2022 年美国仓库租户调查（英）

建立弹性 2022年美国工业和物流占领者的调查 报告占领者期望 不断扩大的 尽管房地产脚印经济的不确定性,劳动力短缺和供应链中断 世邦魏理仕研究 2022年10月 建立弹性2022年美国工业和物流占用者调查|报告 内容 01关键的外卖03 02扩张计划07 03位置与建筑的偏好11 04供应链15 05环境、社会和治理问题19 2世邦魏理仕研究©2022世邦魏理仕公司 01 关键的外卖 建立弹性 关键的外卖 2022年美国工业和物流占用者调查|报告 01 02 03 04 占领者仍在扩张 位置在东南, 租用成本、租赁选项, 熟练工人短缺,租金和 模式,由第三方物流 西南地区和中西部地区 交通、建筑设计 成本升级前 (3pl)供应商和公司 最优先。 和基础设施质量驱动 挑战。 食品和饮料和建筑 选址。 材料行业 05 06 07 08 至关重要的建筑功能大多数租户正在改善包括净身高、码头工资数量和工作经验 占领者愿意支付绿色的溢价节省 使用LED照明和替代 能量(如太阳能电池板)的 门、电源、扩张能力和列间距。 为员工,和自动化获得牵引力。 运营成本。 最常见的方法零的目标前进。 4世邦魏理仕研究©2022世邦魏理仕公司 建立弹性2022年美国工业和物流占用者调查|报告 介绍 美国工业市场 经历前所未有的需求。公司增加仓库和 分布空间保护库存, 供应链和多元化的过程 在线零售销售增长。作为一个结果,我们看到处于历史低位空缺 利率,租金增长和强劲的记录租赁活动,这些都推动了 全国重要的发展。 这些趋势是否可持续？虽然世俗的驱动力的需求,经济的不确定性 前景、劳动力市场和供应链受到影响占领者情绪和决策。 计未来需求,世邦魏理仕调查了100名专业在美国的工业占领者 即将到来的计划。关键要点：占用者仍然是扩大他们的房地产足迹，特别是在 东南部，西南部和中西部，但面向挑战由于供应链中断,劳动 短缺和高占用成本。 该调查还探讨了其他紧迫的话题，例如作为抢手的建筑功能、ESG计划等。 5世邦魏理仕研究©2022世邦魏理仕公司 建立弹性2022年美国工业和物流占用者调查|报告 类型的占领者调查 不同的行业代表 图1：贵公司在哪个领域运营？ 其他医疗 –一百名工业占领者参加了 调查显示,绝大多数的分发和/或供应链中的生产。 –近87%的受访者是3PL，一般零售批发，建筑材料与建筑，食品&饮料和制造企业。 –在第三方物流环节,电子产品,服装和 制造业 8% 汽车轮胎和部分 7% 4%2% 第三方物流 27% 第三方物流客户的行业 电子产品及电器服装 健康与美容 干散货食品和饮料家具 健康与美容是代表的行业之一。汽车、轮胎和部分 食品& 饮料医疗 12%冷藏 建筑材料及建设 建筑材料与建设 15% 来源:世邦魏理仕的研究,2022年10月。 一般零售&批发 25% 6世邦魏理仕研究©2022世邦魏理仕公司 02 扩张计划 建立弹性2022年美国工业和物流占用者调查|报告 扩张计划 占领者计划扩大吗他们的物流足迹吗? –64%的受访者计划扩大他们的 图2：您预计未来三年您在美国的仓库总占地面积将如何变化？ 64% 美国物流足迹。正在寻求扩大他们的物流吗 在未来三年的足迹 50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0% 增加更多的th少10%增长了10% 保持不变 减少不到10%缩水铁道部e比10% –47%计划扩大10%以上。 –29%的人计划不改变，而7%的人预计缩小规模。 来源:世邦魏理仕的研究,2022年10月。 8世邦魏理仕研究©2022世邦魏理仕公司 建立弹性2022年美国工业和物流占用者调查|报告 行业的扩张计划 占领者的百分比扩大他们的行业在未来三年内±10% –第三方物流计划扩大百分之八十一未来三年的足迹，而两者的75% 食品饮料和建筑材料与建筑公司会做同样的事情。 