GUANZE MEDICAL招股说明书

重要提示：倘阁下对本招股章程的内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 GuanzeMedicalInformationIndustry(Holding)Co.,Ltd. （于开曼群岛注册成立的有限责任公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目 ： 192,850,000股股份（视乎超额配股权行使 与否而定） 香港发售股份数目 ： 19,285,000股股份（可予重新分配） 国际发售股份数目 ： 173,565,000股股份（可予重新分配及视乎 超额配股权行使与否而定） 发售价 ： 每股发售股份不高于0.63港元及预期 不低于每股发售股份0.53港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.005%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值 ： 每股股份0.01港元 股份代号 ： 2427 独家保荐人整体协调人 联席全球协调人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程文本连同本招股章程附录五“送呈香港公司注册处处长及展示文件”所列明的文件已根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 最终发售价预期将由整体协调人及联席全球协调人（为其本身及代表包销商及资本市场中介人）与本公司于定价日以协议方式厘定。定价日预期为2022年12月20日（星期二）或前后，且无论如何不迟于2022年12月21日（星期三）。倘因任何理由，整体协调人及联席全球协调人（为其本身及代表包销商及资本市场中介人）与本公司未能于2022年12月21日（星期三）（或本公司、整体协调人与联席全球协调人协定的较后日期）协定最终发售价，则全球发售将不会进行并告失效。 发售股份并未亦不会根据美国证券法登记，且不得提呈发售、出售、质押或转让，惟根据美国证券法及任何适用美国州证券法例的登记规定获豁免者或在不受其限制的交易中进行者除外。发售股份仅根据S规例在美国境外进行的离岸交易中提呈发售及出售。 整体协调人及联席全球协调人（为其本身及代表包销商及资本市场中介人）可于获得我们同意后，于递交香港公开发售申请的截止日期早上或之前任何时间，随时调低本招股章程所列根据全球发售提呈发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范围。在此情况下，我们将在不迟于递交香港公开发售申请的截止日期早上在我们的网站(www.guanzegroup.com)及联交所网站(www.hkexnews.hk)刊发公告。 在作出投资决定之前，准投资者应仔细考虑载于本招股章程的所有资料，包括本招股章程“风险因素”所载的风险因素。倘于上市日期上午八时正前出现若干终止理由，则整体协调人及联席全球协调人（为其本身及代表香港包销商及资本市场中介人）有权终止香港包销商及资本市场中介人根据香港包销协议的责任。有关理由载于本招股章程“包销”。 2022年12月15日 致投资者的重要通知全电子化申请流程 我们已就香港公开发售采取全电子化申请流程。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”及我们的网站www.guanzegroup.com刊发。倘若阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方式申请认购香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于指定网站www.eipo.com.hk提出申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (a)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (b)（倘若阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统（https://ip.ccass.com）或通过致电+85229797888“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载流程）发出电子认购指示。香港结算亦可通过位于香港中环康乐广场8号交易广场一、二期1楼的香港结算客户服务中心完成发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 我们不会提供任何实体途径以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘若阁下为中介人、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可以电子方式申请认购香港发售股份的流程详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”。 阁下必须申请最少5,000股香港发售股份，且为表中所列数目之一。阁下须支付阁下所选数目旁的金额。 