好看的皮囊到有趣的灵魂-数字人产业发展趋势报告

序言一 数字人是当下最前沿、最时尚的前沿技术产品，他不仅有逼真的人的外貌，还能很好地模拟人的行为，而且具备了一定程度的人的思想。数字人也是一个技术和艺术的完美融合体。在技术维度上，数字人是多种前沿科技的集大成者；在艺术上，数字人的制作和表现也需要极高的审美。 数字人起源于电影行业，早在本世纪初，数字人的相关技术就在《指环王》、《阿凡达》等电影中大量使用了。随着游戏科技的发展，游戏中的一些建模、绑定，动捕，渲染、AI语音识别、图像识别等技术开始赋能数字人产业，极大地提高了数字人的制作效能。从2020年开始，大量的网红数字人出现，尤其2022年冬奥会，数字人在手语解说，节目直播等众多场合亮相，推动了公众对数字人的认知普及，进一步推动了产业的发展。 为全面把握数字人产业发展的前沿趋势，腾讯研究院、腾讯云智能和创业黑马联合，先后访谈了数十家从事数字人的创新企业，从价值定位、核心技术、行业应用、C端发展、产业聚集、未来挑战等十个不同维度进行剖析，深度解析产业发展的现状，驱动力、挑战和未来走向。在研究过程中，项目团队也发现了大量的优秀产品、解决方案和行业应用。我们发现，数字人产业日臻成熟，进入了新的发展阶段，其表现为：不同类型的数字人定位明确，生成工具逐渐完善，制作流程管线化，AI驱动的数字人已经在行业中大范围应用。 在报告撰写过程中，我们也在进一步思考。诚然，数字人产业的发展，不可避免地涉及了更广泛的产业和社会议题，如，数字人是否是用户的刚需？是否帮助人们缓解了孤独感、带来更多温暖？对于数字人这种新技术的产物，是否也一些肖像权、伦理道德等潜在问题？我们应该如何看待，是否需要让子弹飞一会？ 展望未来，数字人会正朝几个方向加速迭代：一是外貌更加精致，形象更加逼真，动作更加自然，即“皮囊更好看”，跨越恐怖谷效应后，会使人觉得数字人和真人无异，有利于建立良好的心理连接；二是随着AI技术的不断完善，数字人多模态感知和交互的能力会得到显著提升，数字人未来有可能具备记忆力和判断力，从而更加智能，行为和思想上更趋于接近人，拥有“有趣的灵魂”。此外，数字人产业的加速发展，也需要渲染、动捕等行业开发工具、云渲染等技术支持体系的进一步完善，从而大幅提升制作效能，有效降低制作时间和成本。目前，很多技术已经接近商业化大规模推广的临界点，数字人产业有望进入全真互联的新阶段。在未来，数字人将可能作为我们的分身，成为数字世界的交互入口，为我们带来更智能、更沉浸的“在场”体验。 腾讯研究院院长司晓 2022年11月 PAGE/01 序言二 伴随云计算、AI、5G等数字技术的突破进展，全真互联时代正在悄然到来，加速线上线下的跨时空融合。作为全真互联的重要入口，数字人可以推动线上和线下更加全面地一体化，打造出沉浸式的“全真”体验与可操作的“互联”交互。 全真互联建基于CV、NLP、ASR、TTS、交互智能等多种人工智能技术，实现对真实世界全面感知、连接、交互，数字人正是聚合这些技术的典型应用之一。去年，虚拟数字技术被纳入“十四五”规划纲要。在数实融合的趋势下，科技企业以技术进步推动应用创新，加速数字人的场景化应用落地。 从产业需求出发，我们也提出从数字人智能化升级为“数智人”的方向，通过整合语音交互、自然语言理解、图像识别等AI能力，连接腾讯丰富的内容和服务生态，助力行业客户打造有智能、有形象、可交互的“数智员工”。 过去一年，我们看到这类“数智员工”以不同形象出现在金融、传媒、文旅、出行等多个行业中，承担资讯播报、文旅导览、坐席客服等角色。结合行业知识图谱，“数智员工”打通感知、驱动、决策等链路，通过不断的自学习、自适应提升服务能力，为用户带来更智能、更温暖的服务，也为产业、企业创造出更大的实用价值。 技术应用的终极价值是“服务于人”。伴随着全真互联的到来，未来数字人应用还将具有哪些可能性，技术路线会产生哪些变化？