5G+ICT行业趋势白皮书

2020 5G+ICT行业趋势白皮书创新求存谋发展 目录 回眸2019年： 5G规模启动，产业蓬勃发展3 5G大潮中的通信运营： 挑战与变革7 设备商的应对： 深度参与，敏捷创新，随需而变13 从智能制造看5G赋能行业： 协同共振，助力数字化转型20 2 3 01 回眸2019年： 5G规模启动，产业蓬勃发展 2019年是5G商用元年，全球领先运营商规模部署5G网络，5G终端陆续面市 运营商商用5G分布（2019）全球5G手机销售预测 单位：百万台 580 390 160 19 770 20192020202120222023 •截止2019年底，40多个国家和地区的60多家运营商商用5G •截止2019年6月，全球5G基站累计出货45万个 •2019年6月，中国发放四张5G商用牌照；10月31日正式启动商用；至2019年底全国共建成5G基站超13万个 •2019年全球上市39款5G智能手机，无线路由、平板、电视、笔记本也相继 发布；已有5款5GIoT模组芯片面市 •2019年全球5G手机出货量约1,870万台 •预计2022~2023年，全球5G手机将占智能手机销量的45%~50% 未来数年5G用户将快速增长，亚太地区5G网络投资与设备连接数量占据全球六成左右的份额 2024年之前各区域5G网络投资预测（单位：百万美元）2025年全球5G用户分布和渗透率预测 25,000 5G消费者渗透率5G连接数（百万） 20,000 15,000 10,000 5,000 0 20172018201920202021202220232024 北美欧洲 南美 拉丁美洲欧洲 中东及非洲亚洲及大洋洲 亚洲及大洋洲 全球独联体拉丁美洲 中东及非洲撒哈拉以南非洲地区 49% 32% 20% 18% 13% 7% 6% 3% 198220 9671,60054524830 •人口数量及经济活跃度仍将是影响5G网络投资的重要因素 •未来5G网络投资中，亚太地区的相关投资在全球占比最高，且从5G设备连接数量看，尽管渗透率不及欧洲与北美市场，但 绝对连接数量占据全球六成左右的份额 •5G通过消费电子拉动终端和系统产业链后，将以良性循环促进物联网和更多形态的终端、系统发展 资料来源：OVUM、GSMA、德勤和中兴通讯研究 ToC和ToB的大视频业务构成5G第一波基础通用业务 2018年韩国平昌冬奥提供360度VR，同步观赛等5G视频业务 美国T-Mobile计划提供5GOTT服务 2019年，中国示范5G+8K视频转播，将规模应用于北京冬奥会 2019以前 全球4K用户数突破3.3亿 中国4K用户数超过1.2亿，中国成 为全球最大的4K电视消费市场 2020年 全球每月数据流量达5,000万TB，视频流量占80% 2021年 中国超高清视频产业总体市场空间或达万亿元数量级 2022年 网膜级别的VR赛 事直播 视 更多交互式AR/VR游戏 超高视频远程驾驶 基于数据的行业AR业务 由需求驱动的eMBB大视频类业务，将在5G产业中占据长期战略地位；uRLLC和mMTC业务也将在标准、技术、产品逐步成熟 后不断发展 7 02 5G大潮中的通信运营：挑战与变革 全球经济放缓的宏观环境下，运营商面临收入、成本、竞争等多方面压力和挑战… 主要挑战 I 收入瓶颈 II 成本压力 全球主要经济体GDP增速单位：% •全球经济放缓或持续数年 •企业加大IT开支的同时节制CT成本，CT开支年增1~1.6%，IT年增9~10% •个人、企业客户等传统流量和话务收入见顶 •新业务商业模式仍在摸索中 7.3 6.9 6.7 6.8 6.6 6.1 5.8 2.5 2.9 2.9 1.6 2.4 2.3 2.1 10中国 8美国 6日本 4 德国 2 印度 0 •网络建设维护开支逐代递增 •各国央行扩表增加通胀成本 •政府加强管制致监管成本增加 •政治干预下或未得最优性价比方案 