驱动绿色未来：中国电动汽车发展回顾及未来展望

2021年1月版报告 驱动绿色未来： 中国电动汽车发展回顾及未来展望 国际清洁交通委员会：金伶芝、何卉、崔洪阳、NicLutsey、吴楚琪、褚一丹 中国电动汽车百人会：朱晋、熊英、刘茜 作者 国际清洁交通委员会：金伶芝、何卉、崔洪阳、NicLutsey、吴楚琪、褚一丹中国电动汽车百人会：朱晋、熊英、刘茜 受访专家 张永伟，中国电动汽车百人会，副理事长兼秘书长戴凡，加州—中国气候研究院，主任 DrewKodjak,国际清洁交通委员会，执行主任 PatriciaMonahan,加州能源委员会，委员 MargoOge,美国环保局交通与空气质量司，前任司长 鸣谢 本研究是在Aspen全球变化研究院和洛克菲勒兄弟基金会的大力支持下、在中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟博士的指导下完成的。我们特别感谢戴凡、Drew Kodjak、PatriciaMonahan和MargoOge等专家顾问委员会成员所作出的贡献，同时感谢张永伟博士、刘斌博士、陈健华博士和赵芮女士对本报告进行的审阅和提出的建设性意见。关于本报告中可能出现的任何疏漏或错误，皆由作者担负相关责任。 国际清洁交通委员会简介 国际清洁交通委员会（ICCT）是一家中立的非盈利组织，我们为世界各地的环境管理部门提供前沿的科研成果和技术分析。我们的目标是改善道路交通、海洋运输和航空运输领域的环保性能和能效，从而为公众健康和减缓气候变化带来收益。 中国电动汽车百人会简介 作为一家非盈利性的第三方智库，中国电动汽车百人会的愿景是积极推动电动汽车与智能网联汽车产业发展。通过打破行业、学科、所有制和部门之间的局限，搭建一个通过研究和交流推进多领域融合和协同创新的平台。 ©2020国际清洁交通委员会 地址：1500KSt.NW,Suite650,Washington,DC20005communications@theicct.org|www.theicct.org|@TheICCT ©2020InternationalCouncilonCleanTransportation 图表目录ii 英文缩写iii 概述iv 1.介绍1 2.中国电动汽车发展的关键里程碑回顾2 2.12009年以前：探索引领全球的汽车工业发展战略2 2.22009-2013年：在实践中不断完善战略3 2.32013-2017年：新能源汽车市场开始兴起5 2.42018年至今：新能源汽车市场走向成熟8 3.电动汽车市场和产能11 3.1国内市场11 3.2国内产能12 3.3地方市场14 4.供应链16 4.1技术专利16 4.2电池上游原料和化学转化16 4.3电池供应18 4.4半导体生产20 5.技术进步22 5.1车型分类市场22 5.2电动汽车电池容量24 5.3电池技术25 6.充电基础设施26 7.未来愿景28 8.结论及主要发现30 8.1中国成为全世界最大的电动汽车市场的成功要素33 8.2未来中国在电动汽车领域持续成功的建议35 参考资料40 图ES1.中国电动汽车产业发展历程v 图ES2.中、美、欧三地电动汽车发展的关键指标比较vi 图1.电动汽车发展的历史回顾10 图2.2010年至2020年8月全球各地市场轻型电动汽车销量11 图3.2010年至2020年8月全球主要轻型汽车市场的电动汽车市场占比12 图4.2010-2019年全球轻型电动汽车累计销量和累计产量的地区分布矩阵13 图5.2010-2019年全球轻型电动汽车累计销量领先的生产企业13 图6.2010-2019年全球累计销量领先的轻型电动汽车车型14 图7.截至2019年底电动乘用轿车累计销量全球领先城市（前25） 和2019年电动汽车在乘用轿车新车销量中的市场份额占比15 图8.2018年主要市场电动汽车相关技术专利持有比例16 图9.2019年电动车电池上游原材料矿产资源生产份额和已知储量地区分布情况17 图10.