2022年三季度清洁能源报告（英）

新兴技术研究 克丽nEnergyReport VC趋势和行业概述 第三季度启动 2022报告 报告预览 可以通过完整的报告 PitchBook平台。 机构研究小组 分析 约翰MacDonagh高级分析师,新兴技术 john.macdonagh@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com 数据 阿莉莎·威廉姆斯数据分析师 出版 设计的报告克洛伊中,朱莉娅Midkiff,珍娜·奥马利 发布于2022年12月15日 保密。不是为了再分配。PG2 内容 垂直的概述3 2021年第四季度到2022年第三季度时5 间表 清洁能源科技风险投资生态系统市场地图6 清洁能源技术景观7 风险投资活动8 新兴的机会10 间歇性的可再生能源11 可分派能源19 清洁燃料25 电网基础设施32 附录39 2022年第三季度清洁能源报告 2021年第四季度到2022年第三季度时间表 2021年12月1日2022年2月24日2022年8月16日 第三季度风险投资交易统计总结 116 总交易 核聚变研究公司新加坡太阳能光伏能源 总统拜登减少通胀迹象 -12.1% 英联邦融合系统提出 系列18亿美元的风险投资, 代表了有史以来最大的风险投资在清洁能源垂直。 提供者Sunseap被西班牙——收购 基于可再生能源的提供者电子数据处理 Renovaveis为6.794亿美元。 采取行动,提供一系列的联邦政府的支持清洁能源技术。该行为包括 支持在多个级别,包括供应链,国内制造业、能源 生产、和住宅设施。 不可小觑的增长 -6.5% 同比增长 第三季度总结风投交易价值 2021年12月30日2022年6月6日2022年9月4日 集中太阳能供应商 Heliogen完成了SPAC合并在2.0美元十亿估值。 总统拜登声明一个24个月的关税免税进口太阳能电池板 柬埔寨,马来西亚,泰国和越南。主要是国内太阳能安装 担心停滞在此之前 大量的关税可能适用。 克里姆林宫宣布天然气 管道Nordstream1将继续关闭下去。这是归因于持续 欧洲的经济制裁国家表面上阻碍 维护工作。5 3.7美元 总交易金额 -3.3% 不可小觑的增长 -14.3% 同比增长 5：“克里姆林宫指责欧洲停止北溪1号，称制裁阻碍了维护，”路透、莉迪亚凯利2022年9月4日。 2022年第三季度清洁能源报告保密。不是为了再分配。PG5 清洁energy 景观2 1间歇性的可再生能源3 2可分派能源 3清洁燃料 4电网基础设施 4 1 2022年第三季度清洁能源报告 清洁能源风险投资交易活动 566 424 357 401 310 343 $1.9 $3.1 $3.3 $4.4 $15.0 $11.0 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 交易金额(B)美元 交易数 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 清洁能源风险投资退出活动 45 18 19 4 $0.1 4 $1.4 13 $1.0 $3.1 $9.5 $1.9 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 退出值(B)美元 出口数量 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 VC活性它y 清洁能源垂直行业已经显示出对具有挑战性的风险投资市场条件的弹性，我们在其他领域已经看到。2021年是清洁能源技术投资的历史新高 这两笔交易共有566笔交易，风险投资交易总价值为150亿美元。前三季度 2022年大致与此相匹配，总交易价值占2021年全年的73.2% 价值，交易数量占2021年交易数量的70.8%。2021年风险投资交易总价值超过比下一个最高年份高出三倍，这表明对清洁能源的高度兴趣 科技领域——足以克服市场恶化导致的风险投资交易活动疲软条件。 