EqualOcean海外市场研究月报

EqualOcean 海外市场研究月报 —英国— MONTHLYREPORTOFBRITAIN 2022年12月 CopyrightreservedtoEqualOcean,November2022 EqualOcean上线于2018年11月，是一家专注于服务中国企业全球化和帮助海外企业及机构把握中国发展机会的商业信息与研究公司。 EqualOcean坚信全球化的价值，以连接中国与世界为使命。基于这样的使命，EqualOcean的团队十分多元；既有全球视野，又是各自领域的“中国专家”。 针对中国做全球化的客户，EqualOcean提供海外市场和行业研究、国际品牌定妆照、数据产品、海外资源搭建等服务；针对海外想把握中国发展机会的客户，EqualOcean提供中国市场和行业 研究、中国投资标的尽调、数据产品、中国资源搭建等服务。 微信扫码与EqualOcean建立直接联系，欢迎添加，期待交流。 11月回顾 Britain 政治——11月份，新首相苏纳克和新国王查尔斯三世 挽回民众的信心失败，在生活成本日益升高的英国，相当多的民众认为代表了富裕阶层首相无法体会人间疾苦。另外，新首相在其第一次重要的外交演讲上表明了对中国的态度，称中英关系的黄金时代已经不在。 经济——在经济济方面，杰里米·亨特几乎推翻了之前 所有减税计划，改成增税，随之而来的是民调持续走低。民众普遍认为英国的经济恢复会变得更加艰难，投资人的信心并没有被挽回。 产业——由于英国近人口老龄化问题的愈发严峻，医 疗器械市场需求日益增加。此外，英国市场碳排放压力重，从政府政策和投资人的活动来看，新能源行业有着良好的发展前景。今年11月，英国的房地产问题也浮出水面，成交率陡然下跌，明年有楼市危机爆发的风险。 创投——本月创投活动相对减少，尤其是大额投资的 数量显著减少，面对英国经济收缩的现状和前景，投资人表现得更加谨慎。 目录CONTENTS 关于英国1 重点新闻3 投资事件10 企业动态13 12月展望16 大咖说20 附录22 本月聚焦产业——房地产24 Part1 关于英国 关于东南亚 1 关于英国AboutBritain 作为一个老牌发达国家，英国是世界第五大经济体。离开欧盟以后，英国设立了新的关税政策，减轻了中国企业的出口压力，吸引了多家中国企业出海。随着英国的投资环境越来越有友好，中国企业也迎来了出海英国的巨大发展机遇。 人口 英国总人口数约为6860万人，占世界总人口数的0.87%，在世界人口大国中排名第21名，也是欧洲第三大人口国家，仅次于俄罗斯人口数和德国人口数。同时，英国拥有着超过80%的城市人口，是一个高度城市化的国家。相较于德国、意大利和法国，英国也是这四大经济体中，最“年轻”的国家，年龄中位数为40.5岁，相较于最老的德国，英国的年龄中位数要小将近7岁，总体消费水平较高，消费潜力可观。 经济 英国是老牌资本主义国家，工业革命之后，英国迅速崛起成为“全球第一大国”，甚至一度被称为“日不落帝国”。2019年，脱欧成为了全球性话题，而疫情的影响，更是对英国经济造成了不小的冲击，致使其2020年的GDP下跌了9.9%。虽然2021年英国GDP同比增长7.5%，高于预期，但经济规模仍低于疫情前。 政 治 英国是君主立宪制国家，分为英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰四个部分。伊丽莎白女王在长达72年的在位生涯里，对团结英国国内尤其是苏格兰和北爱尔兰起到了不可忽视的作用。随着女王的离世和新首相的上台，民众对英国的未来的不确定性表现出一定程度的忧虑。 文化 英国文化受其自由民主、岛国、大国及宗教等等的因素影响。英国由英格兰、威尔士、苏格兰和爱尔兰四地区组成，四地区都有独自的风俗和象征。传统上英国并不属于欧洲，是独立于欧洲大陆之外的岛国，但欧洲文化也很大程度上地影响到了英国，二者综合发展成了西方文化。 