中国智慧城市进行时
中国智慧城市进行时 闫海伦助理研究总监 IDC中国 Chapter1 当谈智慧城市的时候我们到底在谈什么？ Chapter2 智慧城市的需求端变化 Chapter3 智慧城市的供给侧变化 Chapter4 智慧城市的未来发展预测及最佳实践 新型智慧城市建设是各项国家数字化战略的核心组成，也是重要的”应用场景试验场” 智慧数字 2019 社会中国 网络国家 强国大数据 新一代信息基础设施 新型 2015 城市 智慧城市时代智慧 由于传统智慧城市以技术驱动和基础设施为主要导向，导致海量投资下市民获得感不高。而随着云计算、大数据等技术的不断成熟以及智慧城市建设经验的不断积累，我国进入新型智慧城市建设阶段，主要特征是以人为本和绿色可持续。 2012 智慧基于IBM2008年提出的智慧城市设想与思路，住建部公布第一批智慧城市试点，智慧城市成为ICT领域的建设热点，其他部委包括 城市发改委、国土资源部也设立相应试点，智慧城市快速推进，整体上以智慧城市规划+数据中心+政务应用为主要特征和项目落地。 2001 城市 前智慧城市时代数字 电信基础设施在城市范围内快速拓展；家庭网络、企业网络迅速布局；以PC为代表的生产力和娱乐终端设备快速进入家庭、企业和政府。政府和企业的流程线上化提上日程，ERP为代表的企业系统、十二金为代表的政务系统迅速开始建设。 ~1990 城市 传统智能化的城市建设逐步开始受到重视， 1990年，钱学森、于景元《关于开放的复杂巨系统的研究》，《一个科学新领域——开放复杂巨系统及其方法论》 服务型政府、空间服务商、基础设施运营商共襄智慧城市 其他商业生态 空间服务商的科技投资 零售 面向B端空间运营的科技投资 此次分享 智慧城市基础设施 政府主导的科技投资 文旅城等 商业地产 特色小镇 产业新城 经济发展与产业促进 餐饮 （ShoppingMall、酒店、文旅） 娱乐 产业地产 （写字楼、开发区&经开区、产业园区、双创中心、共享办公、孵化器&加速器） 精益城市治理 企业服务 民生服务与体验 面向C端空间运营的科技投资 生活服务 住宅地产 （地产公司、物业、长租公寓） 企事业总部 （政府大院、企业总部、大型工厂） 学校 能源 (水、电、煤气) 物流 (干线、支线、快递） 交通 （轨道、公共、非公共） 电信 智慧交通管理 展览馆 公共空间 （公园景区、三馆一场、交通枢纽） 医院&康养 绿色能源与建筑 …… 面向城市基础运营的科技投资 *空间服务运营商指除基础设施运营商外能够从政府直接拿地的组织。 IDC梳理政府主导的智慧城市5大服务域，21项应用场景域，60+具体应用场景 政府主导智慧城市的场景实践和应用服务 城市云IaaS平台 城市数字核心 大数据平台 人工智能平台 物联网平台 时空地理信息平台 城市运营管理中心 城市安全运营中心 经济监测与产业服务 企业公共服务平台 市场监督管理与服务 智慧文旅 互联网+政务服务 城市健康平台 人口健康信息平台 互联网+医疗健康 智慧教育平台 教育资源公共服务平台 教育管理公共服务平台 智慧社区 智慧人社 智慧民政 平安城市 智能交通管理 市政市容管理 智慧路灯 智能井盖 垃圾收集与处理 智能管网 数字城管 应急管理 应急指挥中心 智慧安监 智慧消防 智慧环保 智慧水利 其他场景 智慧城市基础设施经济发展与产业促进民生服务与体验精益城市治理绿色能源与生态环境 到2023年，中国智慧城市市场投资超过两千亿元，CAGR13.6% 欧盟层面的政策推动 以德国为代表的领先技术能力 26% 互联网发达 在ICT建设方面，具有后发优势 国家层面的政策支持 China 28% US 21% WE 7% Japan ICT基础建设良好 强化城市安全的刚需 强大的技术能力 8% Others 10% OthersinAP 区域上看，智慧城市试点以东南沿海为主、西北部后来居上 