在包括间歇性可再生能源在内的四个清洁能源技术领域， 可调度的清洁能源、清洁燃料和电网基础设施，今年的风险投资已经 他们之间各不相同。在这些细分市场中，有两个细分市场已经看到了更高的风险投资比2021年的活动。 •间歇性可再生能源是交易数量和风险投资交易总额最大的细分市场在151笔交易中价值39亿美元，主要由太阳能光伏的风险投资推动 技术。截至第三季度末，与2021年全年数据相比，该细分市场增长了38.7%。 •清洁燃料的总交易价值在四大风险投资交易总价值中增长最快 细分市场，2022年的交易价值为23亿美元，比2021年的数字高出89.6%。 自2017年以来，清洁能源技术领域的总体交易价值中位数每年都在增加，从2021年到2022年，增长速度特别快，增长了56.3%。 清洁能源技术领域的风险投资者多种多样——自2017年以来按交易数量计算的前10名投资者包括五个VC和五个CVC。CVC在清洁能源领域的投资主要由 2022年第三季度清洁能源报告 国米麻省理工学院帐篷可再生energy来源 概述在间歇性可再生能源中，从风险投资的角度来看，太阳能光伏是最大的细分市场， 太阳能电池板成本下降、效率提高和面板尺寸灵活性的推动。此尺寸 间歇性可再生能源从运营商外部的变量中发电控制—通常这些变量是日照强度或风速。最重的该领域实施的技术是太阳能光伏，可直接转换光变成电力和风，使用风力发电机发电。这些 技术有些成熟，技术改进往往会增加 效率，允许在以前不可行的位置使用，或提高安装的经济性 无论是在电网规模上还是在消费者方面。在该细分市场中不太常见的是太阳能热发电，也称为聚光太阳能（CSP），它使用镜子来集中太阳能 然后用于发电或提供有用的热量。6 •光伏:光伏电池板的规模范围从大型网格大小的面板到实质性的 更小的消费类面板。该子细分市场还包括优化太阳能电池阵列，硬件的分析为两者提供更有效的跟踪、面板涂层改进和结构设计 陆地和漂浮的太阳能电池板。 •太阳能集热:太阳能聚光技术的各种设计，包括塔式、线性 浓缩器和碟形发动机设计使用一系列热介质，包括蒸汽、油、丙烯乙二醇、熔盐等来收集能量。此子细分还包括跟踪功能。 •风:风力涡轮机包括地面和海上设计。该部分还包括以下材料：涡轮机，以及涡轮电机设计的进步。 灵活性简化了电网规模和消费者安装之间的扩展。在所有清洁能源中技术上，太阳能光伏是最适合消费者使用的一种，这代表了重要的其他技术无法轻易进入的额外市场。 行业的司机 监管和政策:间歇性可再生能源的采用速度将 部分由监管和政策驱动。间歇性可再生能源项目的成本下降帮助他们继续进步，法规和政策可以提供额外的支持 通过对这些技术的税收激励，或通过抑制高碳能源技术，例如，通过实施碳定价机制。在美国， IRA的通过为间歇性可再生能源技术带来了重大支持，扩大风能和太阳能的税收抵免，使制造设施受益，以及可再生硬件回收设施、发电装置和消费者购买 可再生能源资产。此外，拜登政府在9月中旬宣布了计划 为加利福尼亚、俄勒冈和缅因州海岸的风力涡轮机开发浮动平台，作为一部分计划到2035年开发15吉瓦的浮动海上风电，同时削减 该来源的电力成本为每兆瓦时70%至45美元。私营部门将发挥 正如美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆（JenniferGranholm）的声明所证明的那样，在这种扩张中发挥了关键作用：“我们认为私营部门将很快看到这里的真正机会，不仅将 该国可获得的海上风电资源，但要使美国成为制造业的全球领导者和部署海上风力。”7 6：作为工业过程的输入，或为建筑物供暖 7：“拜登计划浮动平台扩大海上风电，”美联社(AssociatedPress)，马修·戴利和詹妮弗·麦克德莫特，2022年9月15日。 2022年第三季度清洁能源报告保密。不是为了再分配。