腾讯研究院、腾讯云智能联合创业黑马，从技术演进、产业应用、政策支持等多方面进行调研分析，形成这份报告，期望能为行业带来启发。也期望未来，与更多行业伙伴一同，以数字人的创新应用，助力更多产业在数智化转型浪潮中以“智”取胜。 腾讯云副总裁、腾讯云智能负责人、优图实验室负责人吴运声 2022年11月 PAGE/02 序言三 互联网产业已经来到了一个新的临界点，无论是用户的使用时间还是手机上的硬件水平，都即将达到现有技术条件下的生物和物理极限。当下，互联网需要新的突破，要增加空间上的体验维度，也要大幅增加既定时间的使用价值，我们正处在从Web2.0到Web3.0的技术拐点上。但是这一变化又必然是长周期的，长期演化过程中，虚拟世界需要有一个抓手，需要有一个跟现实世界的映射点，这就是数字人。在Web3.0的世界里，数字人是每一个用户创建的唯一身份的基本工具。与不同行业融合的深度与广度、数字资产的确权保护、面向C端产品化的能力构成了不同数字人企业之间竞争的主要壁垒。 创业黑马作为国内唯一一家在创业板上市的创新型孵化器，创立14年来，建立了一个由遍及全国的77个加速器组成的产业加速器集群，形成了覆盖不同产业、不同发展阶段企业的加速生态。迄今为止，黑马服务了2万多家创业公司，其中有20多家公司在海内外上市，还有50多家独角兽企业。2022年3月，创业黑马集团联合多家产学研机构，共同发起“朝阳黑马元宇宙数字人加速器”，也是在北京市经信局、朝阳区政府的大力支持下打造的最具前沿性的一个产业加速器，目前也是黑马唯一一个虚实结合的实体产业加速器。截止目前招募2期，共有100家数字人企业入驻。实体加速器落地在朝阳区东湖欢乐颂，首期15000平，并获得了北京市授予的“北京市数字人基地”称号。 此次，创业黑马、腾讯研究院和腾讯云智能联手对数字人产业的典型企业进行了深度调研与跟踪访谈，结合腾讯研究院的产业洞察、腾讯云智能的专业支持与黑马的产业服务能力，共同形成了《数字人产业发展趋势报告（2023）》。我们期待，这份报告能为行业提供一些启发与思考，也希望未来有更多的主体，能够参与到数字人产业生态的建设中来，我们共同开启互联网产业新时代的大门。 创业黑马集团董事长牛文文 2022年11月22日 PAGE/03 推荐语 虚拟人类正在逐步走入真实人类的生活。它的背后，是多领域技术，包括渲染建模、内容生成算法，计算机视觉，ASR/NLP，新终端/交互技术等等的多年发展、积累和成熟，而它的前方，则是内容制作大众化，用户服务自动化，社交形态多样化，IP打造工业化等等非常具体和广阔的应用前景，甚至有机会成为一种新的艺术创作形态（想象一下《三体》中罗辑在想象中创造小说女主角的过程，这个过程有可能通过虚拟人的创作工具具象化，而非简单的形成文字小说），这些令人兴奋的前景使得数字人逐步成为一个越来越值得关注和投入的领域。这份报告从技术发展、应用场景和社会价值等多个角度对虚拟数字人这一新生事物进行了详实的分析研究，具备非常高的参考价值。 腾讯公司副总裁曾宇 目前，我国数字人商业化应用场景越来越丰富，数字人已经在金融、传媒、游戏、文旅等行业做出快速探索。这得益于数字人产业底层技术、应用平台的高速发展，从技术开发到落地应用的产业链也正趋于完善。 这其中，我们看到数字人也逐渐进化为融合语言理解能力、表达能力和智能交互能力的服务型数智人。伴随交互智能技术的加速发展，相信数智人还将促进更高效的产业协作，达成更优质的用户体验。 这份报告经由深入的行业调研，展现了数字人行业产、学、研领域专家的见解，对技术发展趋势、应用落地方向都提出了前瞻性看法，给予启发。 腾讯云副总裁、腾讯云智能平台负责人李学朝 PAGE/04 推荐语 此报告深入浅出地分析了数字人技术的现状，并从行业、技术、应用等相关角度提出了对未来的畅想。 横观整个行业，AI赋能的三维重建算法以及生成AI技术让数字人拥有更加“逼真”和“好看”的皮囊。然而，皮囊只是基础。