每日晨报
每日晨报│2022年10月11日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,217 -2.95% -26.42% 恒生科技指数 3,399 -3.98% -40.07% 国企指数 5,881 -3.19% -28.60% 沪深300 3,721 -2.21% -24.68% 上证综合指数 2,974 -1.66% -18.29% 深证成份指数 10,522 -2.38% -29.18% 中小板指 7,167 -2.54% -28.23% 道琼斯指数 29,203 -0.32% -19.64% 标普500指数 3,612 -0.75% -24.21% 纳斯达克指数 10,542 -1.04% -32.62% 伦敦富时指数 6,959 -0.45% -5.76% CAC40指数 5,841 -0.45% -18.35% DAX指数 12,273 +0.00% -22.74% 主要货币表现 今日要闻 宏观经济 9月中国中小企业发展指数报88.2按月降0.1点 美国8月消费信贷增幅意外加快至逾322亿美元 行业/个股 穆迪：撤销景瑞控股(01862.HK)及融创中国(01918.HK)企业家族评级 邮储行(01658.HK)首三季客户存款总额超过12万亿人币 市场回顾 港股：，恒生指数收盘下跌523.39点，跌幅为2.95%，报收17216.66 点；国企指数收盘下跌193.94点，跌幅为3.19%，报收5880.71点；红 筹指数收盘下跌62.24点，跌幅为1.83%，报收3344.05点。 A股：，内地国庆长假期后复市，A股下跌。上证指数收跌1.7%，失守3000点。两市成交合计增逾一成至6280亿元(人民币‧下同)。上证指数 最多升5点或0.17%，高见3029点后有沽压转跌，尾段跌幅扩大，最多 跌56点或1.86%，低见2968点，全日收市报2974点，跌50点或 1.66%，成交2901.2亿元。深成指先升后跌，高见10801点，升22点 或0.21%，低见10500点，挫277点或2.58%，全日收市报10522点， 挫256点或2.38%，成交3378.7亿元。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 汇率1M升跌6M升跌 人民币指数 101.030 -0.87% -3.94% 美汇指数 113.065 +3.77% +13.35% 港币/人民币 0.910 -3.04% -10.69% 人民币/美元 0.140 +3.11% +12.14% 欧元/美元 0.970 -4.15% -10.86% 美元/日元 145.460 -1.80% -13.81% 英镑/美元 1.108 -5.22% -15.02% 美元/瑞士法郎 0.997 -4.37% -6.65% 主要商品表现 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 97.24 +5.93% -0.82% 天然气(1mnBtu) 6.68 -16.93% +3.01% 黄金(盎司) 1,684.15 -2.35% -13.80% 白银(盎司) 19.74 -0.34% -21.38% 玉米(1蒲式耳) 688.75 +0.55% -3.81% 大豆(1蒲式耳) 1,389.75 -1.66% -7.14% 沪港通和深港通每日额度余额情况 35,000 33,000 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用使用率 额度使用使用率 北向 3.22 0.62% 25.15 4.84% 南向 6.26 1.49% 9.58 2.28% 31,000 29,000 27,000 15.00 14.00 13.00 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 201720182019202020212022 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 12.00 11.00 10.00 9.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 今日重点新闻 9月中国中小企业发展指数报88.2按月降0.1点 欧盟统计局公布，经季节及工作日调整，欧元区8月零售销量连降三个月，按月降9月中国中小企业发展指数(SMEDI)为88.2，按月略降0.1点。中国中小企业协会表示，在国内宏观经济环境继续保持趋稳向好，但美联储连续加息，全球滞胀风险上升，外部环境不稳定不确定等多重因素影响下，中小企业复苏的动力减弱。 在8个分行业指数中，房地产和社会服务业分别上升0.1点和0.2点。显示出房地产 领域以及各类租赁业、商务服务业、咨询业等领域的中小企业发展得较好。在8个分 项指数中，综合经营指数和资金指数止跌回升，上升0.1点，其中资金指数上升最为 明显，上升0.3点，说明中小企业资金紧张状况有所改善，一系列金融支持小微企业举措效果明显。 另外，调查显示，9月开工率在75%至100%的企业占44.35%，按月上升1.60个百分点；开工率小于75%的占46.8%，比上月下降2.35个百分点。 美国8月消费信贷增幅意外加快至逾322亿美元 美联储数据显示，美国8月消费信贷增速再度加快至322.41亿美元(前值上修增速仅 放缓至261亿美元)，远高于市场预期增加250亿美元；按年升幅再度加快至8.4%(前值上修升幅仅放缓至6.8%)。 期内，包括信用卡在内的循环贷款增幅再度加快至172亿美元，创五个月高，亦为历 来第三大月度增幅；包括汽车及学生贷款在内非循环信贷增加151亿美元。 