快递行业云上技术服务白皮书

目录 CATALOG 1.快递行业介绍及现状分析 1.1快递行业介绍01 1.2快递行业图谱01 1.3国内快递公司市场现状03 2.快递行业机会分析 2.1电商产业驱动快递业发展05 2.2快递业发展呈现多样复杂性07 2.3新冠疫情加速提升网购渗透率，推动数字化发展07 2.4长期看：快递产业仍处于成长期，未来发展空间可观08 3.快递业务介绍 3.1快递行业业务术语09 3.2包裹全生命周期11 3.3快递业务主体流程12 3.4快递业务核心系统分析14 4.快递行业技术服务最佳实践 4.1 核心业务上云最佳实践 14 4.1.1 上云背景介绍 14 4.1.2 云原生应用架构优势 14 4.1.3 云原生应用架构改造 20 4.1.4 业务迁移上云最佳实践 20 4.2 大促保障最佳实践 39 4.2.1背景介绍 39 4.2.2双十一快递业务峰值晴雨表 39 4.2.3大促保障的五大技术要素 41 4.2.4大促保障故障&预案演练 49 4.2.5大促保障全链路监控 50 4.3 技术服务展望 50 4.3.1 高可用架构 51 4.3.2 DevOps 52 4.3.3 云上容量规划 52 5. 4.3.4 总结 应用架构优化 53 1.快递行业介绍及现状分析 1.1快递行业介绍 中国快递业起步于20世纪80年代，直到90年代上半期，EMS几乎是国内快递业务的唯一经营者。随着中国经济的迅速发展，民营经济不断壮大，企业参与国际分工的水平不断提高深化，企业对商务文件、样品、目录等传递的时效性、方便性、安全性产生更高的需求。在这种背景下，中国民营快递行业应运而生。2001年，中国正式加入世界贸易组织，以因特网为平台的在线交易加速了快递行业信息化发展。 21世纪初期，外资快递企业进入中国，国内快递行业逐步规范。2010年之后，战略资本进入快递行业，快递企业也加快了上市步伐。如今，快递行业在我国的地位更加稳固，正随着社会、经济的进步而得到蓬勃发展。 2021年我国快递业务量达1000亿件，这是我国快递年业务量首次突破千亿级别，日均服务用户近7亿人次。国家邮政局副局长表示，我国邮政快递业综合实力持续增强，年快递业务量突破1000亿件，连续8年稳居世界第一。8家快递企业成功上市，形成3家年业务量超100亿件、收入规模超1000亿元的品牌快递集团。 1.2快递行业图谱 随着电子商务及信息科技的发展，我国快递业格局也发生了较大变化。以前，中国邮政快递服务业几乎承担了所有的快递服务业，今已形成国有企业、民营企业、外资企业三足鼎立的局面。在民营、外资企业出现之后不单单是给我国的快递行业带了市场竞争的压力，也加快了我国快递行业的发展。近几年我国民营、国有、外资快递企业业务量市场份额的占比见下表： 表一：我国民营、国有、外资快递企业业务量市场份额占比 快递企业分类 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 民营企业 78.9% 85.6% 89.4% 90.3% 92.2% 86.2% 88.8% 89.8% 国有企业 19.9% 13.4% 9.9% 9.1% / 12.3% 10.8% 10.0% 外资企业 1.2% 1.0% 0.7% 0.6% / 1.5% 0.4% 0.2% 数据来源：国家邮政局 东、中、西部地区各项快递业务量均保持了持续稳定的增长势头，从各地业务量占比数据可以看出中部地区业务增长持续提速，市场份额继续上升。 2021年，东、中、西部地区快递业务量比重分别为78.1%、14.6%和7.3%，业务收入比重分别为78.2%、12.9%和8.9%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降1.3个百分点，快递业务收入比重下降1.4个百分点；中部地区快递业务量比重上升1.3个百分点，快递业务收入比重上升1个百分点；西部地区快递业务量比重基本持平，快递业务收入比重上升0.4个百分点。 