2022中国跑步运动行业大报告

《2022中国跑步运动行业大报告》 QuestMobile研究院2022年10月 目录Contents 01.跑步运动行业发展现状 02.跑步人群特性与需求 03.典型跑步类APP分析 04.Keep营销价值及案例 01 跑步运动行业发展现状 全民健身意识普遍提高，运动参与规模有待提升；低参与门槛的跑步运动为线上健身行业贡献超26%流量 运动健身行业现状 政策基础 单位：万 80,000 市场规模（线上） 线上运动健身市场规模 69,347 跑步人群线上流量 运动健身人群中跑步人群占比 跑步人群占比26.2% 40,000 0 运动健身KOL触达流量 5,470 运动健身APP行业 注：1、运动健身KOL触达流量，指运动健身类KOL的去重活跃用户数，在统计周期内，在指定KOL平台中浏览或关注过目标KOL发布内容的去重用户数。2、活跃用户数在统计周期(周/月)内，启动过相关App的用户数 跑步运动行业定义：包含跑者和为跑者提供商业产品的相关企业，以及为中游企业提供产业上游服务的相关企业 跑步运动行业图谱 行业上游 为中游机构提供ToB服务 跑步运动行业已形成完善的上下游供应链体系，行业参与者通过提供各类产品和服务，实现跑者商业化潜力的多元释放 终端下游 跑步运动者 供给服务 中游机构 为跑者提供ToC服务 专业程度 凭借内容付费、课程费用变现 以数字化服务 为产品 运营服务 以赛事活动 为产品 凭借品牌赞助、报名费用变现 跑步场景 跑团组织 跑量挑战 马拉松 越野跑 达人KOL 路线指导 内容课程 记录工具 城市跑 投融资资本 夜间跑 赛事运营 电商运营 新晋跑者 资深爱好者 制造原材料 专业运动员 专业技术培训 线上跑 外宣传媒体 资源服务 以实物商品 为产品 凭借商品消费、电商渠道变现 运动鞋服 穿戴设备 医药保健 健康轻食 行业服务产品图谱：现阶段跑步行业中的C端产品呈现出类型多元、服务细分、从线上覆盖线下的特征 线上工具 路线指导： 跑步记录： 数据分析： 以数字化服务为产品 以赛事活动为产品 内容课程达人KOL赛事活动 专业训练课： 猫叔慢跑 活跃用户数：390万 线下赛事： 特色剧情课： 韩小四AprilHan 活跃用户数：197万 线上赛事 达人教学课： ： miss朱zhu活跃用户数：129万 以实物商品为产品 跑团活动传统品牌 跑团活动： 运动鞋服：食品饮品: 智能穿戴 小米手环AppleWatch Keep手环华为智能眼镜 产品类型 细分服务 典型产品 Source：QuestMobile研究院2022年10月注：达人KOL的活跃用户数指在指定KOL平台中浏览或关注过目标KOL发布内容的去重用户数 伴随业务边界的延展、应用场景的延伸，一系列中游参与者不断在多个链条提供产品服务，丰富商业化能力 典型平台 TOC 内容课程活动赛事电商周边 TOB B端合作服务 Keep 训练课程、运动达人直播、语音陪跑、创意跑步课程 线上马拉松IP挑战赛 运动手环、家庭器械、奖牌周边、服饰装备、健康食品 线下门店合作运营智慧城市基础设施企业端跑步小程序 咕咚社区论坛 咕咚线上跑 半程马拉松 跑鞋、运动手表、 智能手环 城市智慧体验与服务 悦跑圈 悦跑圈自营线上马拉松、跑团联赛 悦动圈 跑前热身、跑后拉伸教学 社区云上马拉松团队挑战赛 Source：QuestMobile研究院2022年10月 02 跑步人群特性与需求 本报告涉及的主要人群定义说明： 跑步人群定义 1.QM大数据-跑步人群：特指使用跑步运动APP来辅佐跑步的群体，技术上选取2022年1-9月平均MAU≥80万的跑步类APP，取用Keep、咕咚、悦动圈、步道乐跑、悦跑圈、天天乐跑，基于月度活跃用户数进行加总去重得出跑步人群；其中，Keep根据跑步一级模块，基于QMin-APP数据挖掘能力，提取、拆分跑步流量，作为流量池计算。 