2022大健康产业分析报告

全国 产业分析报告(省市版) 目录 一、产业定义1 二、企业总量2 （一）企业总量2 （二）区域分布3 （三）企业结构5 （四）上市企业7 （五）新增企业8 三、创新要素9 （一）全量专利9 （二）标准分布16 （三）创新机构17 四、股权融资19 （一）总量结构19 （二）重点项目24 一、产业定义 大健康产业由原材料、健康制造、健康服务3个一级环节构成，包含23个二级环节、99个三级环节和76个四级环节。 图1全国大健康产业链 二、企业总量 （一）企业总量 截止到2022年08月31日，全国大健康产业共有1,963,475家企业，占全国企业的5.91%。 图22017.01-2022.08全国大健康存量企业数量变化 （二）区域分布 截止到2022年08月31日，广东省、山东省和河南省大健康产业企业数量位列全国前三,分别有209,200、171,053和113,315家。 图3截止至2022.08全国大健康企业区域分布情况图 图4截止至2022.08全国大健康企业地理空间分布 注：上市企业：上交所、深交所、北交所上市的企业。高成长企业：近三年获得过融资的企业。 高技术企业：拥有“国家高新技术企业”称号的企业。 （三）企业结构 1.产业金字塔 截止到2022年10月04日,全国大健康产业有上市企业 1,243家，占全国大健康产业企业数量的0.06%；高成长企业 4,493家，占全国大健康产业企业数量的0.23%；高技术企业 19,972家，占全国大健康产业企业数量的1.02%。 图5截止至2022.08全国大健康产业金字塔 注：上市企业：上交所、深交所、北交所上市的企业。高成长企业：近三年获得过融资的企业。 高技术企业：拥有“国家高新技术企业”称号的企业。 2.成立年限 截止到2022年08月31日，全国大健康产业产业企业成立1-3年的企业最多，有631,857家，占比为32.18%；其次是成立3-5年的企业，有378,938家，占比为19.30%。 图6截止至2022.08全国大健康企业成立时间结构图 3.注册资本 从注册资本来看，截止到2022年08月31日，全国企业注册资金在100万以下的企业最多，有985,973家，占比为50.22%；其次是注册资金在100万-500万的企业，有 571,062家，占比为29.08%。 图7截止至2022.08全国大健康企业注册资本分布 （四）上市企业 截止到2022年08月31日，全国大健康产业上市企业共 1,243家，比2021年增加38家。 图82017.01-2022.08全国大健康上市企业数量变化 截止到2022年08月31日，全国大健康产业上市企业共1243家，其中主板上市企业778家，创业板上市企业289家，科创板上市企业164家，北交所上市企业12家。 图9截止至2022.08全国大健康上市企业板块数量 （五）新增企业 2021年09月01日至2022年08月31日，广东省、山东省和河南省大健康产业企业数量位列全国前三,分别有28,121、27,637和15,823家。 图102021.09-2022.08全国大健康企业区域分布情况图 三、创新要素 （一）全量专利 1.申请专利 截止到2022年08月31日，全国大健康产业申请专利总量共392,323件，其中申请发明专利151,882件，占比38.71%，申请实用新型专利227,030件，占比57.87%，申请外观设计专利13,411件，占比3.42%。 图112017.01-2022.08全国大健康申请专利变化趋势 2.授权专利 截止到2022年08月31日，全国大健康产业授权专利总量共271,080件，其中授权发明专利30,639件，占比11.30%，授权实用新型专利227,030件，占比83.75%，授权外观设计专利13,411件，占比4.95%。 图122017.01-2022.08全国大健康授权专利变化趋势 3.授权发明专利区域分布 截止到2022年08月31日，全国大健康产业拥有授权发明专利30,639件。其中山东省、江苏省和广东省授权发明专利申请量分列全国前三，分别拥有授权发明专利3,453件、3,295件和3,293件%。 图13截止至2022.08全国大健康授权发明专利分布图 序号 区域 授权发明专利数量 （件） 占比（%） 表1截止至2022.08全国大健康授权发明专利数量表 1 山东省 3,453 12.47 2 江苏省 3,295 11.90 3 广东省 3,293 11.90 4 北京市 2,653 9.58 5 浙江省 2,027 7.32 6 上海市 1,773 6.40 7 河南省 1,415 5.11 8 四川省 1,047 3.78 9 湖北省 928 3.35 10 安徽省 803 2.90 11 湖南省 698 2.52 12 陕西省 659 2.38 13 吉林省 605 2.19 14 黑龙江省 503 1.82 15 重庆市 502 1.81 16 天津市 459 1.66 17 河北省 447 1.61 18 福建省 445 1.61 19 海南省 362 1.31 20 辽宁省 362 1.31 21 江西省 348 1.26 22 广西壮族自治区 282 1.02 23 甘肃省 248 0.90 24 云南省 240 0.87 25 贵州省 237 0.86 26 山西省 188 0.68 27 西藏自治区 99 0.36 28 新疆维吾尔自治区 93 0.34 29 内蒙古自治区 86 0.31 30 青海省 67 0.24 31 宁夏回族自治区 66 0.24 4.新增授权发明专利区域分布 江苏省、广东省和山东省授权发明专利数量位列全国前三。2021年09月01日至2022年08月31日，江苏省大健康产业以1,840件授权发明专利居于榜首，占全国大健康产业授权发明专利的13.32%。