中国纺织服装行业践行企业社会责任合作推进产业链可持续发展报告

中国纺织服装行业社会责任年度报告 20212022 04 前言 2021年是机遇与挑战并存的一年。全年国内生产总值114.37万亿元，同比增长8.1%，国民经济稳定恢复，增长水平国际领先，“十四五”实现了良好开局。地缘政治变化交织“新冠”疫情影响，“三重压力”叠加“超预期变化”，经济社会发展依然承受压力。 2021年是奋斗与希望并存的一年。中国纺织服装行业作为国民经济重要支柱产业，呈现出韧性强、潜力大的特点，为稳经济、保民生、促就业、防风险作出了突出贡献。全球纺织价值链正发生深刻变革，世界加快进入以数字与绿色为核心的新文明时代。强化合作，打造更加完善的创新体系、更高质量的制造体系、更加融通的市场体系、更负责任的生态体系成为共创全球纺织服装产业未来的重要路径。 本报告是中国纺织工业联合会连续发布的第17份行业社会责任报告，由中国纺织工业联合会主持编制，中国纺织工业联合会社会责任办公室撰写，中国纺织工业联合会领导和各部门给予了大力支持。同时，中国纺织工业联合会的诸多国内外利益相关方也在本报告撰写过程中提出了宝贵的修改意见。本报告分为四个部分：第一部分说明2021年度中国纺织服 装行业的发展概况，并分析行业发展趋势对社会责任工作的影响；第二部分主要介绍2021年中国纺织工业联合会及行业企业在社会责任建设方面的主要工作及成果；第三部分分析了数字技术对中国纺织服装企业环境、社会和治理绩效提升的影响；第四部分说明中国纺织服装行业2022-2023年度的社会责任工作规划。 Ⅰ.中国纺织服装行业发展状况及其对行业社会责任建设的影响 21 Ⅱ. 2021年中国纺织服装行业 社会责任建设状况 39 2021年行业发展概况 02 人本责任 23 2021年行业发展趋势及其社会责任 13 环境责任 26 影响 市场责任 34 目录 49 Ⅲ.企业环境、社会和治理绩效提升与数字技术支撑 纺织企业数字化转型机遇与挑战共存41数字技术贡献纺织企业ESG绩效提升42数字技术赋能行业发展任重道远47 数字技术支撑纺织行业可持续发展49 转型加速 Ⅳ.2022-2023年度中国纺织51 服装行业社会责任建设规划 V.附录57 联合国可持续发展目标对照表52 中国纺织服装行业社会责任工作53 大事记（2019－2021） 01Part 中国纺织服装行业发展状况及其对 行业社会责任建设的影响 02 2021年 行业发展概况 13 2021年行业 发展趋势及其社会责任影响 2021年行业发展概况 支持中国经济稳定发展 2021年，随着国内疫情防控和产销形势稳定恢复，我国纺织企业的经营信心总体得到改善，行业经济恢复的基础得到进一步巩固。纺织行业景气度持续位于扩张区间。 60.761.8 63.262.9 65.4 60.9 61.561.3 62.3 57.3 57.8 58.7 53.1 55.0 55.2 57.1 52.051.9 51.0 22.5 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 0.0 中国纺织行业景气指数1 [1数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院。中国纺织行业景气指数高于50，说明行业经营状况处于景气区间；数值越大，状况越乐观。] 在全球供应链运转不畅情况下，我国纺织行业完整的产业链稳供给优势得到充分体现。2021年，行业规模以上企业工业增加值同比增长4.4%，增速较上年同期提高7个百分点。 行业规模以上企业工业增加值同比增长 增速较上年同期提高 4.4%7个百分点 2021年纺织工业主要经济运行指标分季度累计同比增长情况2 主要指标 一季度 上半年 前三季度 全年 工业增加值（规模以上） 20.3 9.6 6.3 4.4 营业收入（规模以上） 26.9 20.3 15.6 12.3 利润总额（规模以上） 93.0 41.1 31.7 25.4 纺织产业链绝大部分环节工业增加值实现增长，上游原料端生产增长明显，如化纤行业增加值比上年增长7.2%。 10.00% 7.20% 4.40% 1.40% 0.80% 1.00% 纺织工业 纺织业 化纤业 服装业-0.60% 4.70% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 化纤行业增加值比上年增长 8.50% 7.2% -2.00% 2021年两年平均增速 2021年纺织工业及分行业工业增加值同比增速3 [2资料来源：国家统计局。] [3资料来源：国家统计局。] 从主要产品产量来看，2021年，大部分产品产量均有不同幅度的增长。其中，化学纤维、纱、布的产量比上年分别增长9.5%、9.8%、9.3%。 化学纤维 9.5% 纱 9.8% 布 9.3% 2021年规模以上纺织企业主要大类产品产量增长情况4 产品名称 2021年同比（%） 较 2020 年变化（百分点） 两年平均增长（%） 纱 9.8 17.2 0.8 布 9.3 26.4 -4.8 印染布 11.8 15.5 3.7 非织造布 -3.2 -19.0 5.9 服装 8.4 16.1 0.04 化学纤维 9.5 5.4 6.8 纺织行业运行质量有所提升。2021年，全国规模以上纺织企业营业收入利润率为5.2%，比上年提高0.6个百分点；总资产周转率1.2次/年，比上年加快5.5%；三费比例为6.6%，比上年下降0.4个百分点。 2021年纺织工业及主要分行业主要运行质量指标5 行业 营业收入利润率产成品周转率总资产周转率2021年（%）同比增减（百分点）2021年（次/年）同比（%）2021年（次/年）同比（%） 纺织行业 5.2 0.6 13.6 -0.7 1.2 5.5 纺织业 4.7 -0.2 13.2 0.3 1.2 4.4 化纤业 6.1 2.8 15.9 -3.0 1.0 14.1 服装业 5.2 0.5 12.9 -2.3 1.3 3.0 [4资料来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院。] [5资料来源：国家统计局。] 