全球贸易和投资大趋势：新常态报告

全球贸易和投资大趋势 探索澳大利亚经济期间和之后的机遇和风险 COVID-19危机具有战略远见 快速的事实 贸易和投资在 大流行期间 数据来源：事实1：国际货币基金组织[1]。事实2和3：联合国贸易和发展会议[2，3]。事实4：澳大利亚统计局 [4].事实5：澳大利亚统计局[5];联合国世界旅游组织[6]。事实6：澳大利亚政府外交和贸易部[7]; 墨尔本大学[8]。事实7：联合国[9]。 事实8：澳大利亚政府农业、水和环境部[10]。事实9：LinkedIn脉搏[11]。事实10：联合国贸易和发展会议[12]。 引用 HajkowiczS1+、布拉塔诺娃A1、施莱格E1和布鲁斯南A2。2020.全球贸易和投资大趋势：以战略远见探索澳大利亚经济在COVID-19危机期间和之后的机遇和风险。CSIRO数据61。澳大利亚布里斯班。 确认 作者要感谢来自工业界、学术界和政府的数百名专家，他们参加了研讨会，并分享了他们对COVID-19中/后全球贸易格局中风险和机遇的知识。我们还要感谢帮助检查和改进本报告早期草稿的审稿人。 版权 ©英联邦科学与工业研究组织和澳大利亚贸易和投资委员会2020。在法律允许的范围内，保留所有权利，除非获得CSIRO的书面许可，否则不得以任何形式或任何方式复制或复制本出版物的任何版权部分 或澳大利亚贸易和投资委员会。 重要的免责声明 CSIRO和澳大利亚贸易委员会建议，本出版物中包含的信息包括基于科学研究的一般陈述。建议读者并需要 请注意，此类信息可能不完整或无法在任何特定情况下使用。因此 ，在未事先寻求专家专业、科学和技术建议的情况下，不得依赖这些信息或采取行动。在法律允许的范围内，CSIRO 和澳大利亚贸易委员会（包括他们的员工和顾问）对任何人的任何后果不承担任何责任，包括但不限于直接产生的所有损失、损害、成本 、费用和任何其他赔偿 或间接使用本网站（部分或全部）及其中包含的任何信息或材料。 CSIRO和澳大利亚贸易委员会致力于尽可能提供网络可访问的内容。如果您在访问本文档时遇到困难，请联系csiroenquiries@csiro.au。 请注意 除非另有说明，否则本报告中的所有值均以澳元（AUD ）为单位。 1CSIROData61 2澳大利亚贸易投资委员会，澳大利亚政府 +通讯作者：StefanHajkowicz，CSIROData61战略远见高级首席科学家 1 预计今年世界经济将萎缩 4.4% 明年增长5.2%。 全球外国直接投资预计将下降40%至以下 2 今年为1万亿美元（2005年水平），明年将进一步下降5-10%。 2020年第二季度，全球商品贸易萎缩了14.3%。 4 今天，出口占澳大利亚GDP的22%，高于1960年代的7%。出口将是摆脱COVID-19经济衰退的重要途径。 澳大利亚人在2018-19年度花费了583亿澳元访问其他国家，而游客则花费了 5 澳大利亚391亿澳元。2020年3月，全球旅游业萎缩了57%。未来的游客想要安全的假期。 6 海外教育是我们的第四大出口，年收入376亿美元。据估计，到2024年，COVID-19将造成180亿美元的损失。大学正在寻找重建该行业的方法 。 在研发方面，2019年全球支出为2.19万亿美元，高于2013年的1.75万亿美元 7 在2008-09年全球金融危机之后大幅增加。随着新加坡、英国、美国和新西兰宣布大规模研发刺激计划，研发支出正在出现的迹象。 8 9 澳大利亚对亚洲八个最大市场的食品和农产品出口增长了86%，达到 截至2019年的20年每年330亿美元。预计到2050年，亚洲的需求将翻一番。 远程办公、远程医疗、在线零售、在线教育和数字服务在COVID-19期间呈爆炸式增长。根据LinkedIn数据，澳大利亚信息技术行业的职位招聘在3月份的COVID-19期间同比增长了17.3%。 