西北部地区智慧城市，在实际建设中，由于基础设施较差和整体数字化水平较低，因此存在后期维护能力弱的痛点 新疆:9个青海:3个西藏:2个 目前中国智慧城市的政策层面强调 宁夏:5个陕西:6个甘肃:7个 内蒙古:5个 湖北:8个 黑龙江:9个吉林:12个 辽宁:7个 北京:11个河北:10个天津:6个 山西:10个山东:25个河南:11个 上海:1个江苏:20个安徽:14个浙江:13个 0-5个 6-10个 11-20个 20个以上 东部尤其是沿海地区经济 基础较好，基础建设完善， 发达与欠发达地区共同发展，因此选出中西部省份中的省会级城市进行智慧项目建设试点 四川:11个 重庆:5个 云南:6个 贵州:9个 福建:8个 湖南:16个江西:11个 人才密集，是中国智慧城市建设最容易出现精品和标杆项目的地方 广西:6个海南:1个广东:10个 Source:住建部第一批、第二批、第三批试点项目,IDC整理 22.0% 场景上来看，平安城市、交通管理、云平台、应急管理、数字核心是投资重点方向 横轴代表各场景的ICT投资额在政府主导的智慧城市建设总体ICT投资额中的比例 20.0% 18.0% 16.0% 智慧社区,10.2 城市运营管理中心,20.0 城市数字核心,50.8 应急管理,51.6 互联网+政务服务,27.3 数字城管,48.0 纵轴代表各场景在2018-2023年的五年复合年均增长率 气泡面积大小代表各场景的ICT投资额，单位为亿人民币 14.0% 12.0% 10.0% 智慧环保,35.7 智慧路灯,11.4 智慧教育平台,16.8 城市健康平台,9.0 智能交通管理,75.7 城市云IaaS平台,71.4 平安城市,369.9 8.0% 其他,271.9 6.0% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0% 需求端变化之组织架构：大数据局设置加速，真·集约化建设曙光初现，但“任重道远” 城市职能管理部门 重要性 交管局 公安局环保局教育局 卫生局需 智慧城市管理部门 经信委住建委 智慧城市办 大数据局厅局委办信息 化部门 其他部门 旅游局求 应急部门其他部门 属地财政部门资 财政局金 城投公司/联投等 项目审批部门 发改委国资委 审批 需求方 未来趋势 •随着基础设施的不断完善及IoT、云计算等技术的普及，大数据的整合利用将发挥决定性左右，因此大数据局的重要性逐渐凸显 •自2017年起，近30个城市如广州、合肥、杭州、南京等已成立大数据局，并由大数据局+相关业务部门主导业务需求，由大数据局牵头进行主导和决策 需求端变化之技术基础设施：政务云、IT基础设施、产业云加速融合，数据平台开启融合 以地方财政投资为主 平台融合发展 政府行业信息化政务应用 融合政务大数据平台 融合政务云 政府和企业联合投资PPP 智慧城市智慧城市应用 智慧城市大数据平台 智慧城市IT基础设施 政府引导、企业为主体 当地产业信息化企业应用 企业数据平台 产业云 云：为里特指IaaS平台不包括PaaS和SaaS 大数据：这里特指负责数据汇聚、存储、处理、展现的数据平台及对应的数据资源平台（法人库等） 变化传统 企业上云 公有云私有云 2017-2018 需求端变化之政务应用：政府主导的超级应用建设逐步加速 三种建设模式各有利弊，但超级应用的推进速度会进一步加快，未来成为G2G，G2B，G2C，G2E的“服务入口”，部分应用成为未来智慧城市群服务应用。 •依托互联网应用建设 •自建APP •其他（依托上级单位建设等） IDC预测，未来当地人口数70%成为政务超级应用注册用户，注册用户的70%成为月活用户。 