亿华通招股说明书

重要提示：阁下如对本招股章程的内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目：17,628,000股H股（视乎超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目：1,762,800股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目：15,865,200股H股（可予重新分配及视乎超额配股权 行使与否而定） 最高发售价：每股H股76.00港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元 股份代号：2402 联席保荐人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录七—送呈公司注册处处长及展示文件”一节所指文件，已遵照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条规定递交香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预计将由联席全球协调人（为其本身及代表包销商）与我们于定价日协定。定价日预计将为2023年1月5日（星期四）（香港时间）或前后，且无论如何不得迟于2023年1月6日（星期五）（香港时间）。发售价将不高于每股发售股份76.00港元，且目前预计不会低于每股发售股份60.00港元。倘联席全球协调人（为其本身及代表包销商）与我们因任何理由而未能于2023年1月6日（星期五）（香港时间）或之前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 联席全球协调人（代表包销商）经我们同意后，可在其认为适当的情况下在递交香港公开发售申请截止日期上午前任何时间，将香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围调减至低于本招股章程所述者（即60.00港元至76.00港元）。在此情况下，有关调减香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通知将于作出有关调减的决定后在实际可行情况下尽快（无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午）在本公司网站www.sinohytec.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk刊登。进一步详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”章节。 我们在中国注册成立，且几乎全部业务均位于中国。有意投资者应注意中国与香港在法律、经济及金融体系方面的差异，并应了解与投资在中国注册成立的公司有关的风险因素亦有所不同。有意投资者亦应知悉中国的监管框架与香港的监管框架不同，并应考虑H股不同的市场性质。有关差异和风险因素载于本招股章程“风险因素”、“监管概览”、“附录四—主要法律及监管条文概要”及“附录五—公司章程概要”章节。 倘在上市日期上午八时正之前发生若干事件，则联席全球协调人（为其本身及代表包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。请参 阅“包销”。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可在联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.sinohytec.com)上查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上 述网址下载并打印。 发售股份未曾亦将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，可依据美国证券法S规例，在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2022年12月29日 致投资者的重要通知： 全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人 士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易〉新上市〉新上市资料”部分，及 我们的网站www.sinohytec.com可查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上 述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)在网上通过IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜索“IPOApp”下载，或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或www.hkeipo.hk的网上白表服务提出申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子方式安排香港结算代理人代表阁下申请， 包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统（https://ip.ccass.com）或致电+85229797888“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“《投资者户口操作简介》”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场1期及2期1楼）填写输入请求表格，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 我们不会提供任何接受任何公众人士申请认购香港发售股份的实体通道。本招股章程电子版的内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或委托人（如适用）注 意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可以通过电子化方式申请香港发售股份的程序详情，请参阅本招股章程 “如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务申请认购的股数须至少为50股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照阁下所选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的香港发售股份数目 申请时应付款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应付款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应付款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应付款项 港元 港元 港元 港元 50 3,838.32 800 61,413.17 7,000 537,365.22 100,000 7,676,646.00 100 7,676.65 900 69,089.81 8,000 614,131.68 200,000 15,353,292.00 150 11,514.97 1,000 76,766.45 9,000 690,898.15 300,000 23,029,938.00 200 15,353.29 1,500 115,149.69 10,000 767,664.60 400,000 30,706,584.00 250 19,191.61 2,000 153,532.92 20,000 1,535,329.20 500,000 38,383,230.00 300 23,029.94 2,500 191,916.16 30,000 2,302,993.80 600,000 46,059,876.00 350 26,868.26 3,000 230,299.38 40,000 3,070,658.40 700,000 53,736,522.00 400 30,706.59 3,500 268,682.61 50,000 3,838,323.00 800,000 61,413,168.00 450 34,544.90 4,000 307,065.85 60,000 4,605,987.60 881,400* 67,661,957.84 500 38,383.24 4,500 345,449.06 70,000 5,373,652.20 600 46,059.88 5,000 383,832.30 80,000 6,141,316.80 700 53,736.53 6,000 460,598.75 90,000 6,908,981.40 *阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘香港公开发售的下列预期时间表有任何变动，我们将在香港于本公司网站 www.sinohytec.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始时间2022年12月29日（星期四） 上午九时正 通过以下方式之一根据网上白表服务完成电子认购申请 的截止时间(2)： (1)IPOApp（可在AppStore或GooglePlay搜索 “IPOApp”下载，或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载） (2)指定网站www.hkeipo.hk2023年1月5日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2023年1月5日（星期四） 上午十一时四十五分 向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)2023年1月5日（星期四） 中午十二时正 通过网上银行转账或缴费灵转账完成网上白表申请付款 的截止时间2023年1月5日（星期四） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，阁下应联络阁下的经纪或托管商以了解发出有关指示的截止时间（可能与上述截止时间不同）。 截止办理申请登记(3)2023年1月5日（星期四） 中午十二时正 预期定价日(5)2023年1月5日（星期四） (1)在我们的网站www.sinohytec.com(6)及联交所网站www.hkexnews.hk(6)公布： ●发售价； ●香港公开发售的申请水平； ●国际发售的认购踊跃程度；及 ●香港发售股份的分配基准(10)2023年1月11日（星期三）或之前 (2)通过本招股章程“如何申请香港发售股份—11.公布结果”所述的多种渠道，公布香港公开发售的分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码 （如适用））(10)2023年1月11日（星期三）起 (3)将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站 www.sinohytec.com(6)刊登载有上述(1)及(2)项内容 的香港公开发售完整公告(10)2023年1月11日（星期三）起 香港公开发售的分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用））将通过IPOApp中的“配发结果”功能或于www.hkeipo.hk/IPOResult或www.tricor.com.hk/ipo/result以“按身份证号码搜索” 功能查询(10)2023年1月11日（星期三）起 就全部或部分获接纳申请寄发H股股票或寄存于中央结 算系统(7)(10)2023年1月11日（星期三）或之前 就香港公开发售全部或部分不获接纳申请发送网上白表 电子自动退款指示╱寄发退款支票(8)(9)(10)2023年1月11日（星期三）或之前 预期H股开始在香港联交所买卖(10)2023年1月12日（星期四） 上午九时正 申请香港发售股份将由2022年12月29日（星期四）开始直至2023年1月5日（星期四），较市场惯例的三日半长。申请股款（包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费）将由收款银行代表本公司持有，而退回股款（如有）将于2023年1月11日（星期三）不计利息向申请人退还。投资者务请注意，预期H股于2023年1月12日（星期四）开始在联交所买卖。 (1)除另有说明者外，所有日期及时间均指香港本地时间。 (2)于递交申请截止日期上午十一时三十分后，阁下不得通过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk递交申