我国光伏行业发展现状和未来展望

CPIA 中国光伏行业协会 ChinoPhotovaltitIndustryAssotiation 我国光优行业 发展形势与未来展望 中国光伏行业协会 王勃华 2022.12.1 CPIA 中国光伏行业协会 发展形势 目录 未来展望 党的二十大报告进一步明确“双碳“目标的发展方向 CPIA 中国光伏行业协会 中国共产党第二十次全国代表大会 图片来源：新华社 报告指出：积极稳妥推进碳达峰碳中和。实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社 会系统性变革。立足我国能源资源烹赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动 中国光伏”出海”助力低碳盛会 COP27中企参与建设50MW屋顶光伏电站项目， CPIA 主页中国光伏行业协会 HuaChunying华春皇@Sp wChinaeov Thequadrennialsoccer:carnivaliskickingofflChineselementsare spottedallovertheplaceat#QatarWoridCup2022.(7/8) EGYP2022 为COP27提供绿电。 China-builtSolarPowerPlant TheChina-built800-megawattAlKharsaahPVpowerstation.QatarsfirstsolarpowplantwillstronglysupportQatar's commitmenttohostinga"carbon-neutral" WoridCup t3157 COP27屋顶光伏项目 中企承建800MW光伏电站项目，助力卡特尔兑现举办“碳中和世界杯“承诺。 光伏应用市场迅猛发展 CPIA 中国光伏行业协会 2022年上半年部分国家新增装机同比增长情况2022年1-10月我国新增装机同比增长98.7% 德国16.4%2022(1-10)58.24GW 土耳其 印度 66.7% 71% 202154.88 202048.2 巴西77.5% 英国 80% 2019 30.1 0204060 单位：GW 数据来源：网络信息 我国光伏应用市场增长情况 2021-2022年我国光伏装机量月度对比（GW）2022年前三季度我国光伏新增装机类型分布 30120% 25.57户用，集中式， 25100% CPIA 中国光伏行业协会 31.54%32.83% 20%08 1560% 10.86 10 6.837.176.856.74 3.67 2.35 8.1340% 5.64 20% 0% 工商业，35.63% 2018-2021年分布式光伏装机占比情况 10F47.4%40% 2021年2022年 20182019 322% 53.4% 截至8月底，我国光伏累计装机349.9GW，仅次手火电、水电 20202021 前三季度我国分布式光伏市场发展情况 CPIA 2022年前三季度我国分布式光伏装机前十省份情况（万干瓦） 2022年前三季度工商业分布式装机前十省份情况（GW） 6.0 中国光伏行业协会 5.0 01002003004005006004.8 山东4.0 河南3.02.7 河北！2.0 浙江1.0 江苏0.0 2.3 1.9 1.00.9 0.80.70.7 0.4 广东浙江江苏山东广东河北河南陕西福建安徽湖北 安徽 福建2022年前三季度户用光伏装机前十省份情况（GW） 陕西 5.004.45 江西4.00 4.00 户用■工商业分布式 3.00 3.19 ■2022年前三季度，分布式新增装机35.33GW，占总新增装机 的67.2%； 截至2022年9月底，分布式光伏累计装机量约142.43GW 2.001.41 1.00 0.00 0.76 0.510.500.48 0.300.27 占光伏累计总装机的39.8% 河南河北山东安徽江苏山西福建江西湖南广东 市场需求驱区动制造端强劲增长 前三季度制造端4个主要环节产量 ·产量：55万吨;·产量：236GW; CPIA 中国光伏行业协会 ·同比增长52.8% ·产量：191GW; ·同比增长46.9% 多晶硅硅片组件电池片 ·同比增长43.0% ·产量：209GW; ·同比增长42.2% 光伏技术创新发展情况 CPIA 中国光伏行业协会 我国光伏晶硅电池 2022年1-11月 刷新效率纪录11次 自前全球硅基太阳能 实验室效率刷新纪录情况：其中8次为n型电池电池效率的最高纪录 27.00% 26.50% 26.81% 26.50%2012-2021年我国制造业研发投入强度 26.10% 26.00% 25.50% 25.40% 25.945 2021年 25.70% 2012年 26.12%0.85%1.54% 25.62% 25.47% 25.00% p型电池 24.50%2021年 24.50%n型电池>4% 24.00% 2661012月份 2021年我国光伏行业研发投入强度 光伏行业涌现出越来越多的专精特新企业 EVA激光切割 电池片CPIA 光伏玻璃辅材 光伏行业专精特新企业逐年增长，截止2022年11月，业务领域 已有87家企业获得专精特新”称号。银 电池检测仪 铝型材 激光加工设备 中国光伏行业协会 硅片分选机 支架 逆变器 焊带背板光伏蒙料 设备生产商 封装材料 44 50辅材接线盒 铝型材硅棒 自动洗机器人 40聊甲模拟设备，硅片分选机 302011年9月工信部发布《“十二五”中小企业成长规划》明确提出要 20“坚持“专精特新””。 10 0 2019年4月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于促进中小企业 第一批/2019年第二批/2020年第三批/2021年第四批/2022年健康发展的指导意见》提出“引导中小企业专精特新发展” 省份城市 政策名称发布时间支持内容 2021年10月中央政治局第三十四次集体学习上提出“加快培育一批 安徽 “十行千亿万企”中小 企业融资专项行动 3月9日 设立安徽中小企业（专精特新）发展基金 专精特新企业和制造业单项冠军企业”。 