每日晨报

每日晨报│2022年10月10日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,740 -1.51% -24.18% 恒生科技指数 3,540 -3.30% -37.58% 国企指数 6,075 -1.79% -26.25% 沪深300 3,805 -0.58% -22.98% 上证综合指数 3,024 -0.55% -16.91% 深证成份指数 10,779 -1.29% -27.45% 中小板指 7,354 -1.66% -26.35% 道琼斯指数 29,297 -2.11% -19.38% 标普500指数 3,640 -2.80% -23.64% 纳斯达克指数 10,652 -3.80% -31.91% 伦敦富时指数 6,991 -0.09% -5.33% CAC40指数 5,867 -1.17% -17.98% DAX指数 12,273 -1.59% -22.74% 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 101.590 -0.63% -3.50% 美汇指数 112.133 +2.09% +12.41% 港币/人民币 0.907 -2.11% -10.48% 人民币/美元 0.141 +3.23% +12.21% 欧元/美元 0.980 -2.03% -9.89% 美元/日元 144.910 -0.80% -14.46% 英镑/美元 1.121 -2.84% -14.29% 美元/瑞士法郎 0.991 -1.41% -5.74% 主要商品表现 主要货币表现 今日要闻 宏观经济 欧元区8月零售销量按月续降0.3%略胜预期 美企9月计划裁员人数按月回升46.4%至29,989人 港汇触及弱方保证金管局承接15.7亿港元沽盘银行体系结余将跌穿1,200亿元 中国9月财新服务业PMI降至49.3逊预期跌入收缩区域 美国9月非农新增职位26.3万个胜预期失业率下跌 行业/个股 长实(01113.HK)红磡海韵轩申请改建为住宅酒店零售项目提供1,503伙 渣打(02888.HK)昨于伦敦回购220万股涉逾1,269万英镑 华润水泥(01313.HK)成本上涨料首九月盈利跌幅显著 市场回顾 港股：香港股市低开低走，恒生指数跌1.51%，报17740.04点，恒生科技指数跌3.30%，报3539.87点科技指数大跌逾3%，不过上周周线轻微上升，结束连续五周下跌态势。恒指成交570.00亿。 （货币：美元） 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 95.37 +9.35% -0.79% 天然气(1mnBtu) 6.77 -14.33% +3.08% 黄金(盎司) 1,708.72 -0.55% -11.54% 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 白银(盎司) 20.64 +11.78% -16.10% 玉米(1蒲式耳)677.50+0.97%-4.44% 大豆(1蒲式耳)1,361.25-1.61%-7.16% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 11.37 2.19% -5.09 -0.98% 南向 -0.00 0.00% 420.00 100.00% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 35,000 33,000 31,000 29,000 27,000 25,000 23,000 21,000 19,000 17,000 15,000 201720182019202020212022 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 今日重点新闻 欧元区8月零售销量按月续降0.3%略胜预期 欧盟统计局公布，经季节及工作日调整，欧元区8月零售销量连降三个月，按月降0.3%(前值降0.4%)，市场原预期降0.4%；按年降幅扩至2%(前值降1.2%)，超过市场预期降1.7%。 期内，食品饮料和烟草销量连降5个月，且按月降幅扩至0.8%(前值降0.2%)；按年降幅收窄至2%(前值降2.2%)。然而，汽车燃料销量按月升幅扩至3.2%(前值升0.6%)；按年升幅扩至5.1%(前值升0.7%)。扣除汽车燃料的非食品产品8月零售销量按月回升0.2%(前值降0.7%)；按年降幅扩至3%(前值降1.3%)。 美企9月计划裁员人数按月回升46.4%至29,989人 美国人力资源顾问公司Challenger,Gray&Christmas数据显示，美国企业9月计划裁员人数终止由16个月高位连降两个月，按月回升46.4%(前值续降20.6%)，至29,989人(前值降至20,485人)；按年续增67.6%(前值增30.3%)。 今年到目前为止，雇主宣布计划裁员209,495人，按年下降21%。这是自1993年开 始跟踪每月裁员公告以来1月至9月的最低记录。 Challenger,Gray&Christmas,Inc.高级副总裁AndrewChallenger指出，劳动力市场开始出现一些裂缝，招聘正在放缓，裁员事件开始发生。 港汇触及弱方保证金管局承接15.7亿港元沽盘银行体系结余将跌穿1,200亿元 港元汇价触及7.85弱方兑换保证，金管局在香港时段承接15.7亿港元沽盘。下周二 (11日)本港银行体系结余将减少至1,193.24亿港元。 中国9月财新服务业PMI降至49.3逊预期跌入收缩区域 9月财新中国服务业PMI下降5.7个百分点至49.3，6月以来首次落入收缩区域，亦远不及市场预期的54.5。