图3：行业内正在扩张的租户百分比±在未来三年10% 第三方物流 食品与毕弗ag)e 75% 81% –大多数制造商计划不改变其足迹，建筑材料和建筑 只有25%希望扩大。 75% 汽车、轮胎和部分 60% 一般保留l&批发 制造业 25% 52% 注意：按每种行业类型中总回复的百分比计算。来源:世邦魏理仕的研究,2022年10月。 9世邦魏理仕研究©2022世邦魏理仕公司 建立弹性2022年美国工业和物流占用者调查|报告 如何实现扩张的目标 图4：如果需要更多空间，您的公司计划如何实现扩张目标？ 66%44%37%31% 租赁在开放市场(二 手设施) 合作 开发人员租赁 build-to-suit设施 购买土地和自我发展自己的设备 在 客户拥有的 设施(第三方物流) 注意：表示前四个选项。受访者可以选择多个答案。百分比按总答复的比例计算，因此加起来不等于100%。来源:世邦魏理仕的研究,2022年10月。 10世邦魏理仕研究©2022世邦魏理仕公司 03 位置与建筑的偏好 建立弹性2022年美国工业和物流占用者调查|报告 目标区域 –超过三分之一的受访者计划扩大 东南部在未来12至24个月内，作为该地区有几个大的物流中心服务增长 人口中心，大量负担得起的劳动力和海港连通性。该地区还受益于 为制造商支持的商业环境。 –不断增长的工业市场，如亚特兰大、纳什维尔、奥兰多,查尔斯顿和夏洛特是吸引 需要更多仓库或制造业的占用者设施。 –其他在扩张方面排名靠前的地区包括西南部和中西部，那里的市场像里诺，凤凰和明尼阿波利斯已成为最优 地点为占领者由于他们强大人口和基础设施,支持 工业需求。 图5：您希望在未来12到24个月内扩展到哪个地区？ 24% 28% 27% 24% 33% 22% 注意：受访者可以选择多个答案。百分比按总答复的比例计算，以及所以不要加起来是100%。 来源:世邦魏理仕的研究,2022年10月。 12世邦魏理仕研究©2022世邦魏理仕公司 建立弹性2022年美国工业和物流占用者调查|报告 定位策略 顶级的决定性因素建筑的选择 –近四分之三(74%)的受访者称 入住成本（租金）是选择时的首要因素市场中的建筑物，然后是租赁选择 （50%），交通（47%）和建筑设计（45%）。 –选址时考虑的其他因素，但加权那么严重,包括当地的质量 基础设施,开发人员或所有者和声誉 可持续性评级。 图6：推动您在市场中选择建筑的最重要因素是什么？ 选址的关键因素在一个市场 01020304 租用成本 (租) 租赁运输建筑 选项(之间的差异设计候选人的网站) 占用者考虑的其他因素在选址: 质量当地的 开发人员/房东 可持续性评级 基础设施声誉 来源:世邦魏理仕的研究,2022年10月。 13世邦魏理仕研究©2022世邦魏理仕公司 建立弹性2022年美国工业和物流占用者调查|报告 位置与建筑的偏好 至关重要的建筑特性占领者 –新仓库的五大建筑特色是净高、码头门、电源、列间距和扩张的能力。 –主要分销商和电子商务租户需要高功能特性，可处理大批量 并且需要包含此类特征的现代建筑。 图7：选择新仓库时，以下建筑特征有多重要？ 81%76%56%43%42% 这是推动创纪录的6.62亿平方英尺的主要因素。英尺的新的发展在美国进行 –美国仓库建筑的平均年龄为43岁年，28%超过50岁。 持续增长的电子商务和零售商 omnichannel祭,仓库接近在这些市场将过时 重建机会，特别是填充式重建支持交付最后一英里的地方。 –鉴于大量使用 电力生产商和仓库 清晰的 高度 装货数量 海湾/码头门 权力能力列 供应扩张间距 运营商;这将继续推动选址。注意：受访者可以选择多个答案。百分比按总答复的比例计算，因此加起来不等于100%。来源:世邦魏理仕的研究,2022年10月。 *的更多信息,请参见市场短暂。 