活跃数 用户数1000万 用户数5000万 支付宝用户数10亿 微信日活10亿 地方部门主导型 地方政府主导型 用户数1亿， 国家部委主导型 日活4000万左右 美团外卖日订单3000万 活跃数5000万 某市交警APP 用户数600万日活30万 *数据皆采用媒体公开报道数据，非量级误差不影响分析结果 渝快办 用户数1000万 粤省事 用户数1300万 用户数2500万日活724万 浙里办 学习强国 用户数1亿 个人所得税APP 用户数 智慧城市的供给端变化——技术平台化 开源社区 硬件上游厂商 最终客户 硬件集成商 软件集成商 硬件供应商 软件供应商 智慧城市的供给端变化——商业生态化 过去时 模块2 模块3 模块1 模块4 最终客户 属地化服务商&运营商 平台服务商 监管者 产业生态系统 潜在客户 潜在用户 吸吸吸吸 引引引引 现有客户 产业影响 匹配 现有用户 匹配 产业影响&品牌 核心生态系统 智慧城市平台（运营服务商/技术平台） 匹匹 配配 关键生态系统 吸引 吸引 影响者：第三方研究机构 生产者系统 消费者系统 技术类 合作伙伴 潜在技术类 合作伙伴 影响者：媒体 影响者：行业专家 影响者：投资机构 影响者：协会/联盟 咨询类 合作伙伴 潜在咨询类 合作伙伴 现在进行时 智慧城市的供给端变化——厂商加速进入 以城市和原有主营业务的结合为突破 以城市和原有科技业务的结合为主打 未来准备进场的“各路诸侯” 互联网公司：阿里、腾讯、京东科技输出型公司：平安智慧城其他：烽火科技、奇安信、安恒 金融企业：建行、工行、中行地产公司：万科、中海、泛海其他：中建方程、金茂、鲁能等 近三年的新一波浪潮，原有科技业务场景向城市科技的蔓延 以技术解决方案主打 2012年开始的“技术导向”盛宴 IT厂商：华为、中兴、思科、浪潮、曙光、中电科、超图、海康、大华 集成商：软通动力、神州数码、泰华、东华、北明、东软、易华录、高新兴电信运营商：移动、联动、电信 概念引导 初创期：形单影只 IBM 2011 2012 2015 2018 2019 2020~ 智慧城市的供给侧改革：技术获取难度逐步降低的背景下，运营将是“未来之匙” 政策驱动技术驱动 上级政府管理 属地“一把手” 垂直部委联动财政支撑标准/政策 智慧城市运营方/项目运营方 智慧城市管理部门 SPV公司房地产商IT公司国央企其他机构 智慧城市管理部门 经信委住建委 智慧城市办 大数据局 厅局委办信息化部门 其他部门 城市职能管理部门交管局卫生局 公安局旅游局 环保局应急部门 教育局其他部门 需求 监督 产业协助流量支持 人才支持产业技术支持 招商协同资源互换 资金提供资金提供 智慧政务平安城市智慧交通智慧医疗智慧教育智慧环保 特色小镇 智慧园区 强政型应用 惠民型应用 兴业型应用 需求驱动 属地财政部门资 财政局金 城投公司/联投等 批 项目审批部门审 发改委国资委 技术总集咨询规划 横向集成项目管理 城市运营中心 云计算平台 大数据/IoT平台 支撑平台 需求方运营方供给方 服务运营导向的智慧城市最佳实践 延庆智慧城市上海嘉定区“雪亮工程” 解决方案 金融服务：借助优秀的业界口碑和资金运作能力，为项目提供启动和建设资金； 顶层设计：数据中心总体技术方案设计，实现节能、智能、安全特质； 项目总集：作为整体建设的“总服务商”，输出整合性的解决方案及产品，并“号令”天下，协调各方资源统筹项目实施； 整体运维：借助丰富的运维经验，提供数据中心整体运维管理服务，持续护航； 生态资源：积极引入联想创投企业产品，提升数据中心节能、智能水平。并推荐引入创投企业，提升数据中心“入驻”水平。 解决方案 部署IoT设备-摄像头（DaaS）采集数据 部署边缘计算服务器和集中存储中心 与软件供应商合作建立系统平台（PaaS）和大屏监控中心 为所有IT设备提供8年运维管理服务（包括物联网摄像头、服务器、存储和监控大屏等） 需求端变化 组织架构改革 基础架构平台化融合超级应用建设加速 供给侧变化技术平台化商业生态化厂商加速进入 运营服务 助力智慧城市再出发
