2022年中国车路协同市场白皮书

赛文研究院 圆文交通网 7its.com 2022年中国车路协同市场白皮书 2022年12月 研究范围、内容、区域及数据说明 研究范国研究区域 ·报告以政府项目型智能交通市场为视角，面向车路报告仅限于中国大陆，不包括台湾、香港和澳门协同（车联网、智能网联）场景中的智能化道路交通 设施、云控平台等细分市场进行研究，包括各测试场、示范区的智能化建设 研究内容 ·政策、经济等因素对车路协同的影响 ·车路协同发展现状 车路协同面临的挑战数据说明 ·车路协同市场情况 ·车路协同产业链数据来源：赛文研究院数据库、网络公开资料 ·车路协同代表企业 2 赛文交通网 赛文研究院 7its.com 报告摘要 赛文研究院7its.com 赛文交通网 发展环境市场现状面临挑战 >政策环境：2021年，国家各部委陆》市场规模：2019-2021年，车路协》商业模式不清晰：高密度路侧基续出台多项支持政策，助推车路协同相关项目数量合计约550项：市础设施投资规模巨大，交通管理同行业发展;场投资规模约100亿元，近三年复者目前没有意愿去建设车路协同同时，各省份、直辖市将车路协同合增长率约66.6%。路侧设备，准来主导投资建设、 内容纳入地方“十四五”规划，支相比2020年市场投资火爆程度，谁来运营的问题需要恩考，车路 持地方车路协同示范应用产业化发2021年投资增速放缓，初步判断协同的商业模式不清晰。 展。2022年将继续保持2021年稳步增长>重复建设：车路协同路侧设备并 >产业环境：2022年前三季度国内基态势。不用于交通部门日常交通管理， 础设施投资增长速度加快，汽车工》建设现状：截止2022年10月，车路只为车路协同项目服务，导致部业产销呈上升趋势，但依旧面临芯协同测试场、示范区基本爱盖全国分路侧采集设备重复建设。 片短缺、原材料价格上涨等诸多挑：19个国家智能网联汽车测试示范》互联互通问题：车路协同是路侧战。区和自动驾驶封闭测试基地：70多和车端数据信息融合，厂商的不个地方/企业级测试场、示范区：4同，导致数据交互、适配协议 个国家级先导区：16个“双智”试通信协议形式各异。 点城市。 3 目录01 车路协同发展环境 content 02车路协同发展现状 03车路协同产业链及代表企业分析 圆文交通网 车路协同发展环境 国家多部委政策持续加持，助推车路协同行业发展 据屠安全等方面提出新要求；二是引领行业发展，从测试场、先导区、示范区的建设，再到智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点，强调更广泛的跨领域协同、跨产业融合，不断提升城市基础设施智能化水平。 推动车联网韶增和应用，强化与新型基础设建设统等，加我运工具 加强智能网联汽车（智能汽车、自动驾、车路同）研发，形战自、通信、智能交通、交通管理相关标跨行业协同：提升智量发展水平在2018年版《规范》的基础上进行了修订与完菩，可以进行载人载物 主可控完整的产业鞋：大力发展智慧变通，加速交通在出设施网、运，抽进交通基础设数字化、网联化：抽通智能网联汽车（智能气车测试：测示范超路广用剧包活高连公路在内的公路、城市道路等：测转服务网、能源网与信自网络融合发层，构建乏在先进的交通信息基自动驾晚，车路协同）应用：推动智能网联汽车与智意城市协同发展试车辆范压增加无人作业车：异地训试对于通用项目不需要重复检测。 出设施建设城市道路、建筑、公共设商融合感知体系， （交通强国建设钢要》国家综合立体交通网规划钢要《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》 赛文交通网 20192021.022021.07 中共中央、国务院 中共中央、国务院 工信部、交通部 2020.022021.07 发改委，交通部 信部等1部婴发改委等10部委 2021.12 住建部、工信部 城市的通知》 《智能汽车创新发展战略》（5G应用“场帆”行动计划（2021-2023年）》《智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点 