晨会纪要

晨会纪要 2022第（212）期发布日期：2022-11-23 投资咨询业务资格证监发【2014】217号中原期货研究所0371-685991350371-61732882 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2022/11/23 8:00 2022/11/22 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,088.94 3,088.94 0 0 道琼斯工业指数 34098.10 33700.28 397.820 1.180 纳斯达克指数 11174.41 11024.51 149.90 1.360 标普500 4003.58 3949.94 53.640 1.358 恒生指数 17424.41 17655.91 -231.50 -1.311 SHIBOR隔夜 0.87 1.14 -0.268 -23.529 美元指数 107.13 107.17 -0.041 -0.039 美元兑人民币(CFETS) 7.14 7.14 0 0 主力合约 2022/11/22 2022/11/21 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1740.80 1,739.50 1.30 0.075 COMEX白银 21.11 20.88 0.225 1.078 LME铜 7995.50 7,895.00 100.50 1.273 LME铝 2436.00 2,380.00 56.0 2.353 LME锌 2893.50 2,916.00 -22.50 -0.772 LME铅 2082.00 2,109.00 -27.0 -1.280 外盘 LME锡 22075.00 21,300.00 775.0 3.638 LME镍 26020.00 25,140.00 880.0 3.50 ICE11号糖 19.74 19.89 -0.150 -0.754 ICE2号棉花 82.17 79.78 2.390 2.996 CBOT大豆 1432.50 1,436.25 -3.750 -0.261 CBOT豆粕 405.70 408.20 -2.50 -0.612 CBOT豆油 71.48 70.76 0.720 1.018 CBOT玉米 660.00 663.00 -3.0 -0.452 NYMEX原油 81.10 80.25 0.850 1.059 ICE布油 87.65 87.79 -0.140 -0.159 金属 主力合约 2022/11/23 8:00 2022/11/22 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 404.26 404.86 -0.60 -0.148 白银 4828.00 4834.00 -6.0 -0.124 铜 65030.00 64410.00 620.0 0.963 锌 23575.00 23690.00 -115.0 -0.485 铝 19040.00 18875.00 165.0 0.874 锡 183000.00 178450.00 4550.0 2.550 国内 铅镍 15740.00 202980.00 15735.00 198230.00 5.04750.0 0.0322.396 铁矿石 721.50 725.00 -3.50 -0.483 螺纹钢 3675.00 3677.00 -2.0 -0.054 不锈钢 16885.00 16840.00 45.0 0.267 热轧卷板 3773.00 3755.00 18.0 0.479 硅铁 8080.00 8,080.00 0 0 锰硅 7072.00 7,072.00 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2022/11/23 8:00 2115.50 2715.00 899.00 12820.00 9605.00 7905.00 7638.00 5158.00 5797.00 3454.00 2568.00 3813.00 8076.00 2518.00 1373.00 605.30 2697.00 2613.00 7018.00 4886.00 2022/11/23 8:00 5566.00 5139.00 4187.00 3016.00 9094.00 11165.00 8030.00 4392.00 5674.00 2860.00 2993.00 13380.00 21335.00 8017.00 10965.00 10536.00 2022/11/22 15:00 2084.50 2686.00 899.00 12785.00 9525.00 7799.00 7571.00 5140.00 5789.00 3456.00 2542.00 3810.00 8050.00 2,518.00 1364.00 593.50 2659.00 2609.00 6964.00 4859.00 2022/11/22 15:00 5575.00 5167.00 4168.00 3012.00 9032.00 11142.00 7946.00 4,392.00 5636.00 2856.00 2983.00 13425.00 21315.00 8,017.00 10,965.00 10,536.00 涨跌 31.0 29.0 0 35.0 80.0 106.0 67.0 18.0 8.0 -2.0 26.0 3.0 26.0 0 9.0 11.80 38.0 4.0 54.0 27.0 涨跌 -9.0 -28.0 19.0 4.0 62.0 23.0 84.0 0 38.0 4.0 10.0 -45.0 20.