全球及中国奶酪行业发展报告

全球及中国奶酪行业发展报告 2022年11月 ©欧睿国际有限公司2022保留所有权利。本文件中包含的材料是欧睿国际有限公司及其授权方的专属财产。欧睿对其准确性或完整性不提供任何保证或陈述。任何依赖此材料作出的行为由使用方自负风险。本文件为机密文件，仅供上海妙可蓝多食品科技股份有限公司及其附属公司内部使用。在未经欧睿明确书面同意的情况下，严禁公开或向任何第三方提供本文件中包含的全部或部分内容(或由其衍生的任何数据或其他材料)。请参阅欧睿的相关服务条款与条件。 目录 01. 02. 03. 04. 全球奶酪市场概况 全球市场规模及发展趋势 奶酪市场新品趋势 中国奶酪市场 整体市场及细分品类发展趋势渠道布局 驱动及阻碍因素 奶酪产品消费洞察 消费人群特点奶酪产品需求 购买考量因素分析 奶酪市场发展展望 产品未来趋势营销未来趋势企业社会责任 2 ©EuromonitorInternational 01 全球奶酪市场概况 •全球市场规模及发展趋势 •奶酪市场新品趋势 全球奶酪市场表现稳健，供给和需求双向拉动奶酪市场发展 +0.6% 2017-2026年世界奶酪出货量，万吨 +3.1% 新冠疫情居家趋势推动奶酪消费 •新冠疫情带来的居家隔离趋势提升了在家烹饪和就餐的 需求，进而带动奶酪消费 •对即食和快餐产品的依赖推动了奶酪的消费需求 •消费者对带有健康食品声称的奶酪零食需求增加 •奶酪创新产品开发了旅行、居家休闲等正餐之外的食用 场景 1,981 2,036 1,732 1,757 1,788 1,872 1,929 1,696 1,771 1,800 生活方式改变刺激奶酪需求 2017 2018 2019 20202021 2022E 2023E 2024E 2025E2026E 2017-2026年世界奶酪零售渠道零售额，亿美元 +6.5% +4.3% 1,803 1,912 1,596 1,702 1,2121,240 1,248 1,355 1,436 1,486 奶酪可获得性增加 2017 20182019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E •发展中国家自有品牌兴起，通过市场教育提升了消费者 对奶酪的认知 •奶酪生产者通过推出新产品迎合价格敏感的消费者的购买需求 2026E 西方欧美国家为奶酪主要消费市场，亚洲、中东等地区奶酪消费具备发展潜力 2021年全球部分国家奶酪销售量，万吨 2021年全球部分国家奶酪人均消费量，千克 2017-2021CAGR >50 20–50 <20 中国是亚洲最大的奶 酪生产国和消费国，但人均消费仍显著低于欧美国家，市场增长潜力巨大 芬兰 16.7 -0.6% 法国 16.4 -1.7% 美国 11.1 -1.1% 俄罗斯 5.2 4.3% 韩国 2.5 4.5% 日本 1.9 0.0% 新加坡 1.6 3.4% 中国 0.2 18.9% 全球平均：2.3千克/人 全球奶酪市场不断推出新产品组合，满足消费者食用场景多元和健康环保的需求 更丰富的口味 植物基热潮 印度零食品牌Kurkure推出KurkureChatpataCheese创新风味，满足消费者不断变化的口味需求 奶酪产品健康营养化趋势明显，GOOGPLANET在美国推出烟熏植物奶酪，消费者更加关注低糖、低脂肪无添加等健康属性 随身携带的零食包 环保包装 JackLinks在美国市场推出一系列奶酪和牛肉的不同组合，便捷包装能够使消费者在旅途中食用 总部位于瑞士苏黎世的Amcor使用薄膜技术开发的包装包含可回收成分可以减少能源和温室气体排放 02 奶酪市场概况 •整体市场发展 •细分品类发展 •渠道布局 •驱动及阻碍因素 奶酪企业从1978年起不断提高生产技术，从萌芽走向产品升级阶段 •中国奶酪市场早在上世纪90年代便开始萌芽，但初期发展较为缓慢。