构连协同开放的智能汽车技术创新、跨界融合的智略汽车产业生态、先进完备的智能汽车基础设施、系统完普的智能汽车法规标准、科学规范的智脂汽 加快品升C-V2X通信模快的车载誉率和路恶：探索高业模式和应用 场景，支持创建国家级车联网先导区，推动车联网基础设施与5G网络协同现划切建设，选择金点虚市典型区域、合适路段以及亮速公路重点路段等 分需批次共计确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无棍重庆、深圳、意门、南京、济南、或部、合、沧州、芜期 车产品监管、全面高效的智能汽车网络安全六大体系，加快5G+车联网部孚：推广C-V2X技术在员区机场，港区，矿山单区城、淄博等16个城市为智慧域市基础设施与智能网联汽车协同 发展试点城市。 的创新应用, 6 各省（市）出台相关政策，进一步支持车路协同宗范应用产业化发展 >在国家政策指导下，各省（市）十四五相关规划，基本均涉及车路协同内容。目前已建设的北京、上海、江苏（无锡）、天津（西青）、湖南（长沙）、重庆（ 两江新区）等国家智能网联示范区/先导区所在省（市），进一步提出拓展车路协同应用场景、扩大开放测试道路里程和示范规模、探索商业模式、构建较完善的 地方车路协同产业链和生态体系等发展任务 底号当(市)时间政策主要内容 2021.4北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》探素自动驾驶出行服务、智能网联公交车、自动驾驶物流车，自主代客泊车等规模化试运行和收费商业运营服务 赛文交通网 北京 2022.5《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》 打造智意高速示范工程，探索实现基础设施数字化、车路协同示范应用，推进信号灯智能化改造升级，实现路网 管理和服务智能化，到2025年，智意道路总里程超过300公里 32021.2 上海 t2022.11 （上海市加快新能源汽车产业发展实施计划到2025年形成完整产业链：有条件自动驾驶的智能汽车实现规模化生产，高度自动驾驶的智能汽车实现限定区域 (2021-2025年）和特定场景商业化应用：测试，示范应用、商业运当等相关标准体系设取得重大进展 上海市车路协同创新应用工作实施方索（2023推进18个各具特色的创新应用项目，到2025年，全市将建成智意高速公路和智意城市道路（含快速路）超过800 2025年）》公里、智意路口超过500个，建成示范性智慧公共停车场（库）超过100个 【重庆打造全国一流新能源和智能网联汽车应用实现车联网城市级规偿化应用：推进渝尊、成渝等智意高速建设：推动永区百度自动驾驶开放测试基地二期 5重庆2021.8场景三年行动计划（2021—2023年）》 超过1200个：超过500公里智意高速建设改造 加快智能道路基础设施建设，积极挂进国家级江苏（无）车联网先导区建设，支持南京，无锡，徐州，常州 62021.11《江苏当“十四五”新能源汽车产业发展规划》苏州、南通、盐域等地先行先试，挂动白动驾驶技术发展和商业模式探索，探索设立智能网联汽车政策先行区 支撑高级别白动驾驶车辆商业化应用需求，推进智能网联汽车产业化进程 江苏 72022.6 《关于印发加快推进车联网和支持南京、无锡、常州、苏州、南通、盐域等地区政策创新先行，加强基础设施建设统筹协调，提升公共领域车智能网联汽车高质量发展指导意见》辆车联网应用规模，明确建设运营主体，加强汽车数据安全防护水平等 8天洋2021.6《天洋市制造业高质量发展“十四五”规划》 实破车载智能计算平台、V2X通信技术，引导款光雷达，车规级芯片等关链零部件产业化：推进天洋（西背）国 家级车联网先导区等车路协同示范顶目建设：打造智能网联汽车典型示范应用场景 6湖南 2022.3 《湖南肖智能网联汽车产业“十四五”发展规划到2025年，智能网联汽车渗送率超过70%，基础设施注设取得进展，LTE-V2X等实现区域要盖，5G-V2X在部分 [2021-2025)3诚市道路，高速公踏开展应用：形成教为完普的智能网联汽车标准体系 1 度情防控工作科学推进和稳经济一揽子政策不断推出，2022年国内基础设施投资增长速度加快 >2021年国内生产总值达114.4万亿元，比上年增长8.1%。