全球海运市场日报

航运市场和国际宏观经济周报 Wee 全球海运市场日报 DailyReportonGlobalShippingIndustry 摘要： 研究院宏观策略组 海运研究团队：李彦森陈臻王骏 执业编号：F3050205（期货从业）、Z0013871（投资咨询）F3084620（从业） F0243443（期货从业）、Z0002612（投资咨询） 联系方式：chenzhen1@foundersc.com 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号成文时间：2022年12月20日星期二 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，12月15日远东→欧洲航线录得$2059/FEU，较昨日下跌 $3/FEU，日环比下降0.15%，周环比下降1.44%；远东→美西航线录得 $1535/FEU，较昨日上涨$37/FEU，日环比上涨2.47%，周环比上涨0.72%。近日，国家高层印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》， 围绕11个方面出台38条举措，提出了扩大内需的总体要求和具体方案。其中，对交通运输领域着墨颇多。《纲要》提出加快交通基础设施建设。完善以铁路为主干、以公路为基础、水运民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网，推进“6轴7廊8通道”主骨架建设，增强区域间、城市群间、省际间交通运输联系。加强中西部地区、沿江沿海战略骨干通道建设，有序推进能力紧张通道升级扩容，加强与周边国家互联互通。提升水运综合优势，在津冀沿海、长三角、粤港澳大湾区推动构建世界级港口群，支持建设国际航运中心，加快长江等内河高等级航道网建设。构建多层级、一体化综合交通枢纽体系。 根据德路里最新数据显示，在跨太平洋、跨大西洋和亚洲至北欧和地中海的主要贸易航线的总共721个预定航次中，在2022年第51周（12 月19日至25日）至2023年第3周（1月16日至22日）的5周间取消了100个航次，取消率占14%。在此期间，53%的空航发生在跨太平洋东行航线，24%发生在亚洲至北欧和地中海航线，23%发生在跨大西洋西行贸易航线。在接下来的五周内，THE联盟已宣布取消高达47个航次，其次是海洋联盟和2M联盟，分别取消了16个航次和7个航次。同期，非航运联盟实施了30个空白航次。而在在2023年1月22日中国农历春节后，在需求预测极其疲软的背景下，各大班轮公司将准备取消大约一半的从亚洲到北欧和美国的预定航次。ONE首席执行官JeremyNixon预判春节假期后亚洲出口将大幅下降，2-3月出口将非常疲软，或许4-5月能实现回升。整体来看，明年上半年美国进口都将较为低迷，直到2023年下半年可能才会逐步恢复到正常状态。 目录 一、国际集装箱运输市场情况1 1、市场情况1 2、运力规模1 3、港口情况2 二、国际干散货运输市场情况2 三、成本端情况3 四、重要海运事件评述4 五、全球大宗商品单日涨跌幅5 六、全球新冠疫情最新情况5 七、全球宏观经济重点数据日历及提示6 一、国际集装箱运输市场情况 1、市场情况 根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，12月15日远东→欧洲航线录得$2059/FEU，较昨日下跌$3/FEU，日环比下降0.15%，周环比下降1.44%；远东→美西航线录得$1535/FEU，较昨日上涨$37/FEU，日环比上涨2.47%，周环比上涨0.72%。 2、运力规模 图1-1：远东→北欧/美西航线运价 数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理 根据Alphaliner数据显示，根据Alphaliner数据显示，12月20日全球共有6515艘集装箱船舶，合计26354103TEU。其中，亚欧、跨太平洋、跨大西洋三大主干航线的舱位供给分别达到412378、547615、175532TEU，日环比下降0.45%、持平、下降0.49%。 图1-2：全球集运市场运力规模 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 图1-3：跨太平洋和亚欧航线集装箱运力规模数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 表1-12022年12月20日全球TOP10班轮公司规模及占比 3、港口情况 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 截至12月19日，140英里以内圣佩德罗湾的待泊船数量为40艘，其中洛杉矶和长滩两港 分别为22艘和18艘。 