表二：东、中、西部地区各项快递业务量增长趋势 快递业务区域分类 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 东部 80.9% 81.1% 79.9% 79.7% 79.4% 78.1% 中部 11.9% 11.6% 12.3% 12.9% 13.3% 14.6% 西部 7.2% 7.3% 7.8% 7.4% 7.3% 7.3% 数据来源：国家邮政局 从快递行业产业链来看，上游采购主要包括运输装备、燃料(成品油)、货物包装用品、集装箱、场站等。运输方式包括航空运输、公路运输、铁路运输等。快递行业的客户所处行业呈现多样性且范围极为广泛，包括商户、个人、机构、企业等。 图1：快递行业图谱 1.3国内快递公司市场现状 •头部效应明显，中通实现霸主地位 中国快递行业发展到今天，已经从爆发式增长阶段转向集约化、规模化、品牌化发展阶段，市场头部效应已经愈发明显。行业内几大巨头三通一达、顺丰速运、百世等快递巨头占据了最主要的市场地位，从2021年上半年的份额来看，五六大头部公司的市占率市场占有率超过780%，其中2021年上半年的份额看，中通（220.37%） >韵达（16.7%）>圆通（15.8%）>申通顺丰（110.14%）>顺丰申通（109.08%） >，百世（8.2%）。如图2，五家公司中，行业老大中通的快递业务增速最高，其次为圆通，体现在市场份额上，则是中通继续遥遥领先，且市场份额进一步扩大，圆通的市场份额也有所扩大。韵达、申通、顺丰的市场份额均略有缩水。 图2：快递行业市占变化折线图 •市场格局未稳，头部企业竞争持续 从业务总量来看，虽然目前各家快递企业业务总量存在一定差距，但是由于市场开发潜力巨大、线上供需双向增加，巨头之间的竞争仍在持续加剧。 需求增加体现在年轻化和年老化用户比例提升。截至2021年6月，我国30-39岁网民占比为20.3%，在所有年龄段群体中占比最高；40-49岁、20-29岁网民占比分别为18.7%和17.4%，在所有年龄段群体中占比位列二、三位。而50岁及以上网民占比为28.0%，较2020年6月增长5.2个百分点，线上用户向两端走的比例明显提升。而供给的增加则是因为更多商家由线下转移至线上，进一步丰富了线上品类。线 上供给及需求双增，有利于增加线上消费占比，提升快递业务量，影响快递企业市场战略和布局。 此外，疫情也是对快递企业的一次压力测试，未来随着疫情逐渐缓解，快递需求回补导致快递业务量波动巨大，此时是快递企业压力增大的关键时期，管理能力与行 业口碑俱佳的快递企业将脱颖而出。 2.快递行业机会分析 2.1电商产业驱动快递业发展 快递物流在B2C电商产业链中处于商业模式的末端，其交付功用体现在消费支付行为完成之后，因而上游电商行业的发展直接驱动下游快递物流行业的发展。从2011年至今，电子商务对快递业的影响日趋加深，来自电子商务的包裹已经占到快递业包裹总量的90%以上。 图3：B2C电商行业产业图谱 电子商务在已有的庞大受众群体和市场渗透率情况下，仍然在不断发展下沉市场，提高供需信息对接效率，在供给侧加快输出优质农产品，催生绿色经济的线上化消费需求，进而促进快递行业下沉，着力于快递网点及服务在农村地区的普及，释放农村消费力，带来进一步的快递产业发展空间。 表三：我国快递进村、电商进村政策梳理 时间 发布部门 政策及主要内容 2015年 国务院办公厅 《关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》加快完善农村物流体系。加强交通运输、商贸流通、农业、供销、邮政等部门和单位及电商、快递企业对相关农村物流服务网络和设施的共享衔接，加快完善县乡村农村物流体系，鼓励多站合一、服务同网。 2017年 中共中央办公厅国务院 《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见》统筹规划建设农村物流设施，重点支持一村一品示范村镇和农民合作社示范社建设电商平台基础设施，逐步带动形成以县、乡、村、社为支撑的农村物流网络体系。 