亿华通招股说明书

香港联合交易所有限公司与证券及期货事务监察委员会对本申请版本的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何意见，并明确表示概不就因本申请版本全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 BeijingSinoHytecCo.,Ltd. 北京亿华通科技股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 的申请版本 警告 本申请版本乃根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）╱证券及期货事务监察委员会（“证监会”）的要求而 刊发，仅用作提供信息予香港公众人士。 本申请版本为草拟本，其内所载信息并不完整，亦可能会作出重大变动。阁下阅览本文件，即代表阁 下知悉、接纳并向本公司、本公司的联席保荐人、顾问或包销团成员表示同意： (a)本文件仅为向香港公众人士提供有关北京亿华通科技股份有限公司（“本公司”）的资料，概无任何其 他目的；投资者不应根据本文件中的资料作出任何投资决定； (b)在联交所网站登载本文件或其补充、修订或更换附页，并不引起本公司、本公司的联席保荐人、顾问或包销团成员在香港或任何其他司法权区必须进行发售活动的责任。本公司最终会否进行发售仍属未知之数； (c)本文件或其补充、修订或更换附页的内容可能会亦可能不会在最后正式的上市文件内全部或部分转载； (d)本申请版本并非最终的上市文件，本公司可能不时根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》作 出更新或修订； (e)本文件并不构成向任何司法权区的公众提呈出售任何证券的招股章程、发售通函、通知、通告、小册子或广告，亦非邀请公众提出认购或购买任何证券的要约，且不旨在邀请公众提出认购或购买任何证券的要约； (f)本文件不应被视为诱使认购或购买任何证券，亦不拟构成该等劝诱； (g)本公司或本公司的任何联属公司、本公司的联席保荐人、顾问或包销团成员概无于任何司法权区透过刊发本文件而发售任何证券或征求购买任何证券的要约； (h)本文件所述的证券非供任何人士申请认购，即使提出申请亦不获接纳； (i)本公司并无亦不会将本文件所指的证券按1933年美国证券法（经修订）或美国任何州立证券法例注 册； (j)由于本文件的派发或本文件所载任何信息的发布可能受到法律限制，阁下同意了解并遵守任何该 等适用于阁下的限制；及 (k)本文件所涉及的上市申请并未获批准，联交所及证监会或会接纳、发回或拒绝有关的公开发售 及╱或上市申请。 倘于适当时候向香港公众人士提出要约或邀请，准投资者务请仅依据与香港公司注册处处长注册的本公司 招股章程作出投资决定；招股章程的文本将于发售期内向公众派发。 重要提示：阁下如对本文件的内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 重要提示 BeijingSinoHytecCo.,Ltd. 北京亿华通科技股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） [编纂] [编纂]项下的[编纂]数目：[编纂]股H股（视乎[编纂]行使与否而定）[编纂]数目：[编纂]股H股（可予重新分配） [编纂]数目：[编纂]股H股（可予重新分配及视乎[编纂]行使与否而 定） 最高[编纂]：每股H股[编纂]港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%财汇局交易征费及0.005%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元 [编纂]：[编纂] 联席保荐人 [编纂] [编纂] 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表声 明，并明确表示概不就因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本文件连同本文件“附录七—送呈公司注册处处长及展示文件”一节所指文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条 规定递交香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责。 [编纂]预计将由[编纂（]为其本身及代表[编纂]）与我们于[编纂]协定。[编纂]预计将为[编纂（]香港时间）或前后，且无论如何不得迟于[编纂（]香港时间）。[编纂]将不高于每股[编纂][编纂]港元，且目前预计不会低于每股[编纂][编纂]港元。倘[编纂（]为其本身及代表[编纂]）与我们因任何理由而未能于[编纂（]香港时间）或之前协定[编纂]，则[编纂]将不会进行并将告失效。 [编纂（]代表[编纂]）经我们同意后，可在其认为适当的情况下在递交[编纂]申请截止日期上午前任何时间，将[编纂]数目及╱或指示性[编纂]范围调减至低于本文件所述者（即[编纂]港元至[编纂]港元）。在此情况下，有关调减[编纂]数目及╱或指示性[编纂]范围的通知将于作出有关调减的决定后在实际可行情况下尽快（无论如何不迟于递交[编纂]申请截止日期上午）在本公司网站www.sinohytec.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk刊登。进一步详情载于本文件“[编纂]的架构”及“如何申请[编纂]”章节。 我们在中国注册成立，且几乎全部业务均位于中国。有意投资者应注意中国与香港在法律、经济及金融体系方面的差异，并应了解与投资在中国注册成立的公司有关的风险因素亦有所不同。有意投资者亦应知悉中国的监管框架与香港的监管框架不同，并应考虑H股不同的市场性质。有关差异和风险因素载于本文件“风险因素”、“监管概览”、“附录四—主要法律及监管条文概要”及“附录五—公司章程概要”章节。 倘在[编纂]上午八时正之前发生若干事件，则[编纂（]为其本身及代表[编纂]）可终止[编纂]于[编纂]项下的责任。