高视医疗招股说明书

（于开曼群岛注册成立的有限责任公司） 股份代号:2407 全球发售 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 GaushMeditechLtd 高视医疗科技有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限责任公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目：13,068,600股股份（包括我们提呈发售的 7,382,000股新股份及售股股东提呈发售的5,686,600股销售股份， 视乎超额配股权行使与否而定）香港发售股份数目：1,307,000股股份（可予重新分配） 国际发售股份数目：11,761,600股股份（包括我们提呈发售的 6,075,000股新股份及售股股东提呈发售的5,686,600股销售股份，可予重新 分配及视乎超额配股权行使与否而定）发售价：每股股份51.40港元，另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费 （须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值：每股股份0.0001美元股份代号：2407 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录五—送呈香港公司注册处处长及展示文件—送呈香港公司注册处处长文件”一节所指明文件，已根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 除非另有公布，否则发售价将为每股发售股份51.40港元。香港发售股份申请人必须于申请时缴付发售价每股香港发售股份51.40港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费。 整体协调人及联席全球协调人（为彼等本身及代表包销商）经本公司及售股股东同意后，可在其认为适当的情况下，于递交香港公开发售申请截止日期上午之前随时调减发售股份数目及╱或发售价至低于本招股章程所述者。在此情况下，有关调减发售股份数目及╱或发售价的通知将于作出有关调减的决定后在可行情况下尽快（惟无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午）刊登。有关通知亦将刊登在本公司网站www.gaush.com及联交所网站www.hkexnews.hk。有关进一步详情，请参阅“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。倘于递交香港公开发售申请截止日期前已递交香港发售股份的认购申请，则倘发售股份数目及╱或发售价如上文所述调减，则有关申请可于其后撤回。 有意投资者于作出投资决定前，应审慎考虑本招股章程所载的一切资料，请参阅“风险因素”。 倘于股份在联交所开始买卖当日上午八时正前出现若干理由，则整体协调人及联席全球协调人（为彼等本身及代表香港包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议认购及促使申请人认购香港发售股份的责任。有关相关理由，请参阅“包销 —包销安排及开支—香港公开发售—终止理由”。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已刊载于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.gaush.com。阁下如需要本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得于美国境内或向美籍人士或代表美籍人士或为美籍人士利益提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守证券法登记规定或不受其规限的交易则另作别论。发售股份可(1)根据获豁免遵守证券法的登记规定仅向合资格机构买家（定义见第144A条）提呈发售及出售；及(2)在美国境外依据S规例以离岸交易方式向投资者提呈发售及出售。 2022年11月30日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已刊载于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”一栏及我们的网站www.gaush.com。阁下如需要本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下方式申请认购香港发售股份： (1)在网上透过网上白表服务于IPOApp（可于AppStore或GooglePlay中搜索 “IPOApp”或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或于www.hkeipo.hk提出申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括： (i)通过指示阁下的经纪人或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）透过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）透过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888透过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期及二期1楼）完成发出输入请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众的香港发售股份认购申请。按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本，其内容与本招股章程电子版本相同。 阁下如为中介公司、经纪人或代理，务请提示阁下的顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序之更多详情，请参阅“如何申请香港发售股份”。 阁下可透过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务申请认购的股份数目至少为100股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照所选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 100 港元 5,191.81 2,500 港元 129,795.09 30,000 港元 1,557,541.04 350,000 港元 18,171,312.22 200 10,383.61 3,000 155,754.10 40,000 2,076,721.39 400,000 20,767,213.96 300 15,575.41 3,500 181,713.13 50,000 2,595,901.75 450,000 23,363,115.71 400 20,767.22 4,000 207,672.14 60,000 3,115,082.10 500,000 25,959,017.45 500 25,959.02 4,500 233,631.17 70,000 3,634,262.45 550,000 28,554,919.20 600 31,150.82 5,000 259,590.18 80,000 4,153,442.79 600,000 31,150,820.94 700 36,342.62 6,000 311,508.21 90,000 4,672,623.14 653,500(1) 33,928,435.81 800 41,534.43 7,000 363,426.24 100,000 5,191,803.49 900 46,726.23 8,000 415,344.28 150,000 7,787,705.24 1,000 51,918.04 9,000 467,262.31 200,000 10,383,606.98 1,500 77,877.06 10,000 519,180.35 250,000 12,979,508.73 2,000 103,836.07 20,000 1,038,360.70 300,000 15,575,410.47 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘下列的香港公开发售预期时间表有任何变动，我们将在香港于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.gaush.com刊登公告。 香港公开发售开始2022年11月30日（星期三） 上午九时正 透过网上白表服务以下列其中一种方式完成电子认购申请的截止时间(2)(6) (1)IPOApp，可于AppStore或GooglePlay中搜索“IPOApp”或 在www.hkeipo.hk/IPOApp或 www.tricorglobal.com/IPOApp下载 (2)指定网站www.hkeipo.hk2022年12月5日（星期一） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售的申请登记(3)2022年12月5日（星期一） 上午十一时四十五分 (a)向香港结算发出电子认购指示 及(b)透过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 网上白表申请付款的截止时间(4)2022年12月5日（星期一） 中午十二时正 倘阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪或托管商代表阁下通过中央结算系统终端机发出申请香港发售股份的电子认购指示，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理香港公开发售的申请登记(3)2022年12月5日（星期一） 中午十二时正 在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站 www.gaush.com刊登有关国际发售 踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港 发售股份的分配基准的公告(5)(6)2022年12月9日（星期五）或之前 预期时间表(1) 透过多种渠道公布香港公开发售的分配结果 （连同获接纳申请人的身份证明文件号码 （如适用）（请参阅“如何申请香港 发售股份—12.公布结果”）(5)自2022年12月9日（星期五）起 香港公开发售的分配结果可于IPOApp中的 “配发结果”功能或于www.hkeipo.hk/IPOResult或 http://www.tricor.com.hk/ipo/result 使用“按身份证号码搜索”功能查询(5)(6)自2022年12月9日（星期五）起 寄发股票或将股票记存于中央结算系统及寄发退款支票╱网上白表电子自动退款 指示（如适用）(5)(7)2022年12月9日（星期五）或之前 预期股份开始在联交所买卖(5)2022年12月12日（星期一） 上午九时正 附注： (1)除另有订明者外，所有日期及时间均指香港本地日期及时间。 (2)阁下不得于截止递交申请日期上午十一时三十分后透过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk以网上白表服务递交申请。倘阁下已于上午十一时三十分之前递交申请并从IPOApp或指定网站取得申请参考编号，则可于截止递交申请日期中午 十二时正（即截止办理申请登记时间）前继续办理申请程序（完成支付申请款项）。 (3)倘于2022年12月5日（星期一）上午九时正至中午十二时正期间的任何时间，“黑色”暴雨警告信号、极端情况及╱或八号或以上热带气旋警告信号在香港生效，则不会在当日开始及截止办理