中国移动+家庭智能生活消费洞察

中国移动 ChinaMobile 中移智库 中国移动“和指数”报告 家庭智能生活消费洞察 中国移动研究院用户与市场研究所 2022年11月 前言 随着5G、人工智能、物联网等新一代信息技术加速普及推广，推动泛智能、泛家庭领域多场景消费升级，并呈现多 中移智库 元化、场景化、智能化等特点。 本报告聚焦家庭智能设备，以中移动梧桐和指数为主要依据分析使用行为，并结合用户调研了解家庭用户需求与预期 洞察不同省份、不同家庭结构下的家庭智能生活消费现状及消费预期 本报告中的家庭结构分类以家庭代际层次和亲属关系为参考，主要选取单人家庭、夫妻家庭、核心家庭、主家庭等 自前主力家庭结构进行分析。其中：单人家庭：由单人居住的家庭 夫妻家庭：由夫妻两人组成的家庭 核心家庭：由父母和未婚子女组成的家庭 主干家庭：由父母和一对已婚子女组成的家庭 目录 家庭智能设备消费洞察体系及整体结果 家庭智能设备消费分析与洞察 中移智库 家庭智能设备消费洞察体系及关键指标 家庭智能设备消费洞察体系包括网络连接、家庭设备使用、家庭相关支出三大部分，分析洞察不同省份、不同家庭结 构下的家庭设备消费现状，消费偏好等。 中移智库 夫 家庭网络连接 家庭设备使用 家庭信息消费支出 家庭智能设备消费的基础和必要条件 家庭智能设备消费的核心 家庭智能设备消费的结果 通过分析网络覆盖情况及网络使用情况 通过分析家庭设备连接情况、使用情况及 分析了解目前家庭信息消费支出构成及比 了解各省家庭设备消费网络环境现状，分 析地域间、城乡间差异 设备中应用使用情况，了解不同省份、不 同家庭结构消费特征 重、分析用户消费预期等 各省家庭智能生活丰富与活跃度情况一览 上海 江苏768 福建73.23 广东AR黑龙江 中移智库 广西704 山东674新疆 辽宁 四川07.43 河市67.3 浙江69内蒙古 湖北北京 北京65. 云南65.0山西河北 山酒045 江西645 山东 青海甘肃 陕西 天津605河南 陕西19 辽宁614 甘肃安徽办 湖南50.0四川湖北上海 海南安徽河北 吉林高 新福 177 西藏重庆 贵州 湖南江西 福建 宁夏云南台湾 贵州广东 重庆广西 青海 黑龙江 低50香港 内蒙古海南 南海诸岛 从网络基础看，福建、江苏、江西等省家宽普及率更高，使用更活跃 从家庭网络覆盖看，目前84.5%的家庭均已覆盖家庭宽带，但各省存在差异，且城乡宽带覆盖差距较大，城镇家庭宽带覆盖占比 已达99.2%，农村为61.1%：整体看，福建、江苏、海南、天津、宁夏家宽覆盖率较高； 中移智库 从连接天数看，平均连接天数为26.6天，其中上海、辽宁、福建、吉林、海南连接天数较长， 从使用流量看，各省差异相对较大，其中湖北、江西、上海、江苏、福建家庭的使用流量较高， 31省网络连接情况得分 84.280.777.1 46.6 上海天津山东河北重庆宁北京贵州粤南内蒙吉 DNL0cm ton ONOo.mo 80ANO000 从家庭设备看，上海、江苏、广东等省家庭设备使用行为更活跃 从家庭联网设备普及情况看，移动电话平均户均拥有占比为253%、电脑为52%：其中，贵州、海南、：湖南移动电话拥有占比较高、已超过280%：上海、北京的电脑拥有占比较高，超过90%； 中移智库 从家庭设备连接数量看，目前家庭平均连接设备数为6台；其中，青海、广西、上海设备数已超过8台；从家庭设备使用情况看，自前上海、江苏、广东、山东，四川等省的家庭设备使用更加活跃 31省设备使用情况得分 80.6 上海江苏广东广西四川山东福建河南云南北京浙江山西湖北天津吉林湖南甘肃辽宁安河北江西青海贵州海南天 联网瓷 84- 02284500-1 810 932 807 00 900l840 FON Ono 844 odnDANtdol 国统计同 ON 000000000DAT 中们 400 000 从消费支出看，西藏、福建、贵州等省家庭通信支出较高 根据三大运营商公布的2021年财报数据，家宽用户ARPU约为40.4元/月：其中西藏、福建、贵州等14省家庭通信支 中移智库 出高于平均水平。 