机械设备行业周报：装备制造业有望在政策支持下稳步修复

机械设备 行业研究/行业周报 装备制造业有望在政策支持下稳步修复 2022-12-11 报告日期： 行业评级：增持 主要观点： 本周市场表现： 行业指数与沪深300走势比较 10% 0% -10% -20% -30% -40% 沪深300机械设备（申万） 分析师：张帆 执业证书号：S0010522070003邮箱：zhangfan@hazq.com分析师：徒月婷 执业证书号：S0010522110003 邮箱：tuyueting@hazq.com 相关报告 本周上证综指上涨1.61%，创业板指上涨1.57%，沪深300指数上涨3.29%。中证1000指数下跌0%。机械设备行业指数下跌0.79%，跑输上证综指2.40%，跑输创业板指2.36%，跑输沪深300指数4.08%，跑输中证1000指数0.79%。年初至今来看，机械设备行业指数下跌16.18%。 周观点更新： 临近中央经济工作会议，市场高度关注明年政策方向，我们预计后续制造业仍将得到政策面的大力支持，看好机械板块在政策支持下的稳步修复。 活动预告：华安证券研究所将于12月14-16日举办年度策略会，其中机械行业分论坛聚焦于新能源前沿技术及设备投资机会，论坛举办时间为12月15日上午，主题为《势矫翔阳翰，功分造化炉》。本次论坛我们邀请了顶级行业专家对HJT和储能行业做深度分享，同时华安机械团队也将分享：1）新能源设备投资框架；2）激光设备在光伏行业中的投资机遇，欢迎感兴趣的投资人联系对口销售报名。 本周行业及上市公司重要事项： 行业层面，光伏/风电设备方面，科技部、住房城乡建设部印发通知，研发新型光伏一体化技术体系等支撑城镇低碳系统。机器人方面，哈工大公布新发明，可实现无轮式与有轮式交互行进的蛇形机器人。半导体设备方面，我国首次提出并主导半导体国际标准，再获突破。锂电设备方面，据高工产业研究院（GGII）不完全统计，2022年负极材料需求加速增长。工程机械方面，根据彭博社，中国工程机械 企业正在提升其全球形象，冲击全球固有领导者格局。 公司层面，华荣股份、隆华科技股东减持；海川智能获得政府补贴；科达自控、德固特获得发明专利；东威科技签订框架协议；哈铁科技 董事长辞职；常润股份、鞍重股份、海源复材、安徽合力新设新公司。 风险提示 1）宏观经济景气度不及预期；2）国内固定资产投资不及预期；3）疫情反复影响需求与供应链。 正文目录 1本周市场表现回顾4 1.1机械设备板块表现4 1.2机械设备个股表现4 2周观点更新5 3机械设备行业重要新闻6 3.1光伏/风电设备6 3.2机器人7 3.3半导体设备7 3.4锂电设备7 3.5工程机械8 4机械设备重点公司动态9 风险提示10 图表目录 图表1本周各类指数行情统计4 图表2本周各行业涨跌幅统计4 图表3本周机械设备个股涨跌幅统计5 1本周市场表现回顾 1.1机械设备板块表现 本周上证综指上涨1.61%，创业板指上涨1.57%，沪深300指数上涨3.29%。中证1000指数下跌0%。机械设备行业指数下跌0.79%，跑输上证综指2.40%，跑输创业板指 2.36%，跑输沪深300指数4.08%，跑输中证1000指数0.79%。年初至今来看，机械设备行业指数下跌16.18%。 指数名称 周涨跌 年初至今周相对涨年初至今相 图表1本周各类指数行情统计 幅% 涨跌幅% 跌幅 对涨跌幅 机械设备（申万） -0.79% -16.18% —— —— 上证综指 1.61% -11.89% -2.40% -4.29% 创业板指 1.57% -27.15% -2.35% 10.97% 沪深300 3.29% -19.07% -4.08% 2.89% 中证1000 0.00% 0.00% -0.78% -16.18% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 横向来看，本周机械设备行业指数在申万31个行业指数中排名第26。