今日钠电板块涨幅较大,主要的原因有下: 1.鹏辉能源钠电池装车宝骏kiwi(此外鹏辉因为叠加户储情绪回暖,因此涨幅更大) 2.传艺科技实验室测试数据不错 首先对两个所谓的产业变化进行解释: 1. 关于鹏辉的钠电布局由来已久,车端与五菱、宝骏一直在搞样机,储能与电工时代独家合作,鹏辉的下游低速车、户储、便携、两轮车确实都比较适配钠电池,因此公司已布局很久,明年预计进入小批量阶段,真正量产时间为24年,钠电池对于鹏辉更多是防守型举措。 今天与公司进行了交流验证,没有边际进展,研究员认为更多是该已知信息的一个扩散 2. 关于传艺科技送样数据不错,研究员认为暂时需要观望,因为据传传艺技术团队某领导同时为检测实验室所在学校教授,因此存在既当运动员又当研究员的可能性。 (该信息研究员需要去做进一步验证),而且之前市场便传过传艺测试数据造假的信息,因此研究员不建议将该事件当作重要的产业化进展 如果看待钠电的投资价值: 钠电的价值在于高锂价时代对部分低端应用的替代,其与铅酸电池市场重合较多。对于储能市场而言,在聚阴离子材料体系没有成熟前,储能市场比较难放量。 目前测算下来,25-27年预计50-100GWh价格市场,但过程一定是艰难且波折的,不可能出现三个月就把钠电池产业十年都没解决的问题给解决了 在产业化初期阶段,板块的行情更多伴随事件的催化。 对于标的而言,同时考虑公司基本面和质地,如果领导们想要参与的话,可以参与电池端(1)户储情绪修复□钠电布局较早的鹏辉能源,与中科海纳 □钠创代工的蔚蓝锂芯,可以关注帮立方新能源代工的德赛电池。 材料端可以关注头部钠电正极公司振华新材,硬碳负极前驱体公司圣泉集团。