【国君计算机】重点推荐达实智能:唯一互联网医疗+ICU双受益标的 □病毒感染渗透率即将进入快速提升阶段,互联网医疗、ICU补短板成为绝对主旋律:随着管控新规的落地,我国正式迈入后疫情时代,为避免医疗资源的挤兑国家及各省市正积极倡导互联网医疗的接入,广州就明确提出非必要建议采用互联网医疗,相比2020年的短期辉煌,此次互联网医疗将迎来历史性机遇。 此外,管控政策重点强调ICU建设,ICU作为医疗最核心资源同样将迎来井喷式增长。 □携手腾讯积极布局互联网医疗,已在保定等地落地。 公司子公司达实旗云积极布局互联网医疗业务,早在2020年就与腾讯携手合作互联网医疗,旨在快速实现医院的互联网医疗全流程服务;目前已先后在安徽淮南、河北保定落地,提供围绕“一站式”就医和全方位健康管理服务的线上线下一体化医疗服务。 各地政府正积极推动家庭医生、互联网医疗的发展,前期的经验积累将助力公司互联网医疗业务腾飞。 □智慧医院建设老牌厂商,行业经验奠定先发优势。 公司子公司久信深耕智慧医院多年,在ICU、手术室等领域具有深厚积淀,先后服务700多家医院。 11月公司中标亿元智慧医院建设大单,再次验证实力。 此轮医疗新基建旨在加强ICU、手术室等关键基础设施的建设,公司将深度受益,打开业务空间。 预计公司2023-2024年归母净利润分别为3.49、4.58亿元,目前公司市值仅70亿,对应2023年20倍PE,目标市值160亿,对应现价120%上涨空间。