2 Part2 重点新闻 关于东南亚 3 英国伦敦时间11月5日，在生活成本危机日益恶化之际，成千上万的人参加了伦敦的游行示威表达抗议。最新在线请愿活动显示 ，46.5万人要求提前举行大选，他们认为：“首相太富有，他代表不了工人！” “苏纳克身价估值高达7.3亿英镑，可能是唐宁街有史以来最富有的首相，这使得很多媒体人和民众不信任他，认为他体会不到当前民众面临的水深 政治新闻 Political news (1-2) 火热”——EqualOcean当地时间2022年11月16日，美国总统拜登与多国领导人在印度 据《独立报》消息，当地时间11月9日，英国国王查尔斯三世和王后卡米拉在约克郡参加活动时，遭到抗议者扔鸡蛋。报道称 ，该抗议者向二人扔了数枚鸡蛋后被警方逮捕。 “女王去世引发了对于民主国家仍然保有君主的广泛讨论，一方面查尔斯三世被认为无法在团结英国国内和英联邦国家上起到和女王一样的作用，另一方面讨论激起了部分民众对王室诸多特权的不满。”——EqualOcean 尼西亚巴厘岛举行紧急圆桌会议 ，主要讨论了波兰东部边境发生的爆炸事件。七国集团（G7）所有成员国——美国、英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本 ——的领导人都将出席会议。 “多方猜测这枚导弹会不会让北约卷入饿乌战争时，当天晚上，拜登向北约及七国集团通报：落在波兰境内的是乌克兰防空导弹”——EqualOcean 4 据BBC11月23日消息，苏格兰首席部长斯特金（NicolaSturgeon）希望在明年10月19日举行公投。但最高法院一致裁定，斯特金无权举行公投，公投必须先得到英国政府的同意。 “针对这一裁决，斯特金已经确认，除非英国政府突然出人意料地同意举行苏格兰独立公投，否则她将把这场独立运动带入下一次英国大选。”— —EqualOcean 政治新闻 Political news (2-2) 当地时间11月28日，据BBC报道，为了说服英国人冬季到来之前节约能源，英国首相决定拨款1800万英镑用于节能的公共宣传。相较于曾以“自由主义”为由，反对在推动能源节约上花任何钱的前首相特拉斯，新首相苏纳克决定另辟蹊径，从根源上减少电力使用。 “这一举措得到大家的广泛好评，但也有声音说政府决定在11月底宣布这一计划有点太迟了，因为这意味着它不太可能让今年冬天能源账单明显降低。”——EqualOcean 据卫报11月28日消息，英国首相苏纳克在其首次正式的外交政策演讲中，预示着英中关系“黄金时代”的结束。苏纳克称中国是对英国价值观和利益的系统性的挑战，同时还确认英国未来十年的国防和安全战略，即所谓的综合审查，将在新的一年里进行。 “然而，他没有说中国是一个威胁，而是承认西方国家不能忽视中国对世界事务的影响以及帮助应对经济稳定和气候变化等共同挑战的能力。”— —EqualOcean 5 经济新闻 Economic news(1-2) 英国时间11月10日，为了保护英国金融业的竞争力，英国财政大臣亨特将降低英国银行业的利润附加税，以化解企业税上调对该行业的一大部分影响。 “两位知情官员透露，鉴于公司税税率将从4月份起上调至25%，亨特有意把银行的附加税下调至3%。这意味着银行的利润税总体税率仍将从目前的27%提高到28%，但远低于不降附加税情况下33%的水平。”——EqualOcean 当地时间11月3日，英国央行宣布将关键利率上调75个基点至3%，符合市场预期，为33年来最大加息幅度。英国央行自去年12月至今已连续8次加息，利率水平达到2008年11月以来最高点。 “在风险倍增的全球政治经济环境下，英国央行继续加息，是为了应对当前超过两位数的高通胀率。这避免了经济暂时的崩盘，但是长远来看给经济恢复增加了难度。”——EqualOcean 11月23日据金融时报消息，欧盟将要求衍生品交易商使用欧盟内清算所账户开展部分交易。该计划旨在促进欧洲的资本市场，减少欧盟在英国脱欧后对英国金融服务部门的依赖。 “据欧盟委员会的一位高级官员指出，草案旨在解决欧盟认为的战略问题，并不是希望企业家将所有业务从伦敦转移到欧盟，而是要实现多样化。— —EqualOcean 6 经济新闻 Economic news(2-2) 当地时间11月18日，英国财政大臣杰里米•亨特(JeremyHunt)直面正在冲击英国财政的“风暴”，他在周四宣布了550亿英镑的增税和削减支出措施，旨在恢复英国的声誉，并缓解财政的负担。 “前财政大臣发布的迷你预算案引发市场恐慌两个月后，亨特发表的《秋季预算声明》(AutumnStatement)彻底逆转了保守党的经济政策。”— —EqualOcean 当地时间2022年11月7日，埃及沙姆沙伊赫，英国首相里希·苏纳克在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）领导人峰会上表示：“气候和能源安全是密不可分的。”俄乌冲突和全球能源价格上涨不是“在气候变化问题上放慢脚步的理由”，而是“加快行动的理由”。 “英国在本次大会上也表示将允许受气候灾害影的国家推迟部分债务支付。”——EqualOcean 当地时间11月18日，英国预算责任办公室(OBR)的最新预测显示 ，未来两年，英国家庭的生活水平将下降7.1%，2022至2023年英国实际可支配收入将下降4.3% ，为60年来的最大降幅。 “不断飙升的通胀、不断上升的抵押贷款成本、不断下跌的房价和不断上升的失业率正在打击家庭财务。加上央行不断加息的举动，都让英国经济的恢复变得更加艰难”——EqualOcean 7 11月13日据《金融时报》消息，英国高街银行正在收紧对加密货币的政策，理由是涉及的诈骗数量不断上升。SantanderUK和VirginMoney都已采取行动限制或阻止客户在未来几个月内购买加密货币。 “他们的措施反映了大多数高街贷方对加密货币采取的谨慎态度，加密货币已成为欺诈者套现的主要途径。”——EqualOcean 11月18日据BBC消息，英国国家统计局周五公布的数据显示，上月英国零售额环比增长0.6%。然而，与上一季度相比，这个季度的消费下降了2.4%，反映出高通胀对家庭财务造成的打击。 “评论界普遍认为10月份零售业较9月份的这一上涨只是由于黑五圣诞节等的暂时波动，普遍看来民众消费水平下降，零售业仍然前路崎岖。”— —EqualOcean 产业新闻 Industry news (1-2) 当地时间11月20日，据《金融时报》消息，政府迫使英国大公司们聘请两套审计服务来打破四大会计师事务所的主导地位，这一计划成本在10年内增加了五 倍，达到约10亿英镑。德勤、安永和普华永道反对该提议，而毕马威则质疑该审计系统在实践中是否有效。 “政府表示，有管理的共享审计是改革市场的最佳方法，但在适时发布修订后的影响评估以及立法草案之前，不会对该政策的预计成本发表评 论。”——EqualOcean 8 11月21日据《金融时报》消息，初创公司HiiROC将生产适用于工业生产的氢气，其特点是低成本、零排放。气体在使用地点进行生产，从而避免了存储和分配的成本问题。 “近年来，对低碳氢的投资激增，政府重点关注能源安全。据国际能源署称，仅在过去一年中，就有九个国家的政府采取了氢能源战略。大约26个政府还承诺在其能源系统中采用氢作为清洁能源。”——EqualOcean 英国S&PGlobal/CIPS公布采购经理人指数(PMI)在11月份为48.3，高于10月的48.2。由于客户预算紧张，制造业和服务业的需求下降，新订单以近两年来的最快速度下降。 “标准普尔全球市场情报首席企业经济学家克里斯威廉姆森表示：11月份商业活动的进一步急剧下滑进一步表明英国正处于衰退之中。”—EqualOcean 产业新闻 Industry news (2-2) 11月28日据彭博社消息，最新的MLIVPulise对投资者的调查显示，2023年的英国房地产市场有潜在风险，楼市崩溃的可能性有20%，高于其他国家。借贷成本的飙升迫使一些潜在买家退出市场，并