城市云服务发展指数报告（2022年）：共创“一切皆服务”的城市数字底座

提供新技术 城市云服务发展指数报告 ——共创“一切皆服务”的城市数字底座 (2022年) 中国信息通信研究院产业与规划研究所2022年12月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 前言 数字经济时代，城市是现代经济发展最重要的空间载体，承担着推动城市数字化转型变革、高质量发展数字经济的重大使命。云作为城市基础生产力和坚实底座，日益成为激发城市数字经济发展动能的重要基础支撑，城市云服务发展水平成为衡量数字化转型成效和数字经济发展质量的重要标志。为科学评价我国城市云服务发展水平，释放云服务驱动城市数字经济发展和现代产业体系构建的核心价值，中国信息通信研究院产业与规划所研究团队创新性建立了一套城市云服务发展指数，对我国60个样本城市云服务发展状况构筑清晰画像，观察到当前样本城市云服务发展呈现如下主要特征： 城市云服务发展呈阶梯分布。北京、深圳、上海形成第一梯队（创新领跑），引领全国云服务发展。广州、杭州、武汉、西安等34个城市形成第二梯队（加速追赶），在细分领域打造具有独特优势，对创新领跑城市形成追赶之势。其他城市形成第三梯队（蓄势提升），云服务发展在探寻数字经济发展着力点过程中蓄势待发。 云服务发展水平与数字经济规模之间呈现较为明显的正相关关系。基于2021年现有数据测算可以观察到：城市云服务发展指数每 增加1分，数字经济规模对应增加，范围分布在[116,1005]亿元区间。蓄势提升城市的云服务发展水平与数字经济之间的相互影响力相对较小；当城市云服务水平发展到加速追赶阶段后，其与数字经济之间的相互影响力快速提升并达到顶峰；随着城市云服务不断成熟进入到创新引领阶段，二者间的相互影响力又开始逐步放缓。 城市用云量水平有巨大提升潜力。与美国云服务支出GDP占比相比，我国三大创新领跑城市发展水平基本相当。但加速追赶城市、蓄势提升城市的云服务支出GDP占比不足美国的20%。整体上我国用云量水平不高，重资产轻服务、以采购硬件和软件资产为主的传统IT建设模式是重要原因。 城市上云广度深度仍需提升。从云服务覆盖行业范围衡量上云广度，云服务一级行业覆盖率达到88%，但二级行业覆盖率仅51%。从用云量、用云类型来衡量用云深度，基础资源、农林牧渔等行业的用云深度相对不足，用云量仅占15个一级行业用云量的1%左右；另外，SaaS等深层次应用在用云量中占比不高，三大梯队样本城市SaaS支出占云服务支出比重在20%-30%区间，不及美国50%的发展水平。城市云服务政策环境有待优化。云服务已纳入政府采购目录，但 尚无政府采购品目分类目录与之对应。安全方面，云服务安全评估认证和监管机制初步建立，但在推广过程中云服务用户参与不足，云服务安全评估未纳入云服务采购要求等情形仍然存在，是制约城市云服务发展推广的重要障碍。 本报告阐述了城市云服务对数字经济发展的深层次作用与价值，以指数为工具，研判城市云服务发展阶段，发展态势及面临问题，并提出展望与发展建议，为各级政府、行业主管部门等主体因地制宜制定云服务发展策略提供参考借鉴。报告编制中得到了业界多位专家的悉心指导和宝贵建议，在此表示深深的谢意。由于测算方法差异、数据可得性等因素限制，报告仍有诸多不足，恳请批评指正。 目录 一、云服务担当数字新时代重要使命1 （一）云服务成为推动数字化转型的关键力量1 （二）我国加快政策牵引助推云服务蓬勃发展2 （三）城市以云服务为抓手推升数字经济发展3 二、城市云服务发展指数构建5 （一）城市云服务发展评价模型6 （二）样本及数据来源8 三、城市云服务发展水平评价9 （一）整体发展评价9 （二）应用维度分项评价13 （三）潜力维度分项评价25 （四）环境维度分项评价27 （五）经济价值分析32 四、发展建议35 （一）优环境，夯实云化发展支撑保障35 （二）抓安全，筑牢云服务发展安全篱36 （三）促应用，加速百业深度上云用云36 （四）挖潜能，拓展云服务发展新空间37 附录一：城市云服务发展评价指标体系39 附录二：名词解释41 图目录 图1全球云计算市场快速发展，未来大部分软件将走向云化2 图2中国云服务市场规模及增长率3 图3云服务发展机理6 图4城市云服务发展评价指标体系总体视图7 图5三个梯队城市云服务发展总指数平均得分11 图6城市云服务发展指标热力图12 图7不同梯队城市云服务应用分指数平均得分及二级指标表现13 图8样本城市2021年IT支出及云服务支出与发达产业区域对比14 图9重点城市群样本城市IT支出、云服务支出占比情况15 图10一级行业云服务应用情况16 图11二级行业云服务应用情况17 图12行业云服务应用热力图19 图13城市云服务应用热力图21 图14样本城市政务业务用云情况分布22 图15城市用云量占比分布情况23 图16不同梯队城市SaaS支出占云服务支出比重及与美国的对比24 图17重点城市SaaS支出全国占比情况25 图18不同梯队城市云服务潜力分指数平均得分及二级指标表现25 图19不同梯队城市云服务渗透率26 图20不同梯队城市云服务环境分指数平均得分及二级指标表现28 图21样本城市重点云平台企业、SaaS企业、云生态配套企业分布30 图22不同梯队城市SaaS产品布局完整度及产品类型31 图23不同梯队城市云平台服务可持续性平均得分32 图24城市云服务指数与数字经济的关系33 图25城市云服务指数提高与数字经济规模增加之间的关系34 图26城市云服务应用、潜力、环境分指数与数字经济的关系35 表目录 表1样本城市分布表8 表2三个梯队云服务发展指数特征10 表3城市云服务发展评价指标体系39 表4名词解释41 一、云服务担当数字新时代重要使命 当今世界，数字经济在国民经济中的核心地位愈发突出，数字化转型浪潮席卷全球。云是数字化转型的重要载体和坚实底座，对高质量发展数字经济，构建新发展格局，建设数字中国具有重要意义。 （一）云服务成为推动数字化转型的关键力量 数字化转型是一个多层次、立体化的概念范畴，体现为基础设施升级、业务转型、运营转型和组织变革的一系列组合，随着技术创新迭代加速其内涵不断拓展和丰富。在数字化转型浪潮中，数据成为关键生产要素，数据规模和互联网化的新应用加速爆发，利用海量数据赋能业务变革的能力成为数字化转型成败的核心。这就要求推动IT架构的云化发展，唯有IT基础设施和上层应用的云化升级，才能为数字化转型所生成的海量数据提供充沛的算力、存力等底层资源保障，并以强大的AI、大数据、云上SaaS应用等多元技术与能力，加速数据的汇聚、处理、应用、流通等价值挖掘过程，助力培育新产品、新模式、新业态。因此，云是数字化转型的先决基础和关键数字底座。 云服务为数字化转型中推进IT架构的云化提供了一条便捷高质的发展路径。云服务是数字技术发展和服务模式创新的集中体现，它以云基础设施为核心，将先进技术和行业生态能力沉淀于云上，以服务化的方式，为经济社会数字化转型提供强大的算力、平台、软件等原生化服务。以云服务为路径推动IT架构的云化，使用户不必再自建数据中心和投资通用IT技术，从而专注于核心业务。云服务还提供持续在线的领先技术，助力用户便利地享受云上最新技术和业务创 新成果。同时云服务通过集约化建设、规模化发展，推动释放边际成本降低的共建共享核心价值，助力绿色低碳发展。 （二）我国加快政策牵引助推云服务蓬勃发展 在数字化转型浪潮席卷之下，全球云服务市场持续稳步快速发展。Gartner统计，2021年以IaaS、PaaS、SaaS为代表的全球公有云市场规模达到3,307亿美元，增速32.5%。国外政府关键部门、Facebook、高盛、辉瑞、美联航、爱立信等来自互联网、金融、医疗、制造、电信等各行业领域的全球大型企业纷纷采购云服务。同时，软件SaaS化成为重要发展趋势，未来大部分软件将走向云化。