2018年，澳大利亚的数字化服务出口达到230亿澳元，高于170亿澳元 10 十年前。 3 1 内容 1 2贸易11 3 4 5 6 ...................................................................................................................6 2全球贸易和投资大趋势 数据 图1.澳大利亚的出口、进口和贸易差额11 图2.2019年澳大利亚十大出口目的地12 图3。2019年澳大利亚十大出口12 图4.澳大利亚商品出口产品集中度指数13 图5.按产品类型划分的澳大利亚商品出口14 图6.出口多样化指数（数值越高表示出口多样化程度越小）14 图7.澳大利亚和部分地区的服务出口增长15 图8.出口在澳大利亚国内生产总值（GDP）中所占的份额16 图9.2019年对澳大利亚工业部门的外国直接投资17 图10.2019年对澳大利亚的外国直接投资来源17 图11.数字技术行业与一般市场的比较20 图12。数字化服务出口21 图13.网上零售销售指数与传统零售额（2019-2020）22 图14.2005-20年美国对华货物贸易（1-4月）26图15.预计2020年COVID-19对货运的影响27图16.抵达布里斯班机场的旅客人数30 图17.按地区划分的2020年航空业业绩预测31 图18.2020年第一季度国际游客人数同比31人次图19.澳大利亚高等教育中的海外学生比例32 图20.政策利率，35个发达经济体的加权平均值34 图21.公共部门债务，35个发达经济体的加权平均值35 图22.按年龄组分列的薪资工作变化35 图23.按行业划分的澳大利亚薪资工作变化36 图24.按性别分列的工资工作和工资变化36 图25.澳大利亚和部分国家的劳动生产率增长37图26.B.食品和医疗产品的进出口管制措施38图27.非金融企业债务占GDP的比重39 图28.按交易价值和数量划分的美国风险投资活动（截至2019年12月31日）40 图29.CSIROData61洞察团队开发的战略远见方法65 3 4全球贸易和投资大趋势 执行概要 为经济复苏的贸易和投资战略提供信息这份报告的目的 本报告的目的是通过确定COVID-19后世界出现的全球大趋势，帮助确保澳大利亚的未来并促进新的贸易和投资。 本报告介绍了CSIRO和澳大利亚贸易投资委员会（Austrade）战略展望研究的结果，该研究探讨了未来几个月和几年可能发生的全球贸易和投资格局的变化。 该报告还为澳大利亚政府和行业提供了一系列战略行动，以利用全球贸易和投资格局的重大变化。 应对COVID-19中/后世界新常态的贸易和投资战略将促进就业和增长，并加速澳大利亚的经济复苏。 改变了贸易和投资格局 由于COVID-19，世界商品贸易在2020年第二季度下降了14.3%，这是有史以来最大的降幅[3]。预计2020年世界商品贸易总量将下降9.2%[13]。全球外国直接投资预计将从 2019年为1.54万亿美元，低于1万亿美元，低于2005年的水平。预计 2021年将进一步下降5-10%，预计2022年将出现反弹[2]。这些条件与今年全球经济收缩4.4%的预测有关[1]。 然而，有复苏的迹象。国际货币基金组织预测2021年全球增长率为5.2%[1]。世界贸易组织[13]观察到，自5月以来，随着新出口订单的增加，航空货运一直在增加。集装箱港口吞吐量也显示出部分复苏的迹象，中国、美国和西欧的汽车销量一直在上升。 新的贸易和投资格局的特点是高度不确定的。普遍的看法是，COVID-19之后重新合并的内容将明显不同。世界不太可能像往常一样恢复正常。我们可以预期长期的结构性转变。数字技术将发挥关键作用。世界经济论坛将COVID-19经济冲击称为“大重置”。 无论新格局如何形成，贸易和投资仍将对就业和GDP增长至关重要 。