图表2本周各行业涨跌幅统计 9% 7% 5% 3% 1% -1% -3% -5% -7% 食家商交建综非银房有钢美轻社纺基医建汽传电电煤环石机农计国通公品用贸通筑合银行地色铁容工会织础药筑车媒力子炭保油械林算防信用 饮电零运材 金产金 护制服服化生装设 石设牧机军事 料器售输料融 属理造务饰工物饰备 化备渔工业 资料来源：iFinD，华安证券研究所 1.2机械设备个股表现 从涨跌幅情况来看，本周通润装备、卓然股份、集智股份涨幅居前；江苏北人、惠丰钻石、泰林生物跌幅较大。从换手率情况来看，泰林生物、通润装备、天鹅股份的换 手率居前。 周涨幅前十周跌幅前十周换手率前十 图表3本周机械设备个股涨跌幅统计 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周涨跌幅 股票名称 周换手率 通润装备 26.17% 江苏北人 -13.06% 泰林生物 183.33% 卓然股份 21.99% 惠丰钻石 -12.28% 通润装备 84.12% 集智股份 17.10% 泰林生物 -11.76% 天鹅股份 81.27% 海源复材 14.81% 明志科技 -10.96% 德龙激光 62.78% 德龙激光 14.15% 必创科技 -10.74% 文一科技 51.69% 哈工智能 13.14% 优利德 -10.14% 山东章鼓 46.23% 天瑞仪器 13.04% 新锐股份 -10.00% 宝馨科技 46.07% 华民股份 12.94% 纽威数控 -9.46% 华东数控 45.35% 凤形股份 12.43% 四方光电 -9.37% 海源复材 43.21% 迪威尔 11.82% 泰嘉股份 -9.21% 海得控制 42.06% 资料来源：iFinD，华安证券研究所 2周观点更新 临近中央经济工作会议，市场高度关注明年政策方向，我们预计后续制造业仍将得到政策面的大力支持，看好机械板块在政策支持下的稳步修复。 活动预告：华安证券研究所将于12月14-16日举办年度策略会，其中机械行业分论 坛聚焦于新能源前沿技术及设备投资机会，论坛举办时间为12月15日上午，主题为 《势矫翔阳翰，功分造化炉》。本次论坛我们邀请了顶级行业专家对HJT和储能行业做深度分享，同时华安机械团队也将分享：1）新能源设备投资框架；2）激光设备在光伏行业中的投资机遇，欢迎感兴趣的投资人联系对口销售报名。 具体活动安排如下： 12月15日09:00-11:40 线上09:00 HJT电池技术的发展趋势 主讲人：中国科学院电工研究所研究部主任 线上10:00 储能技术与装备深度探讨 主讲人：中科院大连化学物理研究所首席研究员线上11:00 新能源装备投资框架探讨 主讲人：张帆华安机械首席分析师 线上11:20 激光设备在光伏行业中的投资机遇主讲人：徒月婷华安机械分析师 3机械设备行业重要新闻 3.1光伏/风电设备 两部门：研发新型光伏一体化技术体系等支撑城镇低碳系统。12月7日，科技部、住房城乡建设部发布关于印发《“十四五”城镇化与城市发展科技创新专项规划》（以下简称《规划》）的通知。《规划》指出，以建筑领域积极落实碳达峰碳中和目标为导向，面向城镇能源系统发展目标，从单纯追求能源消费侧的节能减量转变为以低碳发展为导向的能源消费侧革命，积极开展城镇低碳发展表征评价方法与监测系统、城市低碳能源系统、光储直柔新型配电系统、市政基础设施低碳减排与提质增效、城市生态修复与功能完善、零碳建筑、绿色消纳等关键技术与装备研究，推进零碳零排放城市示范。（来源：光伏們） 26.4%，晶科能源182TOPCon电池转换效率再创新高。日前，晶科能源宣布，其研究院自主研发的182N型高效单晶硅电池技术取得重大突破，经权威第三方测试认证机构中国计量科学院检测实验室认证，全面积电池转化效率达到26.4%，又一次创造了182及以上尺寸大面积N型单晶钝化接触（TOPCon）电池转化效率的新高。（来源：光伏們） 上海：到2025年屋顶光伏不少于1GW，2030年实现应装尽装。