两大行业PMI双双回落，拖累9月财新中国综合PMI下降 4.5个百分点至48.5，4个月以来首次低于50盛衰分界线，显示内地经济景气收 缩，受累于部分地区疫情反弹以及相关防疫措施等因素影响。 美国9月非农新增职位26.3万个胜预期失业率下跌 美国9月非农新增职位26.3万个，高于市场预期的25万个，失业率下降至3.5%，预期为3.7%。劳工市场持续收紧，市场预计联储局将继续激进地收紧货币政策。 期内休闲及酒店业就业人数增加8.3万个，医疗保健增加6万个，专业与商业服务 增加4.6万个，制造业与建筑业亦分别新增2.2万个及1.9万个职位。9月的劳动力参与率从8月的62.4%下跌至62.3%，工资增长仍然稳健，平均时薪增长0.3%。 长实(01113.HK)红磡海韵轩申请改建为住宅酒店零售项目提供1,503伙 长实(01113.HK)向城规会提交申请，计划将旗下红磡红乐道12号海韵轩海景酒店，改建为包含分层住宅、酒店、商店及服务行业和食肆用途的综合项目。 申请文件指出，物业地盘面积约10.7万平方呎，当中住宅部分计划以约7.497倍地 积比率发展，预期项目总楼面达约120.38万平方呎，提供1,503个住宅单位及442个酒店房间。 文件又指，发展方案短期内将提供约1,503个住宅单位，完全符合政府增加房屋供应的政策，同时红磡海滨的原定旅游计划从未实现，令尖东延伸的酒店需求减弱，目前红磡和尖沙咀一带酒店客房供应充足，相信改建后提供442间酒店客房可满足旅游业未来复苏后的需求。 长实早年曾向屋宇署申请，将海韵轩及邻近的海湾轩海景酒店重建为商厦，其中海韵轩于2018年获屋宇署批出建筑图则，可重建为两幢29层高的商厦，但长实及后表示，未有落实项目重建的时间表。 渣打(02888.HK)昨于伦敦回购220万股涉逾1,269万英镑 渣打集团(02888.HK)公布，10月6日于伦敦市场回购220万股，每股作价介乎5.686 至5.918英镑，每股加权平均价为5.772英镑，共涉资1,269.84万英镑 华润水泥(01313.HK)成本上涨料首九月盈利跌幅显著 华润水泥控股(01313.HK)发盈警，预计9月止九个月盈利将较2021年同期显著减少，原因是公司水泥产品单位销售成本上升；及产品销售量下降。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 金沙中国有限公司 21.65 +1.88% 8.01亿 五大跌幅 1 龙湖集团 21.85 -8.96% 3.61亿 2 中芯国际 17.20 +1.18% 1.74亿 2 碧桂园 1.76 -6.88% 2.84亿 3 华润啤酒 58.70 +0.86% 6.44亿 3 阿里健康 3.66 -4.69% 0.72亿 4 友邦保险 70.45 +0.57% 15.58亿 4 比亚迪 197.50 -3.66% 13.62亿 5 农夫山泉 48.10 +0.42% 1.27亿 5 京东集团 199.40 -3.58% 10.86亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现(成交额单位：港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 艾美疫苗 24.800 +48.86% 2.89千万 五大跌幅 1 远见控股 0.113 -20.98% 19.15万 2 久融控股 0.099 +32.00% 9.53千 2 嘉耀控股股权 0.180 -16.28% 77.17万 3 坤集团 0.440 +25.71% 32.68万 3 嘉耀控股股权 0.180 -16.28% 77.17万 4 浦江中国 1.540 +23.20% 3.20千 4 金山软件 18.580 -15.93% 3.02亿 5 国瑞健康 0.275 +21.68% 8.71万 5 嘉耀控股 0.800 -14.89% 3.41百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 270.60 -2.59% 27.14亿 五大最佳 1 东亚银行 1.13 +2.727% 8.87 2 盈富基金 18.38 -1.50% 25.38亿 2 新鸿基地产 11.59 +1.223% 90.98 3 阿里巴巴 81.35 -2.17% 22.14亿 3 金沙中国有限公司 27.67 +1.133% 21.72 4 恒生中国企业 61.50 -1.76% 21.09亿 4 电讯盈科 4.56 +1.109% 3.58 5 友邦保险 70.45 +0.57% 15.58亿 5 友邦保险 35.42 +0.539% 69.51 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览(成交额单位：人民币)(成交额单位：港元) 沪股通 名称 股价升幅 成交额 名称 股价升幅 成交额 港 1 股通 2 沪股通今日休市10月10日再见 ︵沪 3 港股通今日休市10月10日再见 ︶ 45 深股通 名称 股价升幅 成交额 名称 股价升幅 成交额 港 1 股通 2 深股通今日休市10月10日再见 ︵深 3 港股通今日休市10月10日再见 ︶ 45 来源：东方财富网、越秀证券研究部 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） -2.34%生物科技 -1.99%汽車及零部件 -1.95%供電供熱 -1.36%保險 -1.31%電子商貿及互聯網服務 -0.99%藥品 -0.97%地產發展 -0.94%石油及天然氣 -0.70%電訊服務 -0.50%博彩 -0.49%服裝 -0.49%其他金融 -0.31%銀行 -0.29投%資及資產管理 -0.09%煙酒 港股主要板块表现 -2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00% 来源：阿思达克财经网