十条措施》 四川泸州市 积极培育光伏建筑一体化、隔震减震、2022年3月政府工作报告提出“看力培育专精特新企业，在资金、 《支持建筑业企业发展 输变电、建筑智能等“专精特新”企 6月9日业业，鼓励各地对年度建筑业营业收入人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。 增速达20%以上且超过1亿元的建筑 业企业，给予一次性资金奖补。 备注：举例说明 2022年10月二十大报告明确指出“支持专精特新企业发展。10 600 2022年1-10月光伏产品出口再创辉煌 出口总额（亿美元） 2021VS2022，1-10月各环节出口额占比情况 CPIA 中国光伏行业协会 440.3 400 159.8 200 0 231.4 ■硅片 电池片 9.45 9.5%6.99 2021年1-10月 2020年1-10月2021年1-10月2022年1-10月 组件2022年1-10月 B3.7% 160 120 光伏组件出口量（GW） 2022年1-10月，光伏产品出口呈现量价齐升态势 132.22022年1-10月，光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约 8062.2 40 0 82.2440.3亿美元，创历史新高，同比增长90.3%： ·2022年1-10月，光伏组件出口量132.2GW，同比增长61%。 ·从月度出口变化来看，四季度组件出口已经开始出现放缓的趋势。 2020年1-10月2021年1-10月2022年1-10月11 2022年1-10月光伏组件主要出口国家/地区 2021年1-10月光伏组件出口额198.3亿美元2022年1-10月组件出口额368.4亿美元 CPIA 中国光伏行业协会 其他，28.6% 荷兰，25.7% 其他荷兰 26.8% 28.1% 希腊，1.8% ，2.3%巴西10.1%希腊 智利，2.4%2.6%波兰 德国，2.7% 2.9% 巴基斯坦 葡萄牙 2.2% 巴西 11.5% 澳大利亚，4.8%印度，10.0折澳大利亚 西班牙：5.2%日本，6.4%3.3% 德国日本 4.16 4.2% 菌班牙印度 Z0%7.3% ?组件出口额同比增长85.8%，传统光伏应用市场保持旺盛需求 欧洲对光伏的需求攀升，出口到欧洲市场的份额超过一半。出口到西班牙、德国、波兰市场份额增长明显 南美市场中巴西需求旺盛，亚洲市场中印度受关税影响占比有所下降。 12 我国光伏组件出口量占比及出口单价走势情况 光伏组件出口量在总产量中占比变化情况组件出口单价变化情况 CPIA 中国光伏行业协会 90.0% 7.00 5.85 80.0%6.00 70.0% 5.00 60.0% 4.00 光伏组件出口量占产量的比值 3.00 50.0%2.16 2.00 40.0% 1.00 30.0% 202 2.80 数据来源：CPIA数据来源：CPIA 供应链价格不断上涨 2022年1-11月多品硅价格较年初上张31.30%2022年1-11月硅片价格较年切上涨24.84% CPIA 中国光伏行业协会 302 8 E.00 2.0m 9.55 1.968 1.9871987 288 :.0007.30 6.172022年1.00 1-10月 组件平均 19 2022年1-11月电池片价格较年初上涨26.41%1.87 1.86 1.88 1:89 半量0m4513mm 单热z13m 中标价格 1400 2.050 13007.0001.99(元/W） 20平均1.33 (GGT1.97 90018 850 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 数据裁止日期：2022/11/25数来源PVnfoLink 备注：根据企业公开的中标信息整理 8月24日，三部委联合印发《关于促进光伏产业链 据CPIA三季度光伏企业生产经营情况座谈会：供应链协同发展的通知》； 三季度电池片环节紧俏度有所提升，与市场上可流通的电池10月28日，两部委发布《关于促进光伏产业链健康 片数量变少，新组件厂不断进入，需求持续增长等因素有关。发展有关事项的通知》； 14 海运价格有所下降 根据德路里最新运价，全球集装箱运价指数$2591/40ft，海运价格下降的原因 同比去年降低71.67%。 CPIA 中国光伏行业协会 12,000 欧美国家通胀率高企，叠加地缘冲突、能源危机以及疫情影响，使得 DrewryWorldContainerIndex-17November22(US$/4Oft)航运需求大幅下降； 10,000受前期高价位运费影响，部分企业 提前备货，且存在积压库存的现象 8,000对新订单的需求减弱，使得航运需 6,000求大幅下降。 4,000 2,000 数据来源：Drewry 有利于利润的提升促进远期合同的达成 CPIA 中国光伏行业协会 发展形势 目录 未来展望 有记录以来最暖的八年 以1850-1900年为基准的全球平均气温演变1993-2022年全球海平面 1.4GLOBALMEANSEALEVEL 中国光伏行业协会 1.2 HadCRUT5(1850-2022) NOAAGloballemp(1880-2022)GISTEMP(1880-2022) 100 90 SatelliteAltimetry Averagetrend:3.4+/-0.3mm/yr BerkeleyEarth(1850-2022)80 JRA-55(1958-2022) 0.8 ERA5(1979-2022)70 0.6 0.4 60 SeaLevel(mm) 2.1mm/y (Jan1993-Dec2002) 4.4mm/yr (Jan2013-Aug2022) 2.9mm/yr (Jan2003-Dec2012) 18601880190019201940196019802002020 YearTime(yr) 气温海平面 2022年全球平均气温比1850-1900