中国电动汽车电池中间产品的全球供应份额占比18 图1.按电池供应商总部所在地划分的轻型电动汽车销量18 图12.2019-2025年各主要市场公布的电池产能预期19 图13.2018年废旧电池回收能力20 图14.2019年各市场前20大汽车半导体企业数量及其市场份额21 图15.2010-2018年各市场轻型电动汽车按车辆类型的销量占比23 图16.2020年1至6月按车型和品牌来源地划分的轻型电动汽车销量24 图17.2012-2019年轻型纯电动汽车的电池容量24 图18.轻型电动车新车各电池化学类型销量份额25 图19.201-2019年各市场电动汽车公共充电桩保有量26 图20.各市场每百万人口拥有公共充电桩数量（按充电桩类型划分） 以及每个公共充电桩对应的电动汽车数量27 图21.部分市场乘用车新车电动化承诺及历史市场渗透率28 图22.中、美、欧三地电动汽车发展的关键指标比较32 BEV纯电动汽车 DC直流式 EV电动汽车 FAW中国第一汽车集团有限公司 FCV燃料电池汽车 FYP五年计划 GHG温室气体 HEV混合动力电动汽车 LFP磷酸铁锂 MIIT中华人民共和国工业和信息化部 MOF中华人民共和国财政部 MOST中华人民共和国科学技术部 NDRC中华人民共和国国家发展和改革委员会 NEBRPC新能源电池回收利用专业委员会 NEV新能源汽车 NMC镍钴锰酸锂 OEM原始设备制造商PHEV插电式混合动力汽车R&D研究与开发 SAE汽车工程师学会 SAIC上海汽车集团股份有限公司 ZEV零排放汽车 概述 从标志性的“十城千辆”工程算起，截至2019年，中国的电动汽车发展已经走过了十年。在过去十年中，中国迅速成长为全球最大的电动汽车市场，其电动乘用轿车销量占全球的一半，电动公交车和电动卡车的销量更是占到全球的90%以上。如今，在全球电动汽车产业竞争日益激烈以及中国国家主席习近平提出的2060年碳中和目标的大背景下，中国正在迈入电动汽车发展的新时代，亟需与时俱进的、更加全面、系统化的电动汽车长期发展战略作为支撑。 本文首先回顾了从中国电动汽车发展之初至今二十年左右的精彩历程。图ES1描绘了中国电动汽车发展的四个主要阶段，重点介绍了中国对新能源汽车发展起到核心引领作用的主要发展战略和规划，以及驱动市场发展的三类主要政策——即试点项目、激励政策以及法规要求。2009年以前，中国一直在探索一条能够实现汽车产业跨越式发展的道路，并最终确定发展新能源汽车。2009年至2012年，随着电动汽车发展战略的确立，中国政府通过研发投入和直接补贴,大规模地在全国多个城市引入新能源汽车试点项目并优先在公共领域推广部署。在接下来的五年中（2013-2017年），在空气质量、能源安全以及汽车产业振兴目标的多重因素驱动下，中国电动汽车产业和市场得以快速发展。2018年之后，中国逐渐从比较单一的行业补贴阶段向激励与法规标准相结合的模式转变，以进一步释放市场潜力。这一政策转变以及更开放的市场竞争格局都表明，中国对其电动汽车战略之信心正在不断增强、电动汽车市场正趋于成熟。 示范项目财税鼓励法规/标准 奥运绿色车辆示范 “十城千辆”项目 新能源汽车产品市场准入管理办法 13个试点示范城市 25个试点示范城市 新能源汽车财政补贴 新能源汽车免征车船税新能源汽车免征购置税 汽车 公共 充电基础设施建设补贴调整新能源汽车财政补贴 88个试点示范城市新能源汽车财政补贴 新能源汽车免征购置税 充电基础设施建设补贴国六轻型车排放标准 新能源汽车生产企业及产品准入管理规定 乘用车企业平均燃料消耗量与 调整新能源汽车财政补贴 调整新能源汽车财政补贴 国六重型车排放标准 逐步取消汽车行业外资股比限值 20002005 2010 政府机关及 新能源 机构购买 实施方案 新能源汽车积分平行管理办法 2015 电动汽车市场规模增长 2020 2020 纯 电 动 ， 2 燃 0 料 电 池 混 2 