2022中国家庭适老化环境与未来趋势报告

二十大报告倡导“实施积极应对人口老龄化国家战略”，我国推行“9073”养老模式， 90%的居家养老是基础， 而居住空间安全是居家养老的前提。 2035年，60岁以上老年人口规模将突破4亿， 井喷的居家养老需求让家庭适老化问题成为社会关注热点。如何改善和提升我国家庭适老化环境， 构建完善的居家养老服务体系？是本报告的立意之本。 研究背景： 2022中国家庭适老化环境与未来趋势报告 随着老年人口的逐年增加以及居家养老的普及，改善家庭适老化环境日益迫切，“老有所安”是积极应对人口老龄化的重要发展方向之一。从行业发展角 度看，当前适老化供给普及度较低、社会认知尚未形成、市场化程度低，成为 制约行业发展的关键。从居住体验的角度看，在老龄化背景下，社区及家庭需要充分考虑到老人的身体状况和行动特点，并进行针对性的改造升级，从而提升老年群体的居住生活体验，支撑社区居家养老服务体系建设。本报告针对居家养老群体生活现状、适老化改造问题及需求、未来发展趋势等进行了系统梳理，以期待对行业企业及相关监管部门形成有价值的建议，共同推进积极应对人口老龄化国家战略，推动居家养老服务体系建设，为构建老年友好型居住环境贡献绵薄之力。 研究单位： 美好生活研究中心&和君康养事业部&安馨研究院 业务支持： 北京房地产中介行业协会养老地产服务专业委员会 02 2022中国家庭适老化环境与未来趋势报告 前言 对于中国老年人而言，家，始终是充满回忆和颐养天年的理想居住空间。家，承载着生活的酸甜苦辣，见证着晚辈的成长历程，记录着人生美好的回忆。然 而，在不知不觉之间，曾经被忽略的棱角分明的家具，洁净明亮的地砖，光滑 如镜的浴室以及高企的盥洗台面，让身躯日渐佝偻的老年人逐渐不适应年轻 人“理想”的居住空间。生活的不便在时刻提醒着顾及到老人的感受。 家人，美好生活的体验应该 截至2021年底，我国60岁以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%。据测算，预计“十四五”时期，我国60岁以上老年人口总量将突破3亿，占比将超过20%，我国将进入中度老龄化阶段。至2035年，我国60岁以上老年人口将突破4亿，比重超过30%，我国将进入重度老龄化阶段，我国老龄化所呈现的数量大、差异大、任务重特征更加突出。 基于中国经济发展阶段、政府福利保障能力和社会养老服务的完善程度等诸多因素，特别是在中国传统儒家观念影响下，居家养老仍将是我国最主要的养老方式。在此国情背景下，我国目前推行的养老模式主要为“9073”（90%选择居家养老、7%选择社区养老、3%选择机构养老），这就意味着我国现今2.6亿老人中有2.34亿人是以既有住宅为居所，通过家庭照顾和社会化服务支持来安度晚年。 实现居家养老，老人居家生活的安全、便利、舒适的居住环境则是构建居家养 老服务体系的基础和前置条件。然而与之相对应的现状是，当前我国对城市 03 2022中国家庭适老化环境与未来趋势报告 的适老化建设，特别是家庭适老化改造的认知尚低，大多数公众甚至将适老化改造视为普通的“家庭装修工程”。在有关“为何没有给老人做适老改造？”的调查中，33%的受访者表示不知道去哪里做适老化改造，27%表示不懂什么叫适老化改造，26%表示跟老人提过，但被拒绝了。 习近平总书记在党的十九大报告中提出：“积极应对人口老龄化，要构建养 老、孝老、敬老的政策体系和社会环境”，在二十大报告中，再次提出：“实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。”从两次表述看，我国已经再次明确，将积极应对老龄化提升到国家战略高度。具体到适老化改造方面，早在2013年9月，国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》（国办发〔2013〕 35号）就明确提出“推动和扶持老年人家庭无障碍设施的改造，加快推进坡道、电梯等与老年人日常生活密切相关的公共设施改造。”可以预见的是，在老龄化加速到来和相关政策的引导下，我国适老化改造市场必将迎来快速发展期。