GuanzeMedicalInformationIndustry(Holding)Co.,Ltd（股份代号：2427） （每股香港发售股份0.63港元） 可供申请认购的香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售 股份数目 申请时应缴款项 港元 港元 港元 港元 5,000 3,181.75 60,000 38,180.97 400,000 254,539.78 2,500,000 1,590,873.64 10,000 6,363.50 70,000 44,544.47 450,000 286,357.26 3,000,000 1,909,048.37 15,000 9,545.24 80,000 50,907.96 500,000 318,174.73 3,500,000 2,227,223.10 20,000 12,726.99 90,000 57,271.46 600,000 381,809.68 4,000,000 2,545,397.82 25,000 15,908.74 100,000 63,634.94 700,000 445,444.62 4,500,000 2,863,572.55 30,000 19,090.49 150,000 95,452.42 800,000 509,079.57 5,000,000 3,181,747.28 35,000 22,272.23 200,000 127,269.89 900,000 572,714.51 6,000,000 3,818,096.73 40,000 25,453.98 250,000 159,087.37 1,000,000 636,349.46 7,000,000 4,454,446.19 45,000 28,635.73 300,000 190,904.83 1,500,000 954,524.19 8,000,000 5,090,795.64 50,000 31,817.48 350,000 222,722.31 2,000,000 1,272,698.91 9,640,000(1) 6,134,408.75 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，而任何该等申请均可能不获受理。 倘以下香港公开发售的预期时间表发生任何变动，我们将于香港在我们的网站 www.guanzegroup.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告： 香港公开发售开始自2022年12月15日（星期四） 上午九时正起 透过指定网站www.eipo.com.hk使用 白表eIPO服务完成电子申请的截止时间(2)2022年12月20日（星期二） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2022年12月20日（星期二） 上午十一时四十五分 (1)透过网上银行转账或缴费灵付款转账完成白表eIPO申请付款；及 (2)向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)2022年12月20日（星期二） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询作出有关指示的截止时间（其可能与上文所示截止时间不同）。 截止办理申请登记(3)2022年12月20日（星期二） 中午十二时正预期定价日(5)2022年12月20日（星期二） 于我们的网站www.guanzegroup.com及 联交所网站www.hkexnews.hk刊登最终发售价、国际发售踊跃程度、香港公开发售申请水平及 香港发售股份分配基准的公告(6)(10)2022年12月28日（星期三）或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用），包括： •分别于本公司的网站www.guanzegroup.com及 联交所网站www.hkexnews.hk发布公告2022年12月28日（星期三） •于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk （或者：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用“按身份证号码搜索”功能查阅2022年12月28日（星期三） 上午八时正至 2023年1月3日（星期二） 午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正拨打 分配结果电话查询热线+852286285552022年12月28日（星期三）、 2022年12月29日（星期四）、 2022年12月30日（星期五）及 2023年1月3日（星期二） 就全部或部分获接纳申请寄发╱领取 全部股票或将股票存入中央结算系统(7)(9)(10)2022年12月28日（星期三）或之前 就全部或部分获接纳申请（如适用）或全部或部分不获接纳申请寄发 白表电子退款指示╱退款支票(8)(9)(10)2022年12月28日（星期三）或之前 预期股份开始于联交所买卖(10)2022年12月29日（星期四） 上午九时正 香港公开发售及香港发售股份申请期将于2022年12月15日（星期四）开始直至2022年12月20日（星期二）止。申请股款（包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费）将由收款银行代表本公司持有，而退回股款（如有）将于2022年12月28日（星期三）不计息退还予申请人。投资者务请注意，预期股份将于2022年12月29日（星期四）开始在联交所买卖。在定价日（预期为2022年12月20日（星期二）或前后，及无论如何不迟于2022年12月21日（星期三）至上市日期期间，投资者或无法进行股份的出售或交易。我们的股东须承受股份价格在开始买卖前或会因在定价日与上市日期期间出现不利市场状况或其他不利发展而下跌的风险。 附注： (1)所有时间及日期均指香港本地时间及日期。 (2)阁下不得于递交申请截止日期上午十一时三十分后透过指定网站www.eipo.com.hk的白表eIPO服务递交申请。倘阁下于上午十一时三十分前已递交申请并已于指定网站取得申请参考编号，则阁下可继续办理申请手续（透过完成缴付申请股款），直至递交申请截止日期中午十二时正（即截止办理申请 登记时间）为止。 (3)倘于2022年12月20日（星期二）上午九时正至中午十二时正期间内任何时间在香港悬挂八号或