澳大利亚GDP中来自出口的份额从1990年初的12.5%上升到今天的22%[4]。2019年，澳大利亚的出口额为4930亿美元[14]。外国投资也很重要，净流入占澳大利亚GDP的2.8%。2019年外国投资总存量为3.9万亿美元[7]。 贸易和投资是摆脱经济衰退的有力途径。澳大利亚的经济既有出口风险 ，又有出口效益。如果我们及早阅读变革信号并快速出击，我们就能抓住机遇，降低风险，加快澳大利亚经济复苏。 5 贸易和投资大趋势–未来几个月和几年 大趋势是在众多趋势的交汇处发生的深层变化轨迹 以及对当今决策产生影响的驱动因素。大趋势分析与现场一起使用具有战略远见，以探索和描述未来。CSIROData61Insights 团队在过去十年中开创了大趋势分析技术。本研究已应用这些技术来确定未来几个月和几年重塑全球贸易和投资格局的五大趋势： 1数字转换 大量的经济活动已经从物理世界转移到虚拟世界。而且可能不会全 2 部回去。远程办公、远程医疗、在线零售、在线教育和在线娱乐正在蓬勃发展。十年的数字化转型在短短几个月内发生。 投资于供应链弹性全球贸易冻结导致全球许多公司和国家无法采购所需的关键商品和服务;这包括 制造商、食品供应商和医学 供应商。随着供应链的重建，买家将寻找新的、安全可靠的选择。 3本地化和呆在离家更近的地方 由于边境限制和安全问题，COVID-19冲击与全球和国内旅行大幅放缓 4 有关。人们乘坐的航班越来越少，越来越短。人们的生活和购买模式离家越来越近。 经济格局的变化就债务与GDP的比率、利率、失业率和生产率而言，全球经济格局已经发生了变化。政府 5 全球面临前所未有的挑战。下一个十年将是关于重建和恢复。 步入新的标准COVID-19冲击发生在澳大利亚最严重的干旱和丛林大火季节之后。它也发生在复杂的地缘政治出现之际。 景观。澳大利亚正面临新形式的升级 网络安全风险。然而，我们也可以获得比以往任何时候都更大的技术能力。 一个时代的快速定位 COVID-19对全球贸易和投资的影响是前所未有的。它与连锁反应有关，有可能重塑贸易和投资格局，带来风险和机遇。 贸易和投资的大规模收缩意味着竞争将更加激烈。然而，这并不全是坏消息。可能存在避险效应。澳大利亚仍然是一个非常安全、可靠和稳定的投资地。我们还在值得信赖、可靠和高质量的供应链方面处于世界领先地位。在COVID-19全球贸易和投资格局不确定且瞬息万变的背景下，我们必须继续制定情景并采取战略行动，这一点很重要。 在未来的全球贸易和投资市场中取得成功是澳大利亚经济复苏的关键组成部分。及早采取行动将有助于澳大利亚获得先发优势，因此我们降低风险并利用机遇。 6全球贸易和投资大趋势 战略行动–如何把握机遇和降低风险 行动 策略 1.发展中数据驱动的贸易和投资 有机会进一步发展澳大利亚应用于贸易战略和投资吸引的数据科学能力。鉴于外国直接投资的大幅下降预测，吸引资金可能会变得更具竞争力。全球吸引贸易和投资的组织越来越多地利用人工智能、机器学习和数据科学来识别最具前景的公司。这使他们能够将业务开发资源定位在最有可能成功的地方。 2.提高数字出口 澳大利亚政府的“服务出口行动计划”[15，16]捕获了数字化服务出口，并涉及行业咨询，政府对行动计划的详细回应在COVID-19之前发布。COVID-19后的环境进一步提高了促进数字化服务出口的机会范围以及行动计划的重要性。 3.发展中更新和扩大的研发投资吸引计划 全球金融危机之后，全球企业加大了研发（R&D）投资。这有助于他们通过开发新产品和服务来度过危机。如今，全球研发支出每年价值3.08万亿美元。我们也看到发达经济体，如随着美国，英国（UK），新加坡和新西兰宣布大型研发财政刺激计划。这为澳大利亚提供了一个吸引投资并向世界提供研发服务的机会。该行动将涉及大学，研究机构，行业和政府之间的合作，以制定新的，更新的，有针对性的研发外国直接投资计划。 4.传递世界