其次为广东省和山东省，分别拥有授权发明专利1,754件和1,400件，占比为12.70%和10.13%。 图142021.09-2022.08全国大健康授权发明专利区域分布 5.授权发明专利关键词词云 图15截止至2022.08全国大健康授权发明专利词云图 6.授权发明专利合作关系 图16截止至2022.08全国大健康授权发明专利单位合作关系图 （二）标准分布 截止到2022年08月31日，全国大健康产业企业共参与起草相关标准32条，包括国家标准0条、行业标准12条、团体标准20条、地方标准0条和企业标准0条。 图17截止至2022.08全国大健康标准类型结构图 （三）创新机构 1.区域分布 全国大健康产业建设国家级研究机构共计726个。从研究机构类型分布来看，国家级企业技术中心研究机构数量最多，共410家，占全国大健康产业国家级研究机构56.47%，其次工程研究中心和重点实验室分别有196家和65家，占全国大健康产业研究机构的27.00%和8.95%。 图18全国大健康国家级研究机构结构图 2.类型分布 全国大健康产业建设国家级研究机构共计2,588个，山东省、广东省和北京市位列前三，分别拥有相关国家级研究机构96、66和51个。 图19全国大健康国家级研究机构区域分布图 四、股权融资 （一）总量结构 1.融资事件 2017年01月01日至2022年08月31日，全国大健康产业共发生13,031笔融资事件。 图202017.01-2022.08全国大健康融资事件变化 2.融资金额 2017年01月01日至2022年08月31日，全国大健康产业融资总金额达273,160,850万元。 图212017.01-2022.08全国大健康融资金额变化 注：融资金额只统计企业对外公开的数额。 3.平均单笔融资额 2017年01月01日至2022年08月31日，全国大健康产业平均单笔融资额为20,787万元/笔。 图222017.01-2022.08全国大健康平均单笔融资额变化 4.融资事件区域分布 2017年01月01日至2022年08月31日，全国大健康产业融资事件多发生在北京市、江苏省和上海市。其中北京市大健康产业智能产业以2,256笔融资事件位居榜首，江苏省和上海市位列第二和第三，分别发生融资事件2,098笔和2,069笔。 图232017.01-2022.08全国大健康融资事件区域分布 5.融资金额区域分布 2017年01月01日至2022年08月31日，全国大健康产业融资金额排名三前的省份为广东省、上海市和北京市，分别融资46,484,653、44,844,769和44,543,375万元。 图242017.01-2022.08全国大健康融资金额区域分布 注：融资金额只统计企业对外公开的数额。 6.融资轮次 图252017.01-2022.08全国大健康投融资交易轮次分布 （二）重点项目 1.早期融资金额TOP10事件 序号 企业名称 融资日融资金额期(万元) 融资轮次 投资机构 表22021.09-2022.08全国大健康早期融资金额TOP10事件表 成都医云科技 1有限公司 E轮 及以 2021-12-334,100 2 香港亚洲医疗中心有限公司 2022-02- 10 260,000D轮 碧桂园创投、春华资本、泰康保险、工银国际、农银国际等 12后 中国生物制药 苏州艾博生物 3科技有限公司 2021-11-195,000C 29 软银愿景基金、五源资 北京镁伽机器 4人科技有限公司 2022-06- 15 195,000 高盛集团、AsiaInvestmentC轮Capital、GGV纪源资本、创新 工场、PavilionCapital等 轮 轮 本、ChimeraAbuDhabi、富海成长、金镒资本等 北京鞍石生物 维泰瑞隆（北 6京）生物科技有限公司 2022-08- 03 130,000 B轮 高榕资本、云锋基金、淡马锡、Invus、F-PrimeCapital等 轮 5科技有限责任公司 2021-12-130,000A 09 维梧资本、贝恩资本、春华资本 上海君拓生物 武汉爱博泰克 8生物科技有限公司 2021-12- 08 红杉资本中国、鲁信创投、招 120,000D轮银国际、中经合集团、成业联 股权投资等 7医药科技有限公司 2021-12-127,500A 16 贞吉资本、鼎旭投资、信熹资本、厚土恒生资本、上海銮阙资产等 翼思生物医药 昆翎（天津）医 10药发展有限公司 2022-07- 05 97,500 E轮君联资本、泰康保险、夏尔巴及以投资、礼来亚洲基金、杏泽资 后 本等 9（上海）有限公司 2021-11-117,000A 11 通和毓承、RuentexGroup、KBInvestment、WTT 轮 investment、Mubadala等 2.股权融资金额TOP10事件 融 序号 企业名称 融资日期 融资金额资 (万元) 轮次 投资机构 表32021.09-2022.08全国大健康股权融资金额TOP10事件表 2 PreneticsLimited2021-09-15 812,500 战略投资 ArtisanAcquisition 1 上海齐鲁锐格医药研发有限公司 2021-12-11975,000战略 EliLilly 4 北京朗迪制药有限公司 2021-10-29 580,000 战略投资 方源资本 投资 3 北京振东朗迪制药有限公司 2021-10-29580,000战略 方源资本 6 未名生物医药有限公司 2022-05-20 290,000 战略投资 强新科技 投资 5 四川锦欣妇女儿童医院有限公司 2021-10-20300,000战略 锦欣生殖 8 信达生物制药（苏州）有限公司 2022-08-05 207,108 战略投资 Sanofi 投资 7 投资 上海凯