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业的高端化智能化和绿色化成为坚定不移的基本方向。 工业互联网作为技术之集大成者，融合云计算、大数据、人工智能、物联网、连接与通信等新兴技术与制造业的“三化”转型方向不谋而合，有望成为撬动行业发展的新引擎，而以工业互联网为核心的生态建设也将成为制造业产业升级、实现资源最优化配置和集体的规模化效益的必要举措。 IDC作为全球领先的ICT市场研究机构，长期跟踪与研究中国制造业的信息化与数字化发展进程，为了更好地服务中国制造业企业的转型与升级，我们将全球市场研究与中国特色的制造业发展格局相结合，对新时代下制造业的转型升级开展专题研究。 本次白皮书我们聚焦工业互联网及以工业互联网平台为基础的生态发展，首次对工业互联网生态的标准、定义和影响进行了体系化的研究与梳理，我们透视产业的数字化发展趋势，提出工业领域的共享和平台经济思路，支持平台型企业的创新发展。希望通过该研究为相关技术供应商、制造业企业和机构提供参考，为营造良好有序、合作共赢的数字产业新生态奠定理论基础。 01 目录 序章进化，新生3 一.第一章工业互联网生态：产业进化新阶段5 1.1工业互联网时代经济与产业趋势6 1.2工业互联网加速数字化转型进阶8 1.3工业互联网推动产业向生态进化12 二.工业互联网生态：标准、定义与影响14 2.1工业互联网生态的差异化特征15 2.2工业互联网生态的标准与定义16 2.3工业互联网生态的影响24 三.工业互联网生态建设典型实践26 3.1卡奥斯COSMOPlat的科技应用创新27 3.2卡奥斯COSMOPlat的资源配置创新31 3.3卡奥斯COSMOPlat的生态治理创新34 四.IDC建议38 附录38 序章 进化，新生 21世纪20年代的大幕已然拉开。 世界“百年未有之大变局”与中国“近代以来最好的发展时期”相交织1，混沌的时代背景下，从地缘政治与经济到全球产业链、价值链、供应链，从生产方式、产消关系到个体工作、生活，都将加速变革。 新工业革命正在加速推进。当产品为王的大工业时代逐渐被人们淡忘，当流量为王的消费互联网时代逐渐失去增长空间，互联网的下半场⸺体验为王的工业互联网时代呼啸而来。无论是电商公司、制造业巨头，还是新兴的科技公司，都将目光聚焦到了供给侧，冀望通过生产端的数字化、智能化变革，挖掘新一波增长红利2。 这推动了中国工业互联网的蓬勃发展。据工信部数据，截至2020年11月，中国共计建成超过70个有影响力的工业互联网平台，连接工业设备的数量达到4000万套，工业APP突破25万个3。在《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》中，工信部称，2021-2023年中国工业互联网将进入快速成长期，要推动工业化和信息化在更广范围、更深程度、更高水平上融合发展。 IDC认为，过去几十年，工业体系的模式转型与工业化、信息化的融合发展，是世界产业发展的两条主线。从20世纪60年代起，以福特模式4为代表的大规模生产逐渐失去原有的效率、稳定性和调控能力，开始快速衰退。越来越多的企业意识到，灵活的生产定制化、多样化的产品和服务，才能 1.杨柳，2020：《在积极应对变局中开拓新局》,新华网，http://www.xinhuanet.com/politics/2020-07/21/c_1126264595.htm2.李薇、万建民，2021：《电商抢工厂：C2M的战争》，《中国企业家杂志》第1期。 3“.国新办举行‘十三五’工业通信业发展成就新闻发布会”，工信部官网，https://www.miit.gov.cn/xwdt/gxdt/ldhd/art/2020/art_7b50bf4056644d25a7ab8a4d0294c5b6.html4.B·约瑟夫·派恩，2000:《大规模定制：企业竞争的新前沿》，中国人民大学出版社，P31。 满足消费者不断个性化的需求。大规模定制生产模式，也渐渐成为制造业的“圣杯”5与主流6。随着通信、互联网与大数据、人工智能等技术的快速普及，工业化与信息化正快速融合，工业体系向着数字化、网络化、智能化方向深度拓展，而信息化则由消费领域向生产领域快速延伸。 对于中国制造企业来说，工业互联网既是最大的机遇，也是最大的挑战。它们从发轫之日起，便面临着快速变化的时代环境，伴随着中国快速工业化而繁荣，也因后工业时代的到来而陷入红海，面临着市场饱和、价格竞争、高库存、高成本等一系列掣肘难题。消费互联网的冲击，进一步凸显了这些痼疾，也促使它们萌生了变革意识。 克服复杂系统带来的挑战，不仅需要作为产业组织基本单位的企业加入变革的行列，更需要对整个产业组织的形态及其范式作出适应性调整。工业互联网为变革与调整带来了契机，也带来了“工业互联网生态”这一全新的产业组织形态，推动产业组织范式由竞争垄断、竞争合作走向生态共赢，由“有限游戏”变为“无限游戏”。 “工业互联网生态”如何定义？这种产业组织形态的标准和机制又是什么？作为全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商，IDC与工业互联网产业联盟、海尔工业智能研究院合作，试图通过本白皮书来回答这个核心问题。 对于那些寻求通过工业互联网实现转变的企业而言，本白皮书旨在通过探讨“工业互联网生态”的定义与标准，及其运行机制和影响，为其提供一种基于工业互联网和产业组织的系统性思考框架，帮助它们找到制胜之策，在混沌中创造新生。 