12月9日，上海市经济信息化委市发展改革委市科委市生态环境局关于印发《上海市工业领域碳达峰实施方案》的通知。通知明确提出，2022年起新建工业厂房至少使用一种可再生能源，屋顶面积安装光伏不少于50%;推动既有工业厂房屋顶可利用面积安装光伏，到2025年安装不少于1GW，到2030年实现应装尽装。加快可再生能源和新能源对常规化石能源的替代，加速布局氢能、风能、太阳能、生物质能等，推动工业企业、园区分布式光伏应装尽装。（来源：光伏們） 成立新能源投资平台、瞄准目标超45GW，这家央企启动2023年26GW组件、逆变器集采。12月6日，中国电建股份公司发布2023年度光伏组件和光伏逆变器集中采 购项目招标公告。根据招标公示，为满足中国电力建设股份有限公司2023年预计装机总量（包括自主投资建设项目和对外承揽的总承包项目），总量为26GW。本次集中采购招标的光伏组件和逆变器总量分别为26GW。（来源：光伏們） 自然资源部：明确光伏项目用地控制指标。12月5日，自然资源部发布《光伏发电站工程项目用地控制指标》等3项行业标准报批稿公示。规定了光伏发电站工程项目用地的总体指标、光伏方阵用地指标、变电站及运行管理中心用地指标、集电线路用地指标及场内道路用地指标。（来源：光伏們） 3.2机器人 特斯拉上新，机器人先行。近日，特斯拉在内华达州超级工厂举行交付仪式，向百事公司交付了首批TeslaSemi电动半挂卡车。特斯拉董事长RobynDenholm此前透露，今年特斯拉Semi的产量可能为100辆，明年有望达到5万辆。（来源：中国机器人网） 哈工大公布新发明：可实现无轮式与有轮式交互行进的蛇形机器人。据中国专利公布公告网显示，由哈尔滨工业大学申请专利的新发明“一种可实现无轮式与有轮式交互的蛇形机器人”在近日公布。可实现无轮式与有轮式交互行进的蛇形机器人。（来源：中国机器人网） 抛向空中就能飞，华科尔发布可乐罐大的无人机。12月5日，广州华科尔发布T210MINI折叠跟拍无人机，重量仅为249克，集智能伴飞、语音体感操控、一抛即飞、辅助运镜、FPV第一视角飞行于一身，正所谓“麻雀虽小五脏俱全”。价格也分为3种，分别为1799、1999、2999元。（来源：中国机器人网） 《自然》发表最新研究：植物“电池”让动物细胞从衰老变年轻。从菠菜中提取具有光合作用的“生物电池”类囊体，将动物细胞膜包裹于纳米化类囊体外层做“伪装”，再跨界传递到哺乳动物衰老病变的细胞内，让动物细胞也通过光合作用获取能量，从衰老退变的状态重新变年轻——这不是科幻片，而是最新发布于国际顶级期刊《自然》 （Nature）杂志的科研成果。（来源：中国机器人网） 3.3半导体设备 首次提出并主导，我国在半导体国际标准制定方面再获突破。据“中国电科”消息，近日，由中国电科产业基础研究院主导制定的两项半导体国际标准正式发布，这也是我国在微波集成电路领域首次提出并主导制定的国际标准。（来源：全球半导体观察） 存储芯片封测，中国赛道积极“抢跑”。近年来，我国在封测领域中取得成绩也是有目共睹。数据显示，在全球前十大封测厂商中，中国厂商占据三席之地，其中长电科技排名全球第三、通富微电和华天科技则分别位列第六和第七。随着存储市场需求的扩大，存储芯片封装需求也同步上涨，带动各大厂商直接下场竞赛，投资布局。今年以来，更是有多个存储芯片封测项目接连迎来新的进展。（来源：全球半导体观察） 半导体周期调整IGBT走强，头部公司订单饱满纷纷扩产。半导体周期虽然出现阶段性调整，但受益于新能源汽车、新能源发电等需求推动，以IGBT（绝缘栅双极型晶体管）为代表的功率器件强势增长，相关IGBT公司订单量饱满，产能供不应求。（来源：全球半导体观察） 英国雄心：力挽半导体产业。英国当地时间12月5日，英国数字、文化、传媒和体育部（DCMS）宣布启动一项可行性研究，旨在寻找支持英国半导体行业的新方法的研究项目以及可能建立一个新的“国家机构”，以促进支撑英国工业的基础设施。（来源：全球半导