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【重申推荐信创：还是那句话，正如18年底的半导体！】天风计算机团队 □这是一个大时代，新信创未来5年具备高确定性、高弹性；展望2023年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振，催化Q4有望落地 □在信创实现自主安全的基础上，统筹打造全国数据要素市场体系是数据经济发展的重要抓手，安全可控的“国资云”是重要底座 □新信创=鲲鹏为代表底座+金融IT+央企IT+数据要素，投资机会包括四个层面： 1、底座—基础软硬件：神州数码、品高股份、中国软件、景嘉微、海光信息、东方通、卓易信息、麒麟信安 2、核心应用—金融IT信创：恒生电子、京北方、信安世纪、长亮科技、中科江南、顶点软件、宇信科技 3、核心应用—央企IT：金山办公、用友网络、金蝶国际、致远互联、普联软件、远光软件、朗新科技 4、数据要素包括“采集、清洗、标注、平台、交易”等环节，建议聚焦三大环节： 1）数据标注和采集：海天瑞声、上海钢联、卓创资讯 2）数据平台：品高股份、星环科技 3）数据安全：安恒信息、信安世纪、启明星辰、三未信安、吉大正元