3D MEDICINES-B招股说明书

(于开曼群岛注册成立的有限公司) 股份代号：1244 全球发售 联席保荐人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 重要提示：阁下对本招股章程任何内容如有任何疑问，应咨询独立专业意见。 3DMedicinesInc. （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目:16,350,000股股份（视乎超额配股权行使 与否而定） 香港发售股份数目:1,635,000股股份（可予重新分配） 国际发售股份数目:14,715,000股股份（可予重新分配及视乎 超额配股权行使与否而定） 最高发售价:每股发售股份26.24港元，另加1%经纪 佣金、0.00015%会财局交易征费、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值:每股股份0.001港元股份代号:1244 联席保荐人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司以及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈公司注册处处长及展示文件”一节所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定，送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会以及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售股份不曾亦不会根据美国《证券法》或美国任何州证券法登记，亦不得在美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟发售股份可依据第144A条或美国《证券法》另一项豁免登记规定所订明豁免根据美国《证券法》进行登记的规定及在其限制下，向合资格机构买家提呈发售、出售或交付。发售股份可根据S规例通过离岸交易在美国境外提呈发售、出售或交付。 预期发售价将由联席代表（为其本身及代表联席全球协调人及包销商）与本公司于2022年12月7日（星期三）或之前或各方可能协定的有关较后日期厘定，惟无论如何不迟于2022年12月14日（星期三）。发售价将不超过每股发售股份26.24港元，且预期不低于每股发售股份22.96港元，惟另行公布者除外。香港发售股份的申请人须于申请时就每股香港发售股份支付最高发售价每股发售股份26.24港元，另加1%经纪佣金、0.00015%会财局交易征费、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费。倘最终厘定的发售价低于每股发售股份26.24港元，多缴股款可予退还。 作出投资决定前，有意投资者务请仔细考虑本招股章程所载全部资料，包括“风险因素”一节所载的风险因素。 在取得我们同意的情况下，联席代表（为其本身及代表联席全球协调人及包销商）可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前任何时间，调低本招股章程所述的香港发售股份数目及╱或发售价范围（即每股发售股份22.96港元至每股发售股份26.24港元）。在此情况下，一经作出调低决定，则调低香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通知将于实际可行的情况下尽快在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.3d-medicines.com刊登，惟无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午。我们将于实际可行情况下尽快公布安排详情。详情请参阅 “全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”章节。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。本招股章程已刊载于香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.3d-medicines.com。 倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，则联席代表（为其本身及代表联席全球协调人及香港包销商）可终止香港包销商在香港包销协议下的责任。请参阅“包销－包销安排－香港公开发售－终止理由”一节。 2022年11月29日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已刊载于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”部分及我们的网站www.3d-medicines.com。倘阁下需要本招股章程的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)在网上透过网上白表服务以IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜寻“IPOApp”并下载，或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp网站下载）或于www.hkeipo.hk申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）透过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“《投资者户口操作简介》”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可以通过香港结算客户服务中心完成发出请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人发出电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众的香港发售股份认购申请。根据《公司 （清盘及杂项条文）条例》第342C条送呈香港公司注册处处长登记的招股章程印刷版本内容与本招股章程电子版本相同。 如阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示客户、顾客或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可透过电子方式申请认购香港发售股份的程序的详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”。 阁下必须申请认购最少500股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下须按照所选择数目旁列明的金额付款。 3DMedicinesInc.（股份代号：1244） （最高发售价每股香港发售股份26.24港元） 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 港元 港元 港元 500 13,252.23 5,000 132,522.30 30,000 795,133.79 100,000 2,650,445.99 1,000 26,504.46 6,000 159,026.76 35,000 927,656.10 200,000 5,300,891.97 1,500 39,756.69 7,000 185,531.22 40,000 1,060,178.39 300,000 7,951,337.95 2,000 53,008.92 8,000 212,035.68 45,000 1,192,700.69 400,000 10,601,783.93 2,500 66,261.15 9,000 238,540.14 50,000 1,325,222.99 500,000 13,252,229.92 3,000 79,513.39 10,000 265,044.59 60,000 1,590,267.59 600,000 15,902,675.91 3,500 92,765.61 15,000 397,566.90 70,000 1,855,312.19 700,000 18,553,121.89 4,000 106,017.84 20,000 530,089.20 80,000 2,120,356.79 800,000 21,203,567.87 4,500 119,270.07 25,000 662,611.49 90,000 2,385,401.38 817,500* 21,667,395.92 *阁下可申请认购的香港发售股份最高数目 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 倘香港公开发售的下列预期时间表有任何变动，我们将在香港于联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.3d-medicines.com刊发公告。 香港公开发售开始2022年11月29日（星期二） 上午九时正 透过下列其中一种方式以网上白表服务 完成电子申请的截止时间：(2)2022年12月7日（星期三） 上午十一时三十分 •IPOApp（可于AppStore或GooglePlay搜寻 “IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下载） •指定网站www.hkeipo.hk 开始办理香港公开发售申请登记(3)2022年12月7日（星期三） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成网上白表申请付款及(b)向 香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)2022年12月7日（星期三） 中午十二时正 倘阁下指示经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机 发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联系经纪或托管商以了解发出上述指示的 截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理申请登记(3)2022年12月7日（星期三） 中午十二时正预期定价日(5)2022年12月7日（星期三） 有关以下详情： •发售价； •国际发售踊跃程度、香港公开发售的申请水平；及 •香港发售股份的分配基准 的公告在我们的网站www.3d-medicines.com及 联交所网站www.hkexnews.hk刊登(9)2022年12月14日（星期三） 或之前 透过多种渠道公布香港公开发售的分配结果 （连同成功申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •在我们网站（www.3d-medicines.com(6)）及香港联交所网站(www.hkexnews.hk) 分别刊登的公告不迟于2022年12月14日（星期三） 上午九时正 •于IPOApp的“配发结果”或指定的分配结果网站www.hkeipo.hk/IPOResult或www.tricor.com.hk/ipo/result使用 “按身份证号码搜索”功能查阅2022年12月14日（星期三） 上午八时正至2022年12月20日（星期二） 午夜十二时正 •致电分配结果电话查询 热线(+85236918488)2022年12月14日（星期三） 至2022年12月19日（星期一） （不包括星期六、星期日及香港公众假期）每日上午九时正至下午六时正 寄发╱领取有关香港公开发售项下全部或部分获接纳申请的股票 或将股票存入中央结算系统(7)(9)2022年12月14日（星期三） 或之前 寄发╱领取网上白表电子自动退款指示╱退款支票(8)(9)2022年12月14日（星期三） 或之前 预期股份在联交所开始买卖(9)2022年12月15日（星期四） 上午九时正 香港发售股份的申请将自2022年11月29日（星期二）开始直至2022年12月7日 （星期三）结束。该期间长于一般市场惯例3.5日。申请股款（包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费）将由收款银行代表本公司持有，且退款金额（如有）将于2022年12月14日（星期三）或之前不计利息退回予申请人。投资者务请注意股份预期将于2022年12月15日（星期四）在联交所开始买卖。 附注：