领导们好,汇报下12月行业件量情况 行业件量12月前半月环比同比快速改善,双12高峰期过后行业件量似乎环比下降比较明显(目前数据预计同比也有压力) 前期件量环比快速反弹的因素: 1)1-7号,前期受限转运中心和网点解封,前期积压件量集中释放; 2)1号-14号,过渡期居家增加网购需求; 3)1号-14号,双十二购物节促销增加网购需求。 近期回落: 1)双十二高峰期回落; 2)快递转运中心缺人手、快递网点缺人手,快递员部分受到感染(从18日各通达快递停发受限表看,近一周受限网点数量增加较多;这部分顺丰业务量应对预计好一些,人员保障方面看到公司有调拨人员去北京或者增加人手) 预计还有一周左右,快递员身体恢复后可逐步恢复人手; 针对目前供给偏紧、缺人手的情况,近期各快递均有一些变相提价情况(顺丰电商标快件折扣、通达在义乌的提价等)。 我们认为行业前半月的数据快速攀升趋势,虽然延续有难度,但是证明了一旦供给恢复,需求较大反弹潜力,对于明年快递行业的增长中枢,可以更加乐观上移。 在数据短期回调不影响逻辑情况下,建议择机布局。