2010年前后，在乳品消费 提速的大背景下，国内奶酪消费开始呈现增长态势，进入高速发展阶段。 •近年来，领先品牌不断升级奶酪产品结构，加快推动了奶酪行业的发展。 零售逐步发展阶段 借力餐饮起步阶段 2000-2009 •中国奶酪市场主要依赖进 口，并且随着消费者饮食 产品升级阶段（现阶段） 2018-现今 2010-2017 •2018中国奶酪行业市场进入快速增长阶段 •2018年，妙可蓝多推出第一代奶酪棒，通过联名营销和广泛渠道 1978-1999 工厂生产阶段 •1985年，三元掌握自主奶酪加工技术 •1992年高夫食品公司成立，是中国较早将奶酪引进国内市场的企业 •安佳、乐芝牛等国外品牌陆续进入中国市场 •奶酪生产企业着力发展与餐饮企业合作，推动消费 •2004年，百吉福创新性地推出奶酪棒产品 阶段1 阶段2 阶段3 阶段4 •同期，国内企业开始建立奶酪工厂并自主研发及生产奶酪产品 习惯的多样化，奶酪棒等产品初步发展 •2012年，蒙牛与爱氏晨曦达成合作，并推出奶酪棒 •2016年，广泽乳业上市，确立奶酪为核心业务方向。 铺设成为现象级单品。 •领先品牌，如妙可蓝多、百吉福等，在产品升级创新上持续投入，中国奶酪市场规模持续增长。 •至2021年，头部品牌妙可蓝多奶酪零售额达到36.9亿，占据28.2%市场份额。 得益于供给需求两端的驱动，中国奶酪市场出货量快速增长 +13.7% 46 41 +16.6% 37 32 25 27 19 20 14 16 2017-2026年中国奶酪出货量，万吨 中国领先品牌宣传力度加大 •领先品牌积极进行媒体推广，如电视广告、电梯广告、短视频植入等，提高人们对奶酪的认知，促进市场的发展 •受西式餐饮习惯以及人们对健康饮食生活追求提升的影响，人们对奶酪需求量在不断增长 消费者饮食习惯改变 2017 2018 20192020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2017-2026年中国奶酪零售渠道零售额，亿元 •中国人均奶酪消费量远比欧美、日韩等国家低，奶酪市 场仍有很大发展空间 •奶酪市场不断吸引新品牌进入，推动市场体量扩大 +13.3% 235 +26.3% 210 186 163 131 143 107 79 52 62 行业前景广阔，新进品牌增多 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 当前，再制奶酪在零售市场占有明显优势，其多元化的口味与形态更受中国消费者欢迎 CAGR 2017-2021 CAGR2022-2026 11.1% 9.4% 34.9% 14.5% 2017-2026年中国原制及再制奶酪市场销售规模 原制奶酪零售额（亿元） +13.3% 235 210 186 163 162 41 184 45 48 52 主要产品 •车达奶酪、布里奶酪、干酪条等 •奶酪棒、奶酪杯、奶油奶酪、芝士片等 •休闲零食•烘焙食品 •由于领先品牌的推广和更适应中国消费者偏好的产品形态和口味，再制奶酪发展迅速，已经成为中国奶酪零售市场的绝对主体 应用场景 •西式餐饮•佐餐零食 发展趋势 •从洋快餐进入中国开始，西式餐饮的发展培养了中国消费者对奶酪产品的认知，消费者对原制奶酪的需求稳步增长 再制奶酪零售额（亿元） 原制奶酪 再制奶酪 +26.3% 79 29 62 25 52 76 31 107 97 34 122 131 107 36 141 143 22 29 37 51 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 中国奶酪零售需求日益提升，线上零售渠道增长表现抢眼 2017-2021年中国奶酪销售渠道分布（按出货量计） 餐饮渠道占据市场主导地位 21% 2017年 4% 1% 74% 30% 2021年 61% 8% 1% 现代商超线上零售传统食杂店餐饮渠道 2017-2021CAGR 26.9% 35.9% 20.7% 11.6% •餐饮渠道主要以西式连锁快餐为主，如肯德基、必胜客 等，洋快餐深耕中国市场有效推动了奶酪的认知和消费 •近年来疫情影响，餐饮渠道增速放缓，占比有所下降。 