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本报告总结了近期防控优化对消费端的影响以及疫后复苏主线。报告认为，生产端受到的影响较小，消费端各类客流大幅下降，因此疫后修复空间更多在于消费端。报告还指出，疫情三年，行业格局、消费习惯变化不可忽视，部分细分行业新的消费趋势正在形成，新的景气品类/渠道在疫后有望拥有更大成长性。报告重点分析了航空、机场、酒旅免税、本地生活、院线、连锁门店类、药品器械、服装、食饮、其他可选消费品、汽车等行业的疫后修复和消费新趋势。报告还给出了对明确受益防控优化的细分领域公司的业绩增速判断和估值分析。报告提醒了疫情反复的风险、宏观经济增长放缓的幅度和时间超预期的风险、地产销售持续大幅萎缩的风险、原材料价格大幅上涨的风险等。
