布局2023年科技大牛市！（陈杭）推荐三大板块：①消费半导体（回

布局2023年科技大牛市！（陈杭）推荐三大板块： ①消费半导体（回调即买入）：以周期视角看股价中长期底部，库存周期拐点处于第一阶段行情早期，推荐：地产/安卓半导体+面板。 ②国产半导体：最确定的行业alpha，明年后年是国产份额拐点，政策真空期+利好真空期+业绩真空期，逢低买入设备/材料/零部件/XPU ③华为产业链：华为历史低谷，未来反弹一触即发，建议华为晶圆厂+华为造车（HI+智选）产业链。 –––––––––––––– 【以央国企估值重塑视角】 ––––––––––––––– （陈杭）推荐： ①消费半导体：上海市国资委的【华虹半导体】 最具战略地位的上海制造业，目前港股估值pe10倍！A股上市在即，如果以港股a股1：3，现价翻倍空间！ ②国产半导体：北京市国资委的【北方华创】 最具历史使命担当且国企激励最充分的北京国企，订单/收入/利润均为五年超级成长期第二年，对应明年pe27倍，peg=0.25！