31省家庭通信消费支出情况得分 94.6 48.6 贵州云南江苏乐青海山东山西重庆天津河北黑龙吉林 目录 家庭智能设备消费洞察体系及整体结果 家庭智能设备消费分析与洞察 2 中移智库 消费现状：家庭设备数量及类型遂渐丰富，家庭设备连接呈增长态势 设备数量更多：从中国移动家庭连接设备上看，目前平均家庭户均设备数量已达6台：其中，近14%家庭连接设备数已超过10 台 中移智库 设备类型更丰富：从已连接的家庭设备类型看，除了智能手机、路由器外，平板电脑、智能音箱、智能电视、摄像头是家庭生活 中覆盖占比较高的设备类型，此外，智能门锁、扫地机器人、智能电饭煲、智能灯具等新兴智能终端设备也已逐渐进入家庭生活 中; 满足更多家庭场景与需求：在满足家庭生活基础需求如影音娱乐、安防监控的基础上、也逐渐拓展至更高层级的进阶需求，如健 康管理、教育工作、家居清洁、智能控制等 家庭智能硬件设备数量分布（台/户）家庭智能硬件设备类型占比 36.93% 67.47%28.38% 14.38% 18.61% 8.79%3.64%2.99% 0.81%0.53%0.47%0.37%0.26%0.20%0.15%0.01% 7.77%平板电智能音智能电智能摄智能手笔记本 2.95%3.20%像头表电脑 扫油机智能打智能门智能冰智能门 铃 座 化器器人印机 6~10111516~20>20 数据来源：中移动梧橱和指数 消费现状：城镇家庭在各类智能硬件设备占比均高于农村家庭 分设备看，对满足家庭生活进阶需求的智能设备如扫地机器人、空气净化器、智能插座、智能台灯及智能门铃、 门锁等差异相对较大：而对于满足家庭生活基础需求的设备如智能电视、智能摄像头等设备差异相对较小； 中移智库 分析原因，一方面是由于城镇化加速、农村人口逐新减少，根据2021全国人口普查统计数据，城镇农村人口比为64:36：一方面则是由于农村宽带普及率远低于城市，根据2021国家统计年鉴数据，城镇、农村家庭宽带覆盖占比分别为99.2%、61.1%：网络覆盖的不足也限制了家庭智能硬件的消费与使用 各类家庭智能硬件设备连接占比城乡对比 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 11111111111 扫拍机器智能门铃空气净化智能门膜：智能台灯智整插座电视盒子笔记本电平板电脑智能音箱智能冰箱智能电视智能手表智能摄像智能打印 U 城镜占比一距 各类家庭智能硬件设备数量城市恶置占比=该类设备城市家庭连接数量/读类设备整体连接数量 各类家磨智能硬件设备数量衣村帮盖占比=该类设备农村家度连接数量/该类设备整体连接数量，“数据来源：中移动情和指数 消费现状：各省家庭受可支配收入及需求差异影响，不同设备连接情况存 在差异 以扫平板电脑、智能音箱、智能电视、智能摄像头、扫地机器人等主要设备为例，江苏、广东、上海在多类设备的连接数量上均较高； 广西家庭在智能摄像头、智能电视数量占比较高：山东智能音箱数量居于首位。 中移智库 分析原因，一方面是由于上海、江苏、广东人均可支配收入位于前列，家庭设备品类更加丰富：一方面个别人口流出大省、且老人儿 童抚养比较高的省市如广西、山东等家庭对摄像头需求较高， 平板电脑数量占比TOP1 扫地机器人数量占比TOP1 智能音箱数量占比TOP1 智能电视数量占比TOP10 智能摄像头数量占比TOP1 东 江苏2.9/11 上海广东江苏 山东江苏广东 江苏广西 河南 广西 江苏[四川 北京辽宁 浙江 四/川 上海 山东 山东上海福建 山东 湖北 云南 明北 江北宁京 *数据来源：中移动梧桐和指数 31省人均可支配收入（元）31省老人儿童抚养比（%） 60000 40000 20000 上北浙江天广程山湖内辽重安西江四河海湖陕河广云宁吉新山青贵黑甘河广贵湖安河山江四重甘江湖陕海云新西宁青山辽天广吉内浙上黑北海京江苏津东建东南蒙宁庆徽蔡西川北南北西南西南夏林疆西海州龙肃南西州南微北东西川庆东苏北西建南南疆威鹿海西宁津东林蒙江海龙京 古江 *数据来源：国家统计数据 消费偏好：主干家庭设备数量最多、核心家庭在数量与流量使用更突出 从不同家庭结构看，主干家庭设备数量最多，平均为6.5台。