云上SaaS应用将各行各业数字化转型的成功经验和优秀实践沉淀成数字资产，赋能行业重塑生产组织方式和生态发展模式，助力数字化转型探索由效率变革走向价值变革。SaaS已成为国外企业构建软件应用的主流选择，大中小微型企业均早已使用SaaS模式的软件。Blissfully发布的《2020SaaSTrend》报告指出，美国企业平均SaaS支出超过20万美元，大型企业超过350万美元，平均每位员工使用至少10个SaaS产品。 全球云计算市场规模及增速（亿美元）未来大部分软件将走向云化 4000 22.4%23.8% 20.9% 32.5% 30.00% 3000 13.7% 10.00% 1522 2000 1231 -10.00% 1086 1222 869 1000 0 961199362 307369 491483 624642 916 -30.00%-50.00% 20172018 2019 2020 2021 IaaS PaaS SaaS 增速 来源：Gartner、《TheRiseofCloudinEurope》 图1全球云计算市场快速发展，未来大部分软件将走向云化 我国高度重视云计算在数字化发展变革中的重要撬动价值，持续推出系列政策组合拳推动云服务发展。2015年1月，《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，促进云计算创新发展。2018年7月，工业和信息化部印发《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，引导企业利用云计算加快数字化、网络化、智能化转型，并组织遴选企业上云典型案例。随着云服务发展政策环境持续优化，企业上云步伐不断加快，目前全国累计上云用云企业超过360万家。软件业服务化、云化趋势日益凸显，信息技术成果加速从线下走向线上，从“产品交付”转变为轻量化“服务订阅”，有力支撑数字化转型。在宏观政策和数字化转型现实需求的双轮驱动之下，我国云服务市场呈爆发式增长。据中国信息通信研究院统计，2021年我国云服务市场规模达3229亿元，近五年复合增长率47%。 中国云服务市场规模及增长率（亿元，%） 3500 3000 3229 56.7%54.4% 60.0% 50.0% 2500 2000 34.4% 39.0%38.7% 2091 40.0% 1500 1000 1334 962 692 30.0% 20.0% 500 10.0% 0 20172018201920202021 0.0% 云服务整体市场规模增长率 来源：中国信息通信研究院 图2中国云服务市场规模及增长率 （三）城市以云服务为抓手推升数字经济发展 城市是经济社会活动的重要承载空间。深化城市数字化转型，是高质量发展数字经济，提升产业链、供应链现代化水平，加快发展现代产业体系的关键路径。在城市数字化转型过程中，以云为核心的新型城市数字基础设施成为城市数字经济发展的基石，城市云服务发展水平日益成为度量城市数字化水平的新名片。云服务持续推动新一代数字技术和城市实体经济交叉融合，成为支撑城市经济社会数字化发展的“使能器”、推动城市跨越式发展的“新动能”。做强做优做深城市云服务，推进城市经济产业、社会治理、民生服务等各领域充分上云和深度用云，对提升城市数字化发展能级、高质量发展数字经济具有重要的现实意义。 云服务聚焦城市数字化核心场景，全方位赋能城市数字化转型。云服务围绕数字政府、数字产业化、产业数字化、算力设施升级四大关键场景，提供新技术、落地新应用、塑造新模式，通过场景化赋能，持续释放云的倍增效应和核心价值。在政府/企业层面，云服务助力打造高效政府，提高民众幸福感和获得感，与企业业务深度融合，驱动运营创新，推动企业降本增效，提升产品品质并重构用户服务体验。在产业层面，云服务以体系化平台的力量，牵引全产业链上云，推动产业链上下游协同效率提升，产业间跨界融合生态化发展，产业资源配置持续优化。在经济社会层面，云服务将ICT能力开放给区域数字经