花房集团招股说明书

Hu花afa房ng集G团ro公up司Inc. （于开曼群股岛份注代册号成:立36的1有1限公司） 全球发 售 联席保荐人 （排名不分先后） 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 （排名不分先后） 其他联席账簿管理人及联席牵头经办人 （以英文字母顺序） 其他联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应获取独立专业意见。 HuafangGroupInc. 花房集团公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份总数:46,000,000股股份（视乎超额配股权行 使与否而定） 香港发售股份数目:4,600,000股股份（可予调整） 国际发售股份数目:41,400,000股股份（可予调整及视乎超额 配股权行使与否而定） 最高发售价:每股股份3.60港元，另加1%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时缴足，多缴股款可予退还） 面值:每股股份0.0001美元股份代号:3611 联席保荐人 （排名不分先后） 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 （排名不分先后） 其他联席账簿管理人及联席牵头经办人 （以英文字母排序） 其他联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。本招股章程连同本招股章程附录五“送呈公司注册处处长及展示文件”所列的文件，已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定由香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会与香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由整体协调人及联席全球协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于2022年12月5日（星期一）或之前或双方可能协定的较后时间通过协议厘定，惟无论如何不迟于2022年12月9日（星期五）。香港发售股份的申请人在申请时须支付最高发售价每股香港发售股份3.60港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，倘发售价低于3.60港元，多缴股款可予退还。倘整体协调人及联席全球协调人（为其本身及代表包销商）与本公司基于任何理由未能于2022年12月9日（星期五）前就发售价达成协议，则全球发售将不会成为无条件且将实时告失效。尽管整体协调人及联席全球协调人（为其本身及代表包销商）与本公司可能协定较低的价格，但发售价将不高于每股股份3.60港元且预期将不低于每股股份2.80港元。整体协调人及联席全球协调人（为其本身及代表包销商）在征得本公司同意后，可于递交香港公开发售申请的截止日期上午或之前任何时间下调香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围至低于本招股章程所述者（即每股股份2.80港元至每股股份3.60港元）。在此情况下，我们将在实际可行情况下尽快且无论如何不迟于递交香港公开发售申请的截止日期上午于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.huafang.com刊登有关调低香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通知。有关进一步资料，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。 于作出投资决定前，有意投资者须谨慎考虑本招股章程所载一切资料，尤其是“风险因素”一节所载的风险因素。 倘于上市日期上午八时正前出现若干事由，则整体协调人及联席全球协调人（为其本身及代表包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议认购及促使申请人认购香港发售股份的责任。有关事由的进一步详情载于“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”一节。阁下应细阅该节以获取进一步详情。 发售股份并无亦将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内或向美籍人士（定义见S规例）或以其名义或为其利益提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守美国证券法登记规定或不受其规限的交易则另作别论。发售股份依据S规例于美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2022年11月30日 阁下须申请认购最少1,000股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数 目。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 *阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 申请认购的香港 发售股份数目 申请时 应付款项 申请认购的香港 发售股份数目 申请时 应付款项 申请认购的香港 发售股份数目 申请时 应付款项 申请认购的香港 发售股份数目 申请时 应付款项 港元 港元 港元 港元 1,000 3,636.29 9,000 32,726.54 80,000 290,902.61 700,000 2,545,397.82 2,000 7,272.56 10,000 36,362.82 90,000 327,265.44 800,000 2,909,026.08 3,000 10,908.85 20,000 72,725.65 100,000 363,628.26 900,000 3,272,654.34 4,000 14,545.13 30,000 109,088.48 200,000 727,256.52 1,000,000 3,636,282.60 5,000 18,181.42 40,000 145,451.31 300,000 1,090,884.78 2,000,000 7,272,565.20 6,000 21,817.69 50,000 181,814.13 400,000 1,454,513.04 2,300,000* 8,363,449.98 7,000 25,453.98 60,000 218,176.95 500,000 1,818,141.30 8,000 29,090.26 70,000 254,539.78 600,000 2,181,769.56 以下香港公开发售的预期时间表如有任何变更，我们将在香港于我们的网站 www.huafang.