2022年低度潮饮酒趋势及梅见、RIO锐澳品牌打法
做行研找解数 X DATAiNSIDER 2022年低度潮饮酒趋势及 梅见、RIO锐澳品牌打法 2022年11月 低度潮饮酒 01 目录 02低度潮饮品类 明星品牌拆解 03 宏观环境增长驱动力及其社媒平台玩法 a.低度潮饮酒行业发展a.人-消费者画像a.电商及社媒平台玩法概况 b.低度潮饮酒行业PESTb.货-品类及产品趋势b.明星品牌-梅见 c.中国低度潮饮酒产业研究c.场-电商及社媒平台品牌分析 社媒平台玩法 c.明星品牌-RIO锐澳 品牌分析 社媒平台玩法 做行研找解数 DATAiNSIDER 低度酒发展历程 品类启蒙阶段品类升级阶段 2015年之前（山豪打法）2015年一至今（品牌打法） 上百个低酒品牌混战，高品同质化产重，经过激熟的价 格战，商品透渐旗价化 市场竞争环境 在资本和平台助力下，更细分多元的产品推出市场，来激足消费者的更个性化的需求，并开始在产品的某一维度上 提供更极致的消费体验（如包装设计、口味创新） 只有少数旁于尝新的消费者开始尝试或跟风消费，但品类知识以及品类适用的场景有限，更多作为一种时尚生 消费者行为 清费者具备了更丰富的品类经验，也开始在生活中找到更多的适用场景，并开始在多元的产品中选择适合自己 活方式来消费的产品，有强烈的尝新意愿，并愿意为体验支付溢价 扩大品类认知，对产品核心维度（口味，包装）进行优品牌主要任务深度研究消费者，去发现和满足更细分的需求，拓展产品化，满足基础需求现有优势， 做行研找解数 DATAiNSIDER 低度潮饮酒的定义及其细分品类 广义来讲，低度潮饮活指15度以下的，基于已有流行饮品及酒饮料基础。 酒精饮科（包合精酿啤酒等）：本报告研究范围主要包含以下12类低度酒子品类， 含酒精成分，兼具视觉，唤觉，味觉等色香味俱佳综合体验感和微醒状态的独特风味的创新型 预调鸡尾酒*梅酒果啤*茶酒* 二种盒2%-11%酒精的果汁混合饮科，基著有图主要分为发解和配制两神工艺，配制酒主要成分是种口联介于啤活和饮料之同的低度酒清饮 酒基指以茶、稳谷或茶、 、伏特加、股士思、白兰地等 H 以支特、大米导为原科，加入晚酒花，提费化漫泡等工艺出来的一科酒，生要惠科为茶、报 并在过滤时如入果汁龄制的含有二氧化限容、水果和水等 含乳酒*苏打酒*Highball*果酒 以牛奶，乳清成乳清好等为主要原料，经发出酸南，电牛 Hard-Setzer，a4的打气水 又称高不酒，是一种热性的鸡尼酒，由威士急及遵宁水或游打水温台乳成，两加入冰块 以明解水果或果汁为原料，经全能或部分发弹 制耐成 米酒*花酒西打酒*XX露酒 以粘采为主要制酒原料酸制的酒鲜花酒，是果用一蓝可食用花方配合一！即单果酒（(法语Cidre)是一件由水果（主要力以美酒，白酒为酒基，加入获期传赖既是食品又是 壁香味酒 做行研找解数数据来源：KANTAR 芊果】制作充成的饮科活 中的材联特定食品题销科特合相关规定的格质 经特漫定高和分/或，狂微英密的等具工艺有或特赢接息加风入从格食的晶种成提酒 DATAiNSIDER 日本作为低度酒的成熟市场，呈现出RTD逐渐替代啤酒消费的趋势 在日本市场，啤酒的销量透年下降于此同时，RTD销量逐年向好整个市场呈现出RTD遥渐替代啤酒的趋势 日本酒类销量变化，2005-2019分晶类05-19CAGR日本RTD同比销量增速，1998-2019年日本RTD销量占牌酒比列不断上升，1998-2019 单位：百万升 1.30% 3.90% 10.00 6.10% 1.80% 25023080030% 70 25% 200 9,000 150 500 20% 6,000 40015% 5.000100300 3,000200 10% 2,000 1,000 酒102102102102102002002002002002661 0 19962000200220042006200820102012201420162018 红酒■果酒 做行研找解数 数据摄来票：KANTAR