保温材料专家电话会议纪要–20221209

Q：介绍一下真空绝热玻璃行业（目前市场规模，应用领域，未来市场空间，行业竞争格局）起源：起源于澳大利亚，国内技术早已成熟并应用，但由于成本远高于普通玻璃等原因并未成为热门绝热产品。 目前由于国内节能的潮流，真空玻璃在键盘、家电等其他方面有抬头趋势。 国内主要生产商：兰迪规模较大，拥有二十万平方米产线，一年内产量可以达到五万平方米，营收估算在三千万元左右，每平方售价六百元左右；青岛亨达玻璃生产最早但不温不火后改名为青岛新亨达玻璃，规模依旧不大。 此外，目前市场上出现了多家生产商，例如山东沃卡姆，青岛中腾，四川零零昊（做的较少）。另外，福建赛特宣布进入该产业并对该产业进行商业化。 应用：真空玻璃主要应用在建筑建材领域，比如门窗保温，高端洋房、别墅的门窗节能的使用占80%~90%。但由于真空玻璃的成本过高，在大批量应用上仍然存在问题。 第二，因为结构和传统真空玻璃门窗的结构不同，在改造时为适应原有门窗的结构需要和原有材料配合使用，所以工艺造价较高。除了民用，真空玻璃也可商用，例如兰迪在西安机场的一些工程，但应用很少。 除此之外，真空玻璃还在家电行业应用较多，比如高端冰箱，市场上比较成熟的产品是西门子的一款四门冰箱，售价两万元左右，冷藏室采用真空玻璃。 在冷柜方面，大部分还在测试阶段，商业化的客户有一定需求，但还没有看到大批量的民用。 主要是因为成本问题，在市场推广方面存在难度，并且真空玻璃因为工艺问题，实践过程中需要改变传统的结构方案。 太阳能热水器采光板可能会是较好的应用领域，但是近几年太阳能市场萎缩另外，在测试阶段，真空玻璃还应用于阳光大棚、储能领域，但推广难度很大，仍处于测试阶段。 未来市场规模：真空玻璃产能分两部分来看。 一般厂家买进白玻后做钢化，再进行镂艺等后续流程。 钢化设备开启后难以停下所以产能一般是以钢化来计算的，但抽真空是随时可以停下的。 以钢化的产能来看，以兰迪为代表，拥有二十万平方米产线，但具体落实到真空玻璃的市场供给还是要根据市场来判断。 假设将钢化的产能全部消耗掉，市场产能在四十万平方米，每平方米600元至800元，估算市场规模在30亿左右，但增速较慢，预测市场处于缓慢抬升阶段，暂时达不到满产能状态，但是不排除家电节能等政策促进效应，但到底对市场增速有多大作用要留给市场检验。 市场格局：兰迪起步早，较稳定，设备投资较大，国内规模相对较大，算是国内行业佼佼者。新亨达业务最早，但生产效率较低。 山东沃卡姆，青岛中腾近两年兴起，技术和新亨达一脉相承，体量较小。西川零零昊业务较零散，市场对其并不感冒。 目前福建赛特已投入到真空玻璃产线上，凭借其原有真空绝热板生产能力，人员和技术方案，生产效率较高，因此具有优势。市场技术门槛较高，主要在能否大批量稳定性地供货，取决于能否批量封装或者抽空时保持质量不下降。 目前封装技术方案分为两派，一种是以亨达为代表的传统技术方案，利用玻璃浆料和白玻的熔点差，明显局限性是容易产生裂痕；第二种是以兰迪为代表的采用液态金属的方案，局限性是液态金属成本较高，边缘热桥漏热较大，需要重新设计。 抽空技术也分两种，一是兰迪和新亨达的方案，局限性是抽空效率较低，二是赛特先抽空后密封的方案，好处是在平面上没有突起且抽空效率较低，但对设备精度要求很高。 真空玻璃价格呈下降趋势，从1200元每平方米降到600元每平方米，最低可以到500多元每平方米。 随着工艺成熟度的提高，原材料成本的下降，预测未来成本会明显下降，但价格下降得不会那么快，大概在未来4~5年下降到200元~300元每平方米左右。 总体来看真空玻璃自诞生以来价格下降幅度较大。 赛特设计方案占优，测试的产品目前优于兰迪的产品，而且存在技术，工艺连续化生产，生产效率较高，成本下降较快等优势，比较看好赛特。其主要市场在建筑建材和家电产业。 至于能否大规模稳定性供货需要等到其完全量产后再做评估。比较看好真空玻璃行业。 一是政策原因。 国内建筑，家电节能政策的要求会对真空绝热玻璃起到很大的推动作用。二是节能意识的提高，关注度很高。 但市场何时会有大体量暂时还没有看到，但体量每年在增长，也做了很多宣传。赛特进入真空玻璃行业很快会对兰迪形成威胁。Q：真空玻璃量产后具体会应用到哪些家电产品上呢？ 例如冰箱、冷柜？ 意向应用在冷柜上，但是大批量的应用还看不到。 真空玻璃在透明门的设计方案中的应用可能性会大一些，应用场景可能限制在透明门上。