现代商超为主流零售渠道 •大型和小型商超因其一站式购物的便捷性，而成为消费者食杂产品采购的主要渠道 •未来随着奶酪市场不断扩大，消费者直接购买奶酪产品的消费习惯逐步形成，现代商超仍然值得行业重点关注 •品牌方对线上零售渠道的重视程度不断提高，以及中国冷链运输技术的持续发展，未来线上零售渠道的规模将不断扩大，同时市场份额也将进一步提升 线上渠道成为未来增长重点 新增 2021年中国奶酪市场头部玩家优势明显，市场相对集中 2021年中国奶酪市场竞争格局 （按全渠道出货量计） 01头部品牌竞争优势明显，并推动整体行业发展 •2021年，中国奶酪市场整体出货额超过25万吨，而以妙可蓝多 妙可蓝多 21.7% 56.5% 25.1万吨 2021年中国奶酪出货量 13.1%品牌 8.7% 其他品牌 品牌B 为代表的市场前三领先品牌的市场份额合计占比43%。 •而在品牌效应更为明显的奶酪棒零售市场，领先品牌的优势则更加显著，妙可蓝多以35%的市场份额占据中国奶酪棒销量第一的位置。 02头部品牌依靠市场认可度及渠道优势持续扩大份额 •头部品牌利用渠道优势加深与头部餐饮连锁的合作，同时， 也积极与线下大型商超展开合作，进一步拓展渠道覆盖范围。 •头部品牌利用本身高品质的奶源、产品创新以及产品技术 A研发实力赢得市场 03新兴品牌通过产品创新及营销投放获取份额 •其他品牌也在致力于产品的创新，各种奶酪产品创新不断， 比如部分品牌推出了常温奶酪棒、0蔗糖奶酪棒、强化营养的 高钙系列奶酪等试图吸引有更精细消费需求的消费者。 •同时，其他品牌尝试与各大动画IP合作推广，力求在更短的 时间内打响知名度。 领先品牌的投入和消费者认知加深推动市场发展；但产品同质化为目前主要问题 •市场潜力：中国奶酪市场基数低、渗透率低、人均奶酪消费量低，增长空间大 •消费者认可：奶酪本身营养价值高，加上创新品类不断涌现，消费场景不断拓展，消费者对奶酪的认知和接受程度越 来越深，进而推动了市场的发展 •品牌的投入大幅提升：品牌不断加大在新品开发、渠道拓展和广告营销等方面的投入，市场教育进一步提升了消费者 对奶酪的认知，进而促使奶酪市场不断地扩大 低渗透率及技术迭代推动奶酪市场发展 •产品同质化趋势显现：产品包装辨认度低，传统产品同质化严重，致使行业内部无益消耗加重 •新冠疫情阻碍物流运输发展：2020年新冠疫情爆发，重创了全球的物流行业和贸易发展，奶酪原料的进口也同步受到一定程度的负面影响；同时，部分冷链产品检出新冠病毒的负面新闻也为中国冷链运输产业的持续发展带来了一些阻碍。 产品同质化及渠道资源争夺导致行业无益消耗 03 奶酪产品消费洞察 •消费人群特点 •奶酪产品需求 •购买考量因素分析 在一二线城市的年轻消费者是主要的奶酪消费群体 奶酪消费人群 35岁以下年轻人为主 •追求新鲜事物，乐于尝试新的产品 •注重食品的味道和口感 一二线城市为主 •关注食物成分及健康营养性 •收入水平较高，消费力强 奶酪奶酪棒 奶酪棒消费人群 Z-世代及之后的年轻人和宝妈 •关注零食健康，追求营养均衡 •追求口味的同时，还兼顾成分安全 本科及本科以上学历为主 •对新事物、新零食持有好奇态度 •乐于学习食品健康安全知识 更接受西式餐饮 •白领上班族为主 •多有国外留学、生活经历 •以及在中国定居的西方人 主要通过社交媒体及线下广告获取信息 •消费者主要通过抖音、小红书等社交媒体被种草或者被推荐奶酪类产品及品牌信息 •线下电梯广告也是获取信息的主要渠道之 一，特别是儿童及年轻上班族群体 信息来源：欧睿