12月20日的近7日内离港船舶平均在港时长：洛杉矶、长滩、奥克兰三大美西港口分别为84、80、67小时，鹿特丹、汉堡、安特卫普、弗利克斯托四大北欧港口的锚泊时长分别为63、53、83、46小时。 二、国际干散货运输市场情况 12月19日国际干散货市场继续上涨，BDI录得1548点，日环比下降0.8%。其中，BCI、BPI、BSI和BHSI分别录得2186、1645、1146和701点，分别日环比下降1%、下跌0.4%、下跌1%和下降0.6%。 图2-1：BDI及分船型指数 数据来源：BalticExchange、方正中期期货研究院整理 重点航线情况：12月20日，6-7万吨船型秦广线煤炭运价为39.9元/吨，较昨日下降0.1元/吨；4-5万吨船型秦张线煤炭运价为32.8元/吨，较昨日下降0.6元/吨。Capesize市场：西澳大利亚丹皮尔至中国青岛铁矿石运价为8.126美元/吨，较昨日下跌0.342美元/吨，巴西 图巴朗至中国青岛铁矿石运价为21.239美元/吨，较昨日上涨0.254美元/吨；Panamax市场： 印尼萨马林达至中国广州7万吨船型煤炭运价为7.95美元/吨，较昨日上涨0.08美元/吨；巴 西桑托斯至中国北方港口6.6万吨船型粮食运价为42.45美元/吨，较昨日下降0.16美元/吨； Supramax市场：菲律宾苏里高至中国日照5万吨船型镍矿运价为11.856美元/吨，较昨日下 跌0.017美元/吨。 三、成本端情况 12月16日，OPEC一揽子原油价格录得78.73美元/桶，日环比下降2.2%。同日，新加坡重油IFO380、重油IFO180、轻油DMO录得370.5、449、519美元/吨，日环比下降5%、3.9%、2.8%。 图3-1：全球船舶燃料油和原油价格趋势数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理 四、重要海运事件评述 1、近日，国家高层印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，围绕11个方面出台 38条举措，提出了扩大内需的总体要求和具体方案。其中，对交通运输领域着墨颇多。《纲要》提出加快交通基础设施建设。完善以铁路为主干、以公路为基础、水运民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网，推进“6轴7廊8通道”主骨架建设，增强区域间、城市群间、省际间交通运输联系。加强中西部地区、沿江沿海战略骨干通道建设，有序推进能力紧张通道升级扩容，加强与周边国家互联互通。提升水运综合优势，在津冀沿海、长三角、粤港澳大湾区推动构建世界级港口群，支持建设国际航运中心，加快长江等内河高等级航道网建设。构建多层级、一体化综合交通枢纽体系。 2、根据德路里最新数据显示，在跨太平洋、跨大西洋和亚洲至北欧和地中海的主要贸易航线的总共721个预定航次中，在2022年第51周（12月19日至25日）至2023年第3周（1月 16日至22日）的5周间取消了100个航次，取消率占14%。在此期间，53%的空航发生在跨太平洋东行航线，24%发生在亚洲至北欧和地中海航线，23%发生在跨大西洋西行贸易航线。在接下来的五周内，THE联盟已宣布取消高达47个航次，其次是海洋联盟和2M联盟，分别取消了16个航次和7个航次。同期，非航运联盟实施了30个空白航次。而在在2023年1月22日中国农历春节后，在需求预测极其疲软的背景下，各大班轮公司将准备取消大约一半的从亚洲到北欧和美国的预定航次。ONE首席执行官JeremyNixon预判春节假期后亚洲出口将大幅下降， 2-3月出口将非常疲软，或许4-5月能实现回升。整体来看，明年上半年美国进口都将较为低 迷，直到2023年下半年可能才会逐步恢复到正常状态。 五、全球大宗商品单日涨跌幅 数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理 六、全球新冠疫情最新情况 截至12月19日，全球累计确诊6.41亿例，日环比新增3872例；现有确诊5572万例， 日环比增加18万例；累计死亡664万例，日环比上升873例；累计治愈5.79亿例，日环比增 加18万例。 图6-1：全球新冠感染人数及疫苗接种情况数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理 七、全球宏观经济重点数据日历及提示 数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理 联系我们： 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为方正中期期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为方正中期期货有限公司。