RTD数量(百万)晓消费量（万千升）RTD遵量(万T升)RTD占建酒消费用比列 X DATAiNSIDER 随看消费群体对饮酒观念的转变，国内低度潮饮酒市场未来将持续高速发展，至 2025年市场规模预计超700亿元 ■市场规模（亿元）中国低度酒市场规模*2016-2025E 30% 2022E-2025ECAGR (年均复合增长率) 439 571 743 约743亿元人民币 111 132151 2025年中国低度潮饮酒市场规模 2016201720182019202020212022E2023E2024E2025E 做行研找解数数据来源：KANTAR X DATAiNSIDER KERN 与此同时，低度潮饮酒各品类电商规模稳步增长：米酒、茶酒、西打酒或将成为高增速品类 2021年低度潮饮细分品类销额同比增幅（自然年）： 2021年（自然年）0 低度潮饮总体电商销额同比 +23%+32%+219%+47% 增幅顺调鸡尾酒梅酒米酒果酒 +42%+221%+100+%+83%+50% 露酒苏打酒Highbal果啤 做行研找解数数据来源：KANTAR +154%两位数增长+16%两位数增长 茶酒西打酒花酒含乳酒 DATAiNSIDER 在政策方面，国务院、商务部、工信部、中国酒业协会等组织机构相继推出与低度潮饮酒行业相关的政策及扶持项目，利好行业未来发展 1月10日，工业和信息化部发布《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见（征求意见稿）》（下称（征求意见稿》），其中提出，针对年轻消费群体 国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品， 领布日期领布政策项布主体改康主要内 商务部 2022-01关于快现代轻工产业体系建设的惠工业和信息化部计对年轻消费持体、国外消卷拆体发限多样化、时尚化、个性化、低度化 2021-09（商务能关于二十因五）时期（促进酒类 同建速发晨的格导意见》 [2025年，基本建成观带化发展，连状化运营、标准化顿，多课道、多业漆、多属次，多场享、全器盖的滑英流谨新器写，基本形成决法经营，公军竞争 E0-1202 2020-05 2020-01 2019-01 本3 (果酒用肢术要求》（QB/T5476- 2020）行业标准 品清甲 （中国酒业协会团体标注管理办法 “果香利管”被乳入西地区新增鼓类产业中，在业界看来，特果酒面列入鼓题产业的名录，育后是果 新现范定义了果酒（除霜酒）的术语，免名现惠、产品分类、技术要求、分新方送，检检现更，适用于工业和信息化善集酒（除需笔酒）的生产、检验和销售，要求原科以鲜果计的潜在造精变不应小于2%vol，谨化指标中要求 总（以幕落计）不得高于150g/L，干漫出物不得低于10g/L，挥发酸（以乙股计）不得高于1.2g/L，含 气黑中的二氧化版含量不得低于0.05MP 中国酒业持会批准T/CB/5101《预润戏尾酒）团体标注并子实落、对于预调鸡尾酒的定义，原料、酒精含量，物理特量 (e)及相关卫生格准进行了频范 2021-12 2021-10 生产项目宁要葡莓白兰地项目 宁海生制技术有限公司 宁惠农星集团 2021-9 广东茂名蓝验自兰总项目 茂名大唐蓝多酒业有限公司 质监发展 落式，三编审联，传脏走式三格熟理没备，三然锂备同时运行，既可以生产出不间酒精度的常系然望 做行研找解数 数据来源：KANTAR 术游线及标准，满定能能票酒市场多元化和个性化需求，持续准动高实适清费群体由传统自酒亢带书蒸量我名“大惠氢多”文政酒连项日规划点地100惠，按期中国大售建就风格没计建筑和图然，特打选现包会观 区 DATAiNSIDER 在经济层面：中国低度潮饮酒市场投融资主体以专业的风险投资基金为主，以及上市公司 新消费相关的媒体机构、 风投基金上市公司媒体机构酒企高钣资本中建投证务 CANFTALI 碧桂園来伊份 川学节跳动 3tgrmeipierABInBev