所以短期内市场规模总体较小。 商业化冷柜、展示柜市场接受度较高，下游客户已经关注到真空玻璃并且开始选用相关产品，特别是欧美市场冷柜节能要求较高应用较多。第二个应用是太阳能热水器，但由于太阳能热水器市场萎靡竞争激烈，但目前还看不到相关应用。 Q：客户愿意选择真空绝热玻璃，其中一方面是规定的强制的，例如说冷柜如果要达到规定级别光用VIP板无法达到，是不是还要配合真空绝热玻璃才可以达到？ 冷柜主要分为左右前后四面，上下面面积比较小，如果前面的门是用普通玻璃或者真空玻璃制作的话，其实节能作用很差，相当于一个面裸露在外，其他三个面保护得再好，根据木桶的短板效应，节能效果取决于短板，未来如果要达到很高的能效，必须每个大面都要做得很好。 如果要看产品的能耗的话，还是取决于产品的定位，比如要打A级市场，就要去做相关的改建，采取相关的技术方案。 Q：例如冰箱需要达到AD级冷效，那么冷柜的门槛在哪里？目前还在研究中，还需权衡成本等问题。 目前冷柜的总体能效弱于冰箱，和下游客户有关系。Q：有些客户有意愿选择相关产品，但是因为成本高了四五倍，他们是基于什么考量愿意选择呢？有计算过吗？ 最重要的就是耗电方面，每天二十四小时不间断运行传统产品耗电很大，并且一些高温地方需要持续工作，这样算下来可能一年就把成本收回来了。 由于算法的不同，没有那么详细地计算过。 Q：福耀之类的大企业是否能够进入真空玻璃行业？ 从真空玻璃的起源来看，商业化源于日本板硝子，福耀玻璃和板硝子存在竞争关系，板硝子在日本做了推广，但效果一直不是很理想。福耀拓展真空玻璃业务比较困难。 因为业务模式不同，而且真空玻璃技术门槛较高，做起来比较困难。 而且市场规模比较小，人才较短缺，所以短期内大企业进入真空玻璃有可能，但发展起来很困难。未来如果真空玻璃行业爆发了，福耀可能会很快发展真空玻璃业务。Q：市面上存在曲面的真空玻璃吗？ 如果有曲面玻璃，汽车上可能会有很大的应用空间。 但目前市场上没有曲面的真空玻璃，主要原因是技术困难很大。 一是真空玻璃大多呈圆柱形，中间中空不需要支撑，而当其不断展开变成平面时，由于受热不均匀很容易被压碎，所以中间一般加入了金属做支撑。 当它变成曲面时，由于受力不均匀，金属的放置，受力位置等对密封都会造成很大影响。二是目前真空玻璃主要应用在静态场景中。 如果用于汽车前窗等动态场景，边缘很容易开裂，所以目前没有用于动态场景，是其固有缺陷。短期内曲面真空玻璃会是一个研究方向。 Q：真空玻璃的价格从1200元每平方米下降至500元~600元每平方米经历了多长时间？大概4至5年。 如果市场发展较快的话，降至200元~300元每平方米需要2~3年；如果市场发展一直比较缓慢的话，则需要4~5年。 市场发展后生产线成本的平摊会变少，生产效率提升对降低售价会有很大的帮助。Q：如果真空玻璃的价格真的下降到200元~300元每平方米，预估的市场规模会有多大？赛特的成本是低于兰迪的吗？ 以兰迪为例，每年大概销售五万平方米，未来可能会翻倍到十万平方米，随着市场接受度的提高，后期增速应该高于前期增速，4~5年后市场大概能够达到二三十万平方米。 赛特的成本大概低于兰迪100元每平方米。 Q：真空绝热板的情况如何？ 过去两年预计行业会存在比较快的起势，但从量的角度来说，仍然比较平稳。整个市场环境不是很好，有明显下滑。 真空绝热板主要应用在高端产品上，疫情对于高端产品有点影响，例如物流不畅，但是从三季度开始也有改善。国内处于缓慢增长状态，不会出现猛然爆发的状态。 第二点，欧洲能效升级之后，目前欧洲的需求是大量增长的，现在都在抢占产品市场。 第三是受疫情的影响，对大容积的冰箱的需求是迅速增加的，会是一个很大的卖点，因此对真空绝热板的需求也会增加。不好的方面，例如在生物医疗领域持续萎缩。 其他的产业，例如冷链、冷库对真空绝热板的应用还没有打开市场，但随着节能的要求以及市场接受度的提高，未来可能会应用更广，但目前 90%应用还集中在家电、冷柜等方面。 因此尽管目前需求减弱，但长期来看会持续增长。 目前还有新的厂家进入该行业，一致看好该行业未来的发展。每家方案和侧重点不同。 真空绝热板的价格因客户的不同而不同，价格比较稳定，下降空间非常有限。 美的和其一个供应商正在建造真空绝热板工厂，制造出来的产品性能比传统真空绝热板差，但成本更低。目前市场上没有真空绝热板的替代产品。 Q：最近感受到冰箱对VIP板的回暖吗？高端冰箱对VIP板确实正在回暖，在增长。