2018年 中共中央国务院 《实施乡村振兴战略的意见》重点解决农产品销售中的突出问题，加强农产品产后分级、包装、营销，建设现代化农产品冷链仓储物流体系，打造农产品销售公共服务平台，支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡村，健全农产品产销稳定衔接机制，大力建设具有广泛性的促进农村电子商务发展的基础设施，鼓励支持各类市场主体创新发展基于互联网的新型农业产业模式，深入实施电子商务进农村综合示范，加快推进农村流通现代化。 2019年 中共中央办公厅国务院 《数字乡村发展战略纲要》初步建成一批兼具创业孵化、技术创新、技能培训等功能于一体的新农民新技术创业创新中心，培育形成一批叫得响、质量优、特色显的农村电商产品品牌，基本形成乡村智慧物流配送体系。乡村网络文化繁荣发展，乡村数字治理体系日趋完善。 2020年 中共中央国务院 《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》有效开发农村市场，扩大电子商务进农村覆盖面，支持供销合作社、邮政快递企业等延伸乡村物流服务网络，加强村级电商服务站点建设，推动农产品进城、工业品下乡双向流通。强化全过程农产品质量安全和食品安全监管，建立健全追溯体系，确保人民群众“舌尖上的安全”。 2020年 中央网信办、农业衣村部、发改委等 《2020年数字乡村发展工作要点》畅通农村电商物流体系，实施“互联网+”农产品出村进城工程，深人推进电子商务进农村。培育壮大乡村新业态，注重新模式、新业态对农村地区消费的拉动作用。 2021年 国务院办公厅 《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》鼓励各地区深入推进“四好农村路”和城乡交通运输一体化建设，合理配置城乡交通资源，完善农村客运班车代运邮件快件合作机制，宣传推广农村物流服务品牌。 2022年 中共中央国务院 《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》加强县域商业体系建设。实施县域商业建设行动，促进农村消费扩容提质升级。加快农村物流快递网点布局，实施“快递进村”工程，鼓励发展“多站合一”的乡镇客货邮综合服务站、“一点多能”的村级寄递物流综合服务点，推进县乡村物流共同配送，促进农村客货邮融合发展。 2.2快递业发展呈现多样复杂性 从快递业发展来看，各要素发展阶段不同，行业整体发展呈现复杂的多面性。市场竞争激烈，已经逐渐形成行业头部效应，竞争关系成熟度较高；企业规模等则要素呈现出成长期特点；而利润方面受成本和竞争影响则呈现不断被压缩的趋势。造成这种多样性的原因有三个：一是市场潜力大，受上游电商的飞速发展影响，快递业的业务量、客户数等指标表现超前；二是行业竞争多，市场吸引众多资本进入，多方博弈的结果是行业竞争异常激烈，虽然形成了头部效应，但是各家企业的规模优势主要为区域优势，并未形成稳定的行业格局；三是价格战仍是企业扩大市场份额的主要手段。 企业要保持自己不掉队，不败于激烈的市场竞争中，不仅要保持对国家政策、电商商业模式的关注，更要从自身的运营和管理进行调整和优化，保持企业柔性，以应对行业可能出现的迭代和升级。 2.3直播电商为快递需求提振提供新的增长曲线 电子商务的持续繁荣是快递行业稳定增长的基础。在新冠肺炎疫情影响下，无接触经济迅速发展，消费者对网络购物的接受程度和依赖程度大幅提高，线上渗透率持续攀升，呈现出了全新的、平台多元化的网络购物新生态。公开数据显示，截至2021年12月，电商直播用户规模占手机网民整体规模的45%。短视频月活已经突破 9.9亿人，占手机网民整体规模的比例超过95%。考虑到短视频在移动互联网用户中的高渗透率以及短视频与直播电商之间的高转化率，电商直播未来还有较大的提升空间,直播电商用户快速增长的同时，电商直播渗透率也在增长。报告显示，2018年至2021年，直播电商的渗透率分别为1.6%、4.3%、8.6%和17.97%，渗透率增速依次为492.59%、168.74%、100%和108.95%。 图4：中国直播电商交易规模及增长