2022年竞争力调查（英）

Canada-US能源行业竞争力调查 2022 胡里奥Mejia和埃尔迈拉Aliakbari 2022 内容 执行总结//31介绍 调查方法/ Canada-US结果/结果通过地区/12个结 果类别/ 概述/45 附录1:额外的数据/ 附录2:以前的方法和额外的分类指数中年政策感知指数与2021权平均PPI区域分数引用/52 // 48附录3：2020 /50附录4:加 确认/53的作者/关于弗雷泽研究所/55发布信息 /56支持弗雷 泽研究所/目的、资金和独立/57篇社论顾问董事会/ CANADA-US能源行业竞争力调查20221 执行概要 本报告介绍了弗雷泽研究所2022年加拿大-美国能源部门竞争力调查的结果 ，该调查涉及每个国家对石油和天然气勘探和生产设施的投资障碍。调查回复已根据此类障碍的程度对加拿大和美国司法管辖区进行排名。根据调查受访者的评估，这些障碍包括高税率、昂贵的监管义务、环境法规的不确定性 、“上游”石油行业法规的解释和管理，以及对政治稳定和人员和设备安全的担忧。 今年对上游石油和天然气行业高管的调查与前几版《全球石油调查》和《加拿大-美国能源行业竞争力调查》中使用的方法一致。今年共有82名受访者参与了调查，为评估加拿大三个省和12个美国州提供了足够的数据。 被评估的司法管辖区在与已知影响投资决策的因素有关的16个问题中的每一个都打分。然后，这些分数用于为每个司法管辖区生成“政策感知指数”，以反映投资壁垒的感知程度。 根据今年的调查，怀俄明州是石油和天然气投资最具吸引力的司法管辖区，其次是德克萨斯州（第2名）和俄克拉荷马州（第3名）。美国其他六个司法管辖区今年也进入前10名：堪萨斯州（第4位），北达科他州（第5位），蒙大拿州 （第7位），密西西比州（第8位），美国离岸-墨西哥湾（第9位）和路易斯安那州（第10位）。 今年，萨斯喀彻温省进入前10名，占据第6位，成为加拿大排名最高的省份，其次是阿尔伯塔省（第12位）。不列颠哥伦比亚省（第14位）是加拿大表现最差的司法管辖区，对投资构成最大的障碍。 投资者指出，与美国各州相比，加拿大各省存在争议土地索赔的不确定性、监管合规成本以及环境法规的不确定性。特别是今年，不列颠哥伦比亚省86%的受访者、阿尔伯塔省的56%受访者和萨斯喀彻温省44%的受访者表示 ，土地索赔的不确定性阻碍了投资。相比之下，堪萨斯州和密西西比州的受访者以及德克萨斯州只有5%的受访者被这一因素吓倒。总体而言，平均而言，62%的受访者对加拿大土地索赔的不确定性感到望而却步，而美国这一比例为24%。 22022年加拿大-美国能源行业竞争力调查 在监管因素方面，不列颠哥伦比亚省的所有受访者、阿尔伯塔省的73%和萨斯喀彻温省的44%的受访者都指出，监管合规的成本是投资的威慑因素，而10%的人表示这是俄克拉荷马州的问题，17%的人表示这是德克萨斯州的问题。平均而言，73%的加拿大受访者对监管合规成本望而却步，而美国这一比例为35%。 艾伯塔省和德克萨斯省的比较也表明，结果因地区而异：81%的受访者指出，环境法规的不确定性阻碍了在艾伯塔省投资，而德克萨斯省的受访者为13%。总体而言，加拿大各省的受访者表示这一因素对投资有阻碍的比例平均为63% ，而美国为38%。 我们对2022年调查结果的分析表明，在加拿大许多省份，该行业高级管理人员对推动石油投资决策的关键因素的负面情绪仍然高于竞争激烈的美国司法管辖区。事实上，在16个政策因素中，美国在15个政策因素中的表现优于加拿大。 CANADA-US能源行业竞争力调查20223 介绍 2022年加拿大-美国能源部门竞争力调查建立在弗雷泽研究所之前关于竞争力的 工作的基础上，包括2021年加拿大-美国能源部门竞争力调查（尤尼斯和阿里库巴里，2021年）、2020年加拿大-美国能源部门竞争力调查（尤尼斯和阿里阿库巴里，2020年）和2019年全球石油调查（斯特德曼和格林，2019年）。 