请参阅“[编纂]”。 [编纂]未曾亦将不会根据美国《证券法》或美国任何州证券法登记，可依据美国《证券法》S规例，在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 [编纂] [编纂] 重要提示 [编纂] 预期时间表(1) [编纂] 预期时间表(1) [编纂] 预期时间表(1) [编纂] 预期时间表(1) [编纂] 本文件由我们仅就[编纂]及[编纂]而刊发，并不构成出售本文件所载根据[编纂]提呈发售的[编纂]以外任何证券的要约或购买上述任何证券的要约邀请。在任何其他司法管辖区或在任何其他情况下，本文件不得用作亦不构成要约或招揽要约认购或购买任何证券。概无采取任何行动以获准在香港以外任何司法管辖区[编纂][编纂]。于其他司法管辖区派发本文件进行[编纂]以及[编纂]及销售[编纂]须受限制，除非已根据该等司法管辖区适用证券法向有关证券监管机构登记或获其授权或就此获其豁免，否则不得进行上述活动。 阁下应仅依赖本文件所载资料作出投资决定。我们并无授权任何人士向阁下提供与本文件所载者不同的资料。阁下不应将任何并非载于本文件的资料或所作声明视为已获我们、联席保荐人、[编纂]、[编纂]、[编纂]、任何[编纂]、我们或彼等各自的任何董事、高级人员、雇员、代理或彼等任何代表或参与[编纂]的任何其他各方授权而加以依赖。我们网站www.sinohytec.com所载资料并不构成本文件一部分。 目录 页次 预期时间表.................................................. ii 目录....................................................... [vi] 概要....................................................... [1] 释义....................................................... [29] 技术词汇表.................................................. [45] 前瞻性陈述.................................................. [47] 风险因素................................................... [49] 有关本文件及[编纂]的资料....................................... [82] 豁免严格遵守香港上市规则...................................... [87] 董事、监事及参与[编纂]的各方.................................... [94] 公司资料................................................... [98] 行业概览................................................... [100] 目录 页次 监管概览[118] 历史、发展及企业架构.......................................... [140] 业务....................................................... [164] 董事、监事及高级管理人员....................................... [243] 与单一最大股东的关系.......................................... [266] 主要股东................................................... [270] 股本....................................................... [272] 财务资料................................................... [276] 未来计划及所得款项用途........................................ [354] [编纂]...................................................... [361] [编纂]的架构................................................. [371] 如何申请[编纂]............................................... [382] 附录一—会计师报告........................................ I-1 附录二—[编纂]财务资料..................................... II-1 附录三—税务及外汇........................................ III-1 附录四—主要法律及监管条文概要.............................. IV-1 附录五—公司章程概要...................................... V-1 附录六—法定及一般资料.................................... VI-1 附录七—送呈公司注册处处长及展示文件......................... VII-1 本概要旨在向阁下提供本文件所载资料的概览。由于仅为概要，故并无载列对阁 下而言可能属重要的所有资料。阁下在决定[编纂][编纂]前务须阅读整份文件。 任何投资均涉及风险。[编纂][编纂]的部分特定风险载于本文件“风险因素”。阁下 在决定[编纂][编纂]前务须仔细阅读该节。 概要 概览 我们是谁。我们是中国领先的燃料电池系统制造商，拥有设计、研发、制造燃料电池系统包括核心零部件燃料电池电堆的能力，我们的产品主要面向商用应用（如客