2.QMEcho快调研-跑步人群：满足“过去3个月内，每个月至少跑步过1次”条件的online定量调研样本。样本量为1000，样本配额根据跑步大数据人群的画像进行设置，对跑步APP的使用渗透，根据各应用流量进行配置。 【跑步动因】强身健体、放松减压是大多数跑者的主要目的；时间不足是制约跑步的首要因素 63.0% 强身健体 51.4% 放松减压 进行跑步的主要目的 限制用户跑步的因素有哪些 29.6% 减脂减重 21.2% 改善睡眠 25.6% 磨练意志，超越自我 13.3% 增肌塑形 30.9% 改善体态 23.8% 愉悦自己 6.1% 认识朋友 业余时间不足个人心情影响 跑步场地、周边环境受限 身体状况影响缺乏专业指导、担心受伤缺少朋友陪伴一起跑 没有受限，个人规划 跑步装备有限社交分享不方便 32.0% 29.0% 16.9% 14.8% 14.0% 11.5% 9.3% 2.9% 56.2% 【基本特征】基于QuestMobile大数据，跑步人群以沿海及高线发达地区的中青年、高知白领群体为主 年龄与城际分布 跑步人群年龄与地域分布 所在省市分布 TGI 山东TGI=93 河南TGI=95 北京TGI=276 18岁以下 19-24岁 25-30岁 31-35岁 16.0%12913.4%14623.5%18123.2%209 36-40岁 41-45岁 46-50岁 51岁以上 9.3%976.6%703.4%334.6%18 一线城市新一线城市二线城市 13.2%16321.5%14119.0%107 三线城市四线城市及以下城市 22.2%8914.1%8110.1%60 35岁以下用户群体身体能力和健身意识相对更强 2.5%≤占比＜5% 占比≥5% 湖北TGI=193 江苏TGI=105 浙江TGI=89 沿海发达地区-城市规划相对完 广东TGI=74 五线善，跑步基建相对丰富 注：TGI=目标人群各属性的活跃占比除以全网人群该属性的活跃占比*100 【基本特征】基于QuestMobile大数据，跑步人群以沿海及高线发达地区的中青年、高知白领群体为主 企业管理者 35.0% 企业普通职员/白领 20.0% 学历分布 跑步人群学历与职业分布 高中及以下大学专科 高知 12.4%压力 27.7% 大学本科 56.5% 硕士/MBA 3.3% 博士及以上 0.1% 白领群体-都市职场释放，注重健康 18.0% 5.0% 学生/退休/其它 职业分布 4.0% 自由职业者私营业主 2.1% 蓝领/工人 公务员/事业单位 5.0% 专业人员 9.6% 【男女差异】男性跑步频率高于女性，对赛事的参与度略高于女性，女性对于结伴跑的倾向高于男性 磨练意志是男性跑步的主要目的之一，改善睡眠是女性跑步的主要目的之一，同时女性以减脂减重为目的的占比高于男性 男女跑步人群行为对比 跑步频率 男性占比：54.3% 跑步形式 女性占比:45.7% 跑步频率 跑步形式 本每天都跑 18.8% 每隔1-2天 31.4% 基朋友结伴跑 组团跑 53.2% 每隔3-4天 35.1% 每隔5-7天 24.6% 朋友结伴跑 58.9% 组团跑 5.4% 4.9% 跑步目的 跑步相关行为 跑步目的 跑步相关行为 强身健体放松减压 59.1% 56.3% 减脂减重 34.0% 改善体态 30.9% 改善睡眠 26.9% 强身健体 65.1% 放松减压 48.8% 改善体态 30.9% 磨练意志 28.8% 减脂减重 27.2% 跑后复盘跑步记录 72.3% 分享拍照、录像记录 60.9% 搭配其它运动 拉伸、力量等训练） 50.8% 参加相关跑步赛事 20.6% 跑后复盘跑步记录 分享拍照、录像记录搭配其它运动 （（拉伸、力量等训练） 参加相关跑步赛事 76.3% 62.3% 55.4% 15.1% 