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始2022年11月30日（星期三）上午九时正 透过以下其中一种方式使用网上白表服务完成电子申请的截止时间：(2) (1)IPOApp，可于AppStore或GooglePlay搜寻 “IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载 (2)指定网站www.hkeipo.hk2022年12月5日（星期一）上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2022年12月5日（星期一）上午十一时四十五分 (a)透过网上银行转账或缴费灵付款转账方式完成 网上白表申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2022年12月5日（星期一）中午十二时正 倘阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪或托管商代阁下通过中央结算系统终端机发出申请香港发售股份的电子认购指示，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理申请登记(3)2022年12月5日（星期一）中午十二时正 预期定价日(5)2022年12月5日（星期一） 于我们的网站www.huafang.com及联交所网站www.hkexnews.hk 公布发售价(6)(10)2022年12月9日（星期五）或前后 于我们的网站www.huafang.com及联交所网站www.hkexnews.hk 公布国际发售踊跃程度、香港公开发售的申请水平 及香港发售股份的分配基准(10)2022年12月9日（星期五）或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括 获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站www.huafang.com及联交所网站 www.hkexnews.hk发布公告(10)2022年12月9日（星期五） •透过IPOApp的“首次公开发售结果”功能或 指定分配结果网站www.tricor.com.hk/ipo/result或 www.hkeipo.hk/IPOResult 以“按身份证号码搜索”功能查阅(10)2022年12月9日（星期五）起 就全部或部分获接纳申请寄发股票或将股票 存入中央结算系统(7)(9)(10)2022年12月9日（星期五）或之前 就全部或部分获接纳申请（如适用）或全部或部分不获接纳申请寄发网上白表电子自动退款指示╱ 退款支票(8)(9)(10)2022年12月9日（星期五）或前后 预期股份开始于联交所买卖(10)2022年12月12日（星期一）上午九时正 (1)除另有注明者外，所有日期及时间均指香港当地日期及时间。 (2)阁下不得于截止递交申请日期上午十一时三十分后通过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk使用网上白表服务递交申请。如阁下已于上午十一时三十分或之前递交申请并已自IPOApp或指定网站取得付款参考编号，则阁下可继续办理申请程序（即完成缴付申请股款），直至截止递交申请日期中午十二时正截止办理申请登记为止。 (3)倘于2022年12月5日（星期一）上午九时正至中午十二时正期间任何时间，香港发出八号或以上热带气旋警告信号、“黑色”暴雨警告及╱或发生极端情况，则当日将不会开始或截止办理申请登记。请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－10.恶劣天气对开始及截止办理申请登记的影响”。 (4)申请人如通过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示或指示阁下的经纪或托管商代表阁下通过中央结算系统申请认购香港发售股份，应参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－6.通过中央结算系统EIPO服务提出申请”一节。 (5)定价日预期为2022年12月5日（星期一）或前后，惟无论如何不迟于2022年12月9日（星期五）。倘因任何原因，我们与整体协调人及联席全球协调人（为其本身及代表包销商）并未于2022年12月9日 （星期五）之前协定发售股份的定价，则全球发售将不会进行并将告失效。 (6)本节所载网站或该等网站所载任何资料概不构成本招股章程的一部分。 (7)仅于全球发售成为无条件及“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”所述终止权利未获行使时，股票于上市日期上午八时正方会生效。投资者如基于公开可得的分配详情或在获发股票前或股票生效前买卖股份，须自行承担一切风险。 (8)电子自动退款指示╱退款支票将就香港公开发售的全部或部分不获接纳申请发出，并亦在最终发售价低于申请时应付的每股发售股份价格的情况下，就全部或部分获接纳申请发出。 (9)通过中央结算系统EIPO服务申请认购香港发售股份的申请人应参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－14.发送╱领取股票及退回股款－亲身领取－如阁下通过中央结算系统EIPO服务提出申请”一节了解详情。 申请人如通过网上白表服务提出申请并以单一银行账户缴付申请股款，则退回股款（如有）将以电子自动退款指示的形式发送至该银行账户。申请人如通过网上白表服务提出申请并以多个银行账户缴付申请股款，则退回股款（如有）将以退款支票的形式通过普通邮递方式寄往其申请指示所列地址，邮误风险概由彼等自行承担。 进一步资料载于“如何申请香港发售股份－13.退回申请股款”及“如何申请香港发售股份－14.发送╱领取股票及退回股款”。 (10)倘于2022年11月30日（星期三）至2022年12月12日（星期一）期间的任何日期发出八号或以上热带气旋警告信号、黑色暴雨警告信号及╱或发生极端情况，则(i)香港公开发售的分配结果公告；(ii)寄发股票及退款支票╱网上白