【国金电新】日月股份：定增发行完成，持续重点推荐事件：本周五，日

【国金电新】日月股份：定增发行完成，持续重点推荐事件：本周五，日月股份公告定增完成发行。 8亿元募集资金由实控人傅明康、陈建敏全额认购。 发行完成后，傅明康、陈建敏持股比例由23.94%、11.82%提升至25.41%、13.98%，实控人傅明康、陈建敏、傅凌儿合计持股50.54%。点评： 受益于大宗降价+内部技改，预计公司中短期业绩弹性大。 三季度以来的大宗价格下降，考虑2-3月库存周期，主要将反应在第四季度。 同时公司两大内部技改按计划推进中：1）省树脂技改已在三季度基本完成，未来仍有持续下降空间；2）截至11月初，已有四个冲天炉改为电炉，预计在今年底或者明年初剩余3个炉子也能改造完成。 叠加明年装机高增长，预计明年将迎量利齐升。投资建议：持续看好高弹性铸件龙头。 预计公司2022-2024年业绩为3.2、8.5、11.7，对应估值为62、24、17，持续重点推荐。