2022中国物联网行业发展洞察：万物互联合作共赢

万物互联合作共赢 中国物联网行业发展洞察2022 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 分析定义及分析范畴 分析方法千帆说明 本分析内容主要分析对象是中移物联网行业。物联网是指通过各种各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。 本分析将针对中国物联网行业市场发展概况、结构分析、典型厂商分析、发展趋势等方面进行分析洞察。 本分析涉及的分析主体为：中国物联网行业整体情况、典型厂商。 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。 2022/11/14 激发科技与创新活力2 CONTENTS 01 02 03 中国物联网行业发展概况中国物联网行业产业结构中国物联网行业典型厂商 04 中国物联网行业发展趋势 物联网定义：具有全面感知、稳定链接和智能处理的连接系统 “物联网”是指通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理，并作出反应的智能服务系统，具有全面感知、稳定连接和智能处理三大基本特征。随着新一代信息技术的发展，物联网将成为新一轮的科技与产业升级核心发展力。 物联网三大基本特征物联网发展三阶段 全面感知 可以利用射频识别、二维码、智能传感器等感知设备感知获取物体的各类信息 特点：物联网+AI 第三阶段 门槛：数据积累 稳定连接 通过对互联网、无线网络 第一阶段 的融合，将物体的信息实 基本特征 智能处理 使用各种智能技术，对感知和传送到的数据、信息进行 物联网 发展三阶段 第二阶段 特点：物联数据积累爆发门槛：用户规模 时、准确地传送，以便信息交流、分享 2022/11/14 分析处理，实现监测与控制的智能化 激发科技与创新活力 特点：物联网连接数爆发 门槛：行业专业积累 4 物联网产业结构：操作系统为产业大发展提供扎实的基础 目前中国物联网产业仍处于第一阶段，产业结构分为感知层、传输层、平台层、操作系统（平台层延伸）、应用层五个环节。并且随着万物互联时代大潮，物联网各个环节都得以良好的发展，产业整体竞争力快速提升，其中操作系统为产业大发展建立扎实的基础。 在万物互联的时代大潮下，操作系统拉动物联网产业上下游为物联网的大发展建立基础 因为涉及数据和场景的整合，物联网业务处理较为复杂，所以操作系统的发展，在一定程度上激发了物联网应用行业的繁荣 2022/11/14 激发科技与创新活力 5 感知层 是采集物理世界的数据 传输层 传输信息，将感知层获得的数据传送至指定目的地 平台层 向下连接海量设备，向上提供云端API，实现远程控制 操作系统 基于平台层，为应用层提供各种稳定系统 应用层 将设备端收集来的数据进行处理，从而给不同的行业提供智能服务 01 中国物联网行业发展概况 发展背景：移动互联网缺乏增长动力，万物互联成为发展方向 随着移动用户数量增长放缓，笔记本、智能手机等消费电子终端出货量增长遇到瓶颈，移动互联网红利已经开始慢慢见顶。新一代信息技术的蓬勃发展，推动物联网连接数不断上升，万物互联成为新的产业发展方向。 当前，我国物联网已经形成多网协调发展、城乡普遍覆盖、重点场景深度覆盖的网络基础设施格局，随着数字经济时代的全面开启，我 国物联网将加快发展。 2015-2021年手机网民规模数量及增速2022年2月-8月物联网终端用户情况 手机网民规模（亿人）增长率（%） 12 14 10.3 17.5 物联网终端用户规模（亿人）用户增速（%） 17 28.5 10 8 6.2 6 4 2 0 11.3 12.2 77.5 9 8.2 8.28.5 9.9 9.89.9 12 10 8 6 4.7 4 2 0 17 16.5 16 15.5 15 14.5 14 13.5 13 14.6 26.9 15.2 27.4 15.9 15.6 26.1 16.7 16.4 26.726.7 27. 28 7 28 27.5 27 26.5 26 25.5 2022.08 25 2015201620172018201920202021 数据说明：中国互联网络信息中心、工业和信息化部运行监测协调局，易观分析整理 ©易观分析 2022/11/14 激发科技与创新活力 2022.022022.032022.042022.052022.062022.07 物联网用户规模首次超越人联网用户规模 www.analysys.cn 7 政策支持：政策引领物联网行业快速发展，未来成为我国标志性事业 近年来，国家对物联网产业的支持政策不断加码，自2010年“物联网”首次被写入政府工作报告后，已累计出台二十多项政策支持物联网产业发展，力争将物联网产业发展为我国标志性事业。 •《中国物联网白皮书（2011）》发布，工信部为重庆南岸授牌：国家首个物联网产业示范基地 •《十二五物联网发展规划》发布，计划到2020年 国内物联网市场规模达到10000亿人民币 •工信部发布《无锡国家传感网创新示范区发展规划（2012—2020年）》 •国务院发布《国务院关于推进物联网有序发展的指导意见》提出十个专项计划 2010年10月 2011年4月 2011年5月 2012年2月 2012年8月 2014年6月 物联网产业发展上升到国家战略高度 •财政部印发 《物联网发展专项资金 鼓励基础应用发展 •物联网首次写入政府工作报告 2010年3月 •国务院印发 《关于加快培育和发挥战略新兴产业决定》 管理暂行办法》 •工信部印发 •国家发改委、工《工业和信 信部发布《物联息化部 网发展专项行动2014年物计划》联网工作要 点》 2013年2月 2013年9月 数字化转型下物联网建设逐步加强，多技术推进物联网发展 •《中央“十四五” •《5G应用“扬帆” •国务院印发《十三五国家战略性新兴产业发展规划》 •工信部印发《信息 通信行业发展规划 （2016-2020 年）》，促进物联网规模化应用 •《关于全面推进移 动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》 大理发展NB-IoT设施和应用 •《扩大和升级信息 消费三年行动计划 （2018-2020年）》提出到2020年，信息消费达到2万亿 •《关于深入推进移动物联网全国发展的通知》提出制定移动物联网与垂直产业融合标准 发展规划》推动互联网、大数据、人工智能等各产业深度融合 行动计划 （2021-2023 年）》 2016年12月 2017年1月 2017年6月2018年7月 2020年4月2020年11月 2021年7月 2022/11/14 激发科技与创新活力8 技术支持：受到下游应用场景对速率、功耗的不同需求，物联网链接技术不断丰富 物联网连接技术从2G、3G逐渐升级成4G、5G以及NB-IoT等LPWA技术，物联网连接不断丰富，向各个新的应用领域延伸扩展，满足不同应用领域由于速率、功耗等因素对物联网链接技术的个性化需求。 通信技术 传输速度 通信距离 应用 WIFI 11-54Mbps 20-200m 智能家电、数传 蓝牙 1Hbps 20-200m 耳机、智能家电 Zigbbe 500kbps 2-20m 工业、智能家电 sigfox <100kbps 3-10Km 工业、物流 NB-IoT <250kbps 15Km以上 智慧城市、资产追踪 eMtc（CatM1） <1Mbps <10Km 可穿戴设备、物流 5G 1Gbps-10Gbps 基站200-300m 自动驾驶、远程医疗 物联网连接技术（按距离分类）部分物联网连接技术详细情况 有线链接 距离<10m距离<100m 距离<20-50km距离<5-50km 物联网操作系统提供坚实基础 2022/11/14 激发科技与创新活力9 技术支持：5G基站建设加快，5G网络给物联网产业发展按下快进键 2020年中国5G进入规模化商用阶段，在2022年中国已经全面建成5G网络。5G网络的eMMB、mMTC、uRLLC等三大应用场景为车联网、工业互联网、智慧城市等场景提供高速率、大规模、可靠的连接技术，在5G网络迭代的情况下，新一代无线连接技术助力物联网产业发展。 2019-2025年5G基站新建设数量及预测5G网络物联网部分应用场景 5G基站新建数量（万站） 7065.965.56462 60 50 40 30 20 6058 eMBB 增强移动宽带 智能家居/建筑 11.1 10 0 2019202020212022E2023E2024E2025E mMTC 海量物联 智慧城市智能制造 自动驾驶云化办公 AR、VR uRLLC 高可靠低时延 数据说明：工业和信息化部，易观分析整理 ©易观分析 2022/11/14 连接 www.analysys.cn 激发科技与创新活力10 根据工业和信息化部最新数据， 国内物联网连接数达到16.9亿， 并且持续保持增长。 注释：“物超人”指定的是物联网连接数超越人联网连接数。 工业和信息化部发布数据显示，截至2022年8月底，我国移动物联网连接数达16.98亿户，而我国代表“人与人”连接的移动电话用户数为16.78亿户。 2022/11/14 激发科技与创新活力 11 产品应用：中国正式进入“物超人”时代，工业、智能家居等领域大规模应用物联网设备 如今，我国已经进入“物超人”时代，随着数字化转型的持续推进，餐饮、零售、家居、工业等行业对物联网的需求愈发高涨，移动物联网发展的爆发节点已经到来，物联网设备连接量保持持续增长。 预测机构 预测内容 Gartner 2020年全球物联网设备数量达260亿个，全球经济价值1.9万亿美元 GSMA 2025年全球物联网设备数量达252亿个，中国物联网链接规模2022年达到70亿个 华为 2025年全球物联网设备数量接近1000亿个 IDC 2020年全球物联网设备数量达281亿个，全球市场总量达1.7万亿美元 BIIntelligence 2025年全球物联网设备数量达550亿个，物联网相关投资将超过25万亿美元 ABIResearch 2026年全球物联网设备数量达237.2亿个，物联网连接价值将达到523.4亿美元 MachinaResearch 2022年全球物联网设备数量达250亿个，释放1.2万亿美元全球产业机会 主要预测机构对全球物联网连接数预测 中国物联网：支出占比占据世界首位 根据GMSA预测，到2025年，中国物联网支出约占世界支出规模的四分之一，占比将占世界首位。 中国物联网：连接数达到16.9亿 产业规模：物联网拥有万亿市场，其中车联网在多项政策的支持下行业投资热度高涨 目前国内产业结构完备，经济发展正处于产业转型与消费升级阶段，从消费到工业生产都形成了物联网的强烈需求，物联网产业规模巨大并在近几年保持持续高速增长，根据预测，在2025年中国物联网支出占全球比重将位居全球首位。同时从细分领域来看，