【圈层特点】根据人群规模和消费能力，现阶段跑步人群形成以中青年、高线级、白领、男性为主要特点的四大圈层 跑步人群中各细分人群规模占比跑步人群各细分人群的高消费能力占比 100% 50% 80% 60% 25% 40% 20% 69.4% 55.0%54.3%53.6% 46.4% 45.7% 14.6% 中青年白领男性高线级 低线级 女性 中老年 29.4%28.8%28.6%27.5% 26.8%26.1%26.0% 白领男性中青年高线级 低线级中老年女性 0%0% 注：1、各细分人群的划分标准为，中青年（年龄在20-40岁之间）、中老年（年龄在41岁级以上）、高线级（一线、新一线、二线城市）、低线级（三线及以下城市）；2、高消费能力指线上月消费能力在2000元及以上 【跑步习惯】超7成跑者单次跑步距离在2-5KM以内，白领人群在5KM以上的中长距离占比更为突出 22.9% 5.1% 1.4% 2公里以下 2-3公里 3-5公里 5-8公里 8-10公里 10-21公里 （半马） 单次跑步的平均里程白领跑步人群 3.7% 24.3% 42.6% 1公里以下1-2公里 0.1%4.0% 2-3公里 27.9% 70.9% 3-5公里 43.0% 5-8公里 19.9% 8-10公里 4.3% 10-21公里（半马） 0.8% 中青年跑步人群 27.5%41.7%20.8% 5.1% 4.0%0.8% 2公里以下2-3公里3-5公里5-8公里8-10公里10-21公里 （半马） 高线级城市跑步人群 28.1% 4.0% 43.7% 19.0%4.9% 0.4% 2公里以下2-3公里3-5公里5-8公里8-10公里10-21公里 （半马） 【跑步习惯】节假日、周末是跑者运动高峰日，一天内的跑步高峰出现在6点-7点 （晨跑）、19-21点（夜跑）两个时段 一周内的跑步日选择占比典型跑步APP日均使用时段分布 高龄用户更倾向于选择晨跑 30% Keep 咕咚 悦动圈 25% 各应用41岁以上用户占比情况 20% 咕咚 悦动圈 22.2% 41.3% 15% Keep 8.7% 10% 5% 0% 6点 周一周二周三周四 47.7% 52.6% 55.1% 51.5% 周五周六周日 63.6% 76.0% 63.5% 0点3点9点12点15点18点21点 【跑步习惯】近9成跑者在跑步时会搭配跑步类APP，主要用于记录跑步数据，激励刷新记录、获取跑步知识和社交分享 搭配使用跑步类APP人群占比 使用跑步类APP不使用跑步类APP 使用跑步类APP的原因 N=884 11.6% 88.4%跑步人群 使用跑步类APP 收 记录分析跑步数据 72.7% 激励自己刷新记录 56.7% 获取跑步知识 46.7% 方便分享记录 45.0% 音乐、指导等音频 36.2% 学习专业课程 24.1% 关注跑步达人 22.6% 女性跑步人群中有46.5%选择方便分享记录，高于男性 【跑步前-专业需求】超6成跑者表示需要专业课程指导，并倾向于通过跑步相关应用获取跑前准备、跑步姿势等相关知识 专业需求需求内容获取途径 获取的跑步知识内容 获取跑步知识的途径TOP5 61.7%跑步 人群会主动获取科学跑步专业知识 跑步姿势跑前准备 营养健康知识跑步装备信息 跑步场地、路线信息 伤病防护知识 跑步赛事信息 N=617N=617 跑步相关应用 77.8% 短视频社交平台搜索引擎社区论坛 58.5% 50.1% 24.6%14.6% 69.0% 66.1% 58.8% 54.6% 53.8% 53.3% 10.5% 【跑步中-内容需求】陪跑语音正在成为跑者新需求，超8成跑者认为陪跑内容的有 趣性很重要，可帮助提升跑步趣味性和沉浸感 除专业运动知识，平时关注的跑步类 达人KOL相关内容获取途径 陪跑音频内容获取途径 相关内容情况 51.5%49.1%45.7% 跑者社区