但不可否认的是，相较于发达国家，我国的适老化改造进程，无论是制度规范，还是公众接受度等方面，都处于萌发发展阶段。 在这样的背景下，本报告基于现状分析，总结了我国适老化改造市场的发展历程，洞察了老年客群在实际居住生活中的痛点诉求，并对未来适老化改造的发展做出了相关预测，以期待能够引起社会公众对“适老化改造”的关注，并对政府的决策提供一定的参考依据。 04 1 CONTENTS目录 2022中国家庭适老化环境与未来趋势报告 发展背景： 政策、区域、企业各层面在家庭适老化方面的工作 1.1国家出台多项政策，支持家庭适老化领域发展08 1.1.1家庭适老化是居家养老的基础和前置条件08 1.1.2政府优先保障高龄、失能、残疾老年人家庭适老化改造10 1.1.3制定家庭适老化改造项目清单，分为基础类和可选类10 1.1.4家庭适老化涵盖居住空间改造、康复辅具、适老化家电的多个领域11 1.1.5家庭适老化行业标准已列入国家计划11 1.2区域积极试点，政府购买服务是主要方式12 1.2.1北京：在城市更新背景下，对老年人居住环境进行升级改造12 1.2.2上海：全面推进居家环境适老化改造14 1.2.3广州：针对特殊困难老年人家庭进行适老化改造16 1.3企业初探市场：以“适老化装修”、“适老化用品”、“适老化服务” 三种业态为主18 1.3.1今朝装饰：从老房装修向适老化延伸18 1.3.2天坛家具：从家具延伸适老化领域19 1.3.3永爱医养：从养老用品延伸适老化服务20 1.3.4“美颐享”：从传统家电延伸适老化产品22 1.3.5易享生活：从空间设计到家庭适老化解决方案23 1.3.6安馨康养：国内率先提出“居家适老化改造是居家社区养老的前提和保障”25 CONTENTS目录 2022中国家庭适老化环境与未来趋势报告 2 痛点捕捉： 家庭适老化是“一碗汤”养老模式的关键 2.1养老方式选择及偏好-居家养老为主，社区养老为依托，机构养老为补充30 2.1.1居家养老依然是主流模式，适老化改造存在客观条件30 2.1.2养老供需错配，社区养老供给不足32 2.1.3理想的养老模式-一碗汤的距离33 2.2居住环境及需求-小区新旧、居家养老需求、周边配套能否满足35 2.2.1养老生活痛点分析：就医不便、便民设施少成为首要问题35 2.2.2老年群体最需要的老龄服务项目：紧急呼叫及走失定位36 2.2.3老年群体最需要的医疗服务：健康监测及送医拿药38 2.3适老化改造-不同生活场景痛点39 2.3.1社区周边服务设施需求39 2.3.2“无障碍”是居住环境适老化改造的基础41 2.3.3“安全性”是居住空间适老化改造的痛点43 CONTENTS目录 2022中国家庭适老化环境与未来趋势报告 3 现状挑战： 供需错配，认知不足 3.1以政府购买为主，市场化程度不高46 3.2需求方和支付方错配，覆盖范围有待提升 3.3市场供给较为单一，功能性和舒适性不足 47 49 4 3.4市场标准尚未形成，安全性难保证 49 未来趋势： 万亿居家养老市场催生“家庭适老化革新” 4.1市场空间巨大，支付端打通是关键50 4.2政府培育市场，多方参与竞争 4.3科技化、物联网的应用是趋势 51 52 4.4标准规范市场，专业化服务是核心 53 1发展背景： 2022中国家庭适老化环境与未来趋势报告 政策、区域、企业各层面在家庭适老化方面的工作1.1国家出台多项政策，支持家庭适老化领域发展 1.1.1家庭适老化是居家养老的基础和前置条件 没有居家安全，就没有居家养老。 根据世界卫生组织统计：全球每年大约有30%的65岁以上老人发生跌倒， 15%的65岁以上老人跌倒2次以上，每年有将近30余万人因跌倒死亡。数据显示，我国每年约有4000多万老人跌倒，其中一半发生在家中。全国疾病监测系统的统计显示，跌倒已经成为65岁以上老年人伤残失能、伤害死亡的第 一因素。在老年人家中跌倒案例分析中发现，身体因素造成跌倒比例仅占 15%，居家环境因素造成跌倒比例高达85%。 