PG11 间歇性的可再生能源 关键间歇性可再生能源风险投资交易TTM* 公司 关闭日期 亚节 阶段 交易规模(M美元) 导致投资者(年代) 估值升压 棕榈 2022年2月24日 太阳能光伏 C系列 $375.0 社会资本 5.2倍 Gokin太阳能 2022年8月31日 太阳能光伏 B系列 $369.8 中金公司资本 N/A 尼泊尔 2021年10月17日, 太阳能光伏 C系列 $290.9 高压资本 1.7倍 Gokin太阳能 2022年4月13日 太阳能光伏 一个系列 $251.3 N/A N/A 1komma5 2022年4月11日 太阳能光伏 早期 $219.9 Eurazeo，PorscheVentures，btovPartners，eCAPITAL N/A 创业合作伙伴 Nightpeak能源 2022年6月1日 太阳能光伏、风 早期 $200.0 N/A N/A 能 极光太阳能 2022年2月15日 D系列 $200.0 Coatue管理,激励企业 2.0倍 太阳能光伏 吸引人的能量 2022年6月7日 早期 $191.6 N/A N/A 太阳能光伏 Meike太阳能 2021年12月20日 B系列 $188.0 北京金融街资本运营中心 2.1倍 太阳能光伏 太阳电缆 2022年3月13日, B系列 $151.8 心意相通,中队的能量 N/A 太阳能光伏 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 2022年第三季度清洁能源报告保密。不是为了再分配。PG15 间歇性的可再生能源 关键的间歇性可再生能源公司* 公司亚节控股地位主要产品企业价值(B)美元 通用风来自:通用 电气电气 风力涡轮机、航空、医疗保健$81.8 丹麦维斯塔斯风力系统公司 第一太阳能公司 晶科能源控股有限公司 加拿大太阳能 风 太阳能 太阳能 太阳能 CSE:大众 NAS:是生产 来自:JKS NAS:CSIQ 风力涡轮机 太阳能电池组件 太阳能电池组件 太阳能电池组件 $19.4 $12.5 $10.2 $5.6 来源：PitchBook|地理：全球|*截至2022年9月30日 2022年第三季度清洁能源报告保密。不是为了再分配。PG16 PitchBook数据,公司。 约翰Gabbert创始人,首席执行官 PitchBook NizarTarhuni机构研究与编辑高级总监保罗Condra新兴技术研究 关于进一步的研究 EricBellomo阿里Javaheri 紧急情况荷兰国际集团(ing) 独技立、术客观、研及时的究市场英特尔 随着私募市场的复杂性和竞争性不断增长，它对投资者了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的新兴技术研究提供对新兴科技行业的详细分析，以便您更好地驾驭您经营的不断变化的市场，并充满信心地寻求新机遇。 eric.bellomo@pitchbook.com 游戏 电子商务 布伦丹·伯克brendan.burke@pitchbook.com物联网 信息安全 人工智能与机器学习 亚伦Degagneaaron.degagne@pitchbook.com医学技术 ali.javaheri@pitchbook.com 新兴的空间 罗伯特·勒robert.le@pitchbook.comWeb3/挑战 Insurtech 加密 约翰MacDonaghjohn.macdonagh@pitchbook.com碳和碳排放技术 清洁能源技术 数字医疗丽贝卡·斯普林格 rebecca.springer@pitchbook.com 亚历克斯·弗雷德里克alex.frederick@pitchbook.com亚博 医疗保健服务 医疗卫生信息技术 食品技术鲁迪·杨 rudy.yang@pitchbook.com ©2022年由PitchBook数据公司保留所有权利。不得以任何形式或任何形式复制本出版物的任何部分手段—图形、电子或机械，包括复印、录音、录音和信息存储，以及 检索系统——未经PitchBookData，Inc.明确书面许可内容基于信息 来自被认为可靠的来源，但无法保证准确性和完整性。此处的任何内容都不应解释为任何过去、现在或将来购买或出售任何证券的建议