由于这些调查结果，我们能够更好地了解加拿大各省、美国各州和近海地区在几个政策领域的表现。《2022年加拿大-美国能源部门竞争力调查》继续作为政策制定者的成绩单，因为投资者认为相对缺乏吸引力的判例可能会利用本出版物的调查结果来考虑全面的政策改革或个别政策领域的改进。 最近的一份报告表明，相对于美国和许多其他发达国家，加拿大的资本投资正在下降（Globerman和Emes，2021年）。特别是，加拿大石油和天然气行业的资本投资占总资本投资的比例从2014年的28%下降到2022年的10%（加拿大统计局，2022年）。 2022年加拿大-美国能源部门竞争力调查突出了已知影响投资吸引力的政策，包括税收、法规、基础设施和劳动力供应等。这种调查也为投资者眼中需要改进的地区的政策领域提供了清晰的视角。我们的分析对加拿大石油工业投资环境的状况以及投资者的看法因地区而异提供了独特的展望。此外，今年的调查还确定了投资者对美国能源行业看法下降的潜在原因。 42022年加拿大-美国能源行业竞争力调查 调查方法 样本设计 在2022年上游石油和天然气行业调查中发送给高级管理人员的问题与之前 版本的全球石油调查以及2021年和2020年加拿大-美国能源行业竞争力调查中使用的调查问题一致。该调查旨在确定石油和天然气勘探和生产投资障碍最大的省份、州和近海地区。投资者认为相对缺乏吸引力的司法管辖区可能会利用调查结果来考虑全面的政策改革，以提高其在排名中的地位，或者可能考虑实施能够提高其在个别政策领域地位的政策。石油公司还可以利用这些信息来证实自己的评估，并确定商业条件和监管环境对投资最具吸引力的司法管辖区。对于对石油和天然气行业的国际竞争力感兴趣的学者或媒体来说，调查结果也是一个有用的信息来源，为特定司法管辖区的比较提供了独立证据。 该调查已分发给“上游”石油行业的经理和高管。该行业包括勘探石油和天然气的公司，从常规和非常规来源（例如油砂和页岩地层中的沥青）生产原油的公司，以及从常规来源和非常规来源生产天然气的公司，例如煤层气和嵌入页岩地层的天然气。它不包括正在精炼、升级或加工原油、沥青和原天然气的公司，也不包括那些参与石油产品运输和营销的公司，除非这些公司也直接参与上游。 潜在受访者的姓名取自贸易协会的公开成员名单和其他来源。此外，一些行业协会和非营利智囊团提供联络信息，并帮助向其成员宣传调查。 5月17日的调查th直到9月9日,2022年th,2022.2022年共有82人回应了调查，今年的调查结果中包括了3个加拿大省和12个美国州。1 1收到少于5份答复的司法管辖区不包括在调查结果中。 图1：2022年受访者在其公司中担任的职位 其他(请注明)10.10% 为石油行业公司提供服务 的专业顾问、顾问或谈判代表 20.30% 公司专家/顾问（例如土地管理员、地质学家、经济学家、规划师或律师） 6.30% 公司集团、部门或单位经理 1.30% 公司副总裁10.10% 公司董事长、首席执行官、总裁或主管51.90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 图2：2022年调查受访者公司开展的活动 石油勘探和开发 天然气勘探和开发 石油和天然气生产 为石油勘探和开发公司提供专家建议 其他 为石油勘探和开发公司提供钻井服务 图3：受访者对石油暴露和开发业务的关注点 煤层气0% 其他天然气活动（例如与天然气水合物有关的活动） 2% 使用水力压裂法从致密砂和页岩地层中获取天然气11% 常规石油43% 常规天然气19% (如勘探和其他石油活动发展干酪根)4% 油砂沥青5% 需要水力压裂的页岩地层中的石油 13% 如图1所示，超过一半的受访者是其公司的董事长、首席执行官、前任或董事。此外，近三分之二的负责人认为自己是经理或担任更高级别的职位。