5.SOLIHULL,ENGLAND,NEWTON,andIOWA,2001“,Alongmarch”,TheEconomist.https://www.economist.com/special-report/2001/07/12/a-long-march6.2009,Masscustomizationreadytogomainstream,MITSloanManagementReview,Springissue.https://sloanreview.mit.edu/article/mass-customization-ready-to-go-mainstream/ 第一章 工业互联网生态： 产业进化新阶段 从1993年詹姆斯•弗•穆尔提出“商业生态系统”的概念以来，随着新技术、新思想对组织边界的冲击，生态已从一个引自生物学的概念，逐步成为普遍认可的新型组织形态。工业互联网的到来，加速了更多要素、资源的连接、交互和协同、配置，提升了产业组织价值供给的质量与效率，使其有可能进化为更大范围的社会系统。 1.1 工业互联网时代经济与产业趋势 世界早已迈入一个体验经济的时代。商品是有形的，服务是无形的，而体验是令人难忘的。与产品和服务相比，体验是一种更高级的经济产出，也将带来新一轮的经济增长7。如果说产品经济已经是一片“红海”，服务经济曾经是一片“蓝海”，那么体验经济则是一片难以模仿、拥有广袤增长空间的“黑海”。 互联网的上半场是“互联网+”，下半场则是“+互联网”。8上半场主角是流量为王的消费互联网，为初级产品和服务提供舞台；下半场主角将换成体验为王的工业互联网，万物互联，为基于场景的体验提供舞台。 通过创造体验经济，工业互联网将成为移动互联网之后最大的经济机会。据中国信息通信研究院《工业互联网产业经济发展报告（2020年）》数据显示：中国工业互联网2020年带来的产业增加值预计高达3.1万亿元人民币，GDP占比2.9%，对经济增长的贡献达11%。随着工业互联网将进入快速成长期，这些数字将会快速增长。9IDC预计，工业互联网将在2025年达到万亿美元的经济规模，年复合增长率接近30%。 形态 占（有产大品为于王一）切 图1工业互联网的时代性 链接（流大量于为王拥）有 ·平台品牌视顾客为“流量” ·追求商品信息与交易效率 （万体物验为互王）联 ·生态品牌视顾客为“用户” ·追求用户个性化体验的持续迭代 ·聚焦基于场景的体验与价值交互 ·体验难以模仿，摆脱价格竞争 ·产品品牌视顾客为“消费者” ·追求产品功能及实用性 ·聚焦产品所有权的交易 ·产品同质化带来价格竞争 ·聚焦商品所有权和使用权的交易 ·平台为获取流量进行价格战 时代 大工业时代 消费互联网时代 工业互联网时代 来源：IDC综合研究整理 7.B.约瑟夫·派恩、詹姆斯H.吉尔摩,2012：《体验经济》，毕崇毅译,机械工业出版社。 8.曹仰锋,2019：《世界三大“产业互联网平台”的战略与功能》，《清华管理评论》第4期，P44。 9.中国信息通信研究院，2020：《工业互联网产业经济发展报告（2020年）》，P1。 “工业互联网”（IndustrialInternet）的概念于2012年提出，初衷是以物联网、大数据等技术，优化工业设施和机器的运行和维护，提升资产运营绩效。10经过多年的发展，工业互联网早已超出最初的定义，成为激活供给侧产业活力、有效配置社会资源、创造体验经济的载体。 IDC认为，工业互联网带来的三大核心趋势将对产业发展形成长期而深远的影响： 信息化与工业化融合持续深化：在“两化融合”提出以来的十几年中，云计算、大数据、人工智能、物联网等前沿技术逐步走向成熟，并大规模商用。工业互联网推动这种融合持续深化，在智能产线、智能车间、智能工厂、智能物流等环节，新的技术和应用将进一步加快推动数字化、网络化、智能化，实现柔性制造、精益制造和智能制造。 产业要素、资源与结构加速重构：随着“两化融合”的深入，更多的产业要素和资源将被连接、激活，并加速流动。价值链、产业链、供应链要素和资源将更多地流向那些积极变革、拥抱新技术、新模式、新业态的产业，传统产业将进一步将遭受挤压和冲击，面临被“跨界打劫”的风险。而不同产业之间的要素流动，也将催化新产业、新业态的形成。 绿色、生态与可持续发展：尽管数字化、智能化的浪潮正在席卷全球各产业，但大多数产业仍未摆脱高投入、高消耗、高排放的资源依赖型发展方式。面对各国纷纷提出的“碳中和”目标，绿色发展仍然刻不容缓。工业互联网通过推动新技术在能源、环保等领域的应用，将生态环境纳入产业生态体系，助推节能减排，实现产业与环境的整体可持续发展。 10.PeterC.EvansandMarcoAnnunziata,2012,IndustrialInternet:PushingtheBoundariesofMindsandMachines,GE. 内部成本增加、竞争加剧、缺乏创新、需求变化是中国制造企业面临的四大挑战 Q:您组织所面临的主要业务挑战有哪些？ 内部成本增加 竞争加剧缺乏创新 37.8% 缺乏灵活和自适应的供应链整合可持续发展成果不确定的国际贸易环境不了解数字化转型 不断变化的经济状况和不确定性/外部压力 无法拓展新市场由于不断增加的连接技术而引起的安全担忧缺乏支持消费者设备连接性的技术 销量下降难以找到熟练工人 改善员工和第三方的安全 其他 需求变化 31.7% 26.8% 26.8% 19.5% 23.2% 22.0% 22.0% 22.0% 0