星然2021年我国整体经济增长有所恢复，但仍面临产业链和供应链循环不畅、大宗商品价格上涨，以及 国内阶段性结构性问题等挑战，再加上国外政策的不确定性以及全球度情蔓延对我国经济产生一定冲击，宏观经济下行压力仍然较大。 》受宏观经济下行影响，近几年国内基础设施投资增长率逐年下降，2021年仅增长0.4%，交通作为基础设施投资的重要组成部分，其投资将同步受到影响。 施投资同比增长8.6%，整体经济环境较好。 2017~2021年国内生产总值及增长速度2017~2021年国内基础设施投资增长率 20%19.0% 120000011436709%18% 101598616% 9865158% 赛文交通网 1000000919281 8320367% 8000006% 14% 12% 5%10% 6000008% 4% 4000003%6%average=5.58% 200000 2%4% 3.8%3.8% 1%2%0.9%0.4% 0%00% 2017201820192020202120172018201920202021 国内生产总（亿元）比上年培长(%) 数据来源：回家统计局数据来源：国家统计局 8 汽车工业年结束连续三年产销下降趋势，但汽车工业依旧面临芯片短缺、原材料价格上长等诸多挑战 2018~2020年，汽车产销均呈负增长态势。2021年产销分别增长3.4%和3.8%，结束了连续三年的下降趋势，2022年前三季度产销也分别增长7.4%和4.4% 但汽车工业仍面临芯片短缺、原材料价格上涨等诸多挑战。 在智能网联汽车布局上，车厂更加热夏于单车智能的投资。受制于宏观经济和商业模式等多重因素的影响，尽管政策层面非常积极，但在商业应用落地上，车路协同依旧面临诸多问题 2012~2021年中国汽车产量情况2012~2021年中国汽车销量情况 300028122902278120%300028032888280815% 赛文交通网 2450 2572 2523 2608257725312628 2460 2500 2372 15% 25002349 219810% 2000 1927 10%2000 1931/ 5% 15005%1500 10000%1000 500-5%500 10% 2012201320142015201620172018201920202021 20122013201420152016 201720182019 2020 2021 0% 5% 10% 汽车产量(万辆）产量增长率一汽车销量（万瓶）销量塔长态 数据来源：中国汽车工业协会数据来源：中国汽车工业协会 9 车路协同相关领域框架和建设内容基本确定 》车路协同标准体系按照汽车、通信、电子、交通和公安五大行业领域，划分为智能网联汽车标准体系、信息通信标准体系、电子产品与服务标准体系、智能交通 相关标准体系和车辆智能管理标准体系5大部分，不同行业属性的标准体系框架和建设内容基本确定。 >目前标准体系建设主要针对的是V2X是信息通信标准体系建设，对于其他标准体系建设存在缺失，只能够支撑区域化开放道路测试。 赛文交通网 国家法律、政策、战略要求 分类标准名称 总体基于LTE的车联网无线通信技术总体技术要求 接入层基于LTE的车联网无线通信技术空口技术要求 智能网联汽车辆智能管智能交通相信息通信网络层基于LTE的车联网无钱通信技术网络层技术要求 车标准体系理标准体系关标准体系标准体系 消息层基于LTE的车联网无线通信技术消息层肢术要求 电子产品与服务标准体系 品于LTE的车联网无钱通信技术安全技术要求 安全 基于LTE的车联网无线通信技术安全证书管理系统技术要求 10 C-V2X的通信范围、距离、时延更具优势，而ETc具备广泛的用户基础 赛文研究院7its.com 奥文交通网 C-V2X车路协同通信传输速率更高，时延更低，可靠性更高