图2显示，参与调查的公司中超过55%从事石油勘探和开发，超过48%从事天然气勘探和开发，40%从事石油和/或天然气生产，35%提供专家咨询和/或钻井服务。 图3显示了其经理或其他代表参与调查的公司石油勘探和开发活动的主要重点。这些公司中的大多数（62%）专门从事寻找和开发常规石油和天然气储量。非常规石油和天然气勘探和开发占2022年公司重点的36%。 石油公司的高级管理人员报告说，他们22%的上游活动涉及非常规石油资源 。该活动的大部分（60%）包括使用水力压裂从页岩地层中回收石油，22%集中在油砂沥青上，18%集中在其他石油活动上，例如从页岩中发现的干酪根中勘探或开发石油。 调查参与者还报告说，他们14%的上游活动涉及非常规天然气资源。该活动的大部分（80%）涉及使用水力压裂从致密砂和页岩地层中回收天然气。接受调查的石油公司中有17%报告了其他非常规天然气活动（例如，与天然气水合物有关），而3%的石油公司专注于煤层气。 调查问卷 该调查旨在收集管理人员和高管对他们熟悉的司法管辖区的投资壁垒水平的意见。受访者被要求说明下面列出的16个因素中的每一个如何影响公司在各个司法管辖区的投资决策。这些因素与之前版本的全球石油调查以及2020 年和2021年加拿大-美国能源部门竞争力调查一致。 1.财政方面-包括许可证、租赁付款、特许权使用费、其他生产税和总收入费用，但不包括公司和个人所得税、资本利得税或销售税。 2.税收一般—税收负担，包括个人税、公司税、工资税和资本税 ，以及税务合规的复杂性，但不包括石油勘探和生产许可证和费用、土地租赁费、特许权使用费和其他直接针对石油生产的费用。 3.环境法规——法规的稳定性、监管过程的一致性和及时性等。 4.监管执法——现有法规的管理、解释、稳定性或执行方面的不确定性。 5.法规遵从性的成本—与提交许可申请、参加听证会等有关 6.保护区—关于哪些区域可以作为荒野或公园、海洋生物保护区或考古遗址进行保护的不确定性。 7.贸易壁垒——关税和非关税贸易壁垒以及对利润汇回的限制、货币限制等。 8.劳动法规和就业协议—劳动法规、雇佣协议、劳工战斗或工作中断以及当地招聘要求的影响。 9.基础设施的质量—包括道路通道、电力供应等。 10.地质数据库的质量-包括地质信息的质量、细节和易于访问。 11.劳动力的可用性和技能——劳动力的供应和质量，以及工人必须搬迁的流动性。 12.有争议的土地所有权-原住民、其他群体或个人提出的未解决索赔的不确定性。 13.政治稳定。 14.安全——物理人员和资产安全。 15.监管重复和不一致（包括联邦/省、联邦/州、部门间重叠等） 16.法律体系——公平、透明、廉洁、有效管理等法律程序。 对于16个因素中的每一个，受访者被要求从最能描述他们熟悉的每个司法管辖区的五个回答中选择一个： 1.鼓励投资 2.不是一个威慑投资 3.是一个温和的威慑投资 4.是一个强有力的威慑投资 5.不会因投资这一标准 对调查回复进行评分—政策认知指数 今年，我们复制了2016年使用的方法，该方法遵循弗雷泽研究所的矿业公司年度调查中使用的方法（见Stedman和Green，2018b）。该方法与2016年之前使用的方法不同2因为它基于所有五个可能的答复类别的答复的平均值。3在前几年，该指数仅基于“阻碍投资”类别中答复的普遍程度。该测量还考虑了一个司法管辖区在每个政策领域的得分与平均值相差甚远。为了计算政策认知指数（PPI） ，通过计算每个司法管辖区对每个调查问题的平均回答，估计每个司法管辖区对调查问题所涉及的所有16个因素的分数。然后使用通用技术对该分数进行标准化，其中从每个司法管辖区对每个政策因素的分数中减去平均响应，然后除以标准差。然后将司法管辖区在16个政策变量中每个变量上的分数（如对调查问题的回答所反映的那样）相加，以生成最终的标准化PPI分数。然后使用公式（（Vmax-Vi））/（（Vmax-Vmin））×100对该分数进行归一化。4政策最具吸引力的司法管辖区的得分为100分，政