内需市场稳步回暖。根据国家统计局数据，2021年我国人均衣着消费支出为1419元，比上年增长14.6%，占人均消费支出的比重为5.9%。全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额比上年增长12.7%，增速较2020年加快19.3个百分点，两年平均增长2.6%，正在逐步接近疫情前的增长水平。网络渠道零售稳定增长，2021年网上穿类商品零售额比上年增长8.3%，增速较上年加快2.5个百分点，两年平均增长7%，但与疫情前相比，增长水平仍然偏低。 我国人均衣着消费支出 服装鞋帽、针纺织品零售额比上年增长 网上穿类商品零售额比上年增长 1419元 12.7% 8.3% 2021年纺织服装行业主要消费指标分季度累计同比增长情况6 主要指标 一季度 上半年 前三季度 全年 我国服装鞋帽针纺织品限额以上零售额 54.2 33.7 20.6 12.7 我国穿类商品网上零售额 39.6 24.1 15.6 8.3 投资缺口仍待弥补。根据国家统计局数据，2021年，我国化纤业、纺织业和服装业固定资产投资完成额比上年分别增长31.8%、11.9%和4.1%，从两年平均增速看，化纤业和纺织业投资总规模已恢复至疫情前水平，服装业投资额仍低于2019年。 化纤业 固定资产投资 完成额比上年增长 纺织业 31.8% 11.9% 固定资产投资 完成额比上年增长 服装业 固定资产投资 完成额比上年增长 4.1% 纺织产业链平稳、顺畅运行对平抑物价发挥了积极作用。产业带动了全社会2000多万的直接就业人口，为小微民营主体创业发展提供了广阔空间。经济最发达和最不发达的地区都在发展纺织行业。全国GDP过千亿的县城中绝大部分将纺织服装产业作为经济发展的支柱产业。2021年，广西、新疆、贵州、江西、山西等中西部省份发展活跃。产业的梯度转移有力推进了区域资源联动和协调发展，行业的集群化有力推进了乡村振兴和新型城镇化建设。 [6资料来源：国家统计局。] 优化海外市场结构布局 对外贸易呈现量增质升态势。2021年，我国全年货物贸易出口21.73万亿元，同比增长21.2%。在国际需求回暖和订单回流双重利好因素下，纺织服装行业出口金额创下历史新高。纺织品服装的出口规模及增速实现了历史性的突破。2021年全国纺织品服装出口3154.7亿美元，同比增长8.4%，创历史新高。同时服装全年出口1702.6亿美元，同比增长24%，为2015年以来最好水平。 全年货物贸易出口 全国纺织品服装出口 服装全年出口 21.73 万亿元 3154.7亿美元 1702.6 亿美元 同比增长 21.2% 同比增长 8.4% 同比增长 24% 从出口市场看，受防疫物资需求下降影响，我国对发达经济体纺织品服装出口总体有所减少。2021年，我国对美国出口纺织原料及制品（中国海关第11大类的50-63章产品）516.6亿美元，比上年增长2.1%，其中对美服装出口额大幅增长37.1%；对欧盟、英国、日本出口纺织原料及制品金额比上年分别减少12%、26.4%、7.2%，但服装出口额分别实现20.8%、3.1%、7.2%的增长。新兴经济体对我国纺织行业出口增长起到积极支撑作用，2021年对越南、印度出口纺织原料及制品的金额比上年分别增长18.2%和63.9%。 2021年我国对全球主要国家和地区纺织原料及制品出口情况7 国家和地区 出口金额（亿美元） 同比（%） 两年年均增长（%） 出口金额占比（%） 全球 3047.9 8.6 8.2 100 美国 516.6 2.1 10.1 16.9 欧盟 454.9 -12 8.1 14.9 日本 192.8 -7.2 0 6.3 越南 177.5 18.2 8.7 5.8 英国 85.7 -26.4 13 2.8 印度 57.7 63.9 12.2 1.9 跨境电商作为新业务模式蓬勃发展。2021年我国跨境电商进出口1.98万亿元，同比增长15%。纺织服装企业是重要的参与者，涌现出了Shein等一批优秀企业。 跨境电商进出口 1.98万亿元 同比增长 15% [7资料来源：国家统计局、中国海关。] 对外投资取得恢复性发展。2021年纺织行业对外直接投资总额为13.5亿美元，较2020年增长82.4%，与2019年相比， 对外投资金额增长5500万美元。如不考虑汇率等其他因素，2021年行业对外新增投资金额创2017年以来新高。 2021年纺织行业占制造业整体对外投资份额恢复至7.34%，与2020年（3.68%）相比有了明显提升，但仍较2019 年低1.5个百分点。 对外直接投资总额 较2020年增长 与2019年相比，对外投资金额增长 13.5 亿美元 82.4% 5500 万美元 7.35 9.82 12.95 11.84 13.5 亿美元 14 12 10 8 6 4 2 0 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021年纺织行业对外投资情况8 对外投资结构出现明显变化。分行业看，2021年纺织业对外投资额为5.2亿美元，同比增加20.9%，占全行业投资比重为38.5%；纺织服装、服饰业1.7亿美元，同比减少19%，全行业投资占比为12.6%；化学纤维制造业6.6亿美元，大幅增长560%，全行业占比扩大至48.9%。 [8资料来源：商务部。] 纺织业对外投资额 同比增加 占全行业投资比重 5.2 亿美元 20.9% 38.5% 纺织服装、服饰业对外投资额 同比减少 全行业投资占比 1.7 亿美元 19% 12.6% 化学纤维制造业对外