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年（e） 全球IT产业支出增长率前瞻单位：% III 多方竞合 资料来源：IMF、Garnter、德勤和中兴通讯研究 1615.7 13.5 10.9 10.5 9.0 10.0 9.6 6.57.9 5.1 3.8 5.5 3.7 2.8 5.5 3.8 2.1 -0.1 0.6 -1.0 1.5 0.8 1.1 0.5 5.5 3.5 1.6 -0.51.6 5.4 3.5 1.4 -0.4 -4.3 -3.5 14 12 10 •各方压力下，运营商之间竞合加剧 •管道竞争同质化，比拼能力输出 •IT和互联网业者逐代分食更多蛋糕 •产业链上下游加强整合，公有云和企业业务面临新竞争者 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 2018年 2019年(e)2020年(e) 2021年(e)2022年(e) 2023年(e) 数据中心系统企业软件 设备IT服务 通讯服务 整体IT增长 …5G部署带来新应用场景的同时，商业模式及商业价值仍然在被摸索和探寻 技术实践 监管和商业实践 5G部署前沿国家正在积极进行技术、监管及商业实践的探索 •5G网络和终端的性能和技术成熟度的验证 •3G/4G/5G网络的平滑演进 •SA/NSA建网路线的选择及成效 •技术中台和数据中台的建立，为内外应用提供支撑 •通过共建共享、O-RAN等集约资源，引入新竞争者，实现降本增效 •政府的5G牌照、频谱资源策略对运营商及整个5G生态的影响 •运营商对可盈利5G商业模式的探索 •设备商、IT服务商、咨询服务商等对5G生态圈的支撑能力 5G商业价值有待识别和 验证 5G的利润价值尚未得到证明 5G建网和运营开支较大 •功耗：4G基站的2~4倍 •覆盖：4G基站数量的2~4倍 •频率、牌照的巨大开销 •杀手级应用尚未找到，物联网带来的收益有限，自 动驾驶等时延敏感性业务离成熟尚远 •新的商业模式尚未能发掘，未能脱离管道化模式 I 面对客户量身定制、与时俱进的多态性需求，运营商努力探索行业规律和客户特点，初期示范引导，未来广泛引入伙伴，以生态合作推进业务 5G改造行业： 各类ICT技术引发数字化转型，将深入渗透、结合，并进而改造企业供应、生产、行销、运营管理的全流程；而企业变革，也必然基于自身禀赋，循特定路径深化展开 多态性需求： •不同的行业各有其运行规律 •行业内不同企业有不同的流程和组织文化 •企业内部ICT应用涉及多个组织和流程 •产品、企业、行业的需求随时间不断调整 + 5G时代为垂直行业提供的应用、服务、方案，将技术融合化、 对象多样化、方案个性化和柔性化 = VS 能力集约化：经过各种优化调整，5G时代，运营商的人员、方案、网络、能力，将高度集约化 导入期：示范与合作推广期：开放与共赢 IT开发商运营商 企业自有IT 运营商基于自己的头部人才、技术、资金、客户平台优势，在导入期部署示范性应用，结合各行业样板客户和 伙伴打造试点方案，探索业务模式和 运营商正打造数据、技术、AI等系列中台，开放强大、灵活、可定制的能力给合作伙伴，规模推广期由伙伴向用户提供商业化应 咨询商 力量生态圈各节点高度分工合作 为客户提供多彩服务 ICP 生态圈结构 用和服务 内容商 设备商 集成商 II 经营压力下，运营商从产品组合优化、共建共享、流程、组织和人员结构优化入手，寻求降本增效 •存量产品精简优化，营销服务升级变革 -简化客户界面产品结构，向集约化转型技术驱动 营销服务升级和渠道变革 •以新技术和共建共享控制网络成本 Global Operator -部署虚拟化、智能化的网络建设和转型 -5G建设中，以DSS等方式盘活现有资源，以共建共享等抱团取暖降低成本，通过O-RAN等白盒化方案在供应侧引入新竞争者 •内部流程与管理机制优化改造 -内部进行深入的数字化转型：加速标准流程的简化、自动化，并尝试智能化 -资源集中化管理，铁塔等基础设施剥离变现 -应用先进成本预算和分解法，优化财务管理 •组织与人员结构的转型调整 -以扁平化、集约化为导向的组织结构转型 -人力资源以各种形式进行优化调整 前台 应用1 前台应用2 …… 前台应用n-1 前台 应用n 工业 政务 医疗 交通 …… …… 零售 供应链 业务中台赋能各伙伴和行业 数据中台（让数据产生价值） 技术中台(大数据/AI/安全等组件） 后台：云、核心网、边缘计算、无线网、承载网等基础设施，底层技术框架及组件 III 通过整合内部资源，运营商将建设开放而强大的中台，向生态伙伴和客户输出各种能力 •通信领域的中台体系，其架构、上层应用和接口、生态构建和外围合作模式，目前正在积极探索中 •未来围绕中台的供应、应用，整合，将成为ICT领域的创新点之一 13 03 设备商的应对： 深度参与，敏捷创新，随需而变 5G时代ICT设备商面临网络铺设、海量数据处理及5G应用场景开发等三个维度的新课题、新挑战… 课题 挑战 •5G推动未来网络发生着结构性的变革，其大宽带、低时延、海量连接的特性为ICT设备商带来在网络铺设、海量数据处理及5G应用三个维度的新课题 •5G重构了人与人、人与物、物与物联系，实现万物互联，创造了众多垂直应用场景，而不同场景对网络和解决方案需求也不尽相同 •ICT设备商需要思考如何为运营商和垂直行业客户提供“智简、灵活、开放”的解决方案，以迎接挑战和机遇 网络铺设端面临基础设施建设的挑战：5G网络 结构性变革，功耗增加，基站更密 流量剧增，客户需求更细分、更智能，要求更高的数据传输和处理能力 5G促进万物互联，产生众多垂直行业的多样化应用场景 资料来源：德勤和中兴通讯研究 14 …打造“创新、敏捷、合作”的核心竞争力成为ICT设备商从容应对新课题、新挑战的基石 I 接受确定性挑战 大部分运营商客户面临2/3/4/5G网络 四代同堂的局面 5G业务尤其是垂直行业发展和商业模式的不确定性挑战 运营、能力的全面开放，支持千行百业的 II 直面不确定性 III 开放灵活 差异化业务定制，引领商业创新 5G网络 快速实践新技术和工艺以新一代芯片为基础自端至云打部署简网络领跑业务 端到端切片支持一网万业 以及基于AI技术的自动化解决方案 云网边端高效协同，网络智能运营 核心基础能力和业务平台结合助力不同行业场景业务和商业创新 构筑繁荣5G生态 核心竞争力 创新为本 敏捷为魂 合作共赢 以尖端器件和技术提升设备竞争力，以先进设备和服务构建网络，以智简网络赋能核心基础能力，以核心基础能力构建通用业务 以业务和行业高度融合，深入各应用场景，推动真实世界数字化转型，发掘深层价值 资料来源：德勤和中兴通讯研究 15 I 快速实践新技术和工艺，以新一代芯片为基础，自端至云部署智简网络 更高效、更集成的芯片 •基带和中频芯片制程从4G初的28nm演进到5G时代7nm/5nm •5G设备集成度提升超40%，射频全链路效率超20%， 整机功耗与重量降低30% •未来功耗与重量逐年降低，7nm/5nm芯片领跑 •主流设备厂家依托芯片优势，在5G的端到端产品一 融合核心网 •融合制式：CommonCore，支持2G/3G/4G/5G/Fixed全接入 •融合架构：同时支持SA和NSA •极简运维：基于DevOps新业务快速上线，引入AI网络自优和自治 路领跑 极简站点 灵活承载 • • •最简站点，多模多频多架构，简化天面超大容量BBU+2TR~64TRAAU灵活配置 使用SDMA等新技术，克服高频段覆盖问题，使城区 5G站点密度和4G基本持平 •高速移动、室内、低时延等各类场景，适配各类业务 •频段从低频延伸至THz，频谱使用向DSS和未来的频 谱感知演进 •统一SR:自动生成full-mesh的SR-BE隧道使能网络自动化控制 •架构简化