本报告是关于2023年电子行业的投资策略。报告指出，消费内卷倒逼制造转型，科技遏制加速本土替代。行业评级为中配，近一年行业走势相对沪深300指数表现不佳。分析师认为，2022年消费电子主体需求依然寡淡，2023年上半年行业的需求预计仍会保持颓势。供应链制造业南迁已经成为明确趋势，“全球化”供应链转向“区域化”分割。贸易摩擦所带来的本土化替代需求，在成熟制程下空间明确。智能终端供应链向车载部件或光伏新能源等延伸或跨界已成常态。整体而言，维持行业“中配”评级。
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