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.487 1.080 0 0.274 0.840 1.359 0.885 0.350 0.138 -0.058 1.023 0.079 0.323 0 0.660 1.988 1.429 0.153 0.775 0.556 涨跌幅/% -0.161 -0.542 0.456 0.133 0.686 0.206 1.057 0 0.674 0.140 0.335 -0.335 0.094 0 0 0 宏观要闻 1、国务院联防联控机制表示，近期，全国本土疫情呈现传播范围广、传播链条多、疫情波及面扩大的严峻复杂态势。要坚持第九版防控方案和二十条措施不动摇、不走样。要持续整治层层加码，该管住的要坚决管住，该取消的要坚决取消，该落实的要落实到位，保障好疫情处置期间群众的基本生活和就医需求。 2、央行上海总部：10月末，长三角地区人民币贷款余额54.79万亿元，同比增长14.3%，增速比上月末低0.2个百分点；10月份，长三角地区人民币贷款增加1601亿元，同比少增454亿元。 3、央行副行长潘功胜表示，我国金融科技整体竞争力处于世界领先水平，特别是移动支付、数字信贷成为我国数字经济发展的亮丽名片。下一阶段要加快推进金融数字化转型工作，健全数字普惠金融服务体系，运用金融科技增强银行的小微信贷能力，全面实施金融科技赋能乡村振兴示范工程。 4、内蒙古赤峰市：公积金贷款首套房首付款比例20%，二套房首付款比例30%；异地缴存公积金可享受与本地同等贷款政策等待遇；二胎及以上家庭购买二套房，按首套房政策执行。 5、据国家能源局，今年1-10月，全国主要发电企业电源工程完成投资4607亿元，同比增长27%； 其中，太阳能发电1574亿元，同比增长326.7%。截至10月底，全国累计发电装机容量约25亿千瓦，同比增长8.3%；其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长29.2%。 6、全球最大“人造太阳”核心部件取得重大进展，国际热核聚变实验堆（ITER）增强热负荷第一壁完成首件制造，其核心指标显著优于设计要求。这标志着中国全面突破“ITER增强热负荷第一壁”关键技术，实现该项核心科技持续领跑。 7、欧洲央行管委霍尔茨曼表示，赞成12月加息75个基点的观点。欧洲央行需要保持加息步伐，表明央行对控制通胀的“认真”态度。 8、俄罗斯副总理诺瓦克重申，俄罗斯不打算向实施价格上限的国家供应原油或石油产品。目前，七国集团（G7）正计划于本周三宣布为俄罗斯原油设定的价格上限。 9、俄罗斯农业部长帕特鲁舍夫表示，2022年俄农业生产预计将增长约3.5%，农产品出口金额可能达到400亿美元。 10、欧盟推出天然气价格上限方案，建议将上限水平定为275欧元/兆瓦时，远高于目前约120 欧元/兆瓦时的水平，但低于今年8月创下的历史最高纪录。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 22日，花生期货主力合约PK301以10552开盘，最高10616，以10536收盘，成 交量62759手，持仓量104070手，持仓较昨日减738手。现货市场，稳中偏弱，上货量少。需求方面，油厂收货积极，通米及油料米需求较好，市场米及食品需求仍未好转。目前看现货市场支撑与压力并存，疫情同时影响着供应和消费，短期来看花生现货仍有一定支撑，01合约将逐步走交割逻辑，短期预计震荡为主。 油脂 消息面，据外媒报道，印尼棕榈油协会（GAPKI）周一公布的数据显示，印尼9月 棕榈油产品出口量为318万吨，较去年同期增加10.3%。据CONAB，截至11月19日巴西大豆播种率为75.9%，去年同期为85.7%。据SGS，马来西亚11月1-20日棕榈油出口量环比增加8.1%。22日，棕榈油震荡上涨，国内库存进一步攀升，24度棕榈油，天津p2301+110，日照p2301+240，华东p2301+150~+180，广东p2301+160、（11月船期）+200。连盘豆油弱势震荡，等待更多新消息指引，一级豆油，天津Y2301+830、（12-1月）Y2301+700，日照Y2301+880、（12-1月）Y2301+720，华东Y2301+1020、（12-1月）Y2301+810，广东Y2301+840。。宏观来看，近期商品交易转向需求逻辑为主，商品环境较弱，基本面来看，油脂供应逐渐宽松，油脂市场关注下行压力。 生猪 全国猪价整体稳定小跌为主，23.58元/公斤，下跌0.03元/公斤。目前供应端相对宽松，9月二次育肥和10月集中压栏，出栏体重处于高位。更多的需要关注需求方面，随着气温的下降，腊肉季节的到来，猪肉消费需求会出现明显的增强，但到目前为主，制作腊肉的旺季并没有如约到来，可能要到月底或者说下个月才可能会启动，未来猪价仍有反弹上涨的可能。未来猪价提升的关键仍在于消费需求的实质性提升，养殖端的出栏节奏将左右短时的猪价调整情况。期货主力盘面继续维持弱势寻底为主，关注下方支撑。 鸡蛋 今日，全国蛋价现货稳定为主。全国产区均价5.42元/斤。供应正常，整体新增产能依旧不多，延迟淘汰明显，产区随行就市销售，种转商开始增量。需求端拿货积极性不高，按需采购，消化库存为主，近期正是弱势季节，蔬菜上市影响需求，疫情影响整体消费，家庭消费支撑开始趋稳，终端需求相对平淡，蛋价震荡偏弱延续。盘 面我们看到，目前近月仍旧跟随蛋价高位震荡回落，远月反应未来弱需求和节后交割逻辑，仍旧维持反弹后做空操作。 苹果 产区富士交易整体稳定，市场客商采购多数选择性价比高的地面货，冷库内基本以客商自提发货为主，调货交易暂不成规模，实际成交以质论价。山东产区：栖霞产区地面交易扫尾，部分冷库开始出货，但基本以客商自提为主，少量果农货交易集中在70#及75#小规格货源，成交以质论价。目前库存果农纸袋富士70#价格在2.50-2.60元/斤，75#价格在3.50元/斤左右。陕西产区：洛川产区库存富士行情稳定，目前以少量客商包装自存货发市场为主，果农存货暂未有成规模调货交易，少量小规格货