14世邦魏理仕研究©2022世邦魏理仕公司 04 供应链 建立弹性2022年美国工业和物流占用者调查|报告 供应链的挑战 –61%的受访者表示，劳工 可用性是其增长的主要障碍 商业，而58%的人最关心的是上涨租金。 –百分之四十八的受访者指出挑战更高的运输成本。 –占用成本仅占总成本的3%至6%物流支出，而运输成本占比 大约有一半或高达总花费的70%。 然而，租金正在迅速上涨，因此租户显然有贴纸休克。 图8：以下哪些因素是您的业务增长最关心的问题？ 61%58%48% –本问题中代表的顶级行业 包括第三方物流、电子与电器、建筑材料与建筑,和食品&贝福。 劳动和技能 短缺 租升级(新 租赁或更新) 升级费用 (燃料、交通等)。 其他相关的问题:考虑少的商业威胁: 缺乏合适的仓库/生产空间 僵化的租赁选项 环境的限制 来源:世邦魏理仕的研究,2022年10月。 16世邦魏理仕研究©2022世邦魏理仕公司 建立弹性2022年美国工业和物流占用者调查|报告 关注的地区 –中西部地区是唯一的受访者 将劳动力可用性和技能短缺列为他们的最大的担忧。 –担心房租最高的西北西南和东北,紧随其后。 –位于东北部和东南部的占领者是与那些人相比，不太关心成本上升其它地区。 图9:前三地区分解的担忧 西北 西南 中南部 东南 中西部 东北 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20% 升级成本(燃油、交通等)。劳动和年代杀死短缺租金升级(新租约或更新) 注意：受访者可以选择多个答案。百分比按总答复的比例计算，因此加起来不等于100%。来源:世邦魏理仕的研究,2022年10月。 17世邦魏理仕研究©2022世邦魏理仕公司 建立弹性2022年美国工业和物流占用者调查|报告 供应链策略 –指出百分之七十八的响应改善工资和条件，49%改善培训项目。 –事实上，占领者正在改善条件 工人和希望提高自动化意味着他们 期待更精简的运营和更熟练的劳动力。 –不那么重要的策略包括受访者促进公司的健康计划或 可持续性的凭证。 图10：您已经实施或计划实施哪些措施来解决劳动力短缺和技能差距问题？ 78%48% 提高员工的工资和工作条件吗使用技术来提高效率 78% 49%48%46% 40% 31% 23% 提高工资和 提高培训 利用技术增加投资使用更临时引入 改善和促进 条件箴克 取代人类的天赋人力资源/招聘服务 工作人员和/或分包商 健康计划公司可持续发展 凭证 注意：受访者可以选择多个答案。百分比按总答复的比例计算，因此加起来不等于100%。来源:世邦魏理仕的研究,2022年10月。 18世邦魏理仕研究©2022世邦魏理仕公司 05 环境、社会和治理问题 建立弹性2022年美国工业和物流占用者调查|报告 会议零 碳减排目标 –占用者计划满足其网的主要方式通过其房地产足迹实现零碳目标 包括切换到LED照明，使用替代方案现场能源和使用电动材料处理 设备。 –较少的回应指向充电点交付舰队或收集雨水。 图11：您的公司计划如何通过您的房地产足迹实现其净零碳目标？ 49%37%35% 切换到 LED照明 使用替代能源 现场(如太阳能电池板,地源热泵) 使用电材料处理设备 22%10% 电动车充电捕捉 点电雨水 交付舰队 注意：受访者可以选择多个答案。百分比按总答复的比例计算，因此加起来不等于100%。来源:世邦魏理仕的研究,2022年10月。 20世邦魏理仕研究©2022世邦魏理仕公司 建立弹性2022年美国工业和物流占用者调查|报告 可持续性 是什么租金溢价占领者愿意支付 他们目前的设施来切换绿色能源吗? –近四分之三的占用者愿意 支付更高的租金以转向绿色能源。大多数如果未来运营的节省，将支付更多费用 图12：贵公司愿意为现有设施支付多少租金溢价切换到绿色能源? 72% 的租户愿意提高目前的租金以转向绿色，其中 大多数人愿意支付更高的租金，如果节省未来的运营成本将匹配。 45% 40% 成本