穆迪：撤销景瑞控股(01862.HK)及融创中国(01918.HK)企业家族评级 评级机构穆迪表示，撤销景瑞控股(01862.HK)及融创中国(01918.HK)的企业家族评级及高级无抵押评级「C」，在撤销前，两者的评级展望为负面，主要认为两间公司没有足够或未有其他充分的信息，支持维持其评级。 邮储行(01658.HK)首三季客户存款总额超过12万亿人币 邮储银行(01658.HK)公布，在上半年主动前移投放节奏的基础上，统筹做好下半年信贷增长安排，今年首三季行客户贷款总额超过7万亿元人民币(下同)，较去年底增长超过10%，增量创历史同期新高；客户存款总额超过12万亿元，较去年底增长超过8%；收入、利润等核心财务指标均实现新进步，收入结构优化，经营效率提升，资产质量继续保持优良水平。 该行表示，期内积极增加信贷投放，存贷比和信贷资产占比继续提升；在非信贷资产的安排上，提升资金使用效率，提升非息收入贡献。在负债管理上，持续优化以价值存款为核心的负债发展机制，实现「增长适度、结构优化、成本下行」。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国海外发展 21.15 +1.20% 4.87亿 五大跌幅 1 金沙中国有限公司 19.66 -9.19% 5.62亿 2 中国石油 3.41 +0.89% 3.21亿 2 李宁 60.90 -8.83% 13.15亿 3 碧桂园 1.77 +0.57% 1.9亿 3 招商银行 34.40 -7.77% 11.45亿 4 华润置地 31.95 +0.16% 4.41亿 4 华润啤酒 54.25 -7.58% 6.75亿 5 5 海底捞 15.20 -7.32% 1.84亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 艾美疫苗 35.550 +43.35% 2.62千万 五大跌幅 1 丰盛控股 0.124 -38.61% 2.20千万 2 祥生控股集团 0.320 +37.34% 2.32千万 2 国能国际资产 0.255 -32.90% 1.67百万 3 融科控股 0.042 +31.25% 73.65万 3 华领医药－Ｂ 2.990 -24.11% 8.89千万 4 长城天下 0.061 +27.08% 6.24千 4 明发集团 0.300 -21.05% 22/8/1901 5 瑞鑫国际集团 0.021 +23.53% 1.34万 5 新丝路文旅 0.110 -20.29% 3.64万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 美团 161.30 -6.71% 50.09亿 五大最佳 1 九龙仓集团 6.73 0.000% 26.42 2 盈富基金 17.85 -2.88% 46.28亿 2 中国海外发展 13.66 0.000% 21.45 3 腾讯控股 263.80 -2.51% 41.59亿 3 中国燃气 29.85 0.000% 9.37 4 恒生中国企业 59.56 -3.15% 40.88亿 4 恒基地产 2.74 0.000% 21.51 5 南方恒生科技 3.35 -4.17% 25.28亿 5 中信股份 4.79 0.000% 7.51 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览(成交额单位：人民币)(成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 12345 贵州茅台招商银行隆基绿能药明康德长江电力 1,786.0031.8045.8969.1523.36 -4.62%-5.50%-4.22%-3.54% +2.73% 40.62亿15.49亿11.68亿 8.50亿7.86亿 港股通︵沪︶ 1 腾讯控股 263.80 -2.51% 10.68亿 2 中国海洋石油 9.83 -0.71% 8.01亿 3 理想汽车 77.80 -3.53% 6.32亿 4 美团 161.30 -6.71% 6.27亿 5 中国移动 50.25 -0.30% 5.03亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 12345 宁德时代五粮液泸州老窖迈瑞医疗 牧原股份 392.86158.90210.31299.30 58.05 -2.00%-6.10%-8.82% +0.10%+6.47% 14.88亿13.39亿10.95亿10.11亿 8.45亿 港股通︵深︶ 1 理想汽车 77.80 -3.53% 8.90亿 2 腾讯控股 263.80 -2.51% 8.18亿 3 美团 161.30 -6.71% 8.17亿 4 新东方在线 30.90 -11.97% 6.56亿 5 中国海洋石油 9.83 -0.71% 3.69亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现 -4.10%半導體-3.68%生物科技-2.94%博彩-1.92%石油及天然氣-1.73%保險-1.70%電子商貿及互聯網服務-1.65%服裝-1.50%汽車及零部件-1.23%投資及資產管理-1.15%地產發展-1.10%銀行-1.03%藥品-0.94%煤炭 +0.96% -0.54%供電供熱電訊服務 -5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00% 来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部 港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例 成交额(亿人民币)350 港股通(深)港股通(沪)港股通占比(%)(RHS) 占比(%) 40% 300 35% 30% 250 25% 200 20% 150 15% 100 10% 505% 00% 19/1019/1220/220/420/620/