其中，对于超10台设备的家庭中，主干家庭多设备数量占比要高于 其他家庭类型、核心家庭次之 中移智库 从设备使用流量情况上看，虽然主于家庭设备数量多、但设备月均使用流量却低于其他家庭类型，而核心家庭设备流量使用更多。 不同家庭结构下的户均硬件不同家庭结构智能硬件设备数量分布差不同家庭结构下的硬件设备使用流量 设备数量(台）异(GB) 6.5 8.00%7.00%6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0:00% 11-15 16-20 325.23333.77 316.60 236.22 20 单人家庭夫要家庭快心家庭主干家庭■单人家庭夫要家随核心家庭主干家庭单人家室费家庭按心家庭主干家底 “数据来源：中移动悟和指数 消费偏好：核心及主干家庭在家电、穿戴及健康类等硬件上偏好突出 从各类家庭硬件设备拥有占比TGI看，核心家庭、主干家庭在多类设备上偏好属性较为突出； ：主干家庭由于人口多、家庭群体生活需求度更高，在家庭影音如电视及投影、智能穿戴如儿童手表、智能手表、成员健康如者 中移智库 人健康监护仪、血压血糖仪、家庭安防如智能门铃、摄像头等类别的智能设备使用偏好较其他家庭类型更为突出。 核心家庭同样家庭生活压力较大、同时更愿意追求新的智能生活方式，在智能家电、家居类设备类型上较主干家庭更为丰富，如扫地机器人、智能窗帘、智能插座、智能打印机及空气监测等设备拥有占比相对较高。 彩音/穿能类 儿猫手装健类 影育/穿敏类老人健康 监护仪 TGI=120 儿童字R设备 智能音箱 健康类 大家电类 小家居类 大家电类小家居类洗衣棉 电脑小脑智能手表安防类 TG/=110电视盒子 智能门膜机器人智能摄座安防类电脑投联灯肉 智能打印构 平板扫地 智能报影平板智能传练器 TG=100 酸能灯具 机品人智能电视智能水箱 洗衣机招超门锁智能热水器智牌门牌 单人家庭夫妻家庭核心家庭主干家庭 数腾来源：用户调研 消费偏好：安防和生活类设备在线时间长，应用入口类硬件使用频次加大 从家庭设备在线天数看，高频次生活需求类设备如扫地机器人、智能摄像头等在线天数更长 扫地机器人、空气净化器等居家清洁类设备属于高频次家庭生活需求，家庭安防类设备如智能门锁、智能摄像头等及远程控制类 中移智库 设备如智能插座等由于时时在线等特点，在线天数普遍较长， 智能音箱凭借其“唤醒即用、语音快速交互”等特点，覆盖问题咨询、娱乐影音播放、早教资源播放等多类场景，同时作为家庭 应用入口类的硬件，月均在线天数及次月留存已超越平板、电脑等其他影音联网设备， 各类智能硬件设备月均在线天数（天） 智能冰猎125.35 20.66 扫地机器人120.63 智能插座120.63 智能摄像头20.27 空气净化器120.12 智能门铃19.76 智能台灯19.40 智能音销18.78 智能电视15.89 平板电脑13.65 电视盒子13.60 11.76 智解打印机10.49 笔记本电脑18.82 *数据来源：中移动悟铜和指数 消费偏好：家庭智能硬件用于休闲娱乐的时间最多、付费意愿最高 通过对家庭设备分析发现，目前家庭用户在休闲娱乐场景下的设备数量最多，占比70% 通过对手机、平板、电视等家庭主要上网设备的软件使用时长进行分析，休闲娱乐场景使用时长占比最高，占84% 中移智库 通过对软件付费情况进行分析，当前付费多集中在娱乐休闲场景上：视频会员、超前看剧集、点播电影及付费音乐等是 自前占比最高的付费内容。 家庭主要上网设备使用场景分布