居家养老的物理载体是住宅，行为主体是老年人，而我国自建国之初至今的住宅建设没有重视适老性设计与配置，目前大多数老人居住于上世纪80、90年代建设的老旧社区内，即便是新建设的居住社区也因其供应主体为中青年人群，因此，无论新旧社区的公共空间只设置很少的无障碍通行设施，住宅内则基本没有考量老年人的生活习惯与安全宜居需求。 当前我国住宅中不适合老年人居住的缺陷主要体现在以下三个方面： 08 2022中国家庭适老化环境与未来趋势报告 一、通行无障碍方面的不足。室内外空间在老年人通行的路径上经常出现高差且老年人在行走过程中缺少撑扶构件，其身体很难保持平衡，适合轮椅通行的坡道设置不完善或缺失，现有大量3-4层的住宅建筑未设垂直电梯，妨碍了老年人的安全通行和正常的活动。 二、操作无障碍方面的不足。主要是指住宅内设施设备的配置和装设不符合 老年人的使用要求。如卫生间、厨房的器具、设备未考虑到老年人使用的安全性、便利性等。 三、信息感知无障碍方面的不足。主要是指居住社区室内空间指示标识系统、警示系统和公共信息通告系统不适老，对于视觉、听觉已有退化，感知力、理解力下降的老年人没有考虑适宜的信息提示方式和装置，造成老年人的认知识别性困难。 家庭适老化改造是实现居家养老的重要基础条件。国家十四五规划明确提出要建立完善的养老服务体系，强调支持家庭承担养老功能，构建居家社区机 构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。以家庭承担养老功能是老年家 庭的现实选择，家庭适老化改造能够支持老年家庭进行居家养老。在2020年 7月民政部、国家发展改革委等九部委联合发布的《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》中明确提出，“实施老年人居家适老化改造工程是《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》部署的重要任务，是巩固家庭养老基础地位、促进养老服务消费提升、推动居家养老服务提质扩容的重要抓手，对构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系具有 重要意义。”因此，推进家庭适老化改造势在必行。 09 2022中国家庭适老化环境与未来趋势报告 1.1.2政府优先保障高龄、失能、残疾老年人家庭适老化改造 财政资金主要发挥托底作用，优先保障分散供养特困人员中的高龄、失能、残 疾老年人家庭，在2022年2月国务院印发的《“十四五”国家老龄事业发展和 养老服务体系规划》中提出，为完善家庭养老支持政策体系，“支持有条件的 地区对分散供养特困人员中的高龄、失能、残疾老年人家庭实施居家适老化改造，配备辅助器具和防走失装置等设施设备。”该项政策一是明确财政支持资金的范围，二是将家庭适老化改造拓展至康复辅具和防走失设备的配备。在市场供给主体方面，《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》提出，要支持装修装饰、家政服务、物业等相关领域企业主体拓展适老化改造业务，鼓励成熟行业向家庭适老化领域进行延伸和扩展。 1.1.3制定家庭适老化改造项目清单，分为基础类和可选类 财政资金主要解决关系基础民生问题，其余由市场主体进行提供，因此对适老化改造的分类至关重要。《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》制定老年人居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单，分为基础类和可选类，基础类项目是政府对特殊困难老年人家庭予以补助支持的改 造项目和老年用品，是改造和配置的基本内容；可选类项目是根据老年人家庭意愿，供自主付费购买的适老化改造项目和老年用品。该清单的出台，一方面可保障财政资金的精准使用，另一方面为市场家庭适老化改造提供品类选择，可针对性推出相应产品和服务。 10 2022中国家庭适老化环境与未来趋势报告 1.1.4家庭适老化涵盖居住空间改造、康复辅具、适老化家电的多个领域 为保障居家养老服务的可落地性，家庭适老化改造不仅包括硬件设施环