tisiwi ZhenFund HOR HUPU新世相 SPADECAPITAI腾讯投资 TiantoCapitzBAIE福 Tencent腾讯 APITAL 挖酒网 www.waji.eom 江小白 早期：专业投资基金为主中期：上市公司及媒体机构加入后期：专业酒企加入进来 信思家通：KANTAR 做行研找解数 DATAiNSIDER 从目前低度潮饮酒的投资市场来看，获投品牌最近一轮融资轮次均集中在天使轮和A轮，而B到C轮基 至更后期的融资笔数则相对较少，未来投资者进入还有较多机会 中国低度潮饮酒机构投融盗市场情况，2020-202203（据不完金统计） MissBerrymEoA+ 千万人民代 INGUMITED ■2022Q1-Q3 WATIB人民市502021 大于等九■2020 兰舟DAND本（题 全天 十点一期=14 MOMENTEN re- CleancobridoePIC 云冠之(0J0) 敢行研找解 数据来源：KANTAR 2020-2022第三季度投股资情况 区 DATAiNSIDER NERN 除前述投资机构，酒企也对低度潮饮酒赛道比较看好，跟投不断：同时，酒企本身也孵化 了部分品牌 中国低度潮饮酒知名酒企投融资市场情况，2020-2022Q1（据不亮全统计）浮起茶酒，百威出品低度潮饮 ABinBeo 投资方品牌融资时间融资轮次融资金额 百威英博MissBery2021.12.27战略投资未披霜 我落的有三个口味，分别为：有柠茶风店 气我茶酒 味超密茶酒，基酒使用的状特加，加以果照情家 我选天然茶叶，取果茶清吾照伙特加的微量需浮感，花巢茶饮择超激，一口白在浮超，其包装为时尚，大受年轻消费者欢迎， ARin百威英博兰舟2021.10.20战路投资未披量 挖港网大于等于九2021.10.15天使轮数干万人民币梅见梅酒，江小白出品低度潮饮 梅见青海落作为一款中式佐餐酒，来自江记 酒庄，2019年上市，拥有全国线上线下渠道 江小白东方富海、 江小白 冰青2021.8.18B轮 已占据国内梅酒品类场占有率第一的检，是 近亿人民币身重庆江记酒庄有限公司准出的青柜酒品牌。 梅见青博酒以“自然，健康，轻松”为产品理念复兴中国传统酒饮为品提使命，满足当下“年 轻态人胖”对健康、和口、多元化的体验需求。 做行研找解数数据来源：KANTAR DATAiNSIDER 技术层面，知名酒企采用技术手段攻克低度酒的工艺问题，提升出品品质 从技术角度讲，生产优质低度白酒对基酒的质量和相关处理技术要求更高。经过多年的技术研发和沉淀，知名酒企分别采用不同的技术手段攻克了低度白酒“浑”、“淡”、“不稳定”等问题。如五粮液所采用的“淀粉吸附-低温过滤”法就是当时最先进、最安全而且最能保证低度酒品质的方法。 做行研找解数 从社会文化层面，年轻人需要好喝的、放松的饮酒体验，也希望尝试更多的口味；同时，低度酒是“悦己”的品类，微醒的饮酒状态也更能治愈年轻的心 低度的白酒产品不仅在口感上更能讨好年轻人，还不容易醉，能令人享受微酷的感觉，在传统高度数白酒无法满足这一需求时，自然成为年轻人的最爱。 随着养生理念年轻化，低热量、少添加的AVA 健康饮酒文化逐渐“收割”众多年轻人。除了有益身体的健康，微颜的饮酒状态也更能治息 他们的心。当年轻人聚在一起，拿出一瓶代表了潮流、高颜值、有故事的低度酒，他们甚至更愿意讨论关于这些产品的打动人心的文案，更喜欢轻松入喉的口感和愉悦的舞围 做行研找解数 DATAiNSIDER 中国低度潮饮酒产业链全景业态已具维形：上游为水果及玻璃包材等原材料供应商， 中游为低度酒品牌商，下游为销售渠道 上游中游 使酒全业：青达、百成州老，小白，e自营电商 传统低度酒企业：RIO（市点中阳黑#票、5桥，红动 原料产品名装产品摄发生产腰式品牌零糕 A金 大用位量全产业销品牌商： 西 生产特 CO 特统酒企 线上通国淘 鲜果/果汁 OEM生产型代工厂 山东南泽 二次包装大耐品牌购无 调全、喜爱门、干路 津酒企业：三得科、保系力加