合 动 0 力 0 , 4 2009–2013 0 5 2006 2 0 0 3 通过实践不断完善战略 2 0 1 3 2 0 7 1 0 4 0 替代 0 , 燃 2 9 料 1 0 , 2 2 燃 0 1 1 料 电 池 2 0 1 2 2018年开始新能源汽车市场走向成熟 0 2 2 0 0 2 1 2009年以前探索引领全球的汽车工业发展战略 2013–2017 合 混 8 0 0 2 6 1 式 0 2 电 插 , 动 电 纯 2015 动 0 1 池 电 0 2 纯 电 8 1 0 2 , 料 力 燃 动 , 9 0 力 0 7 合 2 1 0 2 混 动 新能源汽车市场开始兴起 20002005201020152020 加快培育和发展战略性新兴产业大气污染防治计划加快新能源汽车推广应用 战略/规划 “十五”863计划电动汽车重大专项“十一五”863计划节能与新能源汽车重大专项 汽车产业结构调整与振兴计划 节能与新能源汽车发展规划（2012-2020年） 中国制造2025汽车产业中长期发展规划 图ES1.中国电动汽车产业发展历程 此外，本文还用大量数据从电动汽车市场推广情况、产业价值链竞争力、电动汽车和动力电池技术发展、竞争力以及长期发展愿景等角度对中、美、欧等国际领先电动汽车市场进行了量化对比。图ES2总结了中、美、欧三个市场之间的部分关键指标的分析和比较结果。 1,400 9% ࢵٖ૱࣋ 1,200 47% 18% 28% 8% ଙଶኪۖ犔አ᫣ᲀᰁҁ갗ഝຶ޾ૢ᫰҂ ଙଶኪۖ犔አ᫣૱࣋ղ᷐ҁᅩ޾ݦ᫰҂ ኪۖ犔አ᫣ࣁ獊ꕟ૱࣋ጱᔴᦇղ᷐ҁಈ୵҂ ڊݗ૱࣋ 2010Ń2019ଙኪۖ࿻᫣ᔴᦇڊݗᰁҁٖ辘҂ 2010Ń2019ଙኪۖ࿻᫣ᔴᦇԾᰁҁक़辘҂ ኪ穰Ծᰁ 礬ഝኪۖ࿻᫣갗ᰁᕹᦇ ᫣ᬁړ随 ݱ随᫣ࣳ2019ଙጱ૱࣋ղ᷐ ᫣ᬁኪ穰਻ᰁ ೲଘ璂N:Kᕹᦇ ኪ穰ದ๞ 2019ଙᤰ॓ݱ随ኪ穰ጱኪۖ࿻᫣ᲀᰁ 7% 1,000 6% 千 8005% 6004% 4003% 2% 2001% 20102011201220132014201520162017201820192020 20102011201220132014201520162017201820192020 20102011201220132014201520162017201820192020 1-8 1-8 1-8 ኪۖ࿻᫣ڊݗᰁ ኪۖ࿻᫣Ծᰁ 2010201120122013201420152016201720182019 盏ࣳ᫣᫻᫣ SUV 2010201120122013201420152016201720182019 LMO10.750.5Other0.25LFP0NMCNCA ኪۖ࿻᫣ڊݗᰁ ኪۖ࿻᫣Ծᰁ 2010201120122013201420152016201720182019 盏ࣳ᫣᫻᫣ SUV 2010201120122013201420152016201720182019 LMO 0.25 OtherLFP 0 NMCNCA ኪۖ࿻᫣ڊݗᰁ ኪۖ࿻᫣Ծᰁ 2010201120122013201420152016201720182019 盏ࣳ᫣᫻᫣ SUV 2010201120122013201420152016201720182019 LMO 0.5 0.25 OtherLFP 0 NMCNCA 00% 4 3 百万 2 1 0 1,200 1,000 800 千 600 400 200 0 65 55 kWh 45 35 25 百万 15 600*公共充电桩比率仅为德国数据 لوشኪ໯ 2018ଙلوشኪ໯갗ᰁ犥 ݊ኪۖ࿻᫣犌لوشኪ ໯ԏᳵጱ穉ሲ 500 400 千 300 200 100 0 2010201120122013201420152016201720182019 2010201120122013201420152016201720182019 201020112012201320142