【兴证计算机】持续重推金山办公！20221212金山办公作为国产

【兴证计算机】持续重推金山办公！20221212 金山办公作为国产办公软件核心龙头，基本面趋势持续向好，展望23年将迎来授权及订阅双翼齐飞，近期调整充分，建议可逐步加仓布局。 1、授权、订阅双翼齐飞，基本面向上无忧。 随着信创即将进入新一轮景气周期，公司的授权业务预计伴随产业需求放量；订阅业务明年C端会员体系调整，预计带来持续增长动力。 2、长期成长空间巨大，驱动较大估值弹性。 作为国产基础软件中唯一具备全球市场竞争力的核心龙头，长期成长天花板高，持续增长的确定性强，产业上行有望点亮估值高弹性。