如果想要使数字人技术的应用场景更加广阔，数字人需要有“有趣”的灵魂。什么样的灵魂才是“有趣”的？数字人除了“有趣”以外是否需要拥有其他特质去更有效地解决物理世界的人在安全感、归属感、幸福感的需求？ 与此同时，社会各界对数字人技术的应用有各种担忧（如，真实世界里人与人的交流已日趋减少，社会信任日趋丧失，数字人技术的应用是否会加深已有问题？）。特别是数字人技术目前过于单一的应用场景，并没能带来良好的示范。例如在使用最多的广告行业中，拥有完美皮肤和黄金五官比例的虚拟人，给年轻人带来了更多的容貌焦虑。深入探讨这一系列问题将是数字人“社会化”发展的基本前提。 IEEEFellow、ACM杰出科学家上海科技大学信息科学与技术学院教授、执行院长虞晶怡 数字人风起云涌，多项跨领域技术的综合应用成熟是推动数字人发展的底层动力基础。而我们也能看到，越来越多的新兴技术刚一推出就有可能被应用在数字人领域内，推动着形象更加优化、实时互动更具趣味，同时，背后的制作也正在追求更高的效率甚至颠覆原有的制作路径。 本报告对数字人背后错综复杂的各项技术和在不同行业的应用场景都进行了详实调研，值得技术开发充分学习了解市场应用和跨领域技术，以综合更低成本、更高效果、更具有实时互动性的技术为目标而努力。 Style3D首席科学家、原美国俄亥俄州立大学终身教授2023年ACM计算机动画研讨会（SCA）论文主席、视觉计算期刊（TVCJ）副主编王华民 PAGE/05 特别感谢 感谢以下专家在此次研究中给予的指导和支持（按姓氏拼音排序） 北京中科深智科技有限公司CEO成维忠海南超次元数码科技有限公司CEO陈坚 浙江凌迪数字科技有限公司数字战略总监陈梦婕重庆上丞科技有限公司CEO方桐 北京国承万通信息科技有限公司创始人、CEO郭成北京容积视觉科技有限公司CEO郭松杰 Nreal副总裁呼显龙 杭州优链时代科技有限公司创始人CEO蒋亚洪神秘绿洲文化科技(深圳)有限公司CEO贾田 北京诺亦腾科技有限公司商务负责人孔勇花脸数字技术有限公司创始人刘威 蓝色光标元宇宙业务负责人&蓝色宇宙技术生态合伙人刘方铭北京云舶在线科技有限公司创始人&CEO梅嵩 深圳位形空间科技有限公司CEO彭俊熙杭州纳视文化创意有限公司创始人孙坚 北京海百川科技有限公司CEO孙博 深圳市达旦数生科技有限公司联合创始人孙立发深圳臻像科技有限公司COO孙雪君 数字王国虚谷未来科技（北京）有限公司CEO唐佳娴北京本壹数字信息技术有限公司CEO陶茜 影眸科技（上海）有限公司CEO吴迪 上海积鋆文化传媒有限公司创始人王思懿唯物科技（杭州）有限公司CEO吴靖仇一隅千象CEO魏娉婷 凌云光技术股份有限公司立体视觉事业部总经理熊伟世优（北京）科技有限公司合伙人燕建军&紫郁 北京梅小西科技文化有限公司CEO尹玫北京聚力维度科技有限公司CEO赵天奇 梅兰芳文化科技有限公司联合创始人、CEO张宏飞北京圣承科技有限公司CEO张胜 PAGE/06 目录 发展现状产业趋势应用案例 PAGE/07 PAGE/08 数字人定义 数字人是指以数字形式存在于数字空间中，具有拟人或真人的外貌、行为和特点的虚拟人物，也称之为虚拟形象、数字虚拟人、虚拟数字人等。数字人的核心技术主要包括计算机图形学、动作捕捉、图像渲染、AI等。数字人可以打造更完美的人设，为品牌带来正向价值。互联网、金融、电商平台、消费品牌、汽车出行等领域纷纷推出数字人，用于品牌营销、智能客服等方向。 数字人可以按照不同维度进行分类： •根据人物图形资源的维度，数字人可分为2D和3D两大类，从外形上又可分为2D真人、2D卡通、3D卡通、3D风格化、3D写实、3D超写实、3D高保真等多种。 •根据驱动的维度，可分为真人驱动和AI驱动两种。 •根据商业和功能维度，可分为内容/IP型、功能服务型和虚拟分身等三种。 类型 2D真人 2D卡通 3D卡通 3D